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新凤鸣(603225)公告正文

603225:新凤鸣2018年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2019年02月02日
公司代码:603225 公司简称:新凤鸣 新凤鸣集团股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庄奎龙、主管会计工作负责人高强及会计机构负责人(会计主管人员)沈孙强声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2018年度实现净利润26,368.88万元,根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定,按本年度实现净利润的10%提取法定公积金2,636.89万元,2018年可供分配利润总计为103,220.50万元。2018年利润分配方案为:向全体股东每10股派发现金股利1.8元(含税),拟派发现金股利15,315.52万元;母公司截止2018年末资本公积金余额为1,739,934,989.34元,2018年资本公积金转增股本方案为:向全体股东每10股转增4股,拟转增340,344,940股。 因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额、转增股数将根据股权登记日总股本确定。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7 第三节 公司业务概要 ...................................................................................................................11 第四节 经营情况讨论与分析 ....................................................................................................... 16 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 35 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 58 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 67 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 68 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 73 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 76 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 77 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................. 194 第一节 释义 一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司、公司、新凤鸣 指 新凤鸣集团股份有限公司 新凤鸣化纤 指 浙江新凤鸣化纤有限公司,公 司全资子公司 中维化纤 指 桐乡市中维化纤有限公司,公 司全资子公司 中欣化纤 指 桐乡中欣化纤有限公司,公司 全资附属公司 中驰化纤 指 桐乡市中驰化纤有限公司,公 司全资子公司 中辰化纤 指 桐乡市中辰化纤有限公司,公 司全资子公司 中石科技 指 新凤鸣集团湖州中石科技有限 公司,公司全资子公司 中盈化纤 指 桐乡市中盈化纤有限公司,公 司全资子公司 独山能源 指 浙江独山能源有限公司,中石 科技全资子公司 新凤鸣进出口 指 浙江新凤鸣进出口有限公司, 公司全资子公司 新凤鸣国际 指 新凤鸣国际事业(香港)有限 公司,公司全资子公司 盈进环球 指 盈进环球发展有限公司,新凤 鸣国际全资子公司 独山环保 指 平湖独山港环保能源有限公 司,新凤鸣参股公司 桐乡民泰村镇银行 指 浙江桐乡民泰村镇银行股份有 限公司,新凤鸣化纤参股公司 中益化纤 指 桐乡市中益化纤有限公司,公 司全资附属公司 中跃化纤 指 湖州市中跃化纤有限公司,公 司全资附属公司 中禾贸易 指 湖州市中禾贸易有限公司,公 司全资附属公司 中润化纤 指 平湖市中润化纤有限公司,公 司全资附属公司 恒聚投资 指 桐乡市恒聚投资有限公司 中聚投资 指 桐乡市中聚投资有限公司 尚聚投资 指 桐乡市尚聚投资有限公司 诚聚投资 指 桐乡市诚聚投资有限公司 旦(D) 指 9,000米长度的纤维重量为1 克,称为1旦(D) 合成纤维 指 以石油、天然气、煤及农副产 品等为原料,经一系列的化学 反应,制成合成高分子化合物, 再经加工而制得的纤维 差别化纤维 指 通过化学改性或物理变形,以 改进服用性能为主,在技术或 性能上有很大创新或具有某种 特性、与常规品种有差别的纤 维新品种 大有光、半消光、全消光 指 采用在熔体中加入二氧化钛以 消减纤维的光泽。如果在熔体 中不加二氧化钛为大有光纤 维,加入小于0.3%为半消光纤 维,大于0.3%为全消光纤维 PTA 指 精对苯二甲酸,在常温下是白 色粉状晶体,无毒、易燃,若 与空气混合在一定限度内遇火 即燃烧 MEG 指 乙二醇,无色、无臭、有甜味、 粘稠液体,主要用于生产聚酯 纤维、防冻剂、不饱和聚酯树 脂、润滑剂、增塑剂、非离子 表面活性剂以及炸药等 PET 指 聚对苯二甲酸乙二醇酯(简称 聚酯),是由PTA和MEG为 原料经酯化或酯交换和缩聚反 应而制得的成纤高聚物,纤维 级聚酯切片用于制造涤纶短纤 和涤纶长丝 POY 指 涤纶预取向丝,全称 PRE-ORIENTEDYARN或者 PARTIALL YORIENTED YARN,是经高速纺丝获得的 取向度在未取向丝和拉伸丝之 间的未完全拉伸的涤纶长丝 FDY 指 全拉伸丝,又称涤纶牵引丝, 全称FULLDRAWYARN,是 采用纺丝拉伸工艺进一步制得 的合成纤维长丝,纤维已经充 分拉伸,可以直接用于纺织加 工 DTY 指 拉伸变形丝,又称涤纶加弹丝, 全 称 DRAWTEXTURED YARN,是利用POY为原丝, 进行拉伸和假捻变形加工制 成,往往有一定的弹性及收缩 性 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 公司的中文名称 新凤鸣集团股份有限公司 公司的中文简称 新凤鸣 公司的外文名称 XinfengmingGroupCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 XfmGroup 公司的法定代表人 庄奎龙 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨剑飞 范晓伟 联系地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜 路888号 路888号 电话 0573-88519631 0573-88519631 传真 0573-88519639 0573-88519639 电子信箱 xfmboard@xfmgroup.com xfmboard@xfmgroup.com 三、基本情况简介 公司注册地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公司注册地址的邮政编码 314513 公司办公地址 浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路888号 公司办公地址的邮政编码 314513 公司网址 http://www.xfmgroup.com/ 电子信箱 ho@xfmgroup.com 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证 券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.sse.com.cn/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新凤鸣 603225 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 内) 办公地址 杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座 签字会计师姓名 程志刚、张林 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 报告期内履行持续督导职责的 办公地址 上海市常熟路239号 保荐机构 签字的保荐代表 尹永君、金碧霞 人姓名 持续督导的期间 2017年4月18日-2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位:元币种:人民币 本期比 主要会计数据 2018年 2017年 上年同 2016年 期增减 (%) 营业收入 32,658,767,104.36 22,963,277,840.85 42.22 17,476,987,642.20 归属于上市公司股东的净利 1,423,054,142.35 1,496,594,942.18 -4.91 731,564,272.12 润 归属于上市公司股东的扣除 1,363,044,308.90 1,439,693,854.96 -5.32 698,533,907.79 非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净 979,329,891.23 1,826,061,979.92 -46.37 1,720,620,863.33 额 本期末 比上年 2018年末 2017年末 同期末 2016年末 增减(% ) 归属于上市公司股东的净资 8,242,457,515.64 6,560,435,343.98 25.64 3,108,159,811.95 产 总资产 17,169,181,029.41 11,050,896,327.29 55.36 8,620,827,962.84 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年 2017年 本期比上年同 2016年 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 1.69 2.03 -16.75 1.39 稀释每股收益(元/股) 1.65 2.03 -18.72 1.39 扣除非经常性损益后的基本每 1.62 1.95 -16.92 1.33 股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 19.24 29.04 减少9.8个百分 26.66 点 扣除非经常性损益后的加权平 18.43 27.94 减少9.51个百 25.46 均净资产收益率(%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、2018年公司实现营业收入32,658,767,104.36元,同比增长42.22%,主要系公 司产品销售价格上涨,首发募投项目中石科技二期于本年3月、5月陆续投产及中欣 化纤二期于11月份投产,产品产销量较去年同期增加所致。 2、2018年经营活动产生的现金流量净额979,329,891.23元,同比减少46.37%, 主要系公司产品销售取得的银行承兑汇票用于购买固定资产增加所致。 3、2018年底公司总资产为17,169,181,029.41元,比年初增长55.36%,主要系公 司报告期内发行可转换公司债券融资、短期借款增加以及公司本年盈余增加所有者权 益所致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 5,727,186,101.38 8,679,964,906.29 9,171,028,357.85 9,080,587,738.84 归属于上市公司股东的净利润 262,094,927.81 549,499,304.56 644,269,244.54 -32,809,334.56 归属于上市公司股东的扣除非经 245,492,335.81 534,407,490.34 626,648,607.94 -43,504,125.19 常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -50,021,248.39 985,032,956.97 -61,850,183.71 106,168,366.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 附注(如 2017年金额 2016年金额 适用) 非流动资产处置损益 -3,634,819.52 -2,021,165.91 -570,881.05 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 41,917,886.25 37,467,442.37 42,483,555.47 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取 1,360,429.00 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、交易性金融负债产生的公允 12,597,527.93 27,389,064.37 610,547.82 价值变动损益,以及处置交易性金 融资产、交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入 26,367,904.09 11,667,918.36 -179,518.48 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额 -146,746.64 -228,393.01 所得税影响额 -18,599,094.30 -17,455,425.33 -9,084,946.42 合计 60,009,833.45 56,901,087.22 33,030,364.33 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 1,988,680.00 1,988,680.00 1,988,680.00 益的金融资产 以公允价值计量且 其变动计入当期损 -2,996,000.00 -14,228,900.00 -11,232,900.00 -11,232,900.00 益的金融负债 合计 -2,996,000.00 -12,240,220.00 -9,244,220.00 -9,244,220.00 十二、其他 □适用√不适用 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 (一)公司从事的主要业务 公司主要业务为民用涤纶长丝的研发、生产和销售,主要产品为POY、FDY和DTY。上述产品主要应用于服装、家纺和产业用纺织品等领域。 公司是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。按2017年度产量计,公司位居国内民用涤纶长丝行业第二位。 (二)公司主要的经营模式 经过长期的经营和发展,公司建立了原、辅料统筹安排、独立采购、按计划组织生产、统一定价、独立销售的经营模式。 公司主要的经营模式为采购模式、生产模式、销售模式这三大部分组成: 1、采购模式 公司采购PTA和MEG等主要原材料,由原料供应部确定供应商,各相关公司分别与其签订采购合同;对于除PTA和MEG等主要原材料以外的其他设备零配件、燃料、辅料、低值易耗品、办公用品等物资,由物资供应部负责招标和确定供应商。公司坚持低库存运营,通常情况下原材料PTA、MEG的库存量保持在10天以内的消耗量,根据市场情况作适当调整。 2、生产模式 公司及各生产型子公司按年度计划组织生产各种规格涤纶长丝及PET切片。公司根据运营和销售情况制定生产计划,本公司主要采用熔体直纺工艺,拥有美国康泰斯聚酯设备和德国巴马格、日本TMT的纺丝设备,设备和工艺先进,大批量生产,产品规格较为丰富,能根据市场需求的变动生产差别化和常规化涤纶长丝,总体盈利水平较高。 3、销售模式 公司产品以内销为主,外销作为补充。公司产品以直销为主,内销方面坚持款(或者银行承兑汇票)到发货;外销方面,采用信用证或TT结算方式,以收到部分或全部预定款项后发货。公司产品价格具有波动性,公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格,并结合原材料PTA和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况,采取随行就市的定价方式。 (三)公司所处的化纤行业发展情况 涤纶长丝行业在国内经过二三十年的迅猛发展,已进入技术、工艺成熟,运用领域广泛的稳定阶段。报告期内,在供给侧结构性改革推动下,涤纶产能过剩程度放缓,需求增长明显改善。且随着涤纶行业加快淘汰落后产能,结构性调整初见成效。2018年整个涤纶长丝行业延续了2017年良好的发展态势,整体处于供需平衡的状态中, 行业运行持续增长。在龙头企业带动下,行业新增产能释放力度进一步加快,并且龙头企业的加快淘汰落后和兼并重组,使行业集中度进一步提高。 1、所处行业特征 (1)周期性 涤纶长丝行业受宏观经济影响具有一定的周期性:国际原油价格的跌宕助推上游原料价格的波动;棉花价格的起伏影响家纺行业的需求变化,从而影响涤纶长丝的需求。涤纶长丝行业2007年处于行业波峰,2008年由于受全球金融危机影响,行业的景气度迅速回落,至2009年一季度达到谷底,2009年二季度起,随着下游需求的复苏,涤纶长丝行业的景气度不断回升。2011年前三季度,下游需求旺盛,涤纶长丝行业的景气度仍处于较高位置,2011年四季度起涤纶长丝行业的景气度逐步回落,整个行业进入了结构性的深度调整期,至2013年到达谷底,之后受行业短期供需影响有所波动,总体处于低位徘徊;2016年以来,行业供需格局得以改善,涤纶长丝行业景气度有所回升。总体上看,2017年和2018年行业景气度较好,2018年第四季度行业景气度有所回落。 (2)区域性 涤纶长丝行业的区域性特征明显。凭借市场和劳动力成本优势,中国、印度和东南亚地区承接着世界化纤产业的转移。目前,全球产能主要分布在我国、印度、东盟、韩国和西欧。受下游化纤贸易集散地和主要原材料供应商的分布影响,我国涤纶长丝产能主要分布在浙江省、江苏省和福建省,行业区域性特征较为明显。 (3)季节性 受一季度春节休假、纺织厂春节前消化库存、备货减少等因素影响,涤纶长丝行业一季度销量会略低于其他季度。除此之外,涤纶长丝行业无明显的季节性。 2、公司所处行业与上、下游行业之间的关联性 (1)公司所处行业与上游行业之间的关联性 涤纶长丝的上游为石化行业,PTA和MEG为生产涤纶长丝的主要原材料,约占涤纶长丝生产成本的85%左右。在涤纶长丝生产过程中,生产1吨涤纶长丝大致需要0.855吨PTA和0.335吨MEG。PTA国内供应充足;MEG则部分通过进口,部分通过国内大型石化企业生产来满足需求。 (2)公司所处行业与下游行业之间的关联性 我国民用涤纶长丝主要用于服装、家纺和产业用纺织品等行业,直接出口仅占产量的5%左右。由于上述下游行业的生产企业数量多,规模相对较小,涤纶长丝生产企业对下游行业有一定的议价能力。同时,服装、家纺和产业用纺织品等行业的需求变化也不断影响着涤纶长丝行业的发展方向。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用√不适用 三、 报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 自成立以来,公司一直专业、专心和专注于民用涤纶长丝的研发、生产和销售;经过十七年的专注发展,公司已经发展成为业内领先企业,按2017年产量计,公司位居国内民用涤纶长丝行业第二位。公司核心竞争力主要体现有: 1、生产管理优势 作为生产型规模企业,公司高度重视生产各个环节,稳定、高效、节能生产一直是公司追求的目标。经过长时间的生产实践和不断摸索,公司在生产管理上达到业内领先水平,以自身十几年来培养的专业化水准高、业务能力强的骨干队伍及从外部引进的具有专业技术和优秀管理水平的人才为基础建立起了一支成熟稳定、快速高效的管理团队。同时公司还通过引进ERP等信息管理系统,加强企业管理信息的收集、处理、控制及反馈,以提高公司管理信息处理水平和决策水平。公司所有熔体直纺生产线稳定高效运行,确保产品品质,废丝率指标领先于行业平均水平;公司注重节能生产,通过各环节技术改进、能源综合循环利用等手段,能耗水平达到业内领先水平。 2、技术优势 公司具有较高的科技水平,具有较强的自主研发和创新能力。自成立以来,公司始终把技术创新放在首要位置,拥有的“企业研究院”被认定为省级高新技术研究开发中心,子公司中辰化纤于2013年被认定为高新技术企业,公司还被中国化学纤维工业协会认定为中国低碳环保功能性长丝制造基地。公司除重点关注产品开发外,也非常重视生产技术、工程设备技术的研发。公司、东华大学、浙江理工大学和浙江恒通化纤有限公司共同承担完成的“超大容量高效柔性差别化聚酯长丝成套工程技术开发”是对大容量聚酯长丝柔性化生产关键技术研发及产业化应用的重要创新,被国务院评为国家科学技术进步二等奖;公司、东华大学和浙江理工大学共同承担完成的 “大容量短流程熔体直纺涤纶长丝柔性生产关键技术及装备”项目获中国纺织工业联合会科学技术进步奖一等奖。 3、规模优势 公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域,是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。公司稳居国内民用涤纶长丝行业第二位,综合实力较强。公司将进一步扩大现有产品生产规模,使公司核心竞争力得到进一步提高,在民用涤纶长丝行业的领先地位得到进一步巩固。 4、低库存运营优势 公司始终将原材料和库存商品维持在合理水平,原材料通常保持10天以内的消耗量,库存商品保持5-7天的销量,既减少了对仓库库容和流动资金的占用,亦有利于对市场波动作出及时、快速、有效的调整。在采购上,严格控制库存,每日编制原材料库存表,根据库存量并结合原材料价格走势及后续市场趋势的判断决定次日采购,保持合理库存。在销售上,公司销售部将产品库存情况作为对外报价的重要依据,并针对不同类别的客户等级开展不同的营销活动,确保低库存运行。 5、产品优势 公司技术水平的提升加快了新产品的开发、提高了产品的差别化率。发展至今公司多个产品通过省级新产品鉴定,并多次承担国家星火计划项目、国家火炬计划项目,成功开发了EACOOL(易酷)吸湿排汗纤维、高特丝纤维、环保抗皱纤维、K-warm中空保暖纤维、超柔纤维、桃皮绒细旦纤维等差别化产品。随着生产的稳定和提高,公司将在超细纤维、异型截面等品种上加大开发力度,提升高附加值产品比例,从而提升公司产品的综合竞争力。 6、生产设备及成本优势 目前,公司拥有13套熔体直纺生产线,其中11套熔体直纺生产线系2010年后投产,所采用的生产设备可靠、技术先进、自动化程度高、工艺技术稳定、生产能耗较低。公司聚酯设备采用当今国际先进的杜邦工艺—美国康泰斯技术及装备、纺丝设备主要采用德国巴马格技术及装备、丝饼搬运和产品包装主要采用智能化控制的自动落筒和自动包装设备,工艺上采用三釜聚合工艺、酯化蒸汽能量利用、酯化加压反应、在线清洗、纺丝环吹、Wings卷绕和废水、废气再利用技术等一系列改善产品品质、降低能耗的技术,使公司的生产效率、产品品质得到进一步优化和提升。 7、信誉和品牌优势 公司信誉良好,产品质量优良,经过十余年的发展,公司和公司生产的产品已在涤纶长丝客户群中建立了良好的口碑。公司的涤纶长丝于2007年12月被评为国家免检产品。公司拥有的“凤鸣”商标被浙江省工商局认定为浙江省著名商标。公司曾荣获全国五一劳动奖状、浙江省级文明单位,并连续多年跻身浙江省百强民营企业、浙江省制造业百强企业,2017年公司位居“中国民营企业500强”第329位。公司于2017年11月被国家工业和信息化部和中国工业经济联合会认定为制造业单项冠军示范企业,获制造业涤纶长丝领域单项冠军。 8、区位资源优势 公司地理位置优越,其所在地区产业集群优势明显。公司位于浙江省桐乡市,地处浙江北部杭嘉湖平原;东距上海110公里,北临苏州74公里,西邻杭州56公里,属于以上海为中心的长江三角洲经济区。目前,我国已经形成了以长三角地区为代表的涤纶产业集群,包括涤纶生产企业、上游的原材料生产企业和下游主要的化纤交易市场。优越的地理位置拓宽了公司的购销渠道,节约了运输成本。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司围绕“一切从改变做起”主题活动的要求,持续优化组织治理架构和管理运行机制,聚焦关键任务,不断提高产品质量及品牌形象,大力推进岗位优化和节能降耗等工作。 报告期内,公司实现营业收入3,265,876.71万元,较上年同期增长42.22%;归属于母公司股东的净利润142,305.41万元,较上年同期下降4.91%;每股收益1.69元,同比下降16.75%;扣除非经常性损益后每股收益1.62元,同比下降16.92%;加权平均净资产收益率为19.24%,同比减少9.80个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.43%,同比减少9.51个百分点。 报告期内,公司不断完善组织架构和管理制度,加强效益与管理相结合的考核体系,强化制度监督保障体系持续展开;引进及培养公司未来发展所需专业人才,根据实际情况合理调整有关人员,充实优化管理团队,提升团队履职执行力,助推公司各项事务规范化、科学化,促进公司管理层次和效率的提升。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入3,265,876.71万元,较上年同期增长42.22%;归属于母公司股东的净利润142,305.41万元,较上年同期下降4.91%;每股收益1.69元,同比下降16.75%;扣除非经常性损益后每股收益1.62元,同比下降16.92%;加权平均净资产收益率为19.24%,同比减少9.80个百分点;扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率18.43%,同比减少9.51个百分点。 (一) 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 32,658,767,104.36 22,963,277,840.85 42.22 营业成本 29,693,321,115.01 20,131,563,625.51 47.50 销售费用 102,375,819.82 67,021,820.44 52.75 管理费用 223,142,510.05 184,950,866.02 20.65 财务费用 246,304,208.87 157,590,242.13 56.29 经营活动产生的现金流量净额 979,329,891.23 1,826,061,979.92 -46.37 投资活动产生的现金流量净额 -3,375,772,977.10 -1,847,779,793.25 -82.69 筹资活动产生的现金流量净额 3,103,750,002.64 1,004,315,652.50 209.04 研发费用 644,874,473.27 518,217,023.81 24.44 2.收入和成本分析 √适用□不适用 营业收入变动原因说明:主要系产品销售价格上涨及中石科技二期、中欣化纤二期分别于本年陆续投产,产品产销量较去年同期增加所致。 营业成本变动原因说明:主要系中石科技二期、中欣化纤二期投产,销售数量增加及原材料价格上涨成本增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系货物运保费增加所致。 管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬及折旧等管理成本增加所致。 财务费用变动原因说明:主要系美元汇率变动,外币负债形成的汇兑损失增加及可转换债券利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系产品销售取得的银行承兑汇票用于购买固定资产增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系独山能源、中石科技、中欣化纤、中维化纤等公司项目投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司发行可转换债券收到的现金增加及银行借款增加所致。 研发费用支出变动原因说明:主要系公司加大研发力度,新产品、新工艺研发投入增加所致。(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收 营业成 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年 (%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 减少 化纤 26,980,072,068.08 24,140,336,984.54 10.53 28.14 31.71 2.42个 百分点 主营业务分产品情况 营业收 营业成 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年 (%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 减少 POY 18,591,739,775.81 16,648,163,463.29 10.45 19.47 21.29 1.35个 百分点 减少 FDY 5,690,162,233.87 5,145,773,338.37 9.57 63.91 75.86 6.14个 百分点 减少 DTY 2,280,591,032.74 1,937,990,619.32 15.02 20.56 24.43 2.64个 百分点 切片等 减少 其他 417,579,025.66 408,409,563.56 2.20 223.71 241.96 5.21个 百分点 减少 小计 26,980,072,068.08 24,140,336,984.54 10.53 28.14 31.71 2.42个 百分点 主营业务分地区情况 营业收 营业成 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 入比上 本比上 比上年 (%) 年增减 年增减 增减(%) (%) (%) 减少 境内 25,200,641,005.07 22,607,525,921.78 10.29 27.14 30.77 2.48个 百分点 减少 境外 1,779,431,063.01 1,532,811,062.76 13.86 44.18 47.36 1.86个 百分点 减少 小计 26,980,072,068.08 24,140,336,984.54 10.53 28.14 31.71 2.42个 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □适用√不适用 (2).产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上 销售量比上 库存量比上 年增减(%)年增减(%)年增减(%) 涤纶长丝 309.07万吨304.14万吨 8.42万吨 14.32 12.25 141.26 聚酯切片 5.18万吨 4.89万吨 0.35万吨 423.23 384.16 483.33 产销量情况说明 2018年3月、5月,中石科技二期项目陆续投产,后道配套长丝装置陆续到9月份满产;2018 年11月中旬,中欣化纤二期项目聚酯装置投产,后道配套长丝装置还在陆续嫁接中。 (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 上年 本期 本期 同期 金额 成本构成项 占总 占总 较上 情况 分行业 目 本期金额 成本 上年同期金额 成本 年同 说明 比例 比例 期变 (%) (%) 动比 例(%) 化纤 原料 21,083,749,047.49 87.34 15,824,746,005.29 86.34 33.23 燃料动力 836,621,322.00 3.47 651,294,265.09 3.55 28.46 直接人工 532,912,025.59 2.21 448,486,130.57 2.45 18.82 其他 1,687,054,589.46 6.98 1,404,223,058.57 7.66 20.14 合计 24,140,336,984.54 100.00 18,328,749,459.52 100.00 31.71 分产品情况 分产品 成本构成项 本期金额 本期 上年同期金额 上年 本期 情况 目 占总 同期 金额 说明 成本 占总 较上 比例 成本 年同 (%) 比例 期变 (%) 动比 例(%) POY 原料 14,848,873,527.44 89.19 12,087,058,935.54 88.06 22.85 燃料动力 444,044,772.25 2.67 383,923,925.73 2.80 15.66 直接人工 307,449,626.48 1.85 282,190,533.64 2.06 8.95 其他 1,047,795,537.12 6.29 972,572,120.74 7.08 7.73 小计 16,648,163,463.29 100.00 13,725,745,515.65 100.00 21.29 FDY 原料 4,384,157,130.31 85.20 2,466,253,199.75 84.29 77.77 燃料动力 213,881,075.13 4.16 132,364,102.09 4.52 61.59 直接人工 126,314,594.71 2.45 85,819,073.16 2.93 47.19 其他 421,420,538.22 8.19 241,589,682.86 8.26 74.44 小计 5,145,773,338.37 100.00 2,926,026,057.86 100.00 75.86 DTY 原料 1,458,459,684.75 75.26 1,158,438,922.73 74.38 25.90 燃料动力 171,430,042.11 8.85 132,972,031.36 8.54 28.92 直接人工 94,793,174.26 4.89 77,420,168.07 4.97 22.44 其他 213,307,718.20 11.00 188,713,759.00 12.11 13.03 小计 1,937,990,619.32 100.00 1,557,544,881.16 100.00 24.43 切片等其他 原料 392,258,704.99 96.05 112,994,947.27 94.61 247.15 燃料动力 7,265,432.51 1.78 2,034,205.91 1.70 257.16 直接人工 4,354,630.14 1.07 3,056,355.70 2.56 42.48 其他 4,530,795.92 1.10 1,347,495.97 1.13 236.24 小计 408,409,563.56 100.00 119,433,004.85 100.00 241.96 合计 原料 21,083,749,047.49 87.34 15,824,746,005.29 86.34 33.23 燃料动力 836,621,322.00 3.47 651,294,265.09 3.55 28.46 直接人工 532,912,025.59 2.21 448,486,130.57 2.45 18.82 其他 1,687,054,589.46 6.98 1,404,223,058.57 7.66 20.14 小计 24,140,336,984.54 100.00 18,328,749,459.52 100.00 31.71 成本分析其他情况说明 □适用√不适用 (4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额157,939.86万元,占年度销售总额4.84%;其中前五名客户销售额中关联方销售 额0万元,占年度销售总额0%。 前五名供应商采购额1,260,379.82万元,占年度采购总额43.46%;其中前五名供应商采购额中关 联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 其他说明 无 3.费用 √适用□不适用 本期销售费用10,237.58万元,同比增加52.75%,主要系本年货物运保费增加所致。 本期管理费用22,314.25万元,同比增加20.65%,主要系本年职工薪酬及折旧等管理成本增加所致。 本期研发费用64,487.45万元,同比增加24.44%,主要系公司加大研发力度,新产品、新工艺研发投入增加所致。 