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化纤行业研究报告正文

化工&新材料行业周报:三代制冷剂价格明显上涨,氟化工有望迎来长景气周期

www.eastmoney.com 2024年01月11日 太平洋 王亮,王海涛,周冰莹 查看PDF原文



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  报告摘要

  1.重点行业和产品情况跟踪

  氟化工:2024年开始实行配额制,三代制冷剂价格明显上涨。2024年开始实行配额制,供需博弈预期下,行业龙头企业根据配额情况调整价格,本周三代制冷剂主要产品价格普遍上涨。截至1月5日,根据百川盈孚数据,R125价格为27750元/吨,较上周上涨750元/吨;R134a价格为28000元/吨,较上周上涨500元/吨;R32价格为17250元/吨,较上周上涨500元/吨。随着配额制度落地,盈利能力较差、规模较小的产能将逐步退出市场或被大企业整合,行业集中度会进一步向龙头公司集中。2023年12月6日,巨化股份公告收购飞源化工51%股权,正式拉开了行业整合的序幕,预计后续行业集中度提升的趋势将愈加明朗。

  磷化工:工信部发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》,有望推动磷化工产业加快转型升级。2024年1月3日,工信部发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》,方案要求促进磷矿及其共(伴)生资源高效开发利用,推动磷化工全产业链清洁生产、节能降碳改造和环保提质升级,强化与建筑材料、新能源等产业耦合发展,推进磷石膏资源化利用,构建绿色节约、协同高效的发展模式。本周,根据百川盈孚数据,磷矿石价格为1007元/吨,在安全检查和天气原因等综合因素影响,磷矿石价格高位维稳。

  2.核心观点

  (1)氟化工:2024年三代制冷剂配额政策实行,在供给受限与需求增长的预期下,制冷剂有望迎来长期向上的景气周期,行业龙头企业值得关注。建议关注:三美股份、巨化股份、永和股份。

  (2)磷化工:1月3日,工信部发布《推进磷资源高效高值利用实施方案》,有望推动磷化工产业加快转型升级,供给限制下磷矿石资源缺口获奖扩大,行业集中度有有待提升。建议关注:兴发集团、云天化、湖北宜化、川发龙蟒等。

  (3)电子化学品:1月2日,据ASML官网最新声明,其NXT:2050i及NXT:2100i光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销,或将影响中国大陆半导体技术升级发展,国产替代迫在眉睫。建议关注:雅克科技、彤程新材、鼎龙股份、金宏气体等。

  风险提示:下游需求不及预期、产品价格下跌等。

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