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山东路桥(000498)公告正文

山东路桥:公司债券受托管理事务报告(2017年度) 查看PDF原文

公告日期:2018年06月22日
股票代码:000498 股票简称:山东路桥 债券代码:112500 债券简称:17山路01 山东高速路桥集团股份有限公司 山东省济南市经五路330号 公司债券受托管理事务报告 (2017年度) 债券受托管理人 广东省广州市黄埔区中心广州知识城腾飞街一街2号618室 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 目 录 目 录 ......2 重要声明......3 第一节 本期公司债券概况......4 第二节 发行人2017年度经营和财务状况......6 第三节 发行人募集资金使用情况 ......9 第四节 债券持有人会议召开的情况......10 第五节 本期债券担保人情况 ......11 第六节 本期公司债券本息偿付情况......12 第七节 本期公司债券跟踪评级情况......13 第八节 发行人负责本次债券事务的专人变动情况......14 第九节 受托管理人履行职责情况 ......15 第十节 其他情况......16 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 重要声明 广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)编制山东高速路桥集团股份有限公司2017年度公司债券受托管理事务报告(以下简称“本报告”)。本报告的内容及信息均来源于山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“山东路桥”、“发行人”或“公司”)对外公布的《山东高速路桥集团股份有限公司2017年年度报告》等相关公开信息披露文件、山东路桥提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为广发证券所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为,广发证券不承担任何责任。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第一节 本期公司债券概况 1、债券名称:山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”、“17山路01”)。 2、发行规模:本期债券发行规模为人民币5亿元。 3、债券品种和期限:本次发行的债券为固定利率债券,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 4、债券利率:本期公司债券票面利率为5.05%,在债券存续期前3年内固定不变。在本期债券存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加调整基点,在债券存续期后2年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。 5、还本付息的期限和方式:本期公司债券按年付息、到期一次还本。即,利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。 6、发行首日或起息日:2017年3月10日。 7、付息日:2018年至2022年每年的3月10日为上一个计息年度的付息日,如投资者行使回售选择权则付息日为2018年至2020年每年的3月10日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 8、本金兑付日:2022年3月10日。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2020年3月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日)。 在兑付登记日次日至本金兑付日期间,本期债券停止交易。 9、利率调整选择权:发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率;发行人将于第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持。 截至本报告出具日,本期债券尚未到行使发行人调整票面利率选择权的执行日。 10、回售条款:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 截至本报告出具日,本期债券尚未到行使投资者回售选择权的执行日。 11、回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 12、债券受托管理人:广发证券股份有限公司。 13、募集资金用途:本期债券募集资金用于补充公司流动资金。 14、债券担保情况:本期债券为无担保债券。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第二节 发行人2017年度经营和财务状况 一、发行人基本情况 中文名称:山东高速路桥集团股份有限公司 公司名称 英文名称:ShandongHi-SpeedRoad&BridgeCo.,LTD. 法定代表人 艾贻忠 股票代码 000498 股票简称 山东路桥 股票上市地 深圳证券交易所 注册资本 人民币1,120,139,063元 注册地址 山东省济南市经五路330号 办公地址 山东省济南市经五路330号 邮政编码 250021 电话号码 0531-87069965 传真号码 0531-87069902 公司网址 www.sdlqgf.com 公路、桥梁工程、隧道工程、市政工程、建筑工 程、交通工程、港口与航 道工程、铁路工程、城市轨道交通工程施工;资 格证书范围内承包境外公 路、桥梁、隧道工程、港口与航道工程、铁路工 程、城市轨道交通工程及 经营范围 境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、 材料出口,工程机械及配 件的生产、修理、技术开发、产品销售、租赁;筑路工程技术咨询、培训; 起重机械销售及租赁;交通及附属设施、高新技 术的投资、开发;能源环 保基础设施项目的开发、建设、投资和经营。