本期财务费用24,630.42万元,同比增加56.29%,主要系美元汇率变动,外币负债形成的汇兑损失增加及可转债利息增加所致。 4.研发投入 研发投入情况表 √适用□不适用 单位:元 本期费用化研发投入 644,874,473.27 本期资本化研发投入 研发投入合计 644,874,473.27 研发投入总额占营业收入比例(%) 1.97 公司研发人员的数量 1,020 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 10.87 研发投入资本化的比重(%) 情况说明 □适用√不适用 5.现金流 √适用□不适用 本期经营活动现金净流入97,932.99万元,同比减少46.37%,主要系产品销售取得银行承兑汇票用于购买固定资产增加所致。 本期投资活动产生的现金净流出337,577.30万元,同比增加82.69%,主要系独山能源、中石科技、中欣化纤、中维化纤等公司项目投资增加所致。 本期筹资活动现金净流入310,375.00万元,同比增加209.04%,主要系公司发行 可转换债券收到的现金增加及银行借款增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期 本期期末 上期期末 末金额 项目名称 本期期末数 数占总资 上期期末数 数占总资 较上期 情况说明 产的比例 产的比例 期末变 (%) (%) 动比例 (%) 主要系公司发行 可转换债券,募 货币资金 2,497,187,035.37 14.54 1,448,048,102.48 13.10 72.45 集资金增加及借 款增加流动资金 所致 以公允价值计量且其变动 主要系公司期货 计入当期损益的金融资产 1,988,680.00 0.01 投资浮动盈利所 致 主要系外销客户 应收票据及应收账款 614,350,200.63 3.58 396,956,307.57 3.59 54.77 期末未到期信用 证增加所致 主要系期末预付 预付款项 192,767,265.78 1.12 103,351,086.32 0.94 86.52 原材料货款增加 所致 主要系支付的进 其他应收款 112,455,160.23 0.65 71,432,939.92 0.65 57.43 口商品保证金增 加所致 主要系中石二 期、中欣二期在 存货 1,437,973,829.72 8.38 766,695,711.88 6.94 87.55 本年投产以及公 司期末原材料备 货增加和产品库 存增加所致 主要系中辰融资 一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 0.18 -100.00 租赁保证金到期 收回所致 主要系增加对独 长期股权投资 81,178,211.35 0.47 42,149,934.22 0.38 92.59 山环保公司的投 资所致 主要系中石二 固定资产 7,724,740,719.82 44.99 5,501,285,759.70 49.78 40.42 期、中欣二期投 产固定资产增加 所致 在建工程 3,008,364,576.60 17.52 1,438,408,336.58 13.02 109.15 主要系项目投资 增加所致 主要系独山能源 无形资产 595,982,403.92 3.47 302,769,337.23 2.74 96.84 土地使用权增加 所致 主要系土地预付 其他非流动资产 112,567,088.85 0.66 197,067,638.73 1.78 -42.88 款由于取得使用 权转列到无形资 产所致 短期借款 3,060,047,183.18 17.82 1,548,404,355.26 14.01 97.63 主要系本期银行 借款增加所致 以公允价值计量且其变动 主要系中辰化纤 计入当期损益的金融负债 14,228,900.00 0.08 2,996,000.00 0.03 374.93 期货投资浮动盈 亏变化所致 主要系期末已开 立尚未兑付的银 行承兑汇票增加 应付票据及应付账款 2,079,563,866.38 12.11 968,067,350.06 8.76 114.82 及公司规模扩大 期末应付材料款 和设备工程款增 加所致 应付职工薪酬 117,717,500.53 0.69 83,923,092.31 0.76 40.27 主要系计提的奖 金增加所致 主要系期末确认 限制性股票回购 其他应付款 124,061,766.77 0.72 14,192,661.59 0.13 774.13 义务及银行借款 增加应付银行利 息增加所致 主要系一年内到 一年内到期的非流动负债 748,104,952.00 4.36 363,672,204.11 3.29 105.71 期的长期借款转 列所致 主要系部分长期 长期借款 291,670,495.62 1.70 822,237,400.85 7.44 -64.53 借款将于一年内 到期转列及借款 到期支付所致 应付债券 1,784,813,256.00 10.4 主要系公司发行 可转换公司债券 所致 实收资本(或股本) 850,862,349.00 4.96 602,000,000.00 5.45 41.34 主要系资本公积 转增股本所致 其他权益工具 412,547,302.28 2.40 主要系公司发行 可转换债券所致 主要系本期公司 向219名激励对 库存股 86,698,500.00 0.50 象授予限制性股 票,确认回购义 务所致 主要系外币报表 其他综合收益 -773,963.33 356,380.81 0.00 -317.17 折算差额影响所 致 主要系子公司计 专项储备 1,305,450.69 0.01 891,761.98 0.01 46.39 提的安全生产费 增加所致 主要系本年归属 未分配利润 5,104,197,399.64 29.73 3,864,032,135.75 34.97 32.10 于母公司的净利 润增加所致 其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 项目 期末账面价值(元) 受限原因 货币资金 427,394,526.46 各类保证金存款 应收票据及应收账款 29,573,767.81 用于开具信用证质押 其他流动资产—银行理财产品 82,000,000.00 用于借款的质押 固定资产 194,794,512.41 用于借款的抵押 无形资产 201,544,676.73 用于借款的抵押 合计 935,307,483.41 3. 其他说明 □适用√不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用□不适用 如下: 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变动 √适用□不适用 2016年9月,中国化学纤维工业协会发布《化纤工业“十三五”发展指导意见》,提出了“十三五”期间纺织工业科技进步的重点任务,明确提出化学纤维十三五发展目标: 1、行业增长。到2020年,规模以上化纤企业增加值年均增速保持7%左右,化纤产量约为5700万吨,年均增速3.3%;化纤加工量占纺织纤维加工总量比例为86%。 2、结构优化。到2020年,化纤差别化率提高到65%,产业用化纤的比例提高到31%,高性能纤维、生物基纤维有效产能进一步扩大。形成2-3家综合销售收入超过1500亿的企业和一批具有国际竞争力的企业集团。 3、科技创新。科技创新能力显著提高,到2020年,大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%,发明专利授权量年均增长15%,产业创新平台建设进一步推进并发挥关键支撑作用。 涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种继续保持世界领先地位,碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维、生物基化学纤维基本达到国际先进水平。 4、绿色发展。到2020年,单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求,再利用纤维总量继续保持增长,循环再利用体系进一步完善。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用□不适用 公司所处行业为民用涤纶长丝行业。涤纶长丝是应用范围最广、使用量最大的化学纤维品种,主要应用于下游服装、家纺和产业用纺织品等领域。 民用涤纶行业在国内经过二三十年的迅猛发展,已进入技术、工艺成熟,运用领域广泛的稳定阶段。预计随着下游服装、家纺和产业用纺织品等行业的增长,对差别化、功能型聚酯纤维将会产生一轮新的需求增长,这有利于涤纶长丝行业的结构性调整及品种的改善,也将带动涤纶长丝市场进入持续发展阶段。 公司的主要产品为各类民用涤纶长丝,包括涤纶POY、涤纶FDY、涤纶DTY等,覆盖了涤纶长丝产品的全系列。截至报告期末,公司涤纶长丝产能为370万吨,涤纶长丝的国内市场占有率接近10%,是国内规模最大的涤纶长丝制造企业之一。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用□不适用 公司坚持稳定、高效、节能生产,主要采用熔体直纺生产工艺,利用先进的聚酯装备、纺丝、卷绕及加弹设备,将PTA、MEG及其他添加原料等生产原料加工成质量稳定、规格丰富的差别化和常规化涤纶长丝,以满足下游加弹企业、织造企业的需求。公司坚持低库存运营,以赚取合理利润为目的。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用 (2). 主要产品情况 √适用□不适用 产品 所属细分行业 主要上游原材料 主要下游应用领域 价格主要影响因素 受原油等上游原 服装、家纺和产 料行情、本行业 涤纶长丝 涤纶纤维制造 PTA、MEG 业用纺织品等领 供需结构和下游 域 纺织行业景气度 影响 受原油等上游原 料行情、本行业 聚酯切片 涤纶纤维制造 PTA、MEG 纺丝 供需结构和下游 纺织行业景气度 影响 (3). 研发创新 √适用□不适用 1、开展科技创新获得多项荣誉。全年申报专利75项(其中发明专利9项,实用新型专利66项);申报立项的新产品247项,通过省级重点创新专项1项、省级新产品鉴定18项。主持行业标准2项,参与行业标准2项,浙江制造2项,2018年入围浙江省大数据应用示范企业,“高效节能短流程聚酯长丝高品质加工关键技术及产业化”项目成果获得2018年浙江省科技进步二等奖,2018年获得中国纺织联合会“纺织行业智能制造试点示范”、“纺织行业功能性聚酯纤维重点实验室”等认证称 号,2018年获得中国设备管理协会“优秀管理单位”。获得中国化学纤维协会“全国化纤行业品牌质量先进企业”和“全国化纤行业标准化领军单位” 2、开展校企产学研合作成效显著,引进诺贝尔化学奖获得者巴里 夏普莱斯,是浙江省内成立诺奖院士站的第二家企业,也是嘉兴市的首家企业。 (4). 生产工艺与流程 √适用□不适用 涤纶长丝可采用熔体直纺(即聚酯装置生产聚合物熔体直接纺丝)和切片纺(即经干燥处理的聚酯切片,经再熔融得到的熔体纺丝)。熔体直纺以聚合物熔体为原料,不需经聚酯切片干燥和再熔融直接纺丝,可降低物料损耗和能源消耗。切片纺需经聚酯切片干燥和再熔融,能耗较熔体直纺高。 公司涤纶长丝生产主要采用熔体直纺生产工艺。熔体直纺工艺流程主要分为聚合工艺和纺丝工艺两个部分,具体如下: (1)聚合工艺 聚合装置工艺流程如下: (2)纺丝工艺 熔体直纺长丝工艺流程如下: (5). 产能与开工情况 √适用□不适用 主要厂区或项目 设计产能 产能利用率 在建产能及投资 在建产能预计完工 (%) 情况 时间 中欣化纤 20万吨 92.00 已投产 中驰化纤 20万吨 91.55 已投产 中辰化纤 50万吨 106.28 已投产 中维化纤 55万吨 97.60 已投产 中盈化纤 62万吨 100.63 已投产 中石科技一期 62万吨 101.76 已投产 中石科技二期 65万吨 65.28 已投产 新凤鸣 4万吨 5.50 部分投产 中欣化纤二期 28万吨 10.29 部分投产 中跃化纤一期 28万吨 28万吨:9.59亿 2019年二季度投产 中跃化纤二期 28万吨 28万吨:9.94亿 2019年三季度投产 中益化纤一期 60万吨 60万吨:30亿 2020年一季度投产 独山能源一期PTA 220万吨 220万吨:40亿 2019年三季度投产 生产能力的增减情况 √适用□不适用 2018年3月中石科技二期HCP3装置投产,后道配套长丝装置6月份满产;2018年5月中石科技二期HCP4装置投产,后道配套长丝装置9月份满产;两个项目共计新增产能65万吨。 产品线及产能结构优化的调整情况 √适用□不适用 报告期内,公司对POY、FDY产品线进行了优化调整,增加了细旦丝规格的产量,提高了公司差别化丝品种的比例。 非正常停产情况 □适用√不适用 3 原材料采购 (1). 主要原材料的基本情况 √适用□不适用 原材料 采购模式 采购量 价格变动情况 价格波动对营业成本的 影响 PTA 以长期合同 271.16万吨 随市场行情 正向相关关系 采购为主 变化 MEG 以长期合同 103.97万吨 随市场行情 正向相关关系 采购为主 变化 (2). 原材料价格波动风险应对措施 持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用√不适用 4 产品销售情况 (1). 销售模式 √适用□不适用 公司产品以内销为主,外销作为补充。公司产品以直销为主,内销方面坚持款(或者银行承兑汇票)到发货;外销方面,采用信用证或TT结算方式,以收到部分或全部预定款项后发货。公司产品价格具有波动性,公司主要参考第三方网站公布的主要规格产品价格,并结合原材料PTA和MEG价格走势、公司库存水平和下游需求情况,采取随行就市的定价方式。 (2). 按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 营业收 营业成 毛利率 同行业 细分 营业 营业 毛利 入比上 本比上 比上年 同领域 行业 收入 成本 率 年增减 年增减 增减 产品毛 (%) (%) (%) (%) 利率情 况 化纤 2,698,007.21 2,414,033.70 10.53 28.14 31.71 -18.69 定价策略及主要产品的价格变动情况 □适用√不适用 (3). 按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 销售渠道 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境内 2,520,064.10 27.14 境外 177,943.11 44.18 会计政策说明 □适用√不适用 (4). 公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 5 环保与安全情况 (1). 公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用√不适用 (2). 报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 环保投入资金 投入资金占营业收入比重(%) 3,042.67 0.09 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用√不适用 (3). 其他情况说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 单位:人民币元 被投资单位 期初余额 本期增减变动 期末余额 占被投资公司的 权益比例% 浙江桐乡民泰村 镇银行股份有限 27,161,475.16 1,604,593.99 28,766,069.15 9 公司 平湖独山港环保 14,988,459.06 37,423,683.14 52,412,142.20 30 能源有限公司 小计 42,149,934.22 39,028,277.13 81,178,211.35 (1)重大的股权投资 □适用√不适用 (2)重大的非股权投资 √适用□不适用 序 项目名称 投资总额(元) 2018年止累计 号 投入金额(元) 1 中益化纤年产120万吨智能化、低碳差 6,730,000,000.00 328,663,705.13 别化纤维项目 2 独山能源年产220万吨PTA项目 4,000,000,000.00 1,683,949,257.11 3 中石科技年产45万吨功能性、共聚共 2,185,000,000.00 2,114,735,816.23 混改性纤维项目 4 中石科技年产26万吨差别化纤维深加 1,050,000,000.00 437,426,647.56 工技改项目 5 中跃化纤年产28万吨功能性差别化纤 959,070,000.00 481,910,965.43 维项目 6 中跃化纤年产28万吨差别化纤维柔性 994,000,000.00 192,109,577.04 智能化项目 7 中欣化纤年产28万吨改性纤维整合提 987,000,000.00 829,084,301.21 升项目 8 股份年产4万吨差别化纤维柔性智能化 533,150,000.00 329,696,388.03 生产试验项目 9 中维化纤锅炉超低排放节能改造项目 417,000,000.00 347,932,760.00 (3)以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 子公司新凤鸣进出口公司从事期货交易期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认金融资产1,770,430.00元;子公司中驰化纤公司进行远期结售汇交易期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认金融资产218,250.00元。 (六) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用□不适用 单位:人民币万元 公司名 主要产 持股比 营业利 称 品或服 注册资本 例% 总资产 净资产 营业收入 润 净利润 务 涤纶长 中维 丝的研 化纤 发、生 27,000.00 100 301846.15 140289.23 494218.14 37203.86 33450.66 产和销 售 中欣 涤纶长 9,834.30 100 176126.63 46987.50 179090.13 4734.79 3811.29 化纤 丝的研 发、生 产和销 售 涤纶长 中石 丝的研 科技 发、生 238,000.00 100 696681.69 321409.95 913324.83 54262.39 46603.48 产和销 售 涤纶长 中盈 丝的研 化纤 发、生 10,000.00 100 222883.29 80419.59 614198.22 35574.03 27261.96 产和销 售 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 √适用□不适用 未来几年,纺织服装、家纺产品及产业用纺织品持续增长的需求成为涤纶长丝市场发展的主要推动力。根据中国化学纤维工业协会的预测,预计2016年-2020年国内涤纶长丝需求量以年均2.4%的速度增长,2020年将达到3,340万吨左右。 由于涤纶长丝行业具有投资规模大、规模经济效应明显、技术研发水平越发重要等行业特征,同时兼具原材料价格波动等因素的影响,小型企业难以在短期内提升经营规模从而降低单位成本,同时其抵御风险的能力也较弱将会在市场周期过程中逐渐被淘汰,产能将进一步集中。根据东方证券研究所数据,行业前6大企业市场占有率从2010年的32%提升至2018年的46%,行业前3大企业市场占有率从18%提升到35%;预计未来新增产能仍将集中于公司、桐昆集团股份有限公司和恒逸石化股份有限公司三家,从已公布规划测算,2020年行业前3大企业市占率将达到45%。 (二) 公司发展战略 √适用□不适用 公司的发展战略为坚持规模化、高端化、专业化发展,以提高公司综合竞争力为目标,坚持走“规模扩张、技术创新、结构优化、质量效益、品牌建设”五者同步提 升的稳健发展之路,实现“创业提升发展、创新转型升级、创优和谐共赢”的战略目标。 未来两年,为更好满足化纤产业功能化、差别化高档产品的新需求,在国家“调结构、促转型”的方针指导下,公司将着重以提升企业综合竞争力为出发点,以扩大产品差别化率、打造低碳节能型企业为目标,进一步加大科技创新与技改投入,力争实现“产业基地化、生产规模化、产品精细化、技术专业化、管理科学化”的产业升级目标,突出主业做精做强,同时,公司稳步推进PTA项目建设,完善产业链,将公司建设成国内乃至世界最专业的纤维供应商之一。 (三) 经营计划 √适用□不适用 1、确保稳定、节能、高效生产 围绕成为行业“管理最好、品质最优”的目标,集专业技术力量优化公司产品工艺,积极调整品种结构,增加中强丝、扁平丝等有效益优势品种的产量,不断改善设备条件,进一步提高企业自动化生产水平,提高产品盈利能力,切实做好生产管理工作,将安全生产放在首位。同时通过节能降耗,进一步降低公司成本。 2、继续保持产销平衡,维持低库存运营模式 随着首发募投项目的投产,公司生产规模进一步扩大。公司将多渠道了解上下游市场信息和客户需求,进一步细分销售区域,扩大优势客户、高端客户销售比例,积累战略客户,确保产销平衡,维持低库存运营模式。全面实行款到开单制度,减少操作失误、有效降低财务风险。 3、积极推进在建项目,确保2019年如期投产 2019年,公司将继续推进中跃化纤年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目、中维化纤锅炉超低排放节能改造项目、中石科技年产26万吨差别化纤维深加工技改项目等建设,要做好设备的验收、大件设备到场时间的协调,在追求速度的同时兼顾质量与安全,确保产能项目在2019年顺利投产,进一步扩大公司生产规模,提高公司绿色制造水平和智能制造水平。 4、积极推进PTA项目建设,完善公司产业链 目前,公司已经基本完成PTA项目的厂房建设,进入设备安装期。预计2019年三季度投产,以增强公司综合竞争力。 (四) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、宏观经济环境变化引发的风险 宏观经济环境变化对民用涤纶长丝行业有一定的影响。受宏观经济的影响,尤其是国内经济增速下降、全球经济复苏放缓及欧债危机影响,涤纶长丝行业的景气度自2011年四季度起逐步回落,进入了结构性的深度调整期,至2013年到达谷底,之后受行业短期供需影响有所波动,总体处于低位徘徊;2016年以来,行业供需格局得以改善,涤纶长丝行业景气度有所回升。 如果未来全球经济发生较大波动,我国的经济增速持续放缓,则公司的经营业绩也可能会随着民用涤纶长丝行业的调整而出现下降的风险。 2、经营风险 (1)依赖单一市场的风险 公司自成立以来一直专注于民用涤纶长丝领域,是国内年产能百万吨级以上最专业的涤纶长丝生产企业之一。公司的经营受涤纶长丝行业变化的影响较大,如果下游对涤纶长丝的需求下降,则有可能对公司的经营业绩产生不利影响。 (2)原材料价格波动的风险 涤纶长丝生产所需主要原材料为PTA和MEG,如果PTA和MEG价格发生大幅波动,公司的库存和采购管理、产品的市场价格调整不能有效降低或消化原材料价格波动影响,将对公司的生产经营产生不利影响。 3、纺织品出口的风险 涤纶长丝行业主要受下游纺织品行业的需求变化影响。近年来,国内纺织品市场需求和我国纺织品出口直接带动了涤纶长丝的消费。虽然我国纺织品市场需求规模较大且需求量保持增长,但我国纺织品的出口量仍然较大,纺织品的出口情况变化会对涤纶长丝行业造成重大影响。目前,欧美实体经济发展趋缓,全球经济环境不确定性因素较多,国际经济形势的波动将会影响我国纺织品出口,进而影响涤纶长丝行业。 4、市场竞争风险 民用涤纶长丝行业是一个充分竞争的行业,近年来,虽因行业深度调整有部分产能退出,但行业内领先企业一直不断扩大生产规模。公司规模优势、管理优势、技术优势、生产设备及成本优势、信誉和品牌优势、区位资源优势明显,竞争力不断加强。 但是,如果公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位,将面临现有市场份额下降的风险。 (五) 其他 □适用√不适用 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用 报告期内,公司严格根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号),《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(中国证券监督管理委员会公告[2013]43号),《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程的要求,制定了《上市后股东分红回报规划及上市后三年股东分红计划》,实施现金分红及利润分配。 公司于2019年2月1日召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),预计共派发现金股利15,315.52万元;向全体股东每10股转增4股,预计转增340,344,940股。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额、转增股数将根据股权登记日总股本确定。 公司2018年度拟分配现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%,其原因为:1、公司所处行业为涤纶长丝行业,行业具有广阔的市场前景,且保持了快速增长的态势。涤纶长丝行业属于重资产行业,固定资产是涤纶长丝生产企业的核心资产,也是公司盈利能力的重要保障;涤纶长丝行业竞争充分,集中度有待提高,市场竞争主要在大型企业之间规模扩张的竞争,市场占有率的提升有赖于产能扩张,产能扩张依赖公司后续固定资产的不断投入。2、公司剩余累计未分配利润还将用于补充营运资金,预留资金偿还银行借款。随着经营规模的扩大,公司日常经营所需的营运资金需求也相应提高。 (二)公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位:元币种:人民币 占合并报表 每10股送 每10股派 现金分红的数 分红年度合并报 中归属于上 分红 红股数 息数(元) 每10股转 额 表中归属于上市 市公司普通 年度 (股) (含税) 增数(股) (含税) 公司普通股股东 股股东的净 的净利润 利润的比率 (%) 2018年 0 1.80 4.0 153,155,222.82 1,423,054,142.35 10.76 2017年 0 2.60 4.0 156,520,000.00 1,496,594,942.18 10.46 2016年 0 0.50 - 26,235,000.00 731,564,272.12 3.59 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预 案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用 二、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告 期内的承诺事项 √适用□不适用 是否 如未能及 如未能 承诺 承诺 承诺时间 是否有 及时 时履行应 及时履 承诺背景 类型 承诺方 内容 及期限 履行期 严格 说明未完 行应说 限 履行 成履行的 明下一 具体原因 步计划 与股改相关的承 诺 收购报告书或权 益变动报告书中 所作承诺 与重大资产重组 相关的承诺 解决同 实际控 本人、本人的直系亲属目前没 承诺时 否 是 不适用 不适用 业竞争 制人庄 有、将来也不会以任何方式(包 间:首发 与首次公开发行 奎龙、屈 括但不限于其独资经营、通过 前,期限: 相关的承诺 凤琪和 合资经营或拥有另一公司或企 长期有效 庄耀中 业的股份及其它权益)直接或 间接从事与发行人及其控股子 公司现有及将来从事的业务构 成同业竞争的任何活动;对于 本人及本人直接和间接控制的 其他企业、本人的直系亲属及 其直接和间接控制的其他企 业,本承诺人将通过派出机构 和人员(包括但不限于董事、 总经理等)以及在该等企业中 的控制地位,保证该等企业不 从事与发行人及其控股子公司 构成同业竞争的业务。如本人 及本人直接和间接控制的其他 企业、本人的直系亲属及其直 接和间接控制的其他企业违反 前述承诺给发行人或其控股子 公司造成损失的,本人愿意承 担相应法律责任;在本人及本 人直接和间接控制的其他企 业、本人的直系亲属及其所控 制的其他企业与发行人存在关 联关系期间,本承诺函为有效 之承诺。 股份限 庄奎龙、1、自公司股票上市之日起三十 承诺时 否 是 不适用 不适用 售 屈凤琪、六个月内,不转让或者委托他 间:首发 吴林根、人管理直接和间接持有的公司 前,期限: 沈雪庆、首次公开发行股票前已发行股 长期有效 朱树英、份,也不由公司回购该部分股 沈健彧、份。 许纪忠 2、在担任公司董事、监事、高 和杨剑 级管理人员期间每年转让的股 飞 份不超过所持有公司股份总数 的百分之二十五;自离职后半 年内,不转让所持的公司股份; 任职期间拟买卖公司股票将根 据相关规定提前报上海证券交 易所备案;所持公司股份发生 变动的,将及时向公司报告并 由公司在上海证券交易所网站 公告。所持公司股票在锁定期 满后两年内进行减持的,其减 持价格不低于发行价(若公司 股票在此期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除 息事项的,发行价应相应调 整);若公司上市后6个月内 发生公司股票连续20个交易 日的收盘价均价低于发行价或 者上市后6个月期末收盘价低 于发行价的情形,本人所持公 司股票的锁定期限自动延长6 个月。 股份限 恒聚投 自公司股票上市之日起三十六 承诺时 否 是 不适用 不适用 售 资、中聚 个月内,不转让或者委托他人 间:首发 投资、尚 管理直接和间接持有的公司首 前,期限: 聚投资、次公开发行股票前已发行股 长期有效 诚聚投 份,也不由公司回购该部分股 资、吴新 份。 兰、冯新 卫、谢国 强和柴 炳华 其他 控股股 若应有权部门的要求或决定, 承诺时 否 是 不适用 不适用 东庄奎 新凤鸣及其子公司需为职工补 间:首发 龙 缴住房公积金、或新凤鸣及其 前,期限: 子公司因未为职工缴纳住房公 长期 积金而承担任何罚款或损失, 本人愿在毋须新凤鸣支付对价 的情况下承担所有补缴金额和 相关所有费用及/或相关的经 济赔偿责任。 其他 持股5% 本人(公司)对于本次公开发 承诺时 否 是 不适用 不适用 以上股 行前所持有的公司股份,将严 间:首发 东庄奎 格遵守已作出的自愿锁定股份 前,期限: 龙、恒聚 的承诺,在限售期内,不出售 长期 投资、中 本次公开发行前持有的公司股 聚投资 份;限售期满后两年内,本人 和屈凤 (公司)将根据自身需要及已 琪 作出的自愿锁定股份的承诺, 选择集中竞价、大宗交易及协 议转让等法律、法规规定的方 式减持,减持价格不低于本次 公开发行时的发行价(若公司 股票在此期间发生派息、送股、 资本公积金转增股本等除权除 息事项的,发行价应相应调 整)。本人(公司)保证将严 格遵守中国证监会、上交所相 关法律、法规的规定减持公司 的股份,并提前3个交易日公 告。 其他 庄奎龙、公司招股说明书有虚假记载、 承诺时 否 是 不适用 不适用 屈凤琪、误导性陈述或者重大遗漏,致 间:首发 吴林根、使投资者在证券交易中遭受损 前,期限: 沈健彧、失的,本人将依法赔偿投资者 长期 杨剑飞、损失。 沈雪庆、如本人未能履行上述公开承 朱树英、诺,本人将在公司股东大会及 朱志华、信息披露指定媒体上公开说明 朱根新、未能履行承诺的具体原因并向 庄耀中、股东和社会公众投资者道歉, 赵春财、并无条件授权公司暂扣本人应 许纪忠 领取的薪酬和分红,同时本人 和高强 持有的公司股份将不得转让, 直至承诺履行完毕或赔偿措施 实施完毕时为止。 其他 庄奎龙、根据中国证监会相关规定对公 承诺时 否 是 不适用 不适用 屈凤琪、司填补回报措施能够得到切实 间:首发 吴林根、履行作出如下承诺: 前,期限: 沈健彧、1、本人承诺不无偿或以不公平 长期 杨剑飞、条件向其他单位或者个人输送 朱根新、利益,也不采用其他方式损害 庄耀中、公司利益。 赵春财、2、本人承诺对本人的职务消费 许纪忠 行为进行约束。 和高强 3、本人承诺不动用公司资产从 事与其履行职责无关的投资、 消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委 员会制定的薪酬制度与公司填 补回报措施的执行情况相挂 钩。 5、若公司未来推出股权激励计 划,本人承诺拟公布的公司股 权激励的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩。 与再融资相关的 承诺 与股权激励相关 的承诺 其他对公司中小 股东所作承诺 其他承诺 (二) 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 (三) 商誉减值测试的影响 □适用√不适用 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 (一)公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。 2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。 (二)公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 (三)与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 (四)其他说明 □适用√不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位:元币种:人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 1,600,000.00 境内会计师事务所审计年限 4年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通 200,000.00 合伙) 财务顾问 保荐人 申万宏源证券承销保荐有限责 20,000,000.00 任公司 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用 七、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二) 公司拟采取的应对措施 □适用√不适用 八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用 九、破产重整相关事项 □适用√不适用 十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情 况 □适用√不适用 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用□不适用 事项概述 查询索引 2018年11月15日,公司召开第 四届董事会第二十二次会议,审 议通过了《关于<新凤鸣集团股份 有限公司第一期限制性股票激励 详见2019年1月12日《第一期限制性股票激励计划授予结果计划(草案)>及其摘要的议案》。公告》(公告编号2019-008) 2019年1月10日,公司完成了 第一期限制性股票的授予登记工 作。 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易 (一)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用□不适用 事项概述 查询索引 公司2017年年度股东大会审议通过了《关于确 详情请参见公司于2018年2月12日在上海证券认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计 交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体 2018年度日常关联交易的议案》 披露的公告(公告编号:临2018-009)。 公司与桐乡市广运智联物流有限公司新增关联详情请参见公司于2018年4月27日在上海证券 交易事项 交易所(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体 披露的公告(公告编号:临2018-039)。 