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东方财富(300059)公告正文

东方财富:前次募集资金使用情况鉴证报告 查看PDF原文

公告日期:2019年09月25日
东方财富信息股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 截至 2019 年 6 月 30 日 前次募集资金使用情况鉴证报告 信会师报字[2019]第ZA15602号 东方财富信息股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的东方财富信息股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司本次A股可转债项目发行之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请A股可转债项目发行的必备文件,随同其他申报文件一起上报。 二、董事会的责任 贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为,贵公司董事会编制的截至2019年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2019年6月30日止的前次募集资金使用情况。 立信会计师事务所 中国注册会计师:姚辉 (特殊普通合伙) 中国注册会计师:徐国峰 中国·上海 二○一九年九月二十三日 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 东方财富信息股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于前次募集资金使用情况 报告的规定》(证监发行字[2007]500 号)的规定,本公司将截至 2019 年 6 月 30 日止的前次 募集资金使用情况报告如下: 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金金额、资金到位情况 1、 首次公开发行股票 募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有 限公司首次公开发行股 票并在 创业板上市的批复》(证监许可[2010]249 号)核准,公司由主承销商中国国际 金融股 份有限 公司采 用网下 询价 配售与 网上资 金申购 定价 发行相 结合的方 式,向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,500 万股,每股面值 1 元,发行 价格为每股 40.58 元,募集资金总额为 1,420,300,000.00 元,已由中国国际金 融股份有限公司于 2010 年 3 月 12 日存入公司开立在招商银行股份有限公司 上海徐家汇支行账号为 121908597910801 的人民币账户。扣除承销费和保荐 费及其他发行费 124,748,000.00 元,募集资金净额为 1,295,552,000.00 元。上 述资金到位情况已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会 计事务所”)验证,并由其出具信会师报字(2010)第 10496 号《验资报告》。 公司对募集资金采取了专户存储。 根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年 报工作的通知》(财会[2010]25 号)的精神,公司于 2011 年 4 月 1 日将发行权 益性证券过程中发生的广告费、路演费等已在资本 公积-股本溢价中列支的所 涉资金 9,002,500.00 元 补交入 募集资 金专户 。最终 确定的 募集资 金净额为 1,304,554,500.00 元。 2、 发行股份购买资产 并募集配套资金募集资金到位情况 (1)发行股份购买资产 2015 年 4 月 15 日,本公司与郑州宇通集团有限公司、西藏自治区投资有限公 司签署《发行股份购买资产协议》,本公司拟向郑州宇通集团有限公司、西藏 自治区投资有 限公司等法 人发行股份购买其持 有的西藏同信证券股份 有限公 司(“西藏同信证券股份公司”于 2016 年变更为“西藏东方财富证券股份有 限公司”,以下均简称为“东方财富证券”)100%股权,相关 资产在评估基准 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 日 2014 年 12 月 31 日经评估确认的价值为人民币 4,404,630,000.00 元。本次 发行股份购买资产经本公司 2015 年 6 月 11 日召开的 2015 年第一次临时股东 大会审议通过,并于 2015 年 12 月 2 日经中国证监 会以证监许可[2015]2810 号《关于核准 东方财富信息股份有限公司向郑 州宇通集团有限公司等 发行股 份购买资产并募集配套资金的批复》核准。 2015 年 12 月 8 日,东方财富证券股东变更为本公司及全资子公司上海东方财 富证券研究所 有限公司。 同时,本公司向郑州 宇通集团有限公司、西 藏自治 区投资有限公司等法人发行 154,385,908.00 股股份,发行价格为每股人民币 28.53 元。以上募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 2015 年 12 月 9 日出具信会师报字[2015]第 115699 号验资报告验资确认。 公司本次非公开发行股份 154,385,908.00 股仅涉及以发行股份方 式购买东方 财富证券股权 ,未涉及募 集资金的实际流入, 不存在资金到账时间及 资金在 专项账户的存放情况。 (2)配套募集资金 根据中国证监 会《关于核 准东方财富信息股份 有限公司向郑州宇通集 团有限 公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2810 号)核 准,本公司于 2016 年 5 月 3 日向天安财产保险股份有限公司、安徽省铁路建 设投资基金有 限公司、工 银瑞信基金管理有限 公司等法人及自然人章 建平发 行普通股(A 股)共计 205,338,806 股募集配套资金,每股发行价格 19.48 元, 募集资金总额为 3,999,999,940.88 元,扣除承销费用人民币 24,000,000.00 元, 实际募集资金净额为 3,975,999,940.88 元,已由中国国际金融股份有限公司于 2016 年 5 月 3 日存入公司在中国农业银行股份有限公司上海漕溪支行开立的 账号为 03329600040047648 的人民币账户内。以上配套募集资金已经立信会 计师事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 5 月 3 日出具信会师报字[2016]第 114639 号验资报告验资确认。 3、 发行可转换公司债 券募集资金到位情况 经中国证监会《关于核准东方财富信息股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》( 证监许可[2017]2106号)核准,公司向社会公开发行面值总额 465,000.00万元可转换公司债券,期限6年。本次可转换公司债券实际募集资金 总额人民币4,650,000,000.00元(其中原股东获配金额人民币2,123,257,800.00元, 网上一般社会公众投资者实际缴款认购金额人民币2,252,904,900.00元,主承销 商包销273,837,300.00元),扣除发行费用28,555,000.00元,募集资金净额 4,621,445,000.00元。已由中金公司于2017年12月26日存入公司在招商银行上海 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 分行营业部开立的 账号为121908597910906的 人民币账户内。上述资 金到位情 况已经立信会计事务所验证,并由其出具信会师报字(2017 )第ZA16544号《验 资报告》。公司对募集资金实行了专户存储制度。 (二) 前次募集资金的存放情况 公司依照《公司法》、《深圳证券交易创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》和《关于进一步规范上 市公司募集资金使用的通知》等 相关规定,结合公司实际情况,制定了《东方财富 信息股份有限公司募集资金管理 办法》(2015 年 6 月 11 日修订)。根据上述管理办法的规定,公司对募集资金实行专 户存储。 截至 2019 年 6 月 30 日止,前次募集资金的存储情况列示如下: 1、 首次公开发行股票 募集资金存放情况 金额单位:人民币万元 银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注 招商银行股份有限公司上 2010年 4 月10日 59,555.20 0.00 121908597910801 账户已注销 海徐家汇支行 2011年 4 月1 日 900.25 0.00 宁波银行股份有限公司上 70030122000208658 2010年 4 月10日 40,000.00 0.00 账户已注销 海徐汇支行 上海浦东发展银行股份有 98300158000002315 2010年 4 月10日 20,000.00 0.00 账户已注销 限公司徐汇支行 兴业银行股份有限公司上 216150100100049633 2010年 4 月10日 10,000.00 0.00 账户已注销 海南外滩支行 合计 130,455.45 0.00 2、 发行股份购买资产 并募集配套资金募集资金存放情况 金额单位:人民币万元 银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 截止日余额 备注 中国农业银行股份有 03329600040047648 2016年 5 月 3日 397,599.99 0.00 账户已注销 限公司上海徐汇支行 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 3、 发行可转换公司债 券募集资金存放情况 金额单位:人民币万元 截止日余额 银行名称 银行账号 初始存放日 初始存放金额 备注 (注) 招商银行股份有限公 121908597910906 2017 年 12月 26 日 462,144.50 0.00 账户已注销 司上海分行营业部 二、 前次募集资金的实际使用情况 (一) 前次募集资金使用情况对照表 1、 首次公开发行股票 募集资金投资项目的资金使用情况 首次公开发行股票募集资金使用情况详见本报告附 表 1:前次募集资金-首次 公开发行股票募集资金使用情况对照表。 2、 发行股份购买资产 并募集配套资金募集资金投资项目的资金使用情况 (1)发行股份购买资产 发行股份购买资产使用情况详见本报告附表 2-1:前次募集资金-发行股份购买 资产募集资金使用情况对照表。 (2)配套募集资金 配套募集资金使用情况详见本报告附表 2-2:前次募集资金-配套募集资金使用 情况对照表。 3、 发行可转换公司债 券募集资金投资项目的资金使用情况 发行可转换公司债券募集资金使用情况详见本报告 附表 3:前次募集资金-发 行可转换公司债券募集资金使用情况对照表。 (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况 1、 首次公开发行股票 募集资金投资项目 截至 2019 年 6 月 30 日止,首次公开发行股票募集资金投资项目的实施地点、 实施主体和实施方式未发生变更。 2、 发行股份购买资产 并募集配套资金募集资金投资项目 (1)发行股份购买资产 截至 2019 年 6 月 30 日止,发行股份购买资产投资项目的实施地点、实施主 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 体和实施方式未发生变更。 (2)配套募集资金 截至 2019 年 6 月 30 日止,配套募集资金投资项目的实施地点、实施主体和 实施方式未发生变更。 3、 发行可转换公司债 券募集资金投资项目 截至2019年 6月30日止,发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施地点、 实施主体和实施方式未发生变更。 (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 1、 首次公开发行股票 募集资金投资项目先期投入及置换情况 公司第一届董 事会第十三 次会议审议通过了《 关于用募集资金置换预 先投入 募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次募集资金 1,698.00 万元置 换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 截至 2010 年 7 月 31 日,公司已利用自筹资金先行投入金额为 1,698.00 万元, 具体情况如下: 单位:人民币万元 支出项目明细 项目名称 设备支出 软件支出 待摊支出 研发支出 合计 大型网络在线平台系统升级项目 304.04 290.72 340.96 935.72 在线金融数据服务系统升级项目 73.31 147.27 230.75 451.33 基于手机端的财经信息服务系统 项目 97.45 64.40 70.35 78.75 310.95 合计 474.80 64.40 508.34 650.46 1698.00 立信会计事务 所对公司以 自筹资金预先投入募 投项目的情况进行了核 验,并 出具了信会师报字(2010)第 11856 号《关于东方财富信息股份有限公司以自 筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 2、 发行股份购买资产 并募集配套资金募集资金投资项目对外转让或置换情况 (1)发行股份购买资产 发行股份购买资产投资项目无对外转让或置换情况。 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 (2)配套募集资金 配套募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 3、 发行可转换公司债 券募集资金投资项目对外转让或置换 情况 发行可转换公司债券募集资金投资项目无对外转让或置换情况。 (四) 前次募集资金终止 募投项目的资金使用情况 1、 首次公开发行股票 募集资金终止募投项目的资金使用情 况 2014 年,为确保公司金融服务大平台建设,公司决定终止研发基地和金融信 息服务中心超募资金投资项目,同时决定使用自有资金 20,000.00 万元置换已 投入上海东方财富置业有限公司的超募资金。 2014 年 1 月 3 日,公司召开第二届董事会第二十三次会议,审议通过了《关 于终止研发基 地和金融信 息服务中心超募资金 投资项目并使用自有资 金置换 已投入超募资金的议案》,同意终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投 资项目并使用自有资金置换已投入超募资金。 2014 年 1 月 22 日,公司召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通过了《关 于终止研发基 地和金融信 息服务中心超募资金 投资项目并使用自有资 金置换 已投入超募资金的议案》,同意终止研发基地和金融信息服务中心超募资金投 资项目并使用自有资金置换已投入超募资金。 2014 年 6 月 10 日、2014 年 6 月 13 日,公司分别将自有资金 200,000,000.00 元、5,680,543.49 元转入宁波银行股份有限公司徐汇支行募集资金专用账户。 其中,200,000,000.00 元用于置换已投入上海东方财富置业有限公司的超募资 金,5,680,543.49 元用于置换原项目结余资金利息。 2、 发行股份购买资产 并募集配套资金募集资金终止募投项目的资金使用情况 (1)发行股份购买资产 发行股份购买资产无终止募投项目的情形。 (2)配套募集资金 配套募集资金无终止募投项目的情形。 3、 发行可转换公司债 券募集资金终止募投项目的资金使用 情况 发行可转换公司债券募集资金无终止募投项目的情形。 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 (五) 闲置募集资金使用 情况 本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。 (六) 超募资金补充流动资金情况 2011 年 1 月 9 日,公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募 资金永久补充流动资金的议案》,决定使用超募资金中的 9,000 万元用于补充流动资 金。