贵州茅台酒股份有限公司2018年年度股东大会 会议资料 2019年5月29日 茅台 注意事项 请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意： 一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。 二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申请表》。股东临时要求发言或提问时，请举手示意并须征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。 三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。 四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。 目 录 一、日程安排·······································3二、会议议案： （一）《2018年度董事会工作报告》·····················5（二）《2018年度监事会工作报告》·····················16（三）《2018年年度报告（全文及摘要）》·················21（四）《2018年度财务决算报告》·······················22（五）《2019年度财务预算方案》·······················23（六）《2018年度利润分配预案》·······················28（七）《2018年度独立董事述职报告》··················29（八）《关于聘请2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》··················································37 日程安排 一、会议时间 现场会议召开时间：2019年5月29日（星期三）09:30 网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2019年5月29日公司股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、表决方式：现场投票与网络投票相结合方式 三、现场会议地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店 四、现场会议主持人：公司董事长 李保芳先生 五、现场会议议程安排： （一）现场会议签到 （二）现场会议开始 （三）宣读并审议会议议案 （四）宣布出席现场会议的股东表决权数 （五）推选监票人、计票人 （六）股东对议案进行表决、统计表决结果 （七）股东提问或发言 （八）宣布现场表决结果、会议决议 （九）律师宣读本次大会现场会议法律意见 （十）现场会议结束 议案一： 2018年度董事会工作报告 董事长 李保芳 各位股东及股东代表： 根据会议安排，由我代表公司董事会向大会作2018年度董事会工作报告，请予审议。 一、主要工作情况 2018年度，公司深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强党的领导，深入推进党的建设，牢牢把握新时代党的建设总要求，切实发挥党委领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实，坚持稳中求进工作总基调和高质量发展新理念，认真贯彻“做足酒文章，扩大酒天地”的战略要求，围绕“专注实业、优化供给、转型升级”的基本思路，集中精力抓生产、稳市场、强管理，全力推进年度工作计划的实施，圆满完成年度目标任务，“酒香、风正、人和”的政治生态和发展环境越来越好，保持了持续、稳定、健康的发展势头。 主要体现在三个方面： 一是主要指标持续向好。2018年度，公司完成茅台酒及系列 酒基酒产量7.02万吨，同比增长10.08%。完成茅台酒及系列酒销量6.22万吨，同比增长3.54%。实现营业收入736.39亿元，同比增长26.49%。实现营业利润513.43亿元，同比增长31.85%。归属于母公司所有者的净利润352.04亿元，同比增长30.00%。实现税收356.18亿元，同比增长33.18%。 二是发展效益稳中有升。茅台酒单品销售额、盈利能力持续稳居国内酒业、全球酒业第一。系列酒实现营业收入80.77亿元，同比增长39.88％。茅台王子酒成为30亿元级单品，汉酱、赖茅成为10亿元级单品。 三是行业地位持续领先。从公司层面看，公司首次进入福布斯上市公司前500强，位列第468位，较上年提升179位，再次蝉联中国食品饮料上榜企业首位。荣获“中国质量奖提名奖”“中国工业大奖表彰奖”。上榜“2018CCTV中国十佳上市公司”。从品牌价值看，第5次入选“BrandZ全球最具价值品牌100强”，由上年的第64位上升到第34位，位列全球酒类品牌价值第一。连续3年位居“全球烈酒品牌价值50强”榜首，品牌价值增长率达73%。 2018年度，我们主要抓了以下工作： （一）坚持优质稳产，抓好生产和质量。一方面，健全生产指导机制，成立生产技术攻关小组，以问题和目标为导向，坚守传统工艺，坚持“数据+经验”，强化一线指挥和实践指导，集 中力量解决问题、破解难题，切实稳住了生产。整个生产年度，完成茅台酒基酒产量4.97万吨，同比增长15.98%，系列酒基酒产量2.05万吨。另一方面，创新设立“茅台工匠”奖，续聘首席、特级酿造系列职务，开展“精耕细作·斤两必争”竞赛活动，激励生产一线员工把工艺做得更精，把品质做得更好。