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 4、涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况□适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权债务往来 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项□适用√不适用 3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五)其他 □适用√不适用 十五、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 1、托管情况 □适用√不适用 2、承包情况 □适用√不适用 3、租赁情况 □适用√不适用 (二) 担保情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) 担保 担保 担保 方与 发生担保担保 是否担保 是否是否 担保上市被担担保金日期起始到期担保已经是否担保逾存在为关关联 方 公司保方 额 (协议 日 日 类型履行逾期期金额反担联方关系 的关 签署 完毕 保 担保 系 日) 报告期内担保发生额合计(不包括对子公 司的担保) 报告期末担保余额合计(A)(不包括对 子公司的担保) 公司及其子公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 11,184,431,032.09 报告期末对子公司担保余额合计(B) 5,851,610,850.22 公司担保总额情况(包括对子公司的担保) 担保总额(A+B) 5,851,610,850.22 担保总额占公司净资产的比例(%) 70.99 其中: 为股东、实际控制人及其关联方提供担保 的金额(C) 直接或间接为资产负债率超过70%的被担 404,945,527.76 保对象提供的债务担保金额(D) 担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 1,730,382,092.40 上述三项担保金额合计(C+D+E) 2,135,327,620.16 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 担保情况说明 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1. 委托理财情况 (1)委托理财总体情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 券商理财产品 募集资金 150,000,000.00 券商理财产品 自有资金 50,000,000.00 银行理财产品 募集资金 2,420,000,000.00 银行理财产品 自有资金 772,000,000.00 132,000,000.00 其他情况 □适用√不适用 (2)单项委托理财情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 未 减 是 来 值 委 报 预 否 是 准 托 委托 委托 资 资 酬 期 经 否 备 理 委托理财金理财 理财 金 金 确 年化 收 实际 过 有 计 受托人 财 额 起始 终止 来 投 定 收益率 益 收益或损失 实际收回情况 法 委 提 类 日期 日期 源 向 方 (如 定 托 金 型 式 有) 程 理 额 序 财 (如 计 有) 划 农业银 保 50,000,000 2018 2018 工 按 4.0% 301,369.86 50,301,369.86 是 行桐乡 本 年5 年7 行 协 洲泉支 型 月 月 募 议 行 18 12 集 日 日 户 转 入 工商银 保 40,000,000 2018 2018 工 按 2.6% 164,164.42 40,164,164.42 是 行桐乡 本 年5 年7 行 协 洲泉支 型 月 月 募 议 行 17 14 集 日 日 户 转 入 浦发银 保 100,000,0002018 2018 工 按 4.05% 382,500.00 100,382,500.00 是 行桐乡 本 年5 年6 行 协 支行 型 月 月 募 议 18 22 集 日 日 户 转 入 广发银 保 400,000,0002018 2018 工 按 4.8% 4,786,849.32 404,786,849.32 是 行嘉兴 本 年5 年8 行 协 分行 型 月 月 募 议 17 16 集 日 日 户 转 入 中信银 保 50,000,0002018 2018 工 按 4.6% 667,945.21 50,667,945.21 是 行嘉兴 本 年5 年9 行 协 分行 型 月 月4 募 议 21 日 集 日 户 转 入 兴业银 保 60,000,0002018 2018 工 按 4.44% 445,216.44 60,445,216.44 是 行桐乡 本 年5 年7 行 协 支行 型 月 月 募 议 16 16 集 日 日 户 转 入 申万宏 保 100,000,0002018 2018 工 按 4.5% 419,178.08 100,419,178.08 是 源 本 年5 年6 行 协 型 月 月 募 议 16 19 集 日 日 户 转 入 民生银 保 200,000,0002018 2018 工 按 4.85% 4,863,287.67 204,863,287.67 是 行嘉兴 本 年5 年 行 协 分行 型 月 11 募 议 17 月 集 日 16 户 日 转 入 民生银 保 200,000,0002018 2018 工 按 4.85% 2,444,931.51 202,444,931.51 是 行嘉兴 本 年5 年8 行 协 分行 型 月 月 募 议 17 17 集 日 日 户 转 入 交通银 保 200,000,0002018 2018 工 按 4.7% 2,446,575.34 202,446,575.34 是 行湖州 本 年5 年8 行 协 分行 型 月 月 募 议 24 27 集 日 日 户 转 入 中国银 保 50,000,0002018 2018 工 按 2.91% 127,774.25 50,127,774.25 是 行桐乡 本 年5 年6 行 协 支行 型 月 月 募 议 24 25 集 日 日 户 转 入 农业银 保 40,000,0002018 2018 农 按 3.8% 179,068.49 40,179,068.49 是 行湖州 本 年5 年7 行 协 埭溪支 型 月 月5 募 议 行 23 日 集 日 户 转 入 工商银 保 30,000,0002018 2018 工 按 2.6% 306,657.49 30,306,657.49 是 行湖州 本 年5 年9 行 协 埭溪支 型 月 月 募 议 行 18 28 集 日 日 户 转 入 浦发银 保 100,000,0002018 2018 工 按 4.85% 1,199,027.78 101,199,027.78 是 行桐乡 本 年6 年9 行 协 支行 型 月 月 募 议 22 20 集 日 日 户 转 入 银河证 保 50,000,0002018 2018 工 按 4.45% 182,876.71 50,182,876.71 是 券 本 年6 年7 行 协 型 月 月 募 议 26 25 集 日 日 户 转 入 民生银 保 50,000,0002018 2018 工 按 4.75% 601,160.07 50,601,160.07 是 行嘉兴 本 年7 年 行 协 分行 型 月 10 募 议 12 月 集 日 12 户 日 转 入 民生银 保 50,000,0002018 2018 工 按 4.75% 598,630.14 50,598,630.14 是 行嘉兴 本 年7 年 行 协 分行 型 月 10 募 议 24 月 集 日 24 户 日 转 入 民生银 保 150,000,0002018 2018 工 按 4.75% 657,534.25 150,657,534.25 是 行嘉兴 本 年8 年9 行 协 分行 型 月 月 募 议 17 26 集 日 日 户 转 入 广发银 保 250,000,0002018 2018 工 按 4.6% 2,867,123.29 252,867,123.29 是 行嘉兴 本 年8 年 行 协 分行 型 月 11 募 议 16 月 集 日 15 户 日 转 入 工商银 保 100,000,0002018 2018 工 按 3.4% 586,849.32 100,586,849.32 是 行桐乡 本 年8 年 行 协 洲泉支 型 月 10 募 议 行 17 月 集 日 19 户 日 转 入 交通银 保 200,000,0002018 2018 工 按 4.3% 2,238,356.16 202,238,356.16 是 行湖州 本 年8 年 行 协 分行 型 月 12 募 议 30 月3 集 日 日 户 转 入 浦发银 保 100,000,0002018 2018 工 按 3.9% 650,000.00 100,650,000.00 是 行桐乡 本 年9 年 行 协 支行 型 月 11 募 议 20 月 集 日 19 户 日 转 入 申万宏 非 50,000,0002018 2018 自 按 4.5% 215,526.03 50,215,526.03 是 源 保 年5 年6 有 协 本 月 月 资 议 浮 24 26 金 动 日 日 收 益 型 民生银 非 100,000,0002018 2018 自 按 5.23% 1,357,777.78 101,357,777.78 是 行嘉兴 保 年5 年8 有 协 分行 本 月 月 资 议 浮 11 13 金 动 日 日 收 益 型 中信银 非 50,000,0002018 2018 自 按 4.7% 610,821.92 50,610,821.92 是 行嘉兴 保 年5 年8 有 协 分行 本 月 月 资 议 浮 16 15 金 动 日 日 收 益 型 中信银 非 50,000,0002018 2018 自 按 4.7% 414,246.58 50,414,246.58 是 行嘉兴 保 年5 年7 有 协 分行 本 月 月 资 议 浮 22 24 金 动 日 日 收 益 型 浦发银 非 50,000,0002018 2018 自 按 4.8% 407,671.23 50,407,671.23 是 行桐乡 保 年5 年7 有 协 支行 本 月 月 资 议 浮 22 23 金 动 日 日 收 益 型 农业银 非 50,000,0002018 2018 自 按 4% 235,890.41 50,235,890.41 是 行桐乡 保 年5 年7 有 协 洲泉支 本 月 月 资 议 行 浮 29 10 金 动 日 日 收 益 型 华夏银 非 50,000,0002018 2018 自 按 4.95% 623,835.62 50,623,835.62 是 行桐乡 保 年8 年 有 协 支行 本 月8 11 资 议 浮 日 月8 金 动 日 收 益 型 中信银 非 50,000,0002018 2018 自 按 4.8% 598,356.16 50,598,356.16 是 行嘉兴 保 年8 年 有 协 分行 本 月 11 资 议 浮 16 月 金 动 日 15 收 日 益 型 光大银 保 30,000,0002018 2018 自 按 4.6% 345,500 30,345,500.00 是 行桐乡 本 年7 年 有 协 支行 型 月 10 资 议 27 月 金 日 27 日 兴业银 非 50,000,0002018 2018 自 按 4.8% 604,931.51 50,604,931.51 是 行桐乡 保 年8 年 有 协 支行 本 月 11 资 议 浮 22 月 金 动 日 22 收 日 益 型 中信银 非 50,000,0002018 2018 自 按 4.8% 598,356.16 50,598,356.16 是 行嘉兴 保 年8 年 有 协 分行 本 月7 11 资 议 浮 日 月6 金 动 日 收 益 型 中信银 非 50,000,0002018 2019 自 按 4.65% 是 行嘉兴 保 年9 年3 有 协 分行 本 月5 月6 资 议 浮 日 日 金 动 收 益 型 光大银 非 10,000,0002018 2018 自 按 3.55% 29,916.66 10,029,916.66 是 行桐乡 保 年9 年 有 协 支行 本 月7 10 资 议 浮 日 月7 金 动 日 收 益 型 兴业银 非 100,000,0002018 2018 自 按 3.08% 67,506.85 100,067,506.85 是 行桐乡 保 年9 年 有 协 支行 本 月 10 资 议 浮 30 月8 金 动 日 日 收 益 型 农业银 保 42,000,0002018 2019 自 按 4% 是 行湖州 本 年9 年9 有 协 埭溪支 型 月5 月2 资 议 行 日 日 金 农业银 保 40,000,0002018 2019 自 按 4% 是 行湖州 本 年 年4 有 协 埭溪支 型 10 月 资 议 行 月 15 金 17 日 日 其他情况 □适用√不适用 (3)委托理财减值准备 □适用√不适用 2. 委托贷款情况 (1)委托贷款总体情况 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (2)单项委托贷款情况 □适用√不适用 其他情况 □适用√不适用 (3)委托贷款减值准备 □适用√不适用 3. 其他情况 □适用√不适用 (四) 其他重大合同 □适用√不适用 十六、其他重大事项的说明 □适用√不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况 (一) 上市公司扶贫工作情况 □适用√不适用 (二) 社会责任工作情况 □适用√不适用 (三) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 (1)排污信息 √适用□不适用 中石科技和中维化纤属于环境保护部门公布的重点排污单位。 中石科技主要污染物及特征污染物有:VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。中石科技共有废水排放口1个(间歇排放),通过管网排至东林镇污水处理厂;废气排放口6个(连续排放),均为有组织排放;固体废弃物按环保部门规定进行申报后,委托有资质的第三方进行处置。 2018年1~12月中石科技主要污染物排放总量为:二氧化硫63,288Kg、氮氧化物85,319Kg、烟尘4,658Kg、化学需氧量3,290Kg、氨氮329Kg,均低于许可证核定量。全年未发生环境污染纠纷或污染事故。中石科技大气污染物主要执行《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》特别排放限值、水污染物主要执行《GB8978-1996》中的三级排放要求。 中维化纤主要污染物及特征污染物有:VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。中维化纤共有废水排放口1个(间歇排放),通过管网排至桐乡申和水务有限公司;废气排放口6个(连续排放),均为有组织排放;固体废弃物按环保部门规定进行申报后,委托有资质的第三方进行处置。 2018年1~12月中维化纤主要污染物排放总量为:二氧化硫46,225Kg、氮氧化物62,960Kg、烟尘5,836Kg、化学需氧量2,418Kg、氨氮242Kg,均低于许可证核定量。全年未发生环境污染纠纷或污染事故。中维化纤大气污染物主要执行《锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014》特别排放限值、水污染物主要执行《GB8978-1996》中的三级排放要求。 (2)防治污染设施的建设和运行情况 √适用□不适用 中石科技、中维化纤全面执行《环境保护法》等法律法规,防治污染设施建设齐全,定期维护、正常运行。中石科技废水经厌氧+好氧二级生化预处理后的污染物排放浓度均满足东林镇污水处理厂相应接管标准限值的要求;中维化纤废水经厌氧+好氧二级生化预处理后的污染物排放浓度均满足桐乡申和水务有限公司相应接管标准 限值的要求。中石科技、中维化纤锅炉废气采用布袋+石灰石石膏法脱硫技术,污染物排放浓度均满足限值排放标准的要求,环境绩效显著。 (3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 中石科技新建项目“年产45万吨功能性、共聚共混改性纤维项目环境影响报告书”由浙江省环保厅以浙环建【2014】第42号文予以批复,准予建设。该项目于2016年12月开工建设。各类污染防治设施(大气、水、噪声、固废分类处置等)及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实,严格执行环境保护“三同时”制度。 中维化纤新建项目“新凤鸣集团桐乡市中维化纤有限公司锅炉超低排放节能改造项目环境影响报告书”由桐乡市环境保护局以桐环建【2017】0196号文予以批复,准予建设。该项目于2017年8月开工建设。各类污染防治设施(大气、水、噪声、固废分类处置等)及施工期环境管理均已按照环境影响评价报告书的批复内容落实,严格执行环境保护“三同时”制度。 (4)突发环境事件应急预案 √适用□不适用 2018年11月中石科技修订了突发环境事件应急预案,预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》要求,并在吴兴区环保局进行了备案,备案号3305022018063L。中石科技按计划每年进行了环境事故应急培训和演练,员工掌握了相关知识和应急防范措施。 2017年12月中维化纤修订了突发环境事件应急预案,预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》要求,并在桐乡市环境保护局进行了备案,备案号330483-2018-002-M。中维化纤按计划每年进行了环境事故应急培训和演练,员工掌握了相关知识和应急防范措施。 (5)环境自行监测方案 √适用□不适用 中石科技、中维化纤聘请了第三方专业监测机构对公司按年度开展水、气、噪声监测,并出具监测报告。废水、废气排放建有在线监测系统并接入政府主管部门相应的监控系统。 (6)其他应当公开的环境信息 □适用√不适用 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用□不适用 公司主要控股子公司(中辰化纤、中欣化纤、中驰化纤、中盈化纤)的环境信息如下: (1)中辰化纤主要排放物有:VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。废水经厌氧+好氧二级生化预处理后经反渗透膜深度净化,出水全部回用,效率在85%以上;少部分浓水纳入桐乡市污水处理厂集中处理达标排放;公司废气废水排放均符合环保要求。大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值标准,水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值标准。公司各项项目建设均办理了相关环保审批手续,符合环境保护部门要求。 (2)中欣化纤主要排放物有:VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。废水经收集接入中辰化纤污水站进行生化处理后采用反渗透膜深度净化,出水全部回用;锅炉废气通过双减法脱硫技术+布袋除尘后排放;固体废弃物按环保部门规定进行申报后,委托有资质的第三方进行处置。公司大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值标准,水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值标准。公司全面执行《环境保护法》等国家法律法规,防治污染设施定期维护、正常运行。 (3)中驰化纤主要排放物有:VOCs、化学需氧量、氨氮等。公司的废气废水排放均符合环保要求。废水经收集接入中辰化纤污水站进行生化处理后采用反渗透膜深度净化,出水全部回用。大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值标准,水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值标准,公司各项项目建设均办理了相关环保审批手续,符合环境保护部门要求。 (4)中盈化纤主要排放物有:VOCs、二氧化硫、氮氧化物、烟尘、化学需氧量、氨氮等。废水经收集接入中维化纤污水站进行生化处理后采用反渗透膜深度净化,出水全部回用,锅炉废气采用布袋+石灰石石膏法脱硫处理技术,公司废气废水排放均符合环保要求。大气污染物主要执行《GB13271-2014》特别排放限值要求,水污染物主要执行《GB31572-2015》中的直接排放限值要求。中盈化纤各项项目建设均办理了 相关环保审批手续,符合环境保护部门要求。2016年1月中盈化纤编制了突发环境事件应急预案,预案内容、结构符合《国家突发环境事件应急预案》、《环境事故应急预案编制导则》的要求,并在桐乡市环保局进行了备案。 以上公司均制定了环保设施管理维护制度、环保设施岗位操作制度、突发事故防范措施制度,聘请第三方以国家法律法规、国家环境监测技术规范为科学依据,开展水、气、噪声监测,并出具监测报告。 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 □适用√不适用 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用√不适用 (四) 其他说明 □适用√不适用 十八、可转换公司债券情况 (一)转债发行情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]476号文核准,公司于2018年4月26日公开发行了2,153万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额215,300万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]65号文同意,公司215,300万元可转换公司债券于2018年5月16日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“新凤转债”,债券代码“113508”。公司可转债于2018年11月5日起可转换为公司A股普通股,转股价格为23.74元/股。 (二)报告期转债持有人及担保人情况 √适用□不适用 期末转债持有人数 52,463 本公司转债的担保人 无 前十名转债持有人情况如下: 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%) 桐乡市恒聚投资有限公司 177,725,000 8.26 中国人寿保险股份有限公司- 106,345,000 4.94 分红-个人分红-005L- FH002沪 申万宏源证券承销保荐有限责 92,396,000 4.29 任公司 招商银行股份有限公司-东方 89,233,000 4.15 红配置精选混合型证券投资基 金 全国社保基金二零一组合 69,626,000 3.23 UBS AG 64,926,000 3.02 中国工商银行股份有限公司- 60,832,000 2.83 兴全可转债混合型证券投资基 金 华泰证券股份有限公司 55,823,000 2.59 中银基金公司-中行-中国银 52,620,000 2.44 行股份有限公司 交通银行股份有限公司-兴全 34,041,000 1.58 磐稳增利债券型证券投资基金 (三)报告期转债变动情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 可转换公司债 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 券名称 转股 赎回 回售 新凤转债 2,153,000,000 294,000 2,152,706,000 报告期转债累计转股情况 √适用□不适用 报告期转股额(元) 294,000 报告期转股数(股) 12,349 累计转股数(股) 12,349 累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%) 0.0015 尚未转股额(元) 2,152,706,000 未转股转债占转债发行总量比例(%) 99.99 (四)转股价格历次调整情况 □适用√不适用 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 √适用□不适用 根据《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,公司委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称“新世纪资信”)对公司2018年4月发行的可转换公司债券(简称“新凤转债”)进行了跟踪信用评级。报告期内,公司收到了新世纪评级出具的《2018年新凤鸣集团股份有限公司可转换公司债券跟踪评级报告》,评级结果如下:通过对新凤鸣及其发行的新凤转债主要 信用风险要素的分析,本评级机构维持“AA”主体信用等级,评级展望为稳定;认 为新凤转债还本付息安全性很强,并维持新凤转债AA信用等级。公司各方面经营情 况稳定,资产结构合理,资信情况良好,有充裕的资金偿还债券本息。 (六)转债其他情况说明 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、普通股股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 发行 送 公积金转股 其他 小计 数量 比例 (%) 新股 股 (%) 一、有限售条件股份 524,700,000 87.16 209,880,000 -10,780,000 199,100,000 723,800,00085.88 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 524,700,000 87.16 209,880,000 -10,780,000 199,100,000 723,800,00085.88 其中:境内非国有法人持 225,610,000 37.48 90,244,000 0 90,244,000 315,854,00037.48 股 境内自然人持股 299,090,000 49.68 119,636,000 -10,780,000 108,856,000 407,946,00048.40 4、外资持股 其中:境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 77,300,000 12.84 30,920,000 10,792,349 41,712,349 119,012,34914.12 1、人民币普通股 77,300,000 12.84 30,920,000 10,792,349 41,712,349 119,012,34914.12 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、普通股股份总数 602,000,000 100 240,800,000 12,349 240,812,349 842,812,349 100 2、普通股股份变动情况说明 √适用□不适用 (1)2018年3月21日,公司进行了2017年度利润分配及资本公积转增股本,以截至2017年 12月31日公司总股本602,000,000股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增4股,共计 240,800,000股。 (2)经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2017〕396号)核准,2017年4月本公司以公开发行方式发行人民币普通股(A股)股票7,730万股。2018年4月18日部分限售股解禁,本次解禁限售并上市流通股份数量为10,780,000股。 (3)根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“新凤转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日,即2018年11月5日起可转换为公司A股普通股,转股价格为23.74元/股,截至2018年12月31日,累计转股12,349股。 (4)普通股股份变动情况表与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的2018年12月31日公司股东名册所列股本总数一致。根据第四届董事会第二十二、二十四次会和2018年第三次临时股东大会决议,本公司向沈健彧等219名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)8,050,000股,该次股权激励出资款到位情况,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2018年12月26日出具《验资报告》(天健验〔2018〕504号),激励对象共计缴纳出资额86,698,500.00元,计入股本8,050,000.00元,计入资本公积(股本溢价)78,648,500.00元。该部分股权已于2019年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。因此,公司2018年12月31日报表总股本为850,862,349股。 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有) √适用□不适用 2017年基本每股收益,因本期资本公积转增,按照发行在外的普通股加权平均数 736,766,666.66股重新计算。调整前每股收益2.60元,调整后每股收益2.03元。 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用√不适用 (二) 限售股份变动情况 √适用□不适用 单位:股 股东名称 年初限售股 本年解除限 本年增加限 年末限售股 限售原因 解除限售日 数 售股数 售股数 数 期 王新胜 10,780,000 10,780,000 0 0 首发上市限 2018年4月 售解禁 18日 合计 10,780,000 10,780,000 0 0 / / 二、证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 √适用□不适用 单位:股币种:人民币 股票及其衍生 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期 获准上市 交易终止 证券的种类 (或利率) 交易数量 日期 普通股股票类 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 新凤转债 2018年4 21,530,000 2018年5 21,530,000 2024年4 月26日 月16日 月25日 其他衍生证券 截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明): √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕476号)核准,公司于2018年4月26日公开发行2,153.00万张可转换公司债券,发行总额人民币2,153,000,000.00元,期限6年,每年付息一次,到期归还本金和最后一年利息,债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2018年11月5日至2024年4月25日,初始转股价格为23.74元/股。自2018年11月5日至2018年12月31日,累计共有294,000.00元新凤转债转换成12,349股公司股票。 本公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时,对应负债成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为1,718,448,902.30元,计入应付债券;对应权益成份的公允价值扣除应分摊的发行费用后的金额为412,603,644.81元,计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负债部分的摊余成本66,658,353.70元。 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 √适用□不适用 科目 2018年末 2017年末 变动比率(%) 归属于上市公司股东的 8,242,457,515.64 6,560,435,343.98 25.64 净资产 总资产 17,169,181,029.41 11,050,896,327.29 55.36 总股本(股) 850,862,349.00 602,000,000.00 41.34 资产负债率 51.99% 40.63% 27.96 1)根据2017年年度股东大会决议和修改后章程,本公司申请增加注册资本人民币 240,800,000.00元,由资本公积转增,转增基准日为2018年3月22日。该转增事项业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕99号)。 2)根据第四届董事会第二十二、二十四次会和2018年第三次临时股东大会决议,本公司向 沈健彧等219名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)8,050,000股,股票每股面值1元, 每股授予价为人民币10.77元,激励对象共计缴纳出资额86,698,500.00元,计入股本8,050,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)78,648,500.00元。该次股权激励出资款到位情况,业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2018年12月26日出具《验资报告》(天健验〔2018〕 504号)。该部分股权已于2019年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 登记。 3)本期新凤转债转股增加股本12,349.00元。 (三) 现存的内部职工股情况 □适用√不适用 三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 29,858 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 32,070 (户) 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先 股股东总数(户) (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 报告 期末持股数 比例 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 (全称) 期内 量 (%) 件股份数量 股份 数量 性质 增减 状态 庄奎龙 0 226,206,057 26.84 226,206,057 无 境内自然人 桐乡市恒聚投资有 0 168,352,800 19.98 168,352,800 质押 28,280,000 境内非国有法 限公司 人 桐乡市中聚投资有 0 109,771,200 13.02 109,771,200 无 境内非国有法 限公司 人 屈凤琪 0 72,654,813 8.62 72,654,813 无 境内自然人 吴林根 0 29,157,975 3.46 29,157,975 无 境内自然人 桐乡市尚聚投资有 0 25,502,400 3.03 25,502,400 无 境内非国有法 限公司 人 吴新兰 0 17,151,750 2.04 17,151,750 无 境内自然人 桐乡市诚聚投资有 0 12,227,600 1.45 12,227,600 无 境内非国有法 限公司 人 朱树英 0 8,575,875 1.02 8,575,875 无 境内自然人 沈雪庆 0 8,575,875 1.02 8,575,875 无 境内自然人 冯新卫 0 8,575,875 1.02 8,575,875 无 境内自然人 许纪忠 0 8,232,840 0.98 8,232,840 无 境内自然人 沈健彧 0 8,232,840 0.98 8,232,840 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 王新胜 5,390,086 人民币普通股 5,390,086 中国建设银行股份有限公 司-景顺长城量化精选股 2,175,077 人民币普通股 2,175,077 票型证券投资基金 中国农业银行股份有限公 司-景顺长城沪深300指 1,935,520 人民币普通股 1,935,520 数增强型证券投资基金 香港中央结算有限公司 1,576,911 人民币普通股 1,576,911 中国农业银行股份有限公 司-中证500交易型开放 1,389,401 人民币普通股 1,389,401 式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公 司-南方大数据100指数 1,336,580 人民币普通股 1,336,580 证券投资基金 中国银行股份有限公司- 华泰柏瑞量化阿尔法灵活 1,264,354 人民币普通股 1,264,354 配置混合型证券投资基金 阿布达比投资局 1,186,224 人民币普通股 1,186,224 郭继光 960,000 人民币普通股 960,000 汇添富基金管理股份有限 公司-社保基金一五零二 945,100 人民币普通股 945,100 组合 上述股东关联关系或一致 上述股东中,庄奎龙为公司控股股东,屈凤琪为庄奎龙妻子,桐乡市恒聚投资有 行动的说明 限公司、桐乡市中聚投资有限公司为庄奎龙控制的企业,桐乡市尚聚投资有限公 司和桐乡市诚聚投资有限公司为庄奎龙与屈凤琪之子庄耀中控制的企业,庄奎 龙、屈凤琪和庄耀中为公司实际控制人。