根据招股说明书的约定以及公司经营情况,公司计划使用超募资金 9,000 万元 永久补充日常经营所需的流动资金。本次超额募集 资金的使用没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目 的正常进行,不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。 2012 年 2 月 24 日,公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超 募资金永久补充流动资金的议案》,决定使用超募资金中的 9,000 万元用于补充流动 资金。根据招股说明书的约定以及公司经营情况,公司计划使用超募资金 9,000 万 元永久补充日常经营所需的流动资金。本次超额募 集资金的使用没有与募集资金投 资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项 目的正常进行,不存在变相改变 募集资金投向和损害股东利益的情况。 三、 前次募集资金投资 项目产生的经济效益情况 (一) 前次募集资金投资 项目实现效益情况对照表 前次募集资金实现效益的计算口径、计算方法与承诺效 益的计算口径、计算方法一 致。 前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附表 4。 (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情 况 1、 首次公开发行股票 募集资金投资项目 (1)大型网络在线平台系统升级项目 “大型网络在 线平台系统 升级项目”建成后将 为公司现有服务及其他 两个募 集资金投资项 目“在线金融数据服务系统升级 项目”和“基于手机端 的财经 信息服务系统项目”提供全面平台支持。本项目不单独核算投资效益。 (2)基于手机端的财经信息服务系统项目 “基于手机端 的财经信息 服务系统项目”建成 后主要与公司现有服务 及其他 两个募集资金 投资项目“在线金融数 据服务系 统升级项目”和“大型 网络在 线平台系统升 级项目”相结合,实现 协同效应 ,由于不单独进行手机 端项目 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 收费,因此无法单独核算投资效益。 (3)东方财富金融数据机构服务平台系统项目 受技术进步和 智能终端快 速发展的推动,互联 网行业的发展和用户需 求也不 断持续快速变 化,为适应 互联网行业发展变化 的新形势,东方财富金 融数据 机构服务平台 系统项目, 作为子平台,已成为 公司一站式金融服务大 平台的 重要组成部分 ,为海量用 户提供金融数据等服 务,单独孤立计算单个 平台的 效益,已无法完整体现其整体效益,本项目不单独核算投资效益。 2、 发行股份购买资产 并募集配套资金募集资金投资项目 (1)发行股份购买资产 前次募集资金用于支付购买东方财富证券 100%股权的股份对价部分,募集资 金的使用无法与具体项目挂钩,因此无法单独核算募集资金实现的效益。 (2)配套募集资金 前次募集资金全部用于补充东方财富 证券营运 资金,无法单独核算募 集资金 实现的效益。 3、 发行可转换公司债 券募集资金投资项目 发行可转换公 司债券募集 资金全部用于补充东 方财富证券营运资金, 无法单 独核算募集资金实现的效益。 (三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益 的差异情况 公司不存在前次募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益 20%(含 20%)以上的情况。 前次募集资金投资项目的累计实现的收益与承诺累计收益的差异情况详见本报告附 表 4。 四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况 2015 年 12 月公司通过发行股份购买资产取得东方财富证券 100%股权、2016 年 5 月 公司非公开发行股份募集配套资金用于增加东方财富证券资本金、2017 年 12 月公 司发行可转换公司债券募集资金用于补充东方财富证券 营运资金,标的资产东方财 富证券的资产运行情况如下: 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 1、 标的资产权属变更 公司于 2015 年 12 月 2 日取得中国证监会以证监许可[2015]2810 号《关于核准 东方财富信息 股份有限公 司向郑州宇通集团有 限公司等发行股份购买 资产并 募集配套资金 的批复》,核准公 司向郑州宇通集团有限公司发行 108,070,136 股股份、向西藏自治区投资有限公司发行 46,315,772 股股份(发行价格为每 股人民币 28.53 元)以购买西藏东方财富证券股份有限公司 100%股权。 2015 年 12 月 8 日,东方财富证券在西藏自治区工商行政管理局办理了工商变 更,并取得了变更后的《企业法人营业执照》。至此,东方财富证券股权过户 手续办理完毕。 2、 标的资产账面变化 情况 东方财富证券的合并资产负债表情况如下: 单位:人民币万元 2016年12月31 2017年12月31 2018年12月 2019 年 6 月 30 日 项目 日 日 31 日 (未经审计) 资产总额 1,777,297.57 3,098,530.17 2,964,249.74 4,151,820.59 负债总额 1,188,424.34 2,431,083.86 2,262,856.82 2,844,041.51 归属于母公司所有者权 588,348.21 667,446.31 701,392.92 1,307,779.08 益(或股东权益)合计 3、 标的资产生产经营情况 公司使用发行 股份购买资产并募集配套资金募 集资金增加了东方财富 证券资 本金,东方财 富证券净资 产、净资本均获得了 增加,经营稳定,未发 生重大 变化。 