(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动) 注: 1、注册资本根 据截至本受托 管理事务报告出具日国家企业信用信息公示系统登载的山东 路桥股本总额披露; 二、发行人2017年经营状况 2017年,公司董事会、经理层带领广大员工攻坚克难,砥砺奋进,企业综合实力跃上新台阶。报告期内,公司实现生产产值和经营产值“双百亿”的历史性突破。截至2017年底,实现营业收入123.85亿元,同比增长52%;实现利润总额7.71亿元,同比增长27.7%;实现归属于母公司所有者的净利润5.76亿元,同比增长34.06%。截至本报告期末,公司资产总额176.27亿元,较年初增长17.17%;负债135.6亿元,较年初增长17.18%;归属于上市公司股东的所有者 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 权益40.14亿元,较年初增长15.8%。 借壳上市后,公司打造公路施工、公路养护、建筑施工、市政工程、设备制 造、铁路施工等板块,做强做优路桥主业,全面开发铁路、市政、建筑、养护、 隧道等市场,在巩固现存市场的基础上,不断拓展国内乃至海外市场。报告期内, 公司坚持生产经营和资本运作“双轮驱动”,发展质量和效益增长“两翼齐飞”。 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收 入比上营业成 本比上毛利率 比上年 年同期增减 年同期增减 同期增减 分行业 建筑业 12,096,541,678.2710,549,873,571.73 12.79% 54.80% 57.12% -1.29% 分产品 路桥工程 施工 11,018,930,432.299,608,193,295.44 12.80% 58.97% 58.80% 0.09% 路桥养护 施工 1,077,611,245.98 941,680,276.29 12.61% 22.06% 41.81% -12.17% 分地区 华北地区 3,325,959.34 3,798,885.34 -14.22% -97.78% -97.15% -25.35% 华东地区9,804,761,611.22 8,371,722,452.37 14.62% 65.74% 68.83% -1.56% 西北地区 340,216,854.13 346,626,495.52 -1.88% 45.09% 57.47% -8.00% 西南地区1,007,590,148.07 939,300,745.95 6.78% 26.00% 25.29% 0.53% 中南地区 503,074,989.85 518,324,390.64 -3.03% 133.45% 154.11% -8.38% 海外地区 422,184,271.24 358,492,012.32 15.09% -15.40% -20.11% 5.02% 东北地区 15,387,844.42 11,608,589.59 24.56% 100.00% 100.00% 24.56% 三、2017年度发行人财务状况 2017年,发行人实现营业收入123.85亿元,同比增长52%;实现利润总额 7.71亿元,同比增长27.7%;实现归属于母公司所有者的净利润5.76亿元,同比 增长34.06%。2017年末,发行人总资产176.27亿元,净资产40.65亿元。发行 人主要财务数据如下: 1、合并资产负债表主要数据(单位:元) 项目 2017年12月31日 2016年12月31日 增幅 资产总计 17,626,770,346.08 15,043,153,551.83 17.17% 负债总计 13,561,543,623.56 11,572,528,887.65 17.19% 所有者权益合计 4,065,226,722.52 3,470,624,664.18 17.13% 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 归属于母公司所有者权益合 计 4,014,415,752.95 3,466,819,825.94 15.80% 2、合并利润表主要数据(单位:元) 项目 2017年 2016年 增幅 营业收入 12,384,729,807.97 8,147,651,272.95 52.00% 营业利润 769,896,559.32 603,995,375.71 27.47% 利润总额 771,426,349.22 604,101,715.40 27.70% 归属母公司股东的净利润 576,056,830.90 429,706,576.96 34.06% 3、合并现金流量表主要数据(单位:元) 项目 2017年 2016年 增幅 经营活动现金净流量 232,437,214.69 814,250,328.05 -71.45% 投资活动现金净流量 -1,004,063,741.16 -963,968,310.48 4.16% 筹资活动现金净流量 288,720,727.29 1,679,925,917.54 -82.81% 现金净增加额 -475,406,135.69 1,544,021,453.91 -130.79% 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第三节 发行人募集资金使用情况 公司经"中国证监会[2016]651号文"文件核准,于2017年3月10日公开发行了人民币5亿元的公司债券,本期公司债券扣除发行费用之后的净募集资金已于2017年3月15日汇入在中信银行济南分行开立的募集资金专项账户。发行人聘请的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本期债券募集资金到位情况出具了编号XYZH/2017JNA30084号和XYZH/2017JNA30085号验资报告。 