除上述关系外,其他股东之间未知是否 存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中 规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东 公司无表决权恢复的优先股股东 及持股数量的说明 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 √适用□不适用 单位:股 有限售条件股份可上市 持有的有限售 交易情况 限售条 序号 有限售条件股东名称 条件股份数量 可上市交易 新增可上 件 时间 市交易股 份数量 1 庄奎龙 226,206,057 2020-04-18 0 首发限 售 2 桐乡市恒聚投资有限公司 168,352,800 2020-04-18 0 首发限 售 3 桐乡市中聚投资有限公司 109,771,200 2020-04-18 0 首发限 售 4 屈凤琪 72,654,813 2020-04-18 0 首发限 售 5 吴林根 29,157,975 2020-04-18 0 首发限 售 6 桐乡市尚聚投资有限公司 25,502,400 2020-04-18 0 首发限 售 7 吴新兰 17,151,750 2020-04-18 0 首发限 售 8 桐乡市诚聚投资有限公司 12,227,600 2020-04-18 0 首发限 售 9 朱树英 8,575,875 2020-04-18 0 首发限 售 9 沈雪庆 8,575,875 2020-04-18 0 首发限 售 9 冯新卫 8,575,875 2020-04-18 0 首发限 售 10 许纪忠 8,232,840 2020-04-18 0 首发限 售 10 沈健彧 8,232,840 2020-04-18 0 首发限 售 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中,庄奎龙为公司控股股东,屈凤琪为庄奎 龙妻子,桐乡市恒聚投资有限公司、桐乡市中聚投资 有限公司为庄奎龙控制的企业,桐乡市尚聚投资有限 公司和桐乡市诚聚投资有限公司为庄奎龙与屈凤琪之 子庄耀中控制的企业,庄奎龙、屈凤琪和庄耀中为公 司实际控制人。除上述关系外,其他股东之间未知是 否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司股东持 股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用√不适用 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1 法人 □适用√不适用 2 自然人 √适用□不适用 姓名 庄奎龙 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 董事长 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 (二)实际控制人情况 1 法人 □适用√不适用 2 自然人 √适用□不适用 姓名 庄奎龙 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、 持股变动情况及报酬情况”之“(一)现任及报告期内离任 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” 过去10年曾控股的境内外上市公 无 司情况 姓名 屈凤琪 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 桐乡市人才市场档案管理员 过去10年曾控股的境内外上市公 无 司情况 姓名 庄耀中 国籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 主要职业及职务 详见“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“一、 持股变动情况及报酬情况”之“(一)现任及报告期内离任 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况” 过去10年曾控股的境内外上市公 无 司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用√不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用√不适用 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 单位负责人 组织机构 主要经营业务 法人股东名称 或法定代表 成立日期 代码 注册资本 或管理活动等 人 情况 桐乡市恒聚投 2011年6月 投资兴办实 资有限公司 庄奎龙 8日 913304835765144344 27,330,000 业;控股企业 资产管理 桐乡市中聚投 2008年1月 投资兴办实 资有限公司 庄方龙 24日 91330483671625968X 5,000,000 业;控股企业 资产管理 情况说明 六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用√不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 单位:股 报告期内从 是否在公司 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 任期终止 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增减变动 公司获得的 关联方获取 日期 日期 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬 额(万元) 庄奎龙 董事长 男 56 2017-8-23 2020-8-23 161,575,755 226,206,057 64,630,302 分红送转 63.95 否 庄耀中 总裁、董 男 31 2017-8-23 2020-8-23 63.96 否 事 沈健彧 副总裁、 男 47 2017-8-23 2020-8-23 5,880,600 8,232,840 2,352,240 分红送转 59.99 否 董事 董秘、副 否 杨剑飞 总裁、董 男 48 2017-8-23 2020-8-23 5,635,575 7,889,805 2,254,230 分红送转 46.87 事 吴林根 董事 男 54 2017-8-23 2020-8-23 20,827,125 29,157,975 8,330,850 分红送转 31.86 否 戴礼兴 独立董事 男 57 2017-8-23 2020-8-23 6.32 否 邵建中 独立董事 女 64 2017-8-23 2020-8-23 6.32 否 程青英 独立董事 女 47 2017-8-23 2020-8-23 6.32 否 管永银 监事会主 男 43 2017-8-23 2020-8-23 47.59 否 席 李雪昌 监事 男 48 2017-8-23 2020-8-23 36.02 否 朱志华 职工监事 男 44 2017-8-23 2020-8-23 29.09 否 朱根新 副总裁 男 54 2017-8-23 2020-8-23 69.78 否 赵春财 副总裁 男 50 2017-8-23 2020-8-23 59.89 否 许纪忠 副总裁 男 51 2017-8-23 2020-8-23 5,880,600 8,232,840 2,352,240 分红送转 48.94 否 高 强 财务负责 男 46 2017-8-23 2020-8-23 31.40 否 人 68/195 合计 / / / / / 199,799,655 279,719,517 79,919,862 / 608.30 / 姓名 主要工作经历 庄奎龙 曾任桐乡市凤鸣实验厂厂长,新凤鸣化纤董事长、总经理,新凤鸣投资董事长、总经理,2007年12月至2017年5月任公司总裁。2007 年12月至今任公司董事长 庄耀中 2010年12月起任职于公司,曾任公司经营线负责人、总裁助理、副总裁。2017年5月至今任公司总裁,2017年8月至今任公司董事 沈健彧 曾任桐乡市凤鸣实验厂车间主任,新凤鸣化纤车间主任、副总经理、总经理、董事长。2014年2月起任职于公司,2014年5月至今任公 司生产管理部总经理,2014年8月至今任公司董事、副总裁 杨剑飞 曾任桐乡市凤鸣实验厂办公室主任,凤鸣股份董事,新凤鸣化纤办公室主任,新凤鸣投资监事,公司办公室主任。2011年8月至今任公 司董事会秘书,2014年8月至今任公司董事、2017年5月至今任公司副总裁 吴林根 曾任桐乡市凤鸣化纤厂生产技术科科长,桐乡市凤鸣实验厂副厂长,新凤鸣化纤副董事长、副总经理,新凤鸣投资董事,2008年5月至 2015年12月任公司副总裁。2007年12月至今任公司董事 曾任苏州丝绸工学院染化系讲师、副教授、教研室主任,苏州大学材料工程学院副教授、教授、博士生导师、系主任,苏州大学材料与 戴礼兴 化学化工学部副主任。2008年7月至2016年3月任苏州大学材料与化学化工学部学部副主任,2008年7月至今任苏州大学材料与化学 化工学部教授、博士生导师,2015年11月至今任优彩环保资源科技股份有限公司独立董事,2016年3月至今任公司独立董事 邵建中 曾任浙江理工大学(原浙江丝绸工学院)助教、讲师、副教授,期间任英国利兹大学访问学者并在英国曼彻斯特大学攻读博士学位。2001 年至今任浙江理工大学教授,2017年8月至今任公司独立董事 程青英 曾任浙江传媒学院校产管理办公室、财务科主办会计,浙江传媒学院后勤发展总公司财务总监。2010年11月至今任浙江传媒学院审计处 审计师,2017年8月至今任公司独立董事 管永银 曾任新凤鸣化纤车间主任,中欣化纤车间主任,公司聚酯部副总经理。2014年5月至今任中石科技总经理,2014年6月至今任公司生产 管理部副总经理,2017年8月至今任中跃化纤董事长兼总经理,2017年8月至今任公司监事会主席 李雪昌 曾任新凤鸣化纤销售科长,中维化纤销售科长,中辰化纤销售部总经理助理兼任销售科长,公司销售部副总经理。2014年7月至今任公 司销售部总经理,2017年8月至今任公司监事 朱志华 曾任中维化纤、中恒化纤、新凤鸣有限、公司公用工程车间主任。2012年1月至今任公司项目管理部副总经理,2007年12月至今任公 司监事 朱根新 曾任江苏仪征化纤股份有限公司车间主任,仪征化纤佛山聚酯有限公司生技部副经理、聚酯分厂副厂长,新凤鸣化纤副总经理。2014年 5月至今任公司总师室总工程师,2016年11月至今任独山能源执行董事兼经理,2008年5月至今任公司副总裁 赵春财 曾任江苏仪征化纤股份有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、车间主任、技术质量科科长,新凤鸣化纤长丝分厂厂长,公司长丝 事业部总经理、公司总裁助理。2008年9月至今任研究院院长,2016年6月至今任公司副总裁 许纪忠 曾任桐乡市凤鸣合纤有限公司车间主任,新凤鸣化纤车间主任,公司总裁助理。2012年4月至今任公司项目管理部总经理,2016年6月 69/195 至今任公司副总裁 高 强 曾任浙江财经学院团总支书记、教师,安徽和泰房地产有限公司经理、财务主管,钱江水利财务部高级经理,浙江爵派尔服饰有限公司 副总经理,公司财务部经理。2014年8月至今任公司财务负责人 其它情况说明 □适用√不适用 (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 庄奎龙 桐乡市恒聚投资有限公司 执行董事 2011-6-8 许纪忠 桐乡市恒聚投资有限公司 监事 2011-6-8 庄耀中 桐乡市尚聚投资有限公司 执行董事 2014-4-22 庄耀中 桐乡市诚聚投资有限公司 执行董事 2014-4-22 在股东单位任职情况的说明 (二)在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 庄奎龙 桐乡市众润投资有限公司 监事 2017-11-21 庄耀中 桐乡市众润投资有限公司 执行董事 2017-11-21 庄耀中 桐乡市广运智联物流有限公司 执行董事 2018-5-2 沈健彧 桐乡市中辰化纤有限公司 监事 2015-2-16 戴礼兴 优彩环保资源科技股份有限公司 独立董事 2015-11-1 戴礼兴 苏州大学材料与化学化工学部 教授、博导 2008-7-5 戴礼兴 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 独立董事 2018-5-3 70/195 邵建中 浙江理工大学 教授 2001-11-10 程青英 浙江传媒学院 审计主管 2010-11-3 管永银 新凤鸣集团湖州中石科技有限公司 总经理 2016-7-12 管永银 湖州市中跃化纤有限公司 董事长兼总经理 2017-8-2 朱志华 桐乡市中益化纤有限公司 监事 2017-7-8 朱根新 浙江独山能源有限公司 执行董事 2016-11-18 赵春财 江苏新视界先进功能纤维创新中心有 董事 2018-7-19 限公司 赵春财 浙江恒创先进功能纤维创新中心有限 董事 2018-12-21 公司 在其他单位任职情况的说明 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 √适用□不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事、高级管理人员的年薪由董事会下属的薪酬与考核委员会拟定,由董事会审议通过并提 交股东大会批准。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务,按公司相关薪酬与绩效考核管理制度 领取薪酬,具体包括基本薪酬、月度绩效薪酬和年度绩效薪酬。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情公司内部董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月平均发放,月度绩效薪酬根据月度绩效考核结果按月 况 发放,年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核评定的年度绩效考核结果确定后发放。 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际 608.30 获得的报酬合计 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用√不适用 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用√不适用 71/195 六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量 124 主要子公司在职员工的数量 9,263 在职员工的数量合计 9,387 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工 31 人数 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 7,666 销售人员 141 技术人员 1,203 财务人员 78 行政人员 299 合计 9,387 教育程度 教育程度类别 数量(人) 本科及以上学历 484 大专 900 大专以下 8,003 合计 9,387 (二)薪酬政策 √适用□不适用 为规范员工薪酬管理,建立公平、有效的薪酬激励机制,根据《劳动合同法》等法律法规,公司制定了《劳动用工制度》、《工资福利待遇》、《职务、职称和学历工资》、《奖金分配》等一系列薪酬管理制度,对员工薪酬设计和管理原则、基本薪酬策略、福利与年假、薪酬结构、定级和调薪等方面进行了明确规定。 公司中层以上管理人员采用年薪制,年薪主要由基本薪酬和绩效薪酬等部分构成。公司基层员工采用月薪制,月薪主要由基本工资、加班工资和月度绩效薪酬等部分构成。公司根据普通岗位员工的实际工作量、工作强度、工作业绩等指标,按月度对其进行考核,以增强普通岗位员工的工作积极性,提高整体用工效率。 (三)培训计划 √适用□不适用 根据企业发展所需以及公司主题年活动的相关要求,结合以“内培为主、外聘为辅”的人才培养方针,以提高员工实际岗位技能和工作绩效为重点,通过培训会、学习会、交流会及网络学院等学习方式继续开展各类管理类、技术类及职业道德等培训,进一步提高员工综合素质,优化人力资源结构。 (四)劳务外包情况 □适用√不适用 七、其他 □适用√不适用 第九节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用□不适用 本报告期,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关其他规范性文件等的要求,不断地完善公司法人治理结构,建立健全内部管理和控制制度,规范公司运作。公司内控体系日益健全,治理水平的规范化程度持续提高。 1、关于股东与股东大会 本报告期,公司召开了四次股东大会,会议的召集、召开、表决程序严格遵照《上市公司股东大会规则》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等的规定和要求。公司平等对待全体股东,按照相关规定通过提供网络投票方式,提高了中小股东参与股东大会的便利性,保证了中小股东能充分行使其权利。公司本报告期的股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证,保证会议召集、召开和表决程序的合法性,维护了公司和股东的合法权益。 2、关于公司与控股股东 公司控股股东能严格规范自己的行为,未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。 3、关于董事与董事会 公司严格按照《公司法》、公司章程规定的选聘程序选举董事,公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,公司全体董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,从公司和全体股东的利益出发,忠实履行职责,积极参加有关培训,学习有关法律法规,促进董事会规范运作和科学决策。公司独立董事能按照相应规章制度,不受公司实际控制人、其他与公司存在利害关系的单位、人员的影响,独立地履行职责。 本报告期,公司董事会会议程序符合规定,会议记录完整、真实,会议相关信息披露及时、准确、充分。公司董事会下设了提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会四个专门委员会,在促进公司规范运作、健康发展等方面发挥了重要的作用。 4、关于监事与监事会 公司监事会由三名监事组成,其中一名为职工代表监事,公司监事会的人数与人员符合法律法规与公司章程的要求。公司全体监事能够按照公司《监事会议事规则》等相关规定的要求,认真履行职责,出席股东大会、列席现场董事会、按规定程序召开监事会,勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,维护公司及股东的合法权益。 5、关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东、客户、供应商、员工等相关利益者的共赢,共同推动公司持续、稳健发展。 6、关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求,认真履行信息披露义务,真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,协调公司与投资者的关系,接待投资者来访,回答投资者咨询。公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)作为公司信息披露的指定报纸和网站。 公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因 □适用√不适用 二、 股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的 决议刊登的披露日期 查询索引 2017年年度股东大会 上海证券交易所网站 决议公告 2018-3-5 www.sse.com.cn 2018-3-6 2018-024号公告 2018年第一次临时股 上海证券交易所网站 东大会决议公告 2018-4-11 www.sse.com.cn 2018-4-12 2018-030号公告 2018年第二次临时股 上海证券交易所网站 东大会决议公告 2018-5-14 www.sse.com.cn 2018-5-15 2018-049号公告 2018年第三次临时股 上海证券交易所网站 东大会决议公告 2018-12-3 www.sse.com.cn 2018-12-4 2018-101号公告 股东大会情况说明 □适用√不适用 三、 董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 参加股东 董事 是否独 大会情况 姓名 立董事 本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东 加董事会 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次 次数 加次数 加会议 数 庄奎龙 否 17 17 否 4 庄耀中 否 17 17 否 4 沈健彧 否 17 17 否 4 杨剑飞 否 17 17 否 4 吴林根 否 17 17 否 4 戴礼兴 是 17 17 否 4 邵建中 是 17 17 否 4 程青英 是 17 17 否 4 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 □适用√不适用 年内召开董事会会议次数 17 其中:现场会议次数 17 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 (二)独立董事对公司有关事项提出异议的情况 □适用√不适用 (三)其他 □适用√不适用 四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的, 应当披露具体情况 □适用√不适用 五、 监事会发现公司存在风险的说明 □适用√不适用 六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能 保持自主经营能力的情况说明 □适用√不适用 存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划 □适用√不适用 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况 √适用□不适用 公司董事会下设有薪酬与考核委员会,薪酬与考核委员会按照相关规定实施绩效评价,最终根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策支付高级管理人员的报酬和奖励。八、 是否披露内部控制自我评价报告 √适用□不适用 详见2019年2月2日公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告的《新凤鸣集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。 报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明 □适用√不适用 九、 内部控制审计报告的相关情况说明 √适用□不适用 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度内部控制的有效性进行了审计,并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计结论。 是否披露内部控制审计报告:是 十、 其他 □适用√不适用 第十节 公司债券相关情况 □适用√不适用 2018年年度报告 第十一节财务报告 一、 审计报告 √适用□不适用 审 计 报 告 天健审〔2019〕78号 新凤鸣集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了新凤鸣集团股份有限公司(以下简称新凤鸣公司)财务报表,包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了新凤鸣公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新凤鸣公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)及五(二)1。 2018年年度报告 新凤鸣公司的营业收入主要来自于民用涤纶长丝的生产和销售。2018年度,新凤鸣公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币326.59亿元,同比增长42.22%。新凤鸣公司销售商品在满足将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方等条件时确认收入。 由于营业收入是新凤鸣公司关键业绩指标之一,可能存在新凤鸣公司管理层(以下简称管理层)通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此,我们将收入确认确定为关键审计事项。 2.审计应对 (1)了解与收入确认相关的内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性; (2)检查主要的销售合同,识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定; (3)对营业收入及毛利率按月度、产品等实施实质性分析程序,识别是否存在重大或异常波动,并查明波动原因; (4)对于内销收入,选取样本检查与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、销售发票、出库单及客户签收记录等;对于出口收入,获取电子口岸信息并与账面记录核对,并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、海运提货单、销售发票等支持性文件; (5)结合应收账款函证,以抽样方式向主要客户函证本期销售额; (6)以抽样方式对资产负债表日前后确认的营业收入核对至出库单、客户签收记录、海运提货单等支持性文件,评价营业收入是否在恰当期间确认; (7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 (二)固定资产及在建工程的账面价值 1.事项描述 相关信息披露详见财务报表附注三(十四)、(十五)及五(一)10、11。 新凤鸣公司近几年维持较高的资本开支水平,以扩大生产规模。截至2018年12月31日,固定资产及在建工程的账面价值合计1,073,310.53万元,占资产总额的62.51%。管理层对在建工程达到预定可使用状态转入固定资产的时点,以及对固定资产可使用年限的判断,会对固定资产及在建工程的账面价值造成影响,且该影响可能 2018年年度报告 对合并财务报表具有重要性,因此,我们将固定资产及在建工程的账面价值确定为关键审计事项。 2.审计应对 (1)了解与固定资产及在建工程相关的内部控制,评价其设计和执行是否有效,并测试相关内部控制的运行有效性,复核相关会计政策是否正确且一贯地运用; (2)计算分析固定资产原值与全年产量的比率,并与以前年度比较; (3)选取固定资产及在建工程本期增加的样本,检查立项、合同、发票、验收、支付等支持性文件; (4)在抽样的基础上,关注验收报告的日期,或查看调试、生产记录,判断在建工程转入固定资产的时点的准确性; (5)于资产负债表日实地观察在建工程的进度,检查重要的固定资产; (6)获取海关电子口岸信息与账面进口设备记录进行核对; (7)检查与固定资产及在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。 四、其他信息 管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。 基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 2018年年度报告 在编制财务报表时,管理层负责评估新凤鸣公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。 新凤鸣公司治理层(以下简称治理层)负责监督新凤鸣公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。 在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作: (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对新凤鸣公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致新凤鸣公司不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六)就新凤鸣公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。 2018年年度报告 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。 从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:程志刚 (项目合伙人) 中国·杭州 中国注册会计师:张林 二〇一九年二月一日 二、 财务报表 合并资产负债表 2018年12月31日 编制单位:新凤鸣集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 2,497,187,035.37 1,448,048,102.48 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 1,988,680.00 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 614,350,200.63 396,956,307.57 其中:应收票据 215,684,317.13 271,932,237.62 应收账款 398,665,883.50 125,024,069.95 预付款项 192,767,265.78 103,351,086.32 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 112,455,160.23 71,432,939.92 其中:应收利息 应收股利 2018年年度报告 买入返售金融资产 存货 1,437,973,829.72 766,695,711.88 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 20,000,000.00 其他流动资产 735,909,430.39 710,193,468.42 流动资产合计 5,592,631,602.12 3,516,677,616.59 非流动资产: 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 81,178,211.35 42,149,934.22 投资性房地产 固定资产 7,724,740,719.82 5,501,285,759.70 在建工程 3,008,364,576.60 1,438,408,336.58 生产性生物资产 油气资产 无形资产 595,982,403.92 302,769,337.23 开发支出 商誉 长期待摊费用 14,312,577.92 15,509,777.30 递延所得税资产 39,403,848.83 37,027,926.94 其他非流动资产 112,567,088.85 197,067,638.73 非流动资产合计 11,576,549,427.29 7,534,218,710.70 资产总计 17,169,181,029.41 11,050,896,327.29 流动负债: 短期借款 3,060,047,183.18 1,548,404,355.26 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当 14,228,900.00 2,996,000.00 期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 2,079,563,866.38 968,067,350.06 预收款项 217,392,593.52 180,734,964.01 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 117,717,500.53 83,923,092.31 应交税费 249,101,100.62 282,880,273.94 其他应付款 124,061,766.77 14,192,661.59 其中:应付利息 12,262,317.29 4,106,505.07 应付股利 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 748,104,952.00 363,672,204.11 2018年年度报告 其他流动负债 流动负债合计 6,610,217,863.00 3,444,870,901.28 非流动负债: 长期借款 291,670,495.62 822,237,400.85 应付债券 1,784,813,256.00 其中:优先股 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 200,815,313.87 191,264,627.40 递延所得税负债 39,206,585.28 32,088,053.78 其他非流动负债 非流动负债合计 2,316,505,650.77 1,045,590,082.03 负债合计 8,926,723,513.77 4,490,460,983.31 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 850,862,349.00 602,000,000.00 其他权益工具 412,547,302.28 其中:优先股 永续债 资本公积 1,778,344,688.05 1,936,851,154.59 减:库存股 86,698,500.00 其他综合收益 -773,963.33 356,380.81 专项储备 1,305,450.69 891,761.98 盈余公积 182,672,789.31 156,303,910.85 一般风险准备 未分配利润 5,104,197,399.64 3,864,032,135.75 归属于母公司所有者权益合计 8,242,457,515.64 6,560,435,343.98 少数股东权益 所有者权益(或股东权益)合计 8,242,457,515.64 6,560,435,343.98 负债和所有者权益(或股东权 17,169,181,029.41 11,050,896,327.29 益)总计 法定代表人:庄奎龙主管会计工作负责人:高强会计机构负责人:沈孙强 母公司资产负债表 2018年12月31日 编制单位:新凤鸣集团股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产: 货币资金 340,754,139.41 141,769,766.34 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 350,000.00 其中:应收票据 350,000.00 2018年年度报告 应收账款 预付款项 1,699,547.42 39,233.11 其他应收款 2,013,144,079.91 323,128,063.79 其中:应收利息 应收股利 存货 21,216,718.66 2,646,663.12 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 39,414,733.46 212,221,997.13 流动资产合计 2,416,579,218.86 679,805,723.49 非流动资产: 