东方财富证券净资本情况如下: 单位:人民币万元 2019 年 6 月 30 日 项目 2016 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 12 月 31 日 (未经审计) 净资本 556,412.29 721,574.88 714,014.14 1,321,844.54 截至 2019 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告 4、 标的资产效益贡献 单位:人民币万元 2019 年 1-6 月 项目 2017 年度 2018 年度 (未经审计) 归属于公司普通股股东的净利润 63,479.39 62,644,53 67,007.95 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 62,831.25 62,525.74 66,631.92 5、 盈利预测以及承诺事项的履行情况 根据交易方案 以及交易双 方达成的协议,股权 出让方未对标的资产的 业绩作 出承诺。因此,不存在盈利预测以及承诺事项。 五、 前次募集资金实际 使用情况的信息披露对照情况 本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有 关内容一致。 六、 报告的批准报出 本报告业经公司董事会于 2019 年 9 月 23 日批准报出。 附表 1:前次募集资金-首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表 2-1:前次募集资金-发行股份购买资产募集资金使用情况对照表 附表 2-2:前次募集资金-配套募集资金使用情况对照表 附表 3:前次募集资金-发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 附表 4:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 东方财富信 息股份有限公司 董事会 2019年 9月 23日 附表 1 前次募集资金-首次公开发行股票募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 130,455.45 已累计使用募集资金总额(注 4):149,891.69 各年度使用募集资金总额: 2019年 1-6 月: 5,496.66 2018 年: 20,000.00 2017 年: 42,460.00 2016 年: 0.00 变更用途的募集资金总额:46,214.82 2015 年: 24,000.00 变更用途的募集资金总额比例:35.43% 2014 年:(注 1) -20,000.00 2013 年: 7,779.67 2012 年: 20,459.34 2011 年: 45,066.15 2010 年: 4,629.87 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使 实际投资金额与募 用状态日期(或截止 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投 日项目完工程度) 序号 承诺投资项目 实际投资项目 资金额 资金额 额 资金额 资金额 实际投资金额 集后承诺投资金额 的差额 承诺投资项目 1 大型网络在线平台系统升级项目 大型网络在线平台系统升级项目 11,739.56 11,739.56 11,726.90 11,739.56 11,739.56 11,726.90 12.66 2012 年 11 月 2 在线金融数据服务系统升级项目 在线金融数据服务系统升级项目 13,676.79 13,676.79 13,639.71 13,676.79 13,676.79 13,639.71 37.08 2012 年 11 月 基于手机端的财经信息服务系统项基于手机端的财经信息服务系统项 2012 年 11 月 3 目 目 4,571.89 4,571.89 4,568.42 4,571.89 4,571.89 4,568.42 3.47 承诺投资项目小计 29,988.24 29,988.24 29,935.03 29,988.24 29,988.24 29,935.03 附表 第 1 页 超募资金投向 1 建设研发基地与金融信息服务中心 建设研发基地与金融信息服务中心 0.00 46,214.82 0.00 0.00 46,214.82 0.00 46,214.82 已终止 东方财富金融数据机构服务平台系东方财富金融数据机构服务平台系 2 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 2014 年 6 月 统项目 统项目 增资子公司上海天天基金销售有限增资子公司上海天天基金销售有限 3 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00% 公司 公司 增资子公司上海天天基金销售有限增资子公司上海天天基金销售有限 4 公司 公司 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00% 增资子公司上海东方财富证券研究增资子公司上海东方财富证券研究 5 