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锂电行业周报:国家能源局出台政策,引导行业高质量发展

www.eastmoney.com 甬兴证券 开文明,赵勇臻 查看PDF原文



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  核心观点

  2024年5月28日,国家能源局发布《关于做好新能源消纳工作保障新能源高质量发展的通知》,2024年6月4日,国家能源局对该《通知》发布《政策解读》。

  第一,出台背景。2023年,全国风电利用率97.3%、光伏发电利用率98%。截至2024年4月底,全国风电、光伏发电累计装机超过11亿千瓦,同比增长约38%,消纳需求大幅增加。做好消纳工作,对新型能源体系、新型电力系统、实现“双碳”目标具有重要意义。第二,重点任务。1)加快建设新能源配套电网项目,优化流程,进一步提高效率;2)推进系统调节能力提升和网源协调发展;3)充分发挥电网资源配置平台作用;4)科学优化新能源利用率目标,部分资源条件较好的地区可适当放宽,原则上不低于90%,并根据消纳形势开展年度动态评估。第三,管理措施。1)扎实做好新能源消纳数据统计管理;2)常态化开展新能源消纳监测分析和监管。

  数据跟踪

  车端需求:据中汽协数据,2024年4月,中国新能源汽车销量85.0万辆,环比下降4%,同比增长34%。

  储能需求:据CNESA,2024年4月,中国新型储能新增功率规模1.24GW,同比+18%,能量规模5.13GWh,同比+117%。

  消费需求:据Wind、数据威,2024年4月中国手机销量430.4万件,同比-13%,2024年中国笔记本电脑销量66.5万件,同比-14%。

  产量:据中国汽车动力电池产业创新联盟,2024年4月,中国锂电池产量78.2GWh,同比+67%,环比+3%。

  装机:据中国汽车动力电池产业创新联盟,2024年4月,中国动力电池装机量35.4GWh,同比+41%,环比+1%。

  出口:据国家海关总署,2024年4月,中国锂电池出口金额305.4亿元人民币,同比-16%,环比-4%。

  价格:据鑫椤锂电,2024年5月31日产业链价格为:

  电池级碳酸锂均价10.575万元/吨;

  方形动力电芯(三元)均价0.46元/Wh;

  方形动力电芯(磷酸铁锂)均价0.365元/Wh;

  方形储能电芯(磷酸铁锂)均价0.35元/Wh。

  投资建议

  展望2024年,我们看好锂电板块的投资机会,建议关注三条主线:1)各环节龙头:宁德时代、亿纬锂能、德方纳米、湖南裕能、容百科技、当升科技、中伟股份、璞泰来、贝特瑞、尚太科技、恩捷股份、星源材质、天赐材料、新宙邦、科达利、震裕科技;

  2)新技术新材料:信德新材、天奈科技、黑猫股份、壹石通;3)固态电池相关:冠盛股份、上海洗霸、金龙羽。

  风险提示

  上游原材料价格过快上涨风险、下游需求受经济影响不及预期风险、锂电池相关支持政策调整风险、行业竞争加剧风险。

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