根据《山东高速路桥集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称《募集说明书》)约定,本期债券募集资金扣除发行费用后全部补充流动资金。 截至本报告出具之日,本期公司债券募集资金扣除发行费用后已全额用于补充子公司流动资金。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第四节 债券持有人会议召开的情况 2017年度,公司未召开债券持有人会议。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第五节 本期债券担保人情况 本期债券无担保。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第六节 本期公司债券本息偿付情况 根据《募集说明书》约定,本期债券在存续期内每年付息1次,最后一期利息随本金的兑付一起支付。2018年至2022年每年的3月10日为上一个计息年度的付息日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2018年至2020年每年的3月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个交易日)。本金兑付日为2022年3月10日,如投资者行使回售选择权则兑付日为2020年的3月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日)。 报告期内,发行人已于2018年3月12日(因2018年3月10日为节假日,付息日顺延至2018年3月12日)支付了2017年3月10日至2018年3月9日期间的利息。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第七节 本期公司债券跟踪评级情况 本期公司债券的信用评级机构联合信用评级有限公司完成了对本期公司债券2017年度的跟踪评级工作,并于2018年6月20日出具了《山东高速路桥集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》,该报告主要内容如下:本期债券信用等级AA,发行主体长期信用等级AA,评级展望稳定。 一、优势 1、2017年,山东省经济保持快速增长、道路建设需求稳定在增加,公司外部发展环境良好。 2、2017年,公司新签合同金额明显增加,目前公司在手建造合同规模较大,对公司未来收入形成一定的支撑。 3、2017年,公司资产、营业收入及净利润均有较大幅度的增长,盈利能力有所增强。 二、关注 1、2017年,路桥工程项目仍存在工期延长和安全隐患等不确定因素,导致公司存货周转期长、项目垫资规模大、回款效率偏低等问题。 2、2017年,公司业务仍主要来自控股股东及关联公司,客户集中度较高;且公司存在关联交易,关联交易规模较大,存在一定经营风险。 3、截至2017年末,公司资产负债率较高,债务负担进一步加重,即期债务规模较大。 《山东高速路桥集团股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》全文详见深圳证券交易所网站(www.szse.com.cn),敬请投资者关注。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第八节 发行人负责本次债券事务的专人变动情况 2017年11月16日,原债券信息披露负责人汪丽雁女士因到退休年龄,辞去公司证券事务代表职务,不再担任公司任何职务。 公司指定了李文佳作为信息披露相关事宜负责人,负责信息披露相关事宜。 信息披露事务负责人:李文佳 联系电话:0531-87069951 传真:0531-87069902 地址:山东省济南市经五路330号 负责本次债券事务的专人变动事项不会影响公司相关工作的正常进行及本期债券的本息偿付。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第九节 受托管理人履行职责情况 作为本期债券的受托管理人,广发证券对发行人履行《募集说明书》及有关协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督,并持续关注公司的资信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况。 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度) 第十节 其他情况 一、对外担保情况 截至2017年末,公司作为合并主体不存在对外担保事项。 二、重大诉讼、仲裁事项 是否形 诉讼(仲裁) 诉讼(仲 诉讼基本情涉案 金额 披露日 成预计 诉讼(仲裁)进展 审理结果及裁)判决执 况 (万 元) 期 负债 影响 行情况 本公司全资 子公司作为 本案经河源市中级人民 原告起诉广 法院分别于2017年9月 州大广高速 8日、10月30日、12月一审审理阶 2017年4 21,148.47 否 尚未判决 公路有限公 26日三次开庭审理,因 段 月28日 司建设工程 进行工程造价评估鉴 施工合同纠 定,一审尚在审理中。 纷案 三、董事、监事、高级管理人员的变动情况 姓名 担任的职务 变动类型 变动日期 变动原因 江成 董事长 离任 2018年01月05日 因工作变动辞职 朱玲 独立董事 离任 2018年03月08日 因个人原因辞职 张仰进 董事 离任 2018年04月04日 因工作原因辞职 艾贻忠 董事长 新任 2018年1月29日 职位空缺,选举新任 四、相关当事人变动情况 2017年度,本期债券的受托管理人和资信评级机构均未发生变动。 (以下无正文) 山东高速路桥集团股份有限公司公司债券受托管理事务报告(2017年度)
山东路桥 000498
停牌
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当日资金流向 主力净流入:9759.12万元
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