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 68,632,000.00 长期股权投资 3,663,453,111.36 2,959,964,058.02 投资性房地产 12,734,155.32 14,145,160.96 固定资产 119,042,068.46 12,428,553.48 在建工程 217,215,232.88 45,054,259.46 生产性生物资产 油气资产 无形资产 5,728,448.78 4,965,071.03 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 2,939,477.54 1,827,257.72 其他非流动资产 471,698.11 非流动资产合计 4,089,744,494.34 3,038,856,058.78 资产总计 6,506,323,713.20 3,718,661,782.27 流动负债: 短期借款 135,481,880.14 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 31,818,096.65 2,644,577.09 预收款项 87,065.19 88,548.91 应付职工薪酬 2,212,590.53 1,110,132.97 应交税费 5,251,795.58 1,030,548.14 其他应付款 92,091,520.43 103,273.90 其中:应付利息 4,964,179.43 95,063.79 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 308,844,000.00 其他流动负债 流动负债合计 575,786,948.52 4,977,081.01 非流动负债: 长期借款 98,013,000.00 应付债券 1,784,813,256.00 其中:优先股 2018年年度报告 永续债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 14,199,570.47 7,521,232.43 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 1,799,012,826.47 105,534,232.43 负债合计 2,374,799,774.99 110,511,313.44 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 850,862,349.00 602,000,000.00 其他权益工具 412,547,302.28 其中:优先股 永续债 资本公积 1,739,934,989.34 1,898,441,455.88 减:库存股 86,698,500.00 其他综合收益 专项储备 盈余公积 182,672,789.31 156,303,910.85 未分配利润 1,032,205,008.28 951,405,102.10 所有者权益(或股东权益) 4,131,523,938.21 3,608,150,468.83 合计 负债和所有者权益(或股 6,506,323,713.20 3,718,661,782.27 东权益)总计 法定代表人:庄奎龙主管会计工作负责人:高强会计机构负责人:沈孙强 合并利润表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业总收入 32,658,767,104.36 22,963,277,840.85 其中:营业收入 32,658,767,104.36 22,963,277,840.85 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 31,037,675,037.57 21,117,790,311.30 其中:营业成本 29,693,321,115.01 20,131,563,625.51 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 2018年年度报告 税金及附加 50,131,742.93 49,866,318.40 销售费用 102,375,819.82 67,021,820.44 管理费用 223,142,510.05 184,950,866.02 研发费用 644,874,473.27 518,217,023.81 财务费用 246,304,208.87 157,590,242.13 其中:利息费用 202,833,578.94 153,246,741.12 利息收入 6,864,689.33 3,857,112.47 资产减值损失 77,525,167.62 8,580,414.99 加:其他收益 54,381,610.64 43,031,916.24 投资收益(损失以“-”号填 26,070,025.06 30,570,154.43 列) 其中:对联营企业和合营企业 4,228,277.13 4,312,688.06 的投资收益 公允价值变动收益(损失以 -9,244,220.00 1,131,598.00 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-” 601,936.00 -2,021,165.91 号填列) 汇兑收益(损失以“-”号填 列) 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,692,901,418.49 1,918,200,032.31 加:营业外收入 29,343,857.79 19,235,284.75 减:营业外支出 6,380,309.22 2,959,566.39 四、利润总额(亏损总额以“-”号 1,715,864,967.06 1,934,475,750.67 填列) 减:所得税费用 292,810,824.71 422,115,942.61 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,423,054,142.35 1,512,359,808.06 (一)按经营持续性分类 1.持续经营净利润(净亏损以 1,423,054,142.35 1,512,359,808.06 “-”号填列) 2.终止经营净利润(净亏损以 “-”号填列) (二)按所有权归属分类 1.少数股东损益 15,764,865.88 2.归属于母公司股东的净利润 1,423,054,142.35 1,496,594,942.18 六、其他综合收益的税后净额 -1,130,344.14 -175,555.34 归属母公司所有者的其他综合收 -1,130,344.14 -175,555.34 益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他 综合收益 1.重新计量设定受益计划变 动额 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 (二)将重分类进损益的其他综 -1,130,344.14 -175,555.34 合收益 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 2018年年度报告 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 -1,130,344.14 -175,555.34 6.其他 归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额 七、综合收益总额 1,421,923,798.21 1,512,184,252.72 归属于母公司所有者的综合收益 1,421,923,798.21 1,496,419,386.84 总额 归属于少数股东的综合收益总额 15,764,865.88 八、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 1.69 2.03 (二)稀释每股收益(元/股) 1.65 2.03 本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。 法定代表人:庄奎龙主管会计工作负责人:高强会计机构负责人:沈孙强 母公司利润表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、营业收入 67,226,525.23 33,697,814.76 减:营业成本 62,245,473.12 28,164,600.04 税金及附加 405,829.96 1,395,217.60 销售费用 4,037.22 管理费用 5,985,519.75 5,084,880.64 研发费用 5,426,199.69 2,334,712.68 财务费用 36,861,568.30 278,835.97 其中:利息费用 40,507,573.23 772,946.33 利息收入 4,756,404.62 1,324,048.90 资产减值损失 1,849,672.04 19,841.28 加:其他收益 3,253,037.76 2,335,239.47 投资收益(损失以“-”号填 309,162,872.73 492,387,651.40 列) 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 资产处置收益(损失以“-” 1,895,292.45 号填列) 二、营业利润(亏损以“-”号填列) 268,759,428.09 491,142,617.42 加:营业外收入 1,012,687.25 4,136,100.74 减:营业外支出 708,348.06 三、利润总额(亏损总额以“-”号 269,063,767.28 495,278,718.16 填列) 2018年年度报告 减:所得税费用 5,374,982.64 -891,987.40 四、净利润(净亏损以“-”号填列) 263,688,784.64 496,170,705.56 (一)持续经营净利润(净亏损 263,688,784.64 496,170,705.56 以“-”号填列) (二)终止经营净利润(净亏损 以“-”号填列) 五、其他综合收益的税后净额 (一)不能重分类进损益的其他综 合收益 1.重新计量设定受益计划变动 额 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 (二)将重分类进损益的其他综合 收益 1.权益法下可转损益的其他综 合收益 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部 分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 263,688,784.64 496,170,705.56 七、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) (二)稀释每股收益(元/股) 法定代表人:庄奎龙主管会计工作负责人:高强会计机构负责人:沈孙强 合并现金流量表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 34,536,336,164.47 23,565,897,464.19 金 客户存款和同业存放款项净 增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净 增加额 收到原保险合同保费取得的 现金 收到再保险业务现金净额 2018年年度报告 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融资产净 增加额 收取利息、手续费及佣金的现 金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 157,947,222.28 83,966,575.47 收到其他与经营活动有关的 235,260,521.19 200,341,079.59 现金 经营活动现金流入小计 34,929,543,907.94 23,850,205,119.25 购买商品、接受劳务支付的现 32,270,243,334.05 20,721,226,660.73 金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净 增加额 支付原保险合同赔付款项的 现金 支付利息、手续费及佣金的现 金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付 724,266,783.54 573,092,520.73 的现金 支付的各项税费 590,559,225.12 499,582,766.42 支付其他与经营活动有关的 365,144,674.00 230,241,191.45 现金 经营活动现金流出小计 33,950,214,016.71 22,024,143,139.33 经营活动产生的现金流 979,329,891.23 1,826,061,979.92 量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 3,231,000,000.00 取得投资收益收到的现金 69,953,462.84 38,585,209.78 处置固定资产、无形资产和其 6,717,718.05 8,028,614.30 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 96,255,681.21 17,920,320.84 现金 投资活动现金流入小计 3,403,926,862.10 64,534,144.92 购建固定资产、无形资产和其 3,636,367,782.44 1,308,966,774.62 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,900,500,000.00 515,000,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 242,832,056.76 88,347,163.55 现金 投资活动现金流出小计 6,779,699,839.20 1,912,313,938.17 2018年年度报告 投资活动产生的现金流 -3,375,772,977.10 -1,847,779,793.25 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 86,698,500.00 1,991,620,000.00 其中:子公司吸收少数股东投 资收到的现金 取得借款收到的现金 4,724,852,350.94 3,617,643,408.24 发行债券收到的现金 2,133,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 6,944,550,850.94 5,609,263,408.24 偿还债务支付的现金 3,353,746,197.76 4,044,020,406.45 分配股利、利润或偿付利息支 300,555,147.04 352,150,494.84 付的现金 其中:子公司支付给少数股东 的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的 186,499,503.50 208,776,854.45 现金 筹资活动现金流出小计 3,840,800,848.30 4,604,947,755.74 筹资活动产生的现金流 3,103,750,002.64 1,004,315,652.50 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 12,258,223.66 -10,496,389.18 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 719,565,140.43 972,101,449.99 加:期初现金及现金等价物余 1,350,227,368.48 378,125,918.49 额 六、期末现金及现金等价物余额 2,069,792,508.91 1,350,227,368.48 法定代表人:庄奎龙主管会计工作负责人:高强会计机构负责人:沈孙强 母公司现金流量表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 项目 附注 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 22,980,747.19 18,342,985.82 金 收到的税费返还 40,310.45 收到其他与经营活动有关的 18,249,783.44 13,603,867.25 现金 经营活动现金流入小计 41,270,841.08 31,946,853.07 购买商品、接受劳务支付的现 87,809,679.12 34,143,597.18 金 支付给职工以及为职工支付 5,211,010.68 3,228,805.19 的现金 支付的各项税费 2,878,217.04 1,488,766.22 支付其他与经营活动有关的 4,265,669.64 3,229,145.51 现金 2018年年度报告 经营活动现金流出小计 100,164,576.48 42,090,314.10 经营活动产生的现金流量净 -58,893,735.40 -10,143,461.03 额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,215,000,000.00 取得投资收益收到的现金 309,162,872.73 492,387,651.40 处置固定资产、无形资产和其 2,222,042.14 他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位 收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的 3,933,126.75 426,601,625.00 现金 投资活动现金流入小计 2,530,318,041.62 918,989,276.40 购建固定资产、无形资产和其 231,268,839.65 47,320,802.08 他长期资产支付的现金 投资支付的现金 2,715,481,882.50 2,045,663,830.82 取得子公司及其他营业单位 支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的 1,708,219,700.00 323,013,000.00 现金 投资活动现金流出小计 4,654,970,422.15 2,415,997,632.90 投资活动产生的现金流 -2,124,652,380.53 -1,497,008,356.50 量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 86,698,500.00 1,991,620,000.00 取得借款收到的现金 2,534,692,309.74 195,877,074.65 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的 现金 筹资活动现金流入小计 2,621,390,809.74 2,187,497,074.65 偿还债务支付的现金 72,435,986.88 497,417,115.82 分配股利、利润或偿付利息支 157,216,277.22 49,007,946.33 付的现金 支付其他与筹资活动有关的 3,764,300.00 16,620,000.00 现金 筹资活动现金流出小计 233,416,564.10 563,045,062.15 筹资活动产生的现金流 2,387,974,245.64 1,624,452,012.50 量净额 四、汇率变动对现金及现金等价 -5,443,756.64 -1,263,353.12 物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 198,984,373.07 116,036,841.85 加:期初现金及现金等价物余 141,769,766.34 25,732,924.49 额 六、期末现金及现金等价物余额 340,754,139.41 141,769,766.34 法定代表人:庄奎龙主管会计工作负责人:高强会计机构负责人:沈孙强 2018年年度报告 合并所有者权益变动表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 本期 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权 其他权益工具 资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计 股本 积 股 合收益 备 积 险准备 利润 优先股 永续债 其他 一、上年期末余额 602,000, 1,936,85 356,380. 891,761. 156,303, 3,864,03 6,560,435,3 000.00 1,154.59 81 98 910.85 2,135.75 43.98 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 602,000, 1,936,85 356,380. 891,761. 156,303, 3,864,03 6,560,435,3 000.00 1,154.59 81 98 910.85 2,135.75 43.98 三、本期增减变动金额(减 248,862, 412,547, -158,506 86,698,5 -1,130,3 413,688. 26,368,8 1,240,16 1,682,022,1 少以“-”号填列) 349.00 302.28 ,466.54 00.00 44.14 71 78.46 5,263.89 71.66 (一)综合收益总额 -1,130,3 1,423,05 1,421,923,7 44.14 4,142.35 98.21 (二)所有者投入和减少资 8,062,34 412,547, 82,293,5 86,698,5 416,204,68 本 9.00 302.28 33.46 00.00 4.74 1.所有者投入的普通股 8,050,00 78,648,5 86,698,5 0.00 00.00 00.00 2.其他权益工具持有者投 12,349.0 412,547, 287,512. 412,847,16 入资本 0 302.28 63 3.91 3.股份支付计入所有者权 3,357,52 3,357,520.8 益的金额 0.83 3 4.其他 (三)利润分配 26,368,8 -182,888 -156,520,00 78.46 ,878.46 0.00 1.提取盈余公积 26,368,8 -26,368, 78.46 878.46 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 -156,520 -156,520,00 92/195 2018年年度报告 分配 ,000.00 0.00 4.其他 (四)所有者权益内部结转 240,800, -240,800 000.00 ,000.00 1.资本公积转增资本(或 240,800, -240,800 股本) 000.00 ,000.00 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他 (五)专项储备 413,688. 413,688.71 71 1.本期提取 870,956. 870,956.76 76 2.本期使用 457,268. 457,268.05 05 (六)其他 四、本期期末余额 850,862, 412,547, 1,778,34 86,698,5 -773,963 1,305,45 182,672, 5,104,19 8,242,457,5 349.00 302.28 4,688.05 00.00 .33 0.69 789.31 7,399.64 15.64 上期 归属于母公司所有者权益 项目 少数股东 所有者权 股本 其他权益工具 资本公 减:库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计 优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润 一、上年期末余额 524,700, 32,309,5 531,936. 642,263. 106,686, 2,443,28 241,512,46 3,349,672,2 000.00 07.90 15 48 840.29 9,264.13 0.93 72.88 加:会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他 二、本年期初余额 524,700, 32,309,5 531,936. 642,263. 106,686, 2,443,28 241,512,46 3,349,672,2 000.00 07.90 15 48 840.29 9,264.13 0.93 72.88 93/195 2018年年度报告 三、本期增减变动金额(减 77,300,0 1,904,54 -175,555 249,498. 49,617,0 1,420,74 -241,512,4 3,210,763,0 少以“-”号填列) 00.00 1,646.69 .34 50 70.56 2,871.62 60.93 71.10 (一)综合收益总额 -175,555 1,496,59 15,764,865. 1,512,184,2 .34 4,942.18 88 52.72 (二)所有者投入和减少 77,300,0 1,904,54 -107,277,3 1,874,564,3 资本 00.00 1,646.69 26.81 19.88 1.所有者投入的普通股 77,300,0 1,904,54 1,981,841,6 00.00 1,646.69 46.69 2.其他权益工具持有者投 入资本 3.股份支付计入所有者权 益的金额 4.其他 -107,277,3 -107,277,32 26.81 6.81 (三)利润分配 49,617,0 -75,852, -150,000,0 -176,235,00 70.56 070.56 00.00 0.00 1.提取盈余公积 49,617,0 -49,617, 70.56 070.56 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 -26,235, -150,000,0 -176,235,00 分配 000.00 00.00 0.00 4.其他 (四)所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他 (五)专项储备 249,498. 249,498.50 50 1.本期提取 870,956. 870,956.69 69 2.本期使用 621,458. 621,458.19 19 94/195 2018年年度报告 (六)其他 四、本期期末余额 602,000, 1,936,85 356,380. 891,761. 156,303, 3,864,03 6,560,435,3 000.00 1,154.59 81 98 910.85 2,135.75 43.98 法定代表人:庄奎龙主管会计工作负责人:高强会计机构负责人:沈孙强 母公司所有者权益变动表 2018年1—12月 单位:元币种:人民币 本期 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计 一、上年期末余额 602,000,00 1,898,441, 156,303,9 951,405,1 3,608,150, 0.00 455.88 10.85 02.10 468.83 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 602,000,00 1,898,441, 156,303,9 951,405,1 3,608,150, 0.00 455.88 10.85 02.10 468.83 三、本期增减变动金额(减 248,862,34 412,547,30 -158,506,4 86,698,500 26,368,87 80,799,90 523,373,46 少以“-”号填列) 9.00 2.28 66.54 .00 8.46 6.18 9.38 (一)综合收益总额 263,688,7 263,688,78 84.64 4.64 (二)所有者投入和减少资 8,062,349.0 412,547,30 82,293,533 86,698,500 416,204,68 本 0 2.28 .46 .00 4.74 1.所有者投入的普通股 8,050,000.0 78,648,500 86,698,500 0 .00 .00 2.其他权益工具持有者投入 12,349.00 412,547,30 287,512.63 412,847,16 资本 2.28 3.91 3.股份支付计入所有者权益 3,357,520. 3,357,520. 的金额 83 83 4.其他 (三)利润分配 26,368,87 -182,888,8 -156,520,0 8.46 78.46 00.00 1.提取盈余公积 26,368,87 -26,368,87 8.46 8.46 95/195 2018年年度报告 2.对所有者(或股东)的分 -156,520,0 -156,520,0 配 00.00 00.00 3.其他 (四)所有者权益内部结转 240,800,00 -240,800,0 0.00 00.00 1.资本公积转增资本(或股 240,800,00 -240,800,0 本) 0.00 00.00 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 850,862,34 412,547,30 1,739,934, 86,698,500 182,672,7 1,032,205, 4,131,523, 9.00 2.28 989.34 .00 89.31 008.28 938.21 上期 项目 股本 其他权益工具 资本公积 减:库存股 其他综合 专项储备 盈余公积 未分配利 所有者权 优先股 永续债 其他 收益 润 益合计 一、上年期末余额 524,700,00 513,305.18 106,686,8 531,086,4 1,162,986, 0.00 40.29 67.10 612.57 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 524,700,00 513,305.18 106,686,8 531,086,4 1,162,986, 0.00 40.29 67.10 612.57 三、本期增减变动金额(减 77,300,000. 1,897,928, 49,617,07 420,318,6 2,445,163, 少以“-”号填列) 00 150.70 0.56 35.00 856.26 (一)综合收益总额 496,170,7 496,170,70 05.56 5.56 (二)所有者投入和减少资 77,300,000. 1,897,928, 1,975,228, 96/195 2018年年度报告 本 00 150.70 150.70 1.所有者投入的普通股 77,300,000. 1,897,928, 1,975,228, 00 150.70 150.70 2.其他权益工具持有者投入 资本 3.股份支付计入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 49,617,07 -75,852,07 -26,235,00 0.56 0.56 0.00 1.提取盈余公积 49,617,07 -49,617,07 0.56 0.56 2.对所有者(或股东)的分 -26,235,00 -26,235,00 配 0.00 0.00 3.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本期期末余额 602,000,00 1,898,441, 156,303,9 951,405,1 3,608,150, 0.00 455.88 10.85 02.10 468.83 法定代表人:庄奎龙主管会计工作负责人:高强会计机构负责人:沈孙强 97/195 2018年年度报告 三、 公司基本情况 1.公司概况 √适用□不适用 新凤鸣集团股份有限公司系由新凤鸣集团有限公司(前身为桐乡市中恒化纤有限公司)整体变更设立的股份有限公司,于2000年2月22日在桐乡市工商行政管理局登记注册,总部位于浙江省桐乡市。公司现持有统一社会信用代码为913300007195926252的营业执照,注册资本842,800,000.00元,股份总数850,862,349股(每股面值1元)。其中,有限售条件的流通股份A股731,850,000股;无限售条件的流通股份A股119,012,349股。公司股票已于2017年4月18日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属化纤行业。主要经营活动为民用涤纶长丝的研发、生产和销售。产品主要有:POY、FDY、DTY、聚酯切片及再生聚酯。 本财务报表业经公司2019年2月1日四届二十六次董事会批准对外报出。 2.合并财务报表范围 √适用□不适用 本公司将浙江新凤鸣化纤有限公司、桐乡市中维化纤有限公司、桐乡中欣化纤有限公司、桐乡市中驰化纤有限公司、桐乡市中辰化纤有限公司、浙江新凤鸣进出口有限公司、新凤鸣国际事业(香港)有限公司、新凤鸣集团湖州中石科技有限公司、桐乡市中盈化纤有限公司、浙江独山能源有限公司、盈进环球发展有限公司、桐乡市中益化纤有限公司、湖州市中跃化纤有限公司、湖州市中禾贸易有限公司、平湖市中润化纤有限公司等15家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。 四、 财务报表的编制基础 1. 编制基础 本公司财务报表以持续经营为编制基础。 2. 持续经营 √适用□不适用 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。 五、 重要会计政策及会计估计 具体会计政策和会计估计提示: √适用□不适用 2018年年度报告 本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。 1. 遵循企业会计准则的声明 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。 2. 会计期间 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3. 营业周期 √适用□不适用 公司经营业务的营业周期较短,以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。 4. 记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 √适用□不适用 1.同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 2.非同一控制下企业合并的会计处理方法 公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额,首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益。6. 合并财务报表的编制方法 √适用□不适用 2018年年度报告 母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法 □适用√不适用 8. 现金及现金等价物的确定标准 列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9. 外币业务和外币报表折算 √适用□不适用 1.外币业务折算 外币交易在初始确认时,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,因汇率不同而产生的汇兑差额,除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外,计入当期损益;以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算,不改变其人民币金额;以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,差额计入当期损益或其他综合收益。 2.外币财务报表折算 资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用交易发生日的即期汇率折算;利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额,计入其他综合收益。 