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东方财富(300059)公告正文

1-1募集说明书(修订稿)(申报稿)(东方财富信息股份有限公司)(1) 查看PDF原文

公告日期:2021年01月04日
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股票简称:东方财富 股票代码:300059 东方财富信息股份有限公司 (住所:上海市嘉定区宝安公路 2999 号 1 幢) 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) 中国国际金融股份有限公司 (北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层) 2020 年 11 月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时,应特别关注下列重大事项或风险因素: 一、关于公司小额贷款业务的说明 (一)上海徐汇东方财富小额贷款有限公司的设立情况 东方财富于 2016 年向上海市金融服务办公室提出了设立小贷公司的申请, 并于 2017 年 7 月 19 日注册成立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司(以下简 称“徐汇小贷”)。 2016 年 12 月 3 日,上海市徐汇区人民政府出具《关于同意设立上海徐汇东 方财富小额贷款有限公司的预审报告》(徐府[2016]824 号),同意东方财富设 立小贷公司的申请;2016 年 12 月 21 日,上海市金融服务办公室出具《关于同 意设立上海徐汇东方财富小额贷款有限公司的复函》(沪金融办[2016]288 号), 同意东方财富设立徐汇小贷;2017 年 5 月 8 日,上海市徐汇区金融服务办公室 出具《关于上海徐汇东方财富小额贷款有限公司开业预验收合格的批复》(徐金 融办发[2017]2 号),认为徐汇小贷开业验收合格;2017 年 6 月 21 日,上海市 金融服务办公室出具《关于上海徐汇东方财富小额贷款有限公司筹建验收合格的批复》(沪金融办[2017]130 号),经验收认为徐汇小贷基本具备上海市小额贷 款公司设立条件。2017 年 7 月 19 日,徐汇小贷注册成立。 (二)徐汇小贷的主管部门 1、日常监管 2019 年 6 月 13 日,上海市徐汇区金融服务办公室出具《关于上海徐汇东方 财富小额贷款有限公司合法合规经营情况的函复》(徐金融办函字[2019]21 号), 证明徐汇小贷在 2017 年 7 月 19 日至 2019 年 6 月 5 日期间没有重大违法违规行 为。2020 年 10 月 28 日,上海市徐汇区金融服务办公室出具《关于上海徐汇东 方财富小额贷款有限公司合法合规经营情况的函复》,证明未收到徐汇小贷在 2017 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日期间存在相关违法违规行为的举报。 2、设立和日常监管权限 根据中国银行业监督管理委员会、中国人民银行联合颁发的《关于小额贷款公司试点的指导意见》(银监发[2008]23 号)规定,申请设立小额贷款公司,应向省级政府主管部门提出正式申请,经批准后,到当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续并领取营业执照。根据上海市人民政府办公厅颁发的《上海市小额贷款公司监管办法》(沪府办发[2016]42 号)规定,市金融办为上海市小额贷款公司试点工作的主管部门,其主要职能包括:负责受理区试点申请;复审小额贷款公司试点申请及督促区县政府及相关部门做好对小额贷款公司的日常监督管理和风险处置工作等。开展试点的区县政府的主要职能包括:负责筛选本辖区的试点对象,预审小额贷款公司设立申请;对小额贷款公司进行日常监督管理;承担小额贷款公司试点风险防范与处置责任。 根据上述规定,上海市金融服务办公室作为上海市小额贷款公司的主管部门,具有审批徐汇小贷设立的权限;上海市徐汇区金融服务办公室即上海市徐汇区发展和改革委员会,是上海市徐汇区人民政府组成部门,主管综合经济和发展规划,对徐汇小贷进行日常监督管理,具有开具确认徐汇小贷无重大违法违规行为证明的权限。 (三)徐汇小贷的出资情况、业务经营模式和风控制度 徐汇小贷注册资本为人民币 2 亿元。经上海顺大会计师事务所出具的沪顺会 验字[2017]第 008 号《验资报告》审验,徐汇小贷的注册资本已实缴到位。 徐汇小贷的业务为互联网借贷,通过“东方贷”App 进行展业,无其他展业 平台。