| 发行状况 | 股票代码 | 601788 | 股票简称 | 光大证券 |
| 申购代码 | 780788 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格（元／股） | 21.08 | 发行市盈率 | 58.56 | |
| 发行面值（元） | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 109.62 | |
| 网上发行日期 | 2009-08-04 周二 | 网下配售日期 | 2009-08-04 周二 | |
| 网上发行数量(股) | 340,801,000 | 网下配售数量(股) | 179,199,000 | |
| 申购数量上限(股) | 300000 | 总发行量数(股) | 520,000,000 |
| 发行状况 | 股票代码 | 601788 | 股票简称 | 光大证券 |
| 申购代码 | 780788 | 上市地点 | 上海证券交易所 | |
| 发行价格（元／股） | 21.08 | 发行市盈率 | 58.56 | |
| 发行面值（元） | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 109.62 | |
| 网上发行日期 | 2009-08-04 周二 | 网下配售日期 | 2009-08-04 周二 | |
| 网上发行数量(股) | 340,801,000 | 网下配售数量(股) | 179,199,000 | |
| 申购数量上限(股) | 300000 | 总发行量数(股) | 520,000,000 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2009-08-07 周五 | 上市日期 | 2009-08-18 周二 |
| 网上发行中签率(%) | 0.80615498 | 网下配售中签率(%) | ||
| 网上冻结资金返还日期 | 2009-08-07 周五 | 机构超额认购倍数 | ||
| 网上每中一签约(万元) | 261.4882 | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上申购冻结资金(亿元) | 8911.54 | 冻结资金总计(亿元) | 8911.54 | |
| 网上有效申购户数(户) | 2742001 | 网下有效申购户数(户) | 452 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 4227487 | 网下有效申购股数(万股) | 2222880 | |
| 中签号 | 末“3”位数 | 022，147，272，397，522，647，772，897； | ||
| 末“5”位数 | 17880，37880，57880，77880，97880，89940； | |||
| 末“6”位数 | 857676； | |||
| 末“7”位数 | 9111161，7111161，5111161，3111161，1111161； | |||
| 末“8”位数 | 46832181，34631497，43340355，21768278 | |||
| 承销商 | 主承销商 | 东方证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 东方证券股份有限公司 | |
| 发行前每股净资产（元） | 3.64 | 发行后每股净资产（元） | 6.22 | |
| 股利分配政策 | 公司发行前滚存未分配利润由股票发行后新老股东共享 | |||
|
首日表现 与打新收益 |
首日开盘价(元) | 30.00 | 首日收盘价(元) | 27.40 |
| 首日开盘溢价(%) | 42.31 | 首日收盘涨幅(%) | 29.98 | |
| 首日换手率(%) | 58.48 | 首日最高涨幅(%) | 46.49 | |
| 打新收益率(%) | 0.34 | 打新年化收益率(%) | 41.50 | |
| 公司简介 | |||
| 主营业务 | 证券经纪业务、证券投资业务、证券承销与保荐（含主承销）、客户资产管理和证券投资咨询（含财务顾问）等证监会批准的证券业务。 | ||
|
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 增加资本金，完善业务结构，进一步改善收入结构、分散风险、提高公司核心竞争力 | - | |
| 2 | 通过兼并收购，提升规模优势，做大做强 | - | |
| 3 | 开展金融创新业务，抓住新的市场机会，开辟新的利润增长点 | - | |
| 4 | 加快公司国际化进程，提高国际竞争力； | - | |
| 5 | 进一步加强信息技术建设，完善各项信息技术设施。 | - | |
| 投资金额总计 | - | ||
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 1096160.00 | ||
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 0.00% | ||
| 财务指标/时间 | 2008年 | 2007年 | 2006年 |
|---|---|---|---|
| 总资产（亿元） | 332.7568 | 538.6942 | 140.6458 |
| 净资产（亿元） | 107.0357 | 100.9263 | 36.6534 |
| 少数股东权益（万元） | 8738.50 | 4253.35 | -315.71 |
| 营业收入（亿元） | |||
| 净利润（亿元） | 14.55 | 47.29 | 9.15 |
| 资本公积（万元） | 47291.97 | 130393.85 | 5526.03 |
| 未分配利润（亿元） | 51.92 | 41.90 | 8.81 |
| 基本每股收益（元） | 0.47 | 1.68 | 0.38 |
| 稀释每股收益（元） | 0.47 | 1.68 | 0.38 |
| 每股现金流（元） | |||
| 净资产收益率（%） | 12.96 | 46.81 | 25.34 |
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国光大(集团)总公司 | 1,159,456,183 | 33.92 |
| 2 | 中国光大控股有限公司 | 1,139,250,000 | 33.33 |
| 3 | 嘉峪关宏丰实业有限责任公司 | 128,000,000 | 3.74 |
| 4 | 厦门新世基集团有限公司 | 81,600,000 | 2.39 |
| 5 | 大众汽车租赁有限公司 | 60,000,000 | 1.76 |
| 6 | 洪城大厦(集团)股份有限公司 | 48,900,000 | 1.43 |
| 7 | 东莞市联景实业投资有限公司 | 40,000,000 | 1.17 |
| 8 | 亿阳集团股份有限公司 | 40,000,000 | 1.17 |
| 9 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 26,293,817 | 0.77 |
| 10 | 华夏董氏兄弟商贸(集团)有限责任公司 | 20,000,000 | 0.59 |
| 合计 | 2,743,500,000 | 80.27 | |
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2009 年7 月27 日(周一) | 刊登《招股意向书摘要》、《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 | 2009 年7 月28 日(周二) | 初步询价起始日 |
| 3 | 2009 年7 月30 日(周四) | 初步询价截止日 |
| 4 | 2009 年7 月31 日(周五) | 确定价格区间，刊登《网上路演公告》 |
| 5 | 2009 年8 月3 日(周一) | 刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《投资风险特别公告》、《网下发行公告》和《网上资金申购发行公告》网上路演 |
| 6 | 2009 年8 月4 日(周二) | 网上资金申购日网下申购缴款截止日 |
| 7 | 2009 年8 月5 日(周三) | 确定本次发行的发行价格网上、网下申购资金验资确定是否启动网上网下回拨机制网上申购配号 |
| 8 | 2009 年8 月6 日(周四) | 网下申购资金退款网上发行摇号抽签刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 |
| 9 | 2009 年8 月7 日(周五) | 刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻 |
| 序号 | 公告名称 | 公告日期 |
|---|---|---|
| 1 | 光大证券：2012年04月当期财务数据简报 | 2012-05-08 |
| 2 | 光大证券：2012年第一季度报告 | 2012-04-28 |
| 3 | 光大证券：关于资产管理子公司成立的公告 | 2012-04-28 |
| 4 | 光大证券：关于《公司章程》变更的公告 | 2012-04-20 |
| 5 | 光大证券：公司章程（2012年4月） | 2012-04-20 |
意见与建议
沪ICP证：沪B2-20070217 版权所有：东方财富网