10.金融工具 √适用□不适用 1.金融资产和金融负债的分类 金融资产在初始确认时划分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。 2018年年度报告 金融负债在初始确认时划分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债)、其他金融负债。 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件 公司成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时,按照公允价值计量;对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产或金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。 公司按照公允价值对金融资产进行后续计量,且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用,但下列情况除外:(1)持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法,按摊余成本计量;(2)在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按照成本计量。 公司采用实际利率法,按摊余成本对金融负债进行后续计量,但下列情况除外:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,按照公允价值计量,且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用;(2)与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本计量;(3)不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量:1)按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额;2)初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。 金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,除与套期保值有关外,按照如下方法处理:(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失,计入公允价值变动收益;在资产持有期间所取得的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益。(2)可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益;持有期间按实际利率法计算的利息,计入投资收益;可供出售权益工具投资的现金股利,于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益;处置时,将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。 2018年年度报告 当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产;当金融负债的现时义务全部或部分解除时,相应终止确认该金融负债或其一部分。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,继续确认所转移的金融资产,并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:(1)放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产;(2)未放弃对该金融资产控制的,按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。 金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)所转移金融资产的账面价值;(2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:(1)终止确认部分的账面价值;(2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级,并依次使用: (1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价; (2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值,包括:活跃市场中类似资产或负债的报价;非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价;除报价以外的其他可观察输入值,如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等;市场验证的输入值等; (3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值,包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。 5.金融资产的减值测试和减值准备计提方法 (1)资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查,如有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。 2018年年度报告 (2)对于持有至到期投资、贷款和应收款,先将单项金额重大的金融资产区分开来,单独进行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,可以单独进行减值测试,或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试;单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的,根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。 (3)可供出售金融资产 1)表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括: ①债务人发生严重财务困难; ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期; ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步; ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组; ⑤因债务人发生重大财务困难,该债务工具无法在活跃市场继续交易; ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。 2)表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。 本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资,若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%(含50%)或低于其成本持续时间超过12个月(含12个月)的,则表明其发生减值;若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%(含20%)但尚未达到50%的,或低于其成本持续时间超过6个月(含6个月)但未超过12个月的,本公司会综合考虑其他相关因素,诸如价格波动率等,判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资,公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化,判断该权益工具是否发生减值。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值回升直接计入其他综合收益。 2018年年度报告 以成本计量的可供出售权益工具发生减值时,将该权益工具投资的账面价值,与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益,发生的减值损失一经确认,不予转回。 11.应收款项 (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 √适用□不适用 单项金额重大的判断依据或金额标准 金额1,000万元以上(含)且占应收款项账面 余额10%以上的款项 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值 低于其账面价值的差额计提坏账准备 (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 √适用□不适用 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法) 以国内信用证、境外信用证结算方式形成的应收 一般不计提坏账 账款组合(信用证组合) 账龄组合 账龄分析法 合并范围内关联往来组合 单独进行减值测试,如果未发生减值不计提坏 账 组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的 √适用□不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1年以内(含1年) 5 5 其中:1年以内分项,可添 加行 1-2年 10 10 2-3年 20 20 3年以上 3-4年 30 30 4-5年 50 50 5年以上 100 100 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的 □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的 □适用√不适用 (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 √适用□不适用 2018年年度报告 单项计提坏账准备的理由 应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在 显著差异 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低 于其账面价值的差额计提坏账准备 对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。 12.存货 √适用□不适用 1.存货的分类 存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。 2.发出存货的计价方法 发出存货采用月末一次加权平均法。 3.存货可变现净值的确定依据 资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。 4.存货的盘存制度 存货的盘存制度为永续盘存制。 5.低值易耗品和包装物的摊销方法 (1)低值易耗品 按照一次转销法进行摊销。 (2)包装物 按照一次转销法进行摊销。 13.持有待售资产 □适用√不适用 2018年年度报告 14.长期股权投资 √适用□不适用 1.共同控制、重要影响的判断 按照相关约定对某项安排存在共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策,认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定,认定为重大影响。 2.投资成本的确定 (1)同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。 (2)非同一控制下的企业合并形成的,在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。 公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理: 1)在个别财务报表中,按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。 2)在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。 2018年年度报告 (3)除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。 3.后续计量及损益确认方法 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算;对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法 (1)个别财务报表 对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,确认为金融资产,按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。 (2)合并财务报表 1)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的 在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。 2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的 将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 15.投资性房地产 不适用 2018年年度报告 16.固定资产 (1). 确认条件 √适用□不适用 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。 (2). 折旧方法 √适用□不适用 类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率 年折旧率 房屋及建筑物 年限平均法 20 3、5、10 4.5、4.75、4.85 通用设备 年限平均法 3、5 3、5、10 18.00-32.33 专用设备 年限平均法 10 3、5、10 9.00、9.50、9.70 运输工具 年限平均法 4、5 3、5、10 18.00-24.25 (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法 √适用□不适用 符合下列一项或数项标准的,认定为融资租赁:(1)在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;(2)承租人有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权;(3)即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上(含75%)];(4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上(含90%)];(5)租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有承租人才能使用。 融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账,按自有固定资产的折旧政策计提折旧。 17.在建工程 √适用□不适用 1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。 2018年年度报告 2.在建工程达到预定可使用状态时,按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,先按估计价值转入固定资产,待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值,但不再调整原已计提的折旧。 18.借款费用 √适用□不适用 1.借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时确认为费用,计入当期损益。 2.借款费用资本化期间 (1)当借款费用同时满足下列条件时,开始资本化:1)资产支出已经发生;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 (2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断,并且中断时间连续超过3个月,暂停借款费用的资本化;中断期间发生的借款费用确认为当期费用,直至资产的购建或者生产活动重新开始。 (3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,借款费用停止资本化。 3.借款费用资本化率以及资本化金额 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,以专门借款当期实际发生的利息费用(包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销),减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,确定应予资本化的利息金额;为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的,根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的利息金额。 19.生物资产 □适用√不适用 20.油气资产 □适用√不适用 2018年年度报告 21.无形资产 (1). 计价方法、使用寿命、减值测试 √适用□不适用 1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等,按成本进行初始计量。 2.使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销,无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销。具体年限如下: 项 目 摊销年限(年) 土地使用权 50 软件 10 (2). 内部研究开发支出会计政策 √适用□不适用 内部研究开发项目研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件的,确认为无形资产:(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;(3)无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能证明其有用性;(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 22.长期资产减值 √适用□不适用 对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。 若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。 2018年年度报告 23.长期待摊费用 √适用□不适用 长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账,在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 24.职工薪酬 (1). 短期薪酬的会计处理方法 √适用□不适用 在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 (2). 离职后福利的会计处理方法 √适用□不适用 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。 (1)在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 (2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤: 1)根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本; 2)设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产; 3)期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本,重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不允许转回至损益,但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。 (3). 辞退福利的会计处理方法 √适用□不适用 2018年年度报告 向职工提供的辞退福利,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。 (4). 其他长期职工福利的会计处理方法 √适用□不适用 向职工提供的其他长期福利,符合设定提存计划条件的,按照设定提存计划的有关规定进行会计处理;除此之外的其他长期福利,按照设定受益计划的有关规定进行会计处理,为简化相关会计处理,将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。 25.预计负债 □适用√不适用 26.股份支付 √适用□不适用 1.股份支付的种类 包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 2.实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 (1)以权益结算的股份支付 授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用,相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按权益工具授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应调整资本公积。 换取其他方服务的权益结算的股份支付,如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的,按照其他方服务在取得日的公允价值计量;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量,但权益工具的公允价值能够可靠计量的,按照权益工具在服务取得日的公允价值计量,计入相关成本或费用,相应增加所有者权益。 (2)以现金结算的股份支付 2018年年度报告 授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付,在等待期内的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按公司承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。 (3)修改、终止股份支付计划 如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值,公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加;如果修改增加了所授予的权益工具的数量,公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加;如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件,公司在处理可行权条件时,考虑修改后的可行权条件。 如果修改减少了授予的权益工具的公允价值,公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础,确认取得服务的金额,而不考虑权益工具公允价值的减少;如果修改减少了授予的权益工具的数量,公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理;如果以不利于职工的方式修改了可行权条件,在处理可行权条件时,不考虑修改后的可行权条件。 如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具(因未满足可行权条件而被取消的除外),则将取消或结算作为加速可行权处理,立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。 27.优先股、永续债等其他金融工具 √适用□不适用 根据金融工具相关准则和《金融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》(财会〔2014〕13号),对发行的可转换公司债券等金融工具,公司依据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式,结合金融资产、金融负债和权益工具的定义,在初始确认时将该等金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。 在资产负债表日,对于归类为权益工具的金融工具,其利息支出或股利分配作为公司的利润分配,其回购、注销等作为权益的变动处理;对于归类为金融负债的金融工具,其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理,其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。 28.收入 √适用□不适用 2018年年度报告 1.收入确认原则 (1)销售商品 销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认:1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,也不再对已售出的商品实施有效控制;3)收入的金额能够可靠地计量;4)相关的经济利益很可能流入;5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。 (3)让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时,确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 2.收入确认的具体方法 公司主要销售涤纶长丝产品。内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关、离港,取得提单,且产品销售收入金额已确定,已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入,产品相关的成本能够可靠地计量。 29.政府补助 √适用□不适用 1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1)公司能够满足政府补助所附的条件;(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。 2018年年度报告 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法 政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助,难以区分与资产相关或与收益相关的,整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益或冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益或冲减相关成本。 4.与公司日常经营活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。 5.政策性优惠贷款贴息的会计处理方法 (1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的,以实际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。 (2)财政将贴息资金直接拨付给公司的,将对应的贴息冲减相关借款费用。 30.递延所得税资产/递延所得税负债 √适用□不适用 1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。 2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。 2018年年度报告 3.资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。 4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,但不包括下列情况产生的所得税:(1)企业合并;(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。 31.租赁 (1). 经营租赁的会计处理方法 √适用□不适用 公司为承租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益,发生的初始直接费用,直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 公司为出租人时,在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益,发生的初始直接费用,除金额较大的予以资本化并分期计入损益外,均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 (2). 融资租赁的会计处理方法 √适用□不适用 公司为承租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额为未确认融资费用,发生的初始直接费用,计入租赁资产价值。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 公司为出租人时,在租赁期开始日,公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间,采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 32.其他重要的会计政策和会计估计 □适用√不适用 33.重要会计政策和会计估计的变更 (1). 重要会计政策变更 √适用□不适用 会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注(受重要影响的报表项目 2018年年度报告 名称和金额) 2018年6月15日,财政部印 发《关于修订印发2018年度一 此项会计政策变更采用追溯调 般企业财务报表格式的通知》 整法,2017年度财务报表受影 (财会[2018]15号),要求执行 第四届董事会第二十一次会议 响的报表项目和金额见其他说 企业会计准则的企业应当按照 明 企业会计准则和通知要求编制 财务报表 其他说明 原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据 271,932,237.62 应收票据及应收账 396,956,307.57 应收账款 125,024,069.95 款 在建工程 1,417,173,646.48 在建工程 1,438,408,336.58 工程物资 21,234,690.10 应付票据 402,459,670.00 应付票据及应付账 968,067,350.06 应付账款 565,607,680.06 款 应付利息 4,106,505.07 其他应付款 14,192,661.59 其他应付款 10,086,156.52 管理费用 184,950,866.02 管理费用 703,167,889.83 研发费用 518,217,023.81 收到其他与经营活动有 148,581,950.16 收到其他与经营活 200,341,079.59 关的现金 动有关的现金 收到其他与投资活动有 69,679,450.27 收到其他与投资活 17,920,320.84 关的现金 动有关的现金 (2). 重要会计估计变更 □适用√不适用 34.其他 √适用□不适用 安全生产费用:子公司中维化纤、中石科技按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)的规定提取的安全生产费,计入相关产品的成本或当期损益,同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时,属于 2018年年度报告 费用性支出的,直接冲减专项储备。形成固定资产的,通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产;同时,按照形成固定资产的成本冲减专项储备,并确认相同金额的累计折旧,该固定资产在以后期间不再计提折旧。 六、 税项 1. 主要税种及税率 主要税种及税率情况 √适用□不适用 税种 计税依据 税率 增值税 销售货物或提供应税劳务 5%、6%、16%[注]、17%;出口 退税率为16%、17% 消费税 营业税 城市维护建设税 应缴流转税税额 5%、7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、16.5%、20%、25% 房产税 从价计征的,按房产原值一次减 除30%后余值的1.2%计缴;从租 1.2%、12% 计征的,按租金收入的12%计缴 教育费附加 应缴流转税税额 3% 地方教育附加 应缴流转税税额 2% [注]根据财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号),自2018年5月1日起,本公司发生增值税应税销售行为原适用17%税率的,税率调整为16%。 存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明 √适用□不适用 纳税主体名称 所得税税率(%) 中辰化纤、中维化纤、中石科技 15% 新凤鸣国际、盈进环球 16.5% 中禾贸易 20% 除上述以外的其他纳税主体 25% 2. 税收优惠 √适用□不适用 1.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室《关于浙江省2016年第一批高新技术企业备案的复函》(国科火字〔2016〕149号),本公司之全资子公司中辰化纤被认定为高新技术企业,有效期三年,自2016年至2018年,本期企业所得税减按15%的税率计缴。 2018年年度报告 2.根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2018年11月30日公布的《关于公示浙江省2018年拟认定高新技术企业名单的通知》,本公司之全资子公司中维化纤和中石科技拟认定为高新技术企业,自2018年至2020年减按15%的税率计缴企业所得税。 3.根据《资源综合利用企业所得税优惠目录(2008年版)》(财税〔2008〕117号),本公司之全资子公司新凤鸣化纤分别于2011年4月、2013年7月取得由浙江省经济和信息化委员会颁布的综证书浙第0503号、1006号《资源综合利用认定证书》,从2011年5月起享受再生聚酯销售收入按90%计算应纳税所得额的税收优惠政策。新凤鸣化纤本期实现再生聚酯销售收入76,701,642.96元,相应减计本期应纳税所得额7,670,164.30元。 4.全资子公司新凤鸣化纤系经桐乡市民政局认定的社会福利企业,并于2015年2月10日取得福企证字第33000505171号福利企业证书。根据《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》(财税〔2007〕92号)以及《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税〔2016〕52号),新凤鸣化纤按照实际安置的残疾人员人数享受即征即退增值税的优惠,每人每年86,400.00元的限额。本期新凤鸣化纤收到增值税退税款12,450,800.00元。 5.根据财政部、国家税务总局《关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税〔2011〕115号)及《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》(财税〔2015〕78号),全资子公司新凤鸣化纤以废弃天然纤维、化学纤维及其制品为原料生产的再生聚酯产品,享受增值税即征即退50%的优惠政策,本期新凤鸣化纤收到资源综合利用增值税退税款845,324.39元。 