徐汇小贷使用自有资金放款,不存在外部融资、联合放款等情况。 徐汇小贷已制定了《风险管理制度》《业务管理制度》《贷后管理制度》等制度,对担保贷款等进行了规定。徐汇小贷展业过程中只发放信用贷款,不存在保证金和第三方担保情况。 (四)小贷业务目前开展情况及未来规划 截至2020年9月30日,徐汇小贷累计贷款发放金额20,912.59万元,贷款余额4,156.24万元,逾期金额43.34万元,逾期率1.04%,不良资产(逾期超过90天以上)金额34.91万元,不良率0.84%。截至2020年12月21日,徐汇小贷已全 金额41,398,448.90元,贷款人数2,294人。 为保护上市公司及股东利益,东方财富拟优先向第三方转让徐汇小贷的股权,如短期内无法转让,则东方财富将考虑逐步注销徐汇小贷的业务资质及公司主体资格,即先注销徐汇小贷业务经营资质,待未到期存量贷款处理完毕后及时启动公司主体注销程序。 具体时间计划及主要流程步骤如下: 时间计划 方案一:股权转让 方案二:清算注销 2021 年 1 月 准备徐汇小贷介绍材料,与潜在受 - 让方接洽;同步与政府相关部门沟 2021 年 2 月(含 通股权转让事宜,涉及上海市及徐 - 春节假期) 汇区多个政府部门沟通工作 配合潜在受让方对公司进行尽职调 如股权转让方案存在较大困难,转 2021 年 3 月 查,同步推进政府相关部门沟通工 为同步与政府相关部门沟通注销方 作 案,涉及上海市及徐汇区多个政府 2021 年 4 月 完成徐汇小贷审计、评估工作 部门沟通工作 确定受让方,完成股权转让方案谈 履行徐汇小贷及相关方的内部决策 2021 年 5 月 判;履行东方财富、徐汇小贷、受 程序、获得政府相关部门的核准同 让方等交易主体内部决策程序,签 意 订转让协议 2021 年 6 月 获得政府相关部门同意,完成工商 徐汇小贷业务经营资质注销,无法 变更登记 继续开展小额贷款业务 2021 年 7 月-12 - 存量贷款处置期:等待未到期存量 月 贷款全部到期及处置完毕 启动徐汇小贷公司注销程序:徐汇 小贷股东会通过清算注销决议,成 2022 年 1 月 - 立清算组,通知债权人、在报纸上 刊登清算注销公告(公告期限为 45 日) 完成债权人的申报债权登记;清产 2022 年 2 月(含 - 核资,编制资产负债表和财产清单, 春节假期) 制定清算方案,并报徐汇小贷股东 会确认 实施财产分配,制作清算报告并报 2022 年 3 月 - 徐汇小贷股东会确认;完成税务及 工商注销登记 根据上述计划安排,东方财富承诺,优先向第三方转让徐汇小贷的股权,并 于 2021 年 6 月底前完成转让;如预计无法在该期限内完成转让,则于 2021 年 6 月底前完成徐汇小贷业务经营资质的注销,于 2022 年 3 月底前完成徐汇小贷公 司主体的注销。 (五)《网络小额贷款业务管理暂行办法》(征求意见稿)对公司小额贷款业务的影响 《网络小额贷款业务管理暂行办法》(征求意见稿)(以下简称“《暂行办法》”)规定了网络小贷业务资质准入需满足相关业务准入条件、控股股东条件、互联网平台条件、注册资本条件等,并规定了小贷业务需遵守的相关基本规则和经营管理等要求,主要事项有:(1)在业务准入方面,小额贷款公司经营网络小额贷款业务,应当经监督管理部门依法批准,跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的,应当经国务院银行业监督管理机构依法批准;(2)对经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的“准入条件”、“控股股东”、“所使用的互联网平台”和“实缴货币资本”等应当具备的条件作出了明确规定。 徐汇小贷对照《暂行办法》进行逐一自查,发现目前主要问题在于注册资本为 2 亿元,不符合《暂行办法》“注册资本不低于人民币 10 亿元,且为一次性实缴货币资本。跨省级行政区域经营网络小额贷款业务的小额贷款公司的注册资本不低于人民币 50 亿元,且为一次性实缴货币资本”的要求。同时,徐汇小贷的征信系统目前正在接入过程中,不符合《暂行办法》第十六条“经营网络小额贷款业务的小额贷款公司应当接入金融信用信息基础数据库等征信系统,也可以接入中国人民银行批准设立的个人征信机构和备案的企业征信机构,依法报送、查询、使用相关信用信息”的要求。东方财富拟通过优先向第三方转让徐汇小贷的股权或逐步注销徐汇小贷的业务资质及主体资格的方式,不再从事小额贷款业务。 最近一年及一期,徐汇小贷的小贷业务收入占东方财富营业总收入的比例分别为 0.07%、0.05%,徐汇小
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