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国防军工:2024年民航客机将全部安装北斗机载设备,北斗市场可期

www.eastmoney.com 东兴证券 胡浩淼 查看PDF原文



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  据中国航天科技集团消息,一架装有北斗机载设备的客机在北京首都国际机场降落。数据显示,此次航行1分钟内数据上报成功率达到97%以上,完全满足国际上对民用航空器追踪能力的要求。

  相比使用GPS的国外机载设备,北斗三号终端优势明显。北斗三号全球卫星导航系统实现了通导一体化设计,拥有GPS没有的短报文能力,北斗机载设备能实现飞机位置的短信报告,为飞行上“双保险”。除此之外,由于北斗三号全球卫星导航系统是拥有中圆地球轨道、地球静止轨道和倾斜地球同步轨道的混合卫星星座,相比只有单一轨道的GPS,北斗机载设备有更强的适用性,可满足复杂情况下的定位和短报文需求,进一步提升了对民用航空器的监控能力。目前,中国民用航空器大概有3800架,需要在2024年前全部安装上北斗机载设备,并进入前舱导航系统,进一步突破国外企业对航电系统的垄断。另外,“十四五”期间,我国庞大的航空市场所拥有的民用航空器数量还将增加,北斗在机载领域市场空间可期。

  投资建议:第一,型号量产带动上下游繁荣,价值中初见成长。受益于我国空军、海军加快推进国防现代化进程,新型号不断列装批量生产,我国航空产业链尤其是战斗机、直升机与发动机等主机厂所确定性和预期性最强。建议关注航发动力和中航沈飞。同时,型号量产叠加自主化发展需求,大幅增加军民两用半导体芯片行业弹性,建议关注军工半导体产业链优质标的。

  第二,“内循环”促进北斗系统对GPS的替代,“星网”公司成立推动国内卫星互联网快速起步。北斗高精度应用推广取得长足的发展,经济和社会效益日益显现。另外,此前我国卫星互联网建设已初步取得成就。在国家力量的带领下,低轨卫星产业链有望快速培育和成熟。因此,我们认为卫星产业有望进一步商业化,建议关注北斗高精度、卫星互联网建设等相关公司。

  风险提示:订单不达预期;产能释放有限;军费增速下降;疫情影响行业产能;国企改革不及预期;国防现代化进程不及预期;卫星互联网建设不及预期。

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