6.根据企业所得税法的相关规定,公司购置并实际使用列入《环境保护专用设备企业所得税优惠目录》、《节能节水专用设备企业所得税优惠目录》规定的环境保护、节能节水等专用设备,可以按专用设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额。本期,全资子公司中维化纤申报备案的属于优惠目录范围的设备不含税投资额为67,897,435.90元,实际抵免企业所得税6,789,743.59元;全资子公司中石科技申报备案的属于优惠目录范围的设备不含税投资额分别为19,108,726.79元,实际抵免企业所得税1,910,872.68元;全资子公司中欣化纤申报备案的属于优惠目录范围的设备不含税投资额为5,368,258.19元,实际抵免企业所得税536,825.82元。 7.根据财政部、税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》(财税〔2018〕77号),全资孙公司中禾贸易符合小型微利企业标准,本期所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。 2018年年度报告 3. 其他 □适用√不适用 七、 合并财务报表项目注释 1、货币资金 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 库存现金 257,320.79 200,822.26 银行存款 2,180,848,629.69 1,328,720,690.20 其他货币资金 316,081,084.89 119,126,590.02 合计 2,497,187,035.37 1,448,048,102.48 其中:存放在境外的 627,329.55 18,138.03 款项总额 其他说明 期末银行存款中有156,700,000.00元定期存款已质押用于开具信用证及借款保证;其他货币资金中有银行承兑保证金194,614,000.00元、信用证保证金31,803,326.99元、远期结售汇保证金2,600,000.00元、期货保证金41,677,199.47元,均使用受限。 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 交易性金融资产 其中:债务工具投资 权益工具投资 衍生金融资产 其他 指定以公允价值计量且其变动 1,988,680.00 计入当期损益的金融资产 其中:债务工具投资 权益工具投资 其他 1,988,680.00 合计 1,988,680.00 其他说明: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,系新凤鸣进出口从事期货交易,期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价分别确认以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 2018年年度报告 1,770,430.00元;中驰化纤进行远期结售汇交易,期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产218,250.00元。 3、衍生金融资产 □适用√不适用 4、应收票据及应收账款 总表情况 (1).分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应收票据 215,684,317.13 271,932,237.62 应收账款 398,665,883.50 125,024,069.95 合计 614,350,200.63 396,956,307.57 其他说明: □适用√不适用 应收票据 (1).应收票据分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 215,684,317.13 271,932,237.62 商业承兑票据 合计 215,684,317.13 271,932,237.62 (2).期末公司已质押的应收票据 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末已质押金额 银行承兑票据 29,573,767.81 商业承兑票据 合计 29,573,767.81 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 2018年年度报告 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 869,962,523.51 商业承兑票据 合计 869,962,523.51 银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获 支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到 期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 应收账款 (1). 应收账款分类披露 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 比例 计提 账面 比例 计提 账面 金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值 (%) (%) 单项金 额重大 并单独 计提坏 账准备 的应收 账款 按信用 风险特 征组合 计提坏401,376,296.36 100.00 2,710,412.86 0.68398,665,883.50125,757,956.2799.96733,886.32 0.58125,024,069.95 账准备 的应收 账款 2018年年度报告 单项金 额不重 大但单 独计提 47,397.19 0.0447,397.19100.00 坏账准 备的应 收账款 合计 401,376,296.36 / 2,710,412.86 / 398,665,883.50125,805,353.46 / 781,283.51 / 125,024,069.95 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 账龄 期末余额 应收账款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 其中:1年以内分项 1年以内小计 54,208,257.32 2,710,412.86 5.00 1至2年 2至3年 3年以上 3至4年 4至5年 5年以上 合计 54,208,257.32 2,710,412.86 5.00 确定该组合依据的说明: 无 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款 √适用□不适用 组合中,采用信用证组合不计提坏账准备的应收账款 组合名称 期末数 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 信用证组合 347,168,039.04 小 计 347,168,039.04 信用证组合系以国内信用证、境外信用证结算方式形成的应收账款,坏账风险低,故不计提坏账 准备。 2018年年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况: 本期计提坏账准备金额1,974,741.40元;本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 核销金额 实际核销的应收账款 45,612.05 其中重要的应收账款核销情况 □适用√不适用 应收账款核销说明: □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 √适用□不适用 单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备 的比例(%) 宁波太一进出口贸易有限公司 36,057,226.79 8.98 SASAPOLYESTERSAN.A.S 26,084,376.30 6.50 RBKARESITEKSTILITH.IHR.SAN.TIC.A.S 26,024,988.26 6.48 香港中拓实业有限公司 18,208,385.31 4.54 UGURDEMIRHALISAN.TIC.LTD.STI 15,445,194.56 3.85 小 计 121,820,171.22 30.35 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2018年年度报告 5、预付款项 (1). 预付款项按账龄列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 账龄 期末余额 期初余额 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 184,555,336.02 95.74 103,135,177.47 99.79 1至2年 8,147,732.77 4.23 187,108.85 0.18 2至3年 46,045.24 0.02 28,800.00 0.03 3年以上 18,151.75 0.01 合计 192,767,265.78 100.00 103,351,086.32 100.00 账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明: 无 (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 √适用□不适用 单位名称 账面余额 占预付款项余额 的比例(%) 厦门国贸集团股份有限公司 52,952,586.20 27.47 张家港保税区凯联达物资有限公司 23,685,000.00 12.29 上海亿京实业有限公司 12,111,246.36 6.28 张家港保税区恒祺国际贸易有限公司 11,016,075.00 5.71 中国石化化工销售有限公司华东分公司 7,746,232.81 4.02 小 计 107,511,140.37 55.77 其他说明 □适用√不适用 6、其他应收款 总表情况 (1). 分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 2018年年度报告 应收利息 应收股利 其他应收款 112,455,160.23 71,432,939.92 合计 112,455,160.23 71,432,939.92 其他说明: □适用√不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用√不适用 (2). 重要逾期利息 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 应收股利 (1). 应收股利 □适用√不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 其他应收款 (1). 其他应收款分类披露 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 比例 计提 账面 比例 计提 账面 金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值 (%) (%) 单项金额 重大并单 独计提坏82,811,969.5373.30 82,811,969.5350,000,000.0069.89 50,000,000.00 账准备的 其他应收 款 2018年年度报告 按信用风 险特征组 合计提坏 7,818,400.10 6.92526,368.256.73 7,292,031.851,137,598.871.59 111,735.04 9.82 1,025,863.83 账准备的 其他应收 款 单项金额 不重大但 单独计提22,351,158.8519.78 22,351,158.8520,407,076.0928.52 20,407,076.09 坏账准备 的其他应 收款 合计 112,981,528.48 / 526,368.25 / 112,455,160.2371,544,674.96 / 111,735.04 / 71,432,939.92 期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 其他应收款 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 (按单位) 中华人民共和国上 56,811,969.53 不存在减值,无需 海海关 计提坏账准备 湖州市吴兴区东林 26,000,000.00 不存在减值,无需 镇人民政府 计提坏账准备 合计 82,811,969.53 / / 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 其中:1年以内分项 1年以内小计 7,097,651.10 354,882.55 5.00 1至2年 274,000.00 27,400.00 10.00 2至3年 315,000.00 63,000.00 20.00 3年以上 3至4年 54,519.00 16,355.70 30.00 4至5年 25,000.00 12,500.00 50.00 2018年年度报告 5年以上 52,230.00 52,230.00 100.00 合计 7,818,400.10 526,368.25 6.73 确定该组合依据的说明: 无 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 √适用□不适用 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款,系应收政府或行政事业单位的建设履约保证金、土地回收款等,经单独测试,不存在减值,未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异,故不计提坏账准备。 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额414,633.21元;本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4). 其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 82,524,902.38 68,436,650.09 代垫征地拆迁款 26,000,000.00 应收土地回收款 2,846,700.00 2,846,700.00 应收暂付款 499,165.26 出口退税款 778,135.84 122,324.87 备用金 332,625.00 139,000.00 合计 112,981,528.48 71,544,674.96 (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用□不适用 2018年年度报告 单位:元币种:人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 中华人民共和国 进口商品保证金 56,811,969.531年以内 50.28 上海海关 湖州市吴兴区东 代垫征地拆迁款 26,000,000.001年以内 23.01 林镇人民政府 湖州市东林经济 履约保证金 10,000,000.001年以内 8.85 发展有限公司 湖州市吴兴区国 土资源管理综合 履约保证金 5,175,450.00 1-4年 4.58 服务中心 浙江省浙商民营 企业发展中心有 履约保证金 5,000,000.001年以内 4.43 限公司 合计 / 102,987,419.53 / 91.15 (6). 涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用√不适用 (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 7、存货 (1). 存货分类 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 717,074,386.55 34,277,797.46 682,796,589.09 455,757,108.59 38,108.42 455,719,000.17 在产品 76,967,885.41 76,967,885.41 40,894,701.44 40,894,701.44 库存商品 717,825,207.41 39,615,852.19 678,209,355.22 270,248,986.05 166,975.78 270,082,010.27 2018年年度报告 周转材料 消耗性生物资 产 建造合同形成 的已完工未结 算资产 合计 1,511,867,479.37 73,893,649.651,437,973,829.72 766,900,796.08 205,084.20 766,695,711.88 (2). 存货跌价准备 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额 计提 其他 转回或转销 其他 原材料 38,108.42 34,277,797.46 38,108.42 34,277,797.46 在产品 库存商品 166,975.78 40,857,995.55 1,409,119.14 39,615,852.19 周转材料 消耗性生物资产 建造合同形成的已 完工未结算资产 合计 205,084.20 75,135,793.01 1,447,227.56 73,893,649.65 确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因 直接用于出售的库存商品,以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的原材料,结合跌价产品的入库比、材料成本占比等因素计算所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。存货跌价准备本期减少均系因库存商品销售或者原材料消耗而转销。 (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明 □适用√不适用 (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 8、持有待售资产 □适用√不适用 2018年年度报告 9、一年内到期的非流动资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一年内到期的长期应收款——融资 20,000,000.00 租赁保证金 合计 20,000,000.00 其他说明 无 10、其他流动资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行理财产品 132,000,000.00 500,000,000.00 待抵扣进项税 582,549,646.69 210,193,468.42 预缴所得税 14,502,572.78 待摊费用—信用证贴现利息 6,857,210.92 合计 735,909,430.39 710,193,468.42 其他说明 无 11、可供出售金融资产 (1). 可供出售金融资产情况 □适用√不适用 (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产 □适用√不适用 (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产 □适用√不适用 (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况 □适用√不适用 (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 2018年年度报告 12、持有至到期投资 (1). 持有至到期投资情况 □适用√不适用 (2). 期末重要的持有至到期投资 □适用√不适用 (3). 本期重分类的持有至到期投资 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 13、长期应收款 (1). 长期应收款情况 □适用√不适用 (2). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款 □适用√不适用 (3). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 14、长期股权投资 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期增减变动 权益 宣告 减值 期初 法下 其他 其他 发放 计提 期末 准备 被投资单位 余额 追加 减少 确认 综合 权益 现金 减值 其他 余额 期末 投资 投资 的投 收益 变动 股利 准备 余额 资损 调整 或利 益 润 一、合营企业 小计 二、联营企业 浙江桐乡民泰村 27,16 4,304, 2,700, 28,76 镇银行股份有限 1,475. 593.9 000.0 6,069. 公司 16 9 0 15 2018年年度报告 平湖独山港环保 14,98 37,50 -76,31 52,41 能源有限公司 8,459. 0,000. 6.86 2,142. 06 00 20 小计 42,14 37,50 4,228, 2,700, 81,17 9,934. 0,000. 277.1 000.0 8,211. 22 00 3 0 35 42,14 37,50 4,228, 2,700, 81,17 合计 9,934. 0,000. 277.1 000.0 8,211. 22 00 3 0 35 其他说明 无 15、投资性房地产 投资性房地产计量模式 不适用 16、固定资产 总表情况 (1). 分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 固定资产 7,724,740,719.82 5,501,285,759.70 固定资产清理 0 0 合计 7,724,740,719.82 5,501,285,759.70 其他说明: □适用√不适用 固定资产 (1). 固定资产情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 通用设备 合计 一、账面原值: 1.期初余额 1,357,006,749.92 7,697,344,344.99 33,647,653.91 26,774,638.40 9,114,773,387.22 2.本期增加金额 404,181,241.63 2,683,904,748.88 9,894,019.09 9,163,043.93 3,107,143,053.53 (1)购置 869,467.65 40,366,269.73 9,733,762.67 8,509,669.19 59,479,169.24 (2)在建工程 403,311,773.98 2,643,538,479.15 160,256.42 653,374.74 3,047,663,884.29 2018年年度报告 转入 (3)企业合并 增加 3.本期减少金额 4,279,415.75 37,317,271.28 3,993,729.97 392,926.48 45,983,343.48 (1)处置或报 4,279,415.75 37,317,271.28 3,993,729.97 392,926.48 45,983,343.48 废 4.期末余额 1,756,908,575.80 10,343,931,822.59 39,547,943.03 35,544,755.85 12,175,933,097.27 二、累计折旧 1.期初余额 311,550,437.57 3,261,490,123.59 21,271,306.21 19,175,760.15 3,613,487,627.52 2.本期增加金额 74,072,202.77 790,952,715.87 6,131,882.16 3,743,325.39 874,900,126.19 (1)计提 74,072,202.77 790,952,715.87 6,131,882.16 3,743,325.39 874,900,126.19 3.本期减少金额 3,044,293.32 29,952,646.79 3,819,463.37 378,972.78 37,195,376.26 (1)处置或报 3,044,293.32 29,952,646.79 3,819,463.37 378,972.78 37,195,376.26 废 4.期末余额 382,578,347.02 4,022,490,192.67 23,583,725.00 22,540,112.76 4,451,192,377.45 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加金额 (1)计提 3.本期减少金额 (1)处置或报 废 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面价值 1,374,330,228.78 6,321,441,629.92 15,964,218.03 13,004,643.09 7,724,740,719.82 2.期初账面价值 1,045,456,312.35 4,435,854,221.40 12,376,347.70 7,598,878.25 5,501,285,759.70 (2). 暂时闲置的固定资产情况 □适用√不适用 (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况 □适用√不适用 (4). 通过经营租赁租出的固定资产 □适用√不适用 (5). 未办妥产权证书的固定资产情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 账面价值 未办妥产权证书的原因 房屋及建筑物 767,417,968.77 尚在办理中 小计 767,417,968.77 2018年年度报告 其他说明: □适用√不适用 固定资产清理 □适用√不适用 17、在建工程 总表情况 (1). 分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 在建工程 2,995,973,307.38 1,417,173,646.48 工程物资 12,391,269.22 21,234,690.10 合计 3,008,364,576.60 1,438,408,336.58 其他说明: □适用√不适用 在建工程 (1). 在建工程情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 独山能源年产220 万吨PTA项目 1,293,204,568.57 1,293,204,568.57 84,422,010.77 84,422,010.77 中跃化纤年产28万 吨功能性差别化纤 393,203,731.02 393,203,731.02 36,709,582.40 36,709,582.40 维项目 中益化纤年产120 万吨智能化、低碳差 251,613,486.39 251,613,486.39 62,021,982.08 62,021,982.08 别化纤维项目 中跃化纤年产28万 吨差别化纤维柔性 180,815,078.40 180,815,078.40 智能化项目 中欣化纤年产28万 吨改性纤维整合提 180,380,563.01 180,380,563.01 162,786,420.02 162,786,420.02 升项目 中维化纤锅炉超低 排放节能改造项目 149,025,670.00 149,025,670.00 85,089,987.88 85,089,987.88 2018年年度报告 年产4万吨差别化 纤维柔性智能化生 141,876,041.77 141,876,041.77 51,244,857.75 51,244,857.75 产试验项目 中石科技年产26万 吨差别化纤维深加 80,747,796.06 80,747,796.06 25,895,513.38 25,895,513.38 工技改项目 中石科技年产45万 吨功能性、共聚共混 2,201,874.95 2,201,874.95 896,841,211.41 896,841,211.41 改性纤维项目 其他 322,904,497.21 322,904,497.21 12,162,080.79 12,162,080.79 合计 2,995,973,307.38 2,995,973,307.381,417,173,646.48 1,417,173,646.48 (2). 重要在建工程项目本期变动情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本 本 工程 期 期 累计 利 项 其 投入 其中:本期息资 目 预算数 期初 本期增加金 本期转入固定他 期末 占预工程利息资本化利息资本化资金 名 余额 额 资产金额 减 余额 算比进度 累计金额 金额 本来 称 少 例 化源 金 (%) 率 额 (% ) 独 山 能 源 年 产 22 4,000,000,000.0 自 84,422,010.771,208,782,557.80 1,293,204,568.5742.1050.00 筹 0 0 万 吨 PT A 项 目 2018年年度报告 中 跃 化 纤 年 产 28 自 万 筹 吨 及 功 959,070,000.0 银 36,709,582.40 356,494,148.62 393,203,731.0250.2552.00 能 0 行 性 借 差 款 别 化 纤 维 项 目 中 益 化 纤 年 产 12 0 万 自 吨 筹 智 及 能 6,730,000,000. 0.银 62,021,982.08 189,591,504.31 251,613,486.39 4.88 5.00 88,507.72 88,507.72 化 00 90行 、 借 低 款 碳 差 别 化 纤 维 项 目 2018年年度报告 中 自 跃 筹 化 及 纤 银 年 行 产 借 28 款 万 吨 差 别 994,000,000.0 0. 180,815,078.40 180,815,078.4019.3320.00 33,941.24 33,941.24 化 0 55 纤 维 柔 性 智 能 化 项 目 中 募 欣 集 化 资 纤 金 年 、 产 自 28 筹 万 及 吨 银 改 4.行 987,000,000.00 162,786,420.02 587,339,939.37 569,745,796.38 180,380,563.0184.0090.00 9,962,118.77 9,232,895.14 性 83借 纤 款 维 整 合 提 升 项 目 2018年年度报告 中 募 维 集 化 资 纤 金 锅 及 炉 自 超 筹 低 4. 排 417,000,000.00 85,089,987.88 228,458,163.99 164,522,481.87 149,025,670.0083.4484.00 2,004,124.46 2,004,124.46 90 放 节 能 改 造 项 目 年 募 产 集 4 资 万 金 吨 、 差 自 别 筹 化 及 纤 银 维 行 柔 4.借 533,150,000.00 51,244,857.75 251,070,472.19 160,439,288.17 141,876,041.7761.8491.00 3,659,646.91 3,659,646.91 性 59款 智 能 化 生 产 试 验 项 目 2018年年度报告 中 募 石 集 科 资 技 金 年 及 产 自 26 筹 万 吨 差 4. 别 1,050,000,000.0 25,895,513.38 323,533,135.21 268,680,852.53 80,747,796.0641.6656.00 1,970,089.68 103,669.7890 化 0 纤 维 深 加 工 技 改 项 目 中 募 石 集 科 资 技 金 年 及 产 自 45 筹 万 吨 功 能 性 2,185,000,000.0 896,841,211.41 949,739,737.551,844,379,074.01 2,201,874.9596.7898.00 、 0 共 聚 共 混 改 性 纤 维 项 目 2018年年度报告 自 筹 其 及 他 12,162,080.79 350,638,807.75 39,896,391.33 322,904,497.21 109,490.55 109,490.55 银 行 借 款 合 17,855,220,00 / / // 计 1,417,173,646.484,626,463,545.193,047,663,884.29 2,995,973,307.38 17,827,919.3315,232,275.80 0.00 (3). 本期计提在建工程减值准备情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 工程物资 (1). 工程物资情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 专用材料 12,391,269.22 12,391,269.22 21,234,690.10 21,234,690.10 合计 12,391,269.22 12,391,269.22 21,234,690.10 21,234,690.10 其他说明: 无 18、生产性生物资产 (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 19、油气资产 □适用√不适用 2018年年度报告 20、无形资产 (1). 无形资产情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 土地使用权 专利权 非专利技 软件 合计 术 一、账面原值 1.期初余额 330,125,207.21 3,588,265.07 333,713,472.28 2.本期增加 279,091,550.00 25,769,568.48 304,861,118.48 金额 (1)购置 279,091,550.00 25,769,568.48 304,861,118.48 (2)内部研 发 (3)企业合 并增加 3.本期减少 金额 (1)处置 4.期末余额 609,216,757.21 29,357,833.55 638,574,590.76 二、累计摊销 1.期初余额 28,989,647.02 1,954,488.03 30,944,135.05 2.本期增加 9,609,501.45 2,038,550.34 11,648,051.79 金额 (1)计提 9,609,501.45 2,038,550.34 11,648,051.79 3.本期减少 金额 (1)处置 4.期末余额 38,599,148.47 3,993,038.37 42,592,186.84 三、减值准备 1.期初余额 2.本期增加 金额 (1)计提 3.本期减少 金额 (1)处置 4.期末余额 四、账面价值 1.期末账面 570,617,608.74 25,364,795.18 595,982,403.92 价值 2018年年度报告 2.期初账面 301,135,560.19 1,633,777.04 302,769,337.23 价值 本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0 (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 21、开发支出 □适用√不适用 22、商誉 (1). 商誉账面原值 □适用√不适用 (2). 商誉减值准备 □适用√不适用 (3). 说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法 □适用√不适用 (4). 商誉减值测试的影响 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 23、长期待摊费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加金 本期摊销金 其他减少金额 期末余额 额 额 装修费 5,527,029.67 3,753,741.94 2,631,266.22 6,649,505.39 排污许可费 6,322,654.39 1,385,073.00 2,553,734.86 5,153,992.53 简易棚搭建费 434,133.24 434,133.24 用能权使用费 3,225,960.00 716,880.00 2,509,080.00 合计 15,509,777.30 5,138,814.94 6,336,014.32 14,312,577.92 其他说明: 无 2018年年度报告 24、递延所得税资产/递延所得税负债 (1). 