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公司信息更新报告:业绩符合预期,云服务转型加速

www.eastmoney.com 开源证券 陈宝健,刘逍遥 查看PDF原文

  致远互联(688369)

  协同管理软件及云服务的领先厂商,维持“买入”评级

  公司是协同管理软件及云服务领先厂商,紧跟行业平台化、移动化、云端化、智能化的大趋势,坚持“平台+生态”发展战略,收入增长有望提速。考虑公司研发投入持续加大,我们略下调公司2020年归母净利润预测为1.06亿元,维持预测公司2021-2022年归母净利润为1.39、1.75亿元,EPS为1.37、1.81、2.28元/股,当前股价对应2020-2022年PE为42.1、31.9、25.4倍,维持“买入”评级。

  业绩符合预期,Q4收入增长明显加速

  公司发布2020年度业绩快报,公司预计实现营业收入7.63亿元,同比增长9.06%;实现归母净利润1.06亿元,同比增长8.30%;扣非归母净利润8,679.47万元,同比下降6.08%,业绩基本符合预期。其中,Q4单季度收入同比增长17.10%,较前3季度明显加速。公司持续加大研发投入,优化营销组织架构,2021年有望实现加速发展。

  坚定加大研发投入,彰显长期发展信心

  公司坚定加大产品研发投入,2020年公司研发投入占营业收入比率超过15%,研发投入金额同比增加超过30%。产品层面,(1)公司升级了V5协同管理技术平台,发布了面向企业客户的产品A8和面向政府客户的产品G68.0版,持续升级政务信创产品G6-N,并发布了企业信创产品A8-N;(2)提升和完善了低代码平台(CAP)的性能;(3)启动了全新一代协同管理技术平台V8的研发。

  加速云服务转型升级,云服务合同高速增长

  公司加大协同云服务平台的建设,包含云商城、云应用、云设计、云体验、云产品以及云生态等,实现了赋能和服务的在线化。在客户在线、营销在线、实施在线、定制在线、运营在线、生态在线等“六个在线”推进过程中,同时,推出了基于SaaS的数智人力资源产品及服务,支撑公司商业模式升级。2020年,公司云服务合同金额同比增长超过85%。

  风险提示:新产品开发不及预期;技术研发及业务人员流失的风险。

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