同时，深化首席质量官制度，完善公司产品全生命周期质量监控体系，有效把控了质量，确保出厂产品合格率100%。系列酒品质赢得市场高度认可，在中国国际酒业博览会第二届名酒论坛上，“四个价格带盲评第一”成为亮点。 （二）立足有序有效，抓好营销转型。更加尊重市场规律，着力提高供给体系质量，取消茅台酒价格“双轨制”，全力“控价稳市”，市场反应总体平静、符合预期，没有出现大的波动。茅台酒营销体制理顺和完善工作有序推进。扎实推进“文化建设暨服务提升”年度主题活动，文化建设迈出坚实步伐，服务水平持续提升，市场认可度、消费满意度明显提高，成为全年市场工作亮点。完成茅台酒销量3.25万吨，同比增长7.48％。坚持“建网络、抓陈列、搞品鉴”，不断提高品质、优化结构、拓展渠道，与京东、华昱和中石化成功合作，有效提高了“线上”和“路上”的供给水平，推动系列酒跃上新台阶，业绩更加亮眼。完成系列酒销量2.98万吨，与去年基本持平。努力深耕精耕海外市场，空 白市场实现了新进展，“一带一路”沿线市场取得了新成果。全年，出口创汇4.35亿美元，同比增长28.89％。 （三）围绕增强实力，抓好基础建设。全年完成固定资产投资13.5亿元。完成“十二五”茅台酒扩建技改、制酒四车间维修改造、“十三五”中华片区第一批酒库、坛厂片区成品酒库房改造工程等一批项目建设。茅台酒、系列酒产能“双扩建”工程顺利推进，其中“十三五”中华片区茅台酒技改工程及其配套设施项目开工建设，3万吨酱香系列酒技改工程及其配套设施项目前期工作基本完成。开工建设茅台文体中心、勾贮车间一揽子工程、茅台厂区供水管网改造、七号地块景观绿化等项目。 （四）树牢底线思维，抓好生态和安全。一是坚持生态优先，坚定绿色发展，持续打造“四型企业”，着力保护好茅台独一无二的酿酒环境。启动环境信息监控平台建设，严格落实项目环评，全面实现厂区清污分流。茅台酒单位产品综合能耗下降1.78%。安排专项资金5000万，加强赤水河流域环境治理和生态保护。二是成立安全监管部、综治保卫部，进一步明晰安全生产和综合治理主体职责。坚持“安全第一，预防为主，综合治理”，按照一级安全生产标准化要求，紧盯酒库、包装、制曲、制酒等关键区域，建立健全安全生产、综合治理巡查和安全标准化制度，推动公司顺利通过安全生产标准化一级企业现场复评。严守《食品安 全法》，围绕主要理化卫生指标，全面筛查全过程食品安全风险，推进食品安全管控能力建设，确保食品安全。提高全员信息安全意识，健全管理制度，全方位筑牢信息安全防线，确保信息安全。 （五）突出问题导向，抓好改革创新。坚持“制度管人、流程管事”，围绕战略、财务、生产、质量、品牌、安全等重点领域，健全和完善制度流程体系，初步构建了富有茅台特色的管控模式。成立行业首家院士工作站和首个合作创新实验室，为推动酿造微生物、食品安全等研究提供了新的平台支持。《“智慧茅台”工程顶层设计方案》通过专家评审，正有序推进。 （六）坚定文化自信，抓好文化建设。围绕传播茅台文化、建设“文化茅台”，成功举办“一带一路”品牌推介系列活动，推动重文化、做文化的思想更加统一，氛围日益浓厚。充分发挥“一报、两台、三微、四网、五刊”作用，进一步深化与主流媒体、新媒体合作，茅台文化传播更加广泛深入。冠名《信中国》《匠心传奇》等，成功打造现象级电视栏目精品，推动茅台“工匠精神”不断深入人心。成功举办戊戌年茅台酒节、第二届“全球茅粉节”，“圈粉”效果明显。“茅台酒酿酒工业遗产群”成功入选“国家第二批工业文化遗产”。 （七）履行社会责任，抓好责任担当。深入推进实施对口帮扶、工业反哺、助学扶智等工程。积极响应精准扶贫号召，助力 道真、务川、镇雄、仁怀脱贫攻坚再上新台阶。兑现惠农承诺，提高了有机高粱收购价格。继续出资1亿元开展“贵州茅台·国之栋梁”大型公益助学活动，帮助2万名贫困大学新生圆梦大学，其中贵州受助学生1万名。坚持“竞合”发展理念，发起贵州白酒企业圆桌会议，搭建全省白酒企业交流平台，助力贵州白酒整体发展壮大。 二、公司治理及规范运作情况 2018年，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规范性文件要求，立足公司实际，进一步健全和完善法人治理结构，努力提升公司治理水平。一直以来，公司坚持利润不少算、成本不虚高、税收不少交、数据不造假，形成了良好的市场口碑。 （一）股东大会和董事会运作规范。公司股东大会、董事会、监事会与经理层之间权责分明、各司其职。2018年度，公司召开了4次股东大会，审议通过15项议案；召开了8次董事会会议，审议通过42项议案；股东大会和董事会决议事项得到有效执行和落实。董事会注重听取独立董事的意见和建议，独立董事的作用得到充分发挥。 （二）信息披露质量持续提升。2018年度，公司认真贯彻落实上市公司信息披露有关法律法规和《公司信息披露管理办法》， 进一步提高信息披露工作的规范化、专业化水平，在合规前提下主动披露生产经营情况和计划等信息，真实客观地反映公司发展情况，帮助投资者增进对公司的了解。全年共披露定期报告4份，临时公告34份。2018年8月，经上海证券交易所综合考评，公司2017至2018年度信息披露工作评价结果为A，公司信息披露工作得到了监管机构和投资者的认可。 （三）投资者关系管理工作进一步加强。公司注重投资者关系管理工作的改进和提高，建立和完善投资者沟通交流机制，创新工作方式方法，努力构建顺畅、充分、和谐的投资者关系。通过股东大会、专题调研会、交流座谈会、电话会议、网上业绩说明会等多种方式与投资者进行沟通交流，举办“股东与大师面对面——茅台酒品鉴与勾兑体验”交流活动，建立起多渠道、多层次的投资者沟通网络，让投资者能够便捷、通畅、有效地了解公司生产经营。公司重视投资者的意见和建议，