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00% 所有限公司 所有限公司 6 设立基金管理公司 设立基金管理公司 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00% 设立上海徐汇东方财富小额贷款有设立上海徐汇东方财富小额贷款有 7 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00% 限公司 限公司 增资子公司扬州东方财富金融信息增资子公司扬州东方财富金融信息 8 服务有限公司 服务有限公司 0.00 4,900.00 4,900.00 0.00 4,900.00 4,900.00 0.00 100.00% 参与发起设立中证信用云科技(深参与发起设立中证信用云科技(深 9 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 3,500.00 3,500.00 0.00 100.00% 圳)股份有限公司 圳)股份有限公司 增资子公司西藏东方财富证券股份增资子公司西藏东方财富证券股份 10 0.00 14,060.00 14,060.00 0.00 14,060.00 14,060.00 0.00 100.00% 有限公司(注 2) 有限公司 11 补充流动资金 补充流动资金 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00 增资子公司西藏东方财富证券股份增资子公司西藏东方财富证券股份 12 有限公司(注 3) 有限公司 0.00 5,496.66 5,496.66 0.00 5,496.66 5,496.66 0.00 100.00% 超募资金投向小计 0.00 148,171.48 119,956.66 0.00 148,171.48 119,956.66 合计 29,988.24 178,159.72 149,891.69 29,988.24 178,159.72 149,891.69 附表 第 2 页 注 1 :详见 二、前次募集资金的 实际使用情况 ,(四),1 注 2 :公司 于 2017 年 6 月 27 日 第四届董事会 第五次会议 审议通过了《 关于使用自有 资金与部分募集资金 利息对西藏 东方财富证券股 份有限公司进 行增资的议 案》, 拟使用自有资 金 45,940.00 万元及部分募集资金 利息 14,060.00 万元对子公司西 藏东方财富证 券股份有限公 司进行增资 ,增资总额 为 60,000.00 万元, 西藏东方 财富证券股份 有限公司增资完成后 ,注册资本 由 460,000.00 万元增至 520,000.00 万元。2017 年 6 月 28 日,公司完成了对 西藏东方财富 证券股份有 限公司增 资。 注 3 :公司 于 2019 年 5 月 23 日 第四届董事会 第二十四次会议审 议通过了《关 于使用自有资 金与剩余募集资金对 西藏东方财富 证券股份有限 公司进行增资 的议 案》, 鉴于公司公开 发行可转换公 司债券(代码:1 2 3 0 0 6 ,简称:“东 财转债”,以下简 称“可转债” 或“东财转债 ”)已有 46,193,693 张转为公司股票,剩余未转股可 转债已全部赎 回,根据公司《公 开发行可转 换公司债券募 集说明书》的规 定,可转债转股 后,本次可转债 扣除发行费 用后的募集资金净额 按照相关监管要求用 于补充西藏东 方财富证券股 份有限公司( 以下简称“ 东方财富证券 ”) 的资本金。公 司拟对东方财 富证券进 行增资,增资总 额为 54.00 亿元,其 中包括前述可 转债募集资 金 45.91 亿元及公司首次公开发行股 票全部剩余 募集资金 0.55 亿元( 包含募集资金 及相关收益 ),不足 部分以公司 自有资金补足 。上 述增 资总额中 ,1 2 . 0 0 亿元作为注册 资本,4 2 . 0 0 亿元作为 资本公积。 东方财富证券增资完 成后,注册资 本由 54.00 亿元 增至 66.00 亿元。 注 4 :截 至 2019 年 6 月 30 日, 首次公开发行 股票募集资 金已全部使用 完毕。已累计 使用募集资金 总额大于募集 资金总额 19,436.24 万元,是公司 将首次公开 发行股票 募集资金利息 对子公司西藏 东方财富证券 股份有限公 司进行增资。 附表 第 3 页 附表 2-1 前次募集资金-发行股份购买资产募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 440,463.00 已累计使用募集资金总额:440,463.00 变更用途的募集资金总额:0.00 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例:0.00 2015 年: 440,463.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投资金 实际投资金额与募集后承 状态日期(或截止日项 序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 投资金额 资金额 额 金额 额 诺投资金额的差额 目完工程度) 支付购买西藏东方财富证券股 支付购买西藏东方财富证券股 1 份有限公司 100%股权的股份 份有限公司 100%股权的股份 440,463.00 440,463.00 440,463.00 440,463.00 440,463.00 440,463.00 0.00 2015 年 12 月 对价部分 对价部分 承诺投资项目小计 440,463.00 440,463.00 440,463.00 440,463.00 