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通信业周报:首次欧拉大会召开,欧拉定义新市场机会

www.eastmoney.com 中银证券 庄宇,吕然,王海明 查看PDF原文



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  2022年Q1公募持仓情况披露,通信行业持仓市值逆市增加,但是仍然处于低配状态;通信子板块中,通信线缆及配套相对于2021年末增速最快,电信运营商板块占比最高。赛道龙头和业绩较好的公司备受基金青睐。欧拉正式捐赠之后的首次社区开发者大会召开,发布首个数字基础设施全场景长周期版本;欧拉生态初具规模,行业商用应用加速落地。欧拉正在汇聚更多全球创新力量,快速发展。欧拉累计支持的芯片厂商和整机厂商外围不断扩大,共建者最先收益,OSV厂商、ISV厂商和芯片厂商建议持续关注。

  本周观点:

  题材面:1)2022年Q1公募持仓情况披露,通信行业持仓市值逆市增加,但是仍然处于低配状态;通信子板块中,通信线缆及配套相对于2021年末增速最快,电信运营商板块占比最高。赛道龙头和业绩较好的公司备受基金青睐。2)2022年4月13至4月15日,欧拉正式捐赠之后的首次社区开发者大会召开,发布首个数字基础设施全场景长周期版本,支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等四大应用场景,支持多样性计算,致力于提供安全、稳定、易用的操作系统。欧拉生态初具规模,行业商用应用加速落地。欧拉正在汇聚更多全球创新力量,快速发展,社区已经汇聚了330多家伙伴,全球下载量超过47万,PR合入超过5.5万。欧拉累计支持的芯片厂商和整机厂商外围不断扩大,共建者最先收益,OSV厂商、ISV厂商和芯片厂商建议持续关注。

  建议关注:运营商(中国移动(600941.SH)、中国电信、中国移动(0941.HK))、物联网(移为通信、广和通)、连接器(瑞可达)、网络设备(亿联网络)、卫星导航(盟升电子)、半导体(唯捷创芯)、电子仪器(普源精电)。

  行情回顾:

  上周(4.18-4.22)所有子板快受市场影响均小幅回调。目前投资风格依旧以防御为主,推荐高股息率和高价值的股票,建议持续关注公司年报和一季报披露,其中以运营商为主的通信板块防御性较强,建议持续关注。从全周(0418-0422)来看,“金股”组合表现突出,按照总市值加权平均值数计算组合周涨跌幅为0.46%,跑赢通信板块(-0.39%)、创业板指成份(-5.98%)、上证综合指数成份(-3.50%)、沪深300(-3.32%)。

  风险提示:

  中美贸易摩擦造成的不确定性因素,5G建设速度未达预期,疫情反复导致国内经济承压,“东数西算”项目推进进度受疫情影响,政策落地不及预期。

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