440,463.00 440,463.00 0.00 附表 第 4 页 附表 2-2 前次募集资金-配套募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 397,599.99 已累计使用募集资金总额:397,599.99 变更用途的募集资金总额:0.00 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额比例:0.00 2016 年: 397,599.99 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资金 募集前承诺投资 募集后承诺投资金 实际投资金额与募集后承 状态日期(或截止日项 序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 投资金额 资金额 额 金额 额 诺投资金额的差额 目完工程度) 增加西藏东方财富证券股份有 增加西藏东方财富证券股份有 1 397,599.99 397,599.99 397,599.99 397,599.99 397,599.99 397,599.99 0.00 2016 年 5 月 限公司资本金 限公司资本金 承诺投资项目小计 397,599.99 397,599.99 397,599.99 397,599.99 397,599.99 397,599.99 0.00 附表 第 5 页 附表 3 前次募集资金-发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元 募集资金总额: 462,144.50 已累计使用募集资金总额:462,144.50 各年度使用募集资金总额: 变更用途的募集资金总额:0.00 2018 年: 62,144.50 变更用途的募集资金总额比例:0.00 2017 年: 400,000.00 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到 预定可使用 募集前承诺募集后承诺投实际投资金 募集前承诺投 募集后承诺投资 实际投资金额与募集后 状态日期(或截止日项 序号 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 目完工程度) 投资金额 资金额 额 资金额 金额 承诺投资金额的差额 补充西藏东方财富证券股份补充西藏东方财富证券股份 1 462,144.50 462,144.50 462,144.50 462,144.50 462,144.50 462,144.50 0.00 2018 年1 月 有限公司营运资金 有限公司营运资金 承诺投资项目小计 462,144.50 462,144.50 462,144.50 462,144.50 462,144.50 462,144.50 0.00 附表 第 6 页 附表 4 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 金额单位:人民币万元 实际投资项目 截止日投 最近三年一期实际效益 资项目累 截止日 是否达到预计 承诺效益 序号 项目名称 计产能利 2016 2017 2018 2019 年 1-6 月 累计实现效益 效益 用率 一、首次公开发行股票募集资金(承诺投资项目) 1 大型网络在线平台系统升级项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 2 在线金融数据服务系统升级项目 不适用 注 不适用 不适用 不适用 不适用 注 注 3 基于手机端的财经信息服务系统项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 二、发行股份购买资产并募集配套资金 支付购买西藏东方财富证券股份有限公司100%股 1 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 权的股份对价部分 2 增加西藏东方财富证券股份有限公司资本金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 三、发行可转换公司债券募集资金 1 补充西藏东方财富证券股份有限公司营运资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 附表 第 7 页 注:首次公开发行股份募集资金招股说明书披露:“在线金融数据服务系统升级项目”实施当年产生收入,预计 5 年内年均营业收入为 13,550.00 万 元,项目所产生的销售费用和管理费用(不含折旧)分别按营业收入的 25%和 3%计提,预计 5 年内税后年均净利润为 4,255.14 万元。“在线金融数据 服务系统升级项目”自 2011 年 1 月 1 日开始单独核算项目效益,2011 年度至 2015 年度项目累计实现营业收入 61,611.19 万元,年均营业收入为 12,322.24 万元;按招股说明书披露的计提比例计算管理费用和销售费用,2011 年度至 2015 年度累计实现税后净利润 13,544.82 万元,税后年均净利润 2,708.96 万元。“在线金融数据服务系统升级项目”2016 年度起不再单独核算项目效益。在线金融数据服务系统,作为公司互联网金融服务大平台的重要组成部分,为海量用户提供在线金融数据等服务,该项目拓展了公司大平台的服务范围和内容,提升了大平台的服务能力和水平,进一步提升了用户体验和黏性,促进了公司大平台整体效益的实现,整体上达到了预期效益目标。 附表 第 8 页
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