未经抵销的递延所得税资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税 差异 资产 差异 资产 资产减值准备 42,284,957.86 7,101,359.03 958,019.95 211,764.25 内部交易未实现利润 可抵扣亏损 28,134,944.76 7,033,736.20 2,813,493.00 703,373.26 应付未付佣金 3,888,167.58 721,607.45 3,726,133.50 885,447.23 递延收益 159,816,371.00 25,392,412.70 142,142,848.89 35,235,922.77 固定资产折旧 -10,665,182.31 -2,482,431.55 -2,262,719.79 -457,980.57 公允价值变动 12,240,220.00 1,637,165.00 2,996,000.00 449,400.00 合计 235,699,478.89 39,403,848.83 150,373,775.55 37,027,926.94 (2). 未经抵销的递延所得税负债 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税 差异 负债 差异 负债 非同一控制企业合并资 产评估增值 可供出售金融资产公允 价值变动 应付未付佣金 -1,673,582.67 -357,859.11 -383,207.17 -95,801.80 资产减值准备 -34,845,472.90 -7,539,738.68 -140,082.80 -35,020.70 递延收益 -35,816,007.54 -6,770,306.49 -41,925,583.62 -10,481,395.91 固定资产折旧 249,710,011.45 53,874,489.56 170,801,088.73 42,700,272.19 合计 177,374,948.34 39,206,585.28 128,352,215.14 32,088,053.78 (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债 □适用√不适用 (4). 未确认递延所得税资产明细 □适用√不适用 (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2018年年度报告 25、其他非流动资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 预付土地款 1,452,300.00 104,250,000.00 预付专利许可费 101,355,996.50 75,591,092.50 预付软件开发费 5,277,163.32 10,728,427.96 未实现售后租回损益 4,481,629.03 6,498,118.27 合计 112,567,088.85 197,067,638.73 其他说明: 无 26、短期借款 (1). 短期借款分类 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 69,021,241.04 抵押借款 保证借款 2,855,544,062.00 1,446,404,355.26 信用借款 135,481,880.14 抵押保证借款 102,000,000.00 合计 3,060,047,183.18 1,548,404,355.26 短期借款分类的说明: 无 (2). 已逾期未偿还的短期借款情况 □适用√不适用 其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下: □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 交易性金融负债 其中:发行的交易性债券 2018年年度报告 衍生金融负债 其他 指定为以公允价值计量且其变动 14,228,900.00 2,996,000.00 计入当期损益的金融负债 合计 14,228,900.00 2,996,000.00 其他说明: 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,系中辰化纤从事期货交易,期末按照未到期合约的浮动盈亏确认的金融负债。 28、衍生金融负债 □适用√不适用 29、应付票据及应付账款 总表情况 (1). 分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付票据 1,120,730,000.00 402,459,670.00 应付账款 958,833,866.38 565,607,680.06 合计 2,079,563,866.38 968,067,350.06 其他说明: □适用√不适用 应付票据 (1). 应付票据列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 种类 期末余额 期初余额 商业承兑汇票 银行承兑汇票 1,120,730,000.00 402,459,670.00 合计 1,120,730,000.00 402,459,670.00 本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。 应付账款 (1). 应付账款列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 2018年年度报告 项目 期末余额 期初余额 应付材料采购款 523,611,009.10 460,972,392.41 应付固定资产购置款 390,105,358.57 71,080,281.46 运费及佣金 32,973,847.46 24,208,881.22 其他 12,143,651.25 9,346,124.97 合计 958,833,866.38 565,607,680.06 (2). 账龄超过1年的重要应付账款 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 30、预收款项 (1).预收账款项列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 货款 217,392,593.52 180,734,964.01 合计 217,392,593.52 180,734,964.01 (2).账龄超过1年的重要预收款项 □适用√不适用 (3).期末建造合同形成的已结算未完工项目情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 31、应付职工薪酬 (1). 应付职工薪酬列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 79,877,817.72 713,342,408.77 681,524,674.76 111,695,551.73 二、离职后福利-设定提存 4,045,274.59 52,100,579.73 50,123,905.52 6,021,948.80 计划 三、辞退福利 2018年年度报告 四、一年内到期的其他福 利 合计 83,923,092.31 765,442,988.50 731,648,580.28 117,717,500.53 (2). 短期薪酬列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和 69,716,261.48 647,297,271.10 618,590,729.36 98,422,803.22 补贴 二、职工福利费 14,849,234.77 14,849,234.77 三、社会保险费 2,659,646.92 30,668,645.94 29,552,770.85 3,775,522.01 其中:医疗保险费 1,823,069.44 22,565,986.63 21,865,377.52 2,523,678.55 工伤保险费 507,826.44 4,772,329.04 4,565,184.24 714,971.24 生育保险费 328,751.04 3,330,330.27 3,122,209.09 536,872.22 四、住房公积金 180.00 8,295,365.26 8,295,545.26 五、工会经费和职工教育 7,501,729.32 12,231,891.70 10,236,394.52 9,497,226.50 经费 六、短期带薪缺勤 七、短期利润分享计划 合计 79,877,817.72 713,342,408.77 681,524,674.76 111,695,551.73 (3). 设定提存计划列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1、基本养老保险 3,905,782.36 50,303,790.37 48,395,262.54 5,814,310.19 2、失业保险费 139,492.23 1,796,789.36 1,728,642.98 207,638.61 3、企业年金缴费 合计 4,045,274.59 52,100,579.73 50,123,905.52 6,021,948.80 其他说明: □适用√不适用 32、应交税费 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 2018年年度报告 项目 期末余额 期初余额 增值税 50,438,143.17 44,113,222.48 消费税 营业税 企业所得税 188,379,123.61 231,697,632.16 个人所得税 706,395.43 744,280.24 城市维护建设税 939,739.95 1,402,547.36 房产税 5,700,679.05 1,769,712.37 土地使用税 1,188,003.57 958,146.00 教育费附加 563,843.96 841,527.72 印花税 809,275.90 792,187.12 地方教育附加 375,895.98 561,018.49 合计 249,101,100.62 282,880,273.94 其他说明: 无 33、其他应付款 总表情况 (1). 分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应付利息 12,262,317.29 4,106,505.07 应付股利 其他应付款 111,799,449.48 10,086,156.52 合计 124,061,766.77 14,192,661.59 其他说明: □适用√不适用 应付利息 (1). 分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 分期付息到期还本的长期借款利息 1,950,174.03 1,974,184.34 企业债券利息 4,377,168.87 短期借款应付利息 5,934,974.39 2,132,320.73 划分为金融负债的优先股\永续债 利息 2018年年度报告 合计 12,262,317.29 4,106,505.07 重要的已逾期未支付的利息情况: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 应付股利 (1). 分类列示 □适用√不适用 其他应付款 (1).按款项性质列示其他应付款 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 押金保证金 13,981,000.00 7,316,698.01 限制性股票回购义务 86,698,500.00 运保费 9,412,040.32 1,598,145.01 其他 1,707,909.16 1,171,313.50 合计 111,799,449.48 10,086,156.52 (2).账龄超过1年的重要其他应付款 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 34、持有待售负债 □适用√不适用 35、1年内到期的非流动负债 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 1年内到期的长期借款 748,104,952.00 318,398,598.00 1年内到期的应付债券 1年内到期的长期应付款 45,273,606.11 合计 748,104,952.00 363,672,204.11 2018年年度报告 其他说明: 无 36、其他流动负债 其他流动负债情况 □适用√不适用 短期应付债券的增减变动: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 37、长期借款 (1).长期借款分类 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 保证借款 291,670,495.62 388,770,138.85 信用借款 抵押保证借款 433,467,262.00 合计 291,670,495.62 822,237,400.85 长期借款分类的说明: 无 其他说明,包括利率区间: √适用□不适用 期末长期借款年利率为8.17%。 38、应付债券 (1). 应付债券 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 新凤转债 1,784,813,256.00 合计 1,784,813,256.00 (2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具) √适用□不适用 单位:元币种:人民币 2018年年度报告 债 债 期 券 面值 发行 券 发行 初 本期 按面值计 溢折价摊 本期 期末 名 日期 期 金额 余 发行 提利息 销 偿还 余额 称 限 额 新凤 6 转债 100.00 2018.4.26 年 2,153,000,000.00 2,153,000,000.00 4,377,168.87 66,658,353.70 294,000.00 1,784,813,256.00 合 / / / 2,153,000,000.00 2,153,000,000.00 4,377,168.87 66,658,353.70 294,000.00 1,784,813,256.00 计 (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可〔2018〕476号)核准,公司于2018年4月26日公开发行2,153.00万张可转 换公司债券,发行总额人民币2,153,000,000.00元,期限6年,每年付息一次,到期归还本金和最 后一年利息,债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第 五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2018年11月5日至2024年4月25日, 初始转股价格为23.74元/股。自2018年11月5日至2018年12月31日,累计共有294,000.00 元新凤转债转换成12,349股公司股票。 本公司本次发行的可转换公司债券在进行初始计量时,对应负债成份的公允价值扣除应分摊 的发行费用后的金额为1,718,448,902.30元,计入应付债券;对应权益成份的公允价值扣除应分摊 的发行费用后的金额为412,603,644.81元,计入其他权益工具。本期按照实际利率法计提调整负 债部分的摊余成本66,658,353.70元。 (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 □适用√不适用 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 □适用√不适用 其他金融工具划分为金融负债的依据说明: □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2018年年度报告 39、长期应付款 总表情况 (1). 分类列示 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 长期应付款 (1). 按款项性质列示长期应付款 □适用√不适用 专项应付款 (1). 按款项性质列示专项应付款 □适用√不适用 40、长期应付职工薪酬 □适用√不适用 41、预计负债 □适用√不适用 42、递延收益 递延收益情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因 政府补助 191,264,627.40 27,760,347.30 18,209,660.83200,815,313.87 收到政府补助 合计 191,264,627.40 27,760,347.30 18,209,660.83200,815,313.87 / 涉及政府补助的项目: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期 本期新增 计入 本期计入其他 其他变 与资产相 负债项目 期初余额 补助金额 营业 收益金额 动 期末余额 关/与收益 外收 相关 入金 2018年年度报告 额 中石科技基础设施建设补助 120,691,155.65 6,160,139.66 114,531,015.99 与资产相关 中维化纤外经贸发展专项资 与资产相关 金 21,869,158.91 3,364,485.96 18,504,672.95 中石科技年产45万吨功能性、 与资产相关 共聚共混改性纤维项目补助 10,000,000.00 90,909.09 9,909,090.91 中盈化纤全自动生产包装线 与资产相关 专项资金 8,910,000.00 1,080,000.00 7,830,000.00 中石科技电力设施补助 8,678,181.82 1,210,909.09 7,467,272.73 与资产相关 集团重点企业研究院补助资 与资产相关 金 4,957,627.12 2,500,000.00 558,536.64 6,899,090.48 中盈化纤外经贸发展专项资 与资产相关 金 6,314,608.00 959,172.00 5,355,436.00 中石科技2018差别化纤维智 与资产相关 能生产线提升项目补助 5,000,000.00 43,859.65 4,956,140.35 中石科技年产26万吨差别化 与资产相关 纤维深加工技改项目补助 5,000,000.00 588,235.29 4,411,764.71 集团聚酯熔体直纺柔性产品 与资产相关 配方研究及产业化补助 4,000,000.00 33,333.34 3,966,666.66 集团聚酯、聚酰胺纤维柔性化 与资产相关 高效制备技术项目补助 2,563,605.31 853,550.00 133,341.98 3,283,813.33 中辰化纤宿舍补助 2,997,894.56 187,368.48 2,810,526.08 与资产相关 中辰化纤纺丝设备等固定资 产支出相关的进口产品贴息 2,919,186.37 587,268.36 2,331,918.01 与资产相关 补助 中维化纤技术改造项目补助 与资产相关 资金 2,150,000.05 429,999.96 1,720,000.09 中辰化纤高速卷绕机等固定 资产支出相关的进口项目资 2,372,962.68 696,274.92 1,676,687.76 与资产相关 助补贴(2012年) 中石科技机器换人补助 1,416,828.51 193,203.88 1,223,624.63 与资产相关 中辰化纤聚酯设备和纺丝设 备的固定资产投资资金贴息 1,439,486.96 539,807.52 899,679.44 与资产相关 补助 中石科技环境容量指标费补 与收益相关 助 576,555.92 494,190.79 82,365.13 其他 与资产相关/ 3,407,375.54 406,797.30 858,624.22 2,955,548.62 与收益相关 合计 191,264,627.40 27,760,347.30 18,209,660.83 200,815,313.87 其他说明: □适用√不适用 2018年年度报告 43、其他非流动负债 □适用√不适用 44、股本 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本次变动增减(+、一) 期初余额 发行 送 公积金 其他 小计 期末余额 新股 股 转股 股份总数 602,000,000.00 8,050,000.00 240,800,000.00 12,349.00 248,862,349.00 850,862,349.00 其他说明: 1)根据2017年年度股东大会决议和修改后章程,本公司申请增加注册资本人民币 240,800,000.00元,由资本公积转增,转增基准日为2018年3月22日。该转增事项业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕99号)。 2)根据第四届董事会第二十二、二十四次会和2018年第三次临时股东大会决议,本公司向 沈健彧等219名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)8,050,000股,股票每股面值1元, 每股授予价为人民币10.77元,激励对象共计缴纳出资额86,698,500.00元,计入股本8,050,000.00 元,计入资本公积(股本溢价)78,648,500.00元。该次股权激励出资款到位情况,业经天健会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2018年12月26日出具《验资报告》(天健验〔2018〕 504号)。该部分股权已于2019年1月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成 登记。 3)本期新凤转债转股增加股本12,349.00元。 45、其他权益工具 (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况 √适用□不适用 经中国证券监督管理委员会《关于核准新凤鸣集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》(证监许可〔2018〕476号)核准,公司于2018年4月26日公开发行2,153.00万张可转 换公司债券,发行总额人民币2,153,000,000.00元,期限6年,每年付息一次,到期归还本金和最 后一年利息,债券票面利率为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第 五年1.80%、第六年2.00%。该可转债转股期起止日期为2018年11月5日至2024年4月25日, 2018年年度报告 初始转股价格为23.74元/股。自2018年11月5日至2018年12月31日,累计共有294,000.00 元新凤转债转换成12,349股公司股票。 (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表 √适用□不适用 期初 本期增加 本期减少 期末 发行在外的金 账 融工具 数 面 数量 账面价值 数量 账面价 数量 账面价值 量 价 值 值 可转换公司债券 21,530,000 412,603,644.81 2,940 56,342.53 21,527,060 412,547,302.28 合计 21,530,000 412,603,644.81 2,940 56,342.53 21,527,060 412,547,302.28 其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据: □适用√不适用 其他说明: √适用□不适用 其他权益工具本期增加412,603,644.81元,详见本财务报表附注-应付债券之说明。 46、资本公积 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价(股本 1,936,851,154.59 78,936,012.63 240,800,000.00 1,774,987,167.22 溢价) 其他资本公积 3,357,520.83 3,357,520.83 合计 1,936,851,154.59 82,293,533.46 240,800,000.00 1,778,344,688.05 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 本期资本公积增加82,293,533.46元,其中,公司发行的可转换债券本期转股形成股本溢价 287,512.63元;实施股权激励增发股票形成股本溢价78,648,500.00元;根据股权激励授予日公司 股票收盘价计算确认本期应摊销的股份支付费用,计入其他资本公积3,357,520.83元。 本期资本公积减少240,800,000.00元系本期资本公积转增股本。 47、库存股 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 未解锁限制性股票 86,698,500.00 86,698,500.00 2018年年度报告 合计 86,698,500.00 86,698,500.00 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 根据公司第四届董事会第二十二、二十四次会议和2018年第三次临时股东大会决议,公司于2018年12月12日向219名激励对象授予限制性人民币普通股(A股)股票8,050,000股,授予价格为10.77元/股,按照发行限制性股票的数量及相应的回购价格计算确定的金额确认库存股86,698,500.00元,同时就回购义务确认负债计入其他应付款86,698,500.00元。 48、其他综合收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 本期发生金额 减:前 税后 期初 期计入 减: 归属 期末 项目 余额 本期所得税 其他综 所得 税后归属于 于少 余额 前发生额 合收益 税费 母公司 数股 当期转 用 东 入损益 一、不能重 分类进损益 的其他综合 收益 其中:重新 计量设定受 益计划变动 额 权益法下 不能转损益 的其他综合 收益 二、将重分 类进损益的 356,380.81 -1,130,344.14 -1,130,344.14 -773,963.33 其他综合收 益 其中:权益 法下可转损 益的其他综 合收益 可供出售 金融资产公 2018年年度报告 允价值变动 损益 持有至到 期投资重分 类为可供出 售金融资产 损益 现金流量 套期损益的 有效部分 外币财务 报表折算差 356,380.81 -1,130,344.14 -1,130,344.14 -773,963.33 额 其他综合收 356,380.81 -1,130,344.14 -1,130,344.14 -773,963.33 益合计 其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整: 无 49、专项储备 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 安全生产费 891,761.98 870,956.76 457,268.05 1,305,450.69 合计 891,761.98 870,956.76 457,268.05 1,305,450.69 其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 本期中维化纤、中石科技按属于危险品的乙醛的营业收入计提安全生产费870,956.76元,本期使用457,268.05元。 50、盈余公积 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 156,303,910.85 26,368,878.46 182,672,789.31 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 其他 合计 156,303,910.85 26,368,878.46 182,672,789.31 盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明: 本期增加系根据母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积。 2018年年度报告 51、未分配利润 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期 上期 调整前上期末未分配利润 3,864,032,135.75 2,443,289,264.13 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) 调整后期初未分配利润 3,864,032,135.75 2,443,289,264.13 加:本期归属于母公司所有者的净利 1,423,054,142.35 1,496,594,942.18 润 减:提取法定盈余公积 26,368,878.46 49,617,070.56 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 156,520,000.00 26,235,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 5,104,197,399.64 3,864,032,135.75 调整期初未分配利润明细: 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0元。 2、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0元。 3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0元。 4、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0元。 5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。 52、营业收入和营业成本 (1). 营业收入和营业成本情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 26,980,072,068.08 24,140,336,984.54 21,054,584,693.48 18,328,749,459.52 其他业务 5,678,695,036.28 5,552,984,130.47 1,908,693,147.37 1,802,814,165.99 合计 32,658,767,104.36 29,693,321,115.01 22,963,277,840.85 20,131,563,625.51 53、税金及附加 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 消费税 2018年年度报告 营业税 城市维护建设税 13,663,091.83 14,207,908.42 教育费附加 8,197,855.07 8,505,434.19 资源税 房产税 10,698,372.85 9,035,468.78 土地使用税 2,733,991.76 4,227,685.68 车船使用税 印花税 8,830,938.52 8,182,531.01 地方教育附加 5,465,236.76 5,670,289.52 其他 542,256.14 37,000.80 合计 50,131,742.93 49,866,318.40 其他说明: 无 54、销售费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 28,324,882.13 21,692,642.15 货物运保费 38,705,900.09 14,448,121.53 外销报关费及港杂费 15,463,876.68 12,791,672.60 外销佣金 10,849,971.82 11,014,771.68 其他 9,031,189.10 7,074,612.48 合计 102,375,819.82 67,021,820.44 其他说明: 无 55、管理费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 113,136,457.51 96,455,658.64 折旧摊销 40,318,193.99 28,920,376.80 财产保险费 19,490,364.54 17,484,314.84 修理费及低值易耗品 11,169,719.70 5,629,689.64 业务招待费 5,448,724.14 7,322,554.42 办公费、差旅费 5,317,709.20 4,023,683.95 汽车费用 4,597,627.84 3,453,425.50 其他 23,663,713.13 21,661,162.23 2018年年度报告 合计 223,142,510.05 184,950,866.02 其他说明: 无 56、研发费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 直接投入费用 553,986,487.40 471,455,881.00 人员人工费用 67,028,696.18 27,171,789.77 折旧费用 23,471,719.58 19,299,817.95 其他费用 387,570.11 289,535.09 合计 644,874,473.27 518,217,023.81 其他说明: 无 57、财务费用 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 202,833,578.94 153,246,741.12 利息收入 -6,864,689.33 -3,857,112.47 汇兑损益 33,733,747.39 -15,631,637.70 融资租赁费摊销 761,597.39 4,507,860.01 其他 15,839,974.48 19,324,391.17 合计 246,304,208.87 157,590,242.13 其他说明: 无 58、资产减值损失 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 2,389,374.61 260,796.14 二、存货跌价损失 75,135,793.01 8,319,618.85 三、可供出售金融资产减值损失 四、持有至到期投资减值损失 五、长期股权投资减值损失 六、投资性房地产减值损失 2018年年度报告 七、固定资产减值损失 八、工程物资减值损失 九、在建工程减值损失 十、生产性生物资产减值损失 十一、油气资产减值损失 十二、无形资产减值损失 十三、商誉减值损失 十四、其他 合计 77,525,167.62 8,580,414.99 其他说明: 无 59、其他收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 54,381,610.64 43,031,916.24 合计 54,381,610.64 43,031,916.24 其他说明: 本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。 60、投资收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 权益法核算的长期股权投资收益 4,228,277.13 4,312,688.06 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产在持有期间的投资 收益 处置以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产取得的投资收 益 持有至到期投资在持有期间的投资 收益 可供出售金融资产等取得的投资收 益 处置可供出售金融资产取得的投资 收益 2018年年度报告 丧失控制权后,剩余股权按公允价 值重新计量产生的利得 理财产品投资收益 55,661,064.27 36,801,731.78 期货业务投资收益 -36,302,830.34 -10,527,743.41 远期结售汇投资收益 2,483,514.00 -16,522.00 合计 26,070,025.06 30,570,154.43 其他说明: 无 61、公允价值变动收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额 以公允价值计量的且其变动计入当 1,988,680.00 期损益的金融资产 其中:衍生金融工具产生的公允价 值变动收益 以公允价值计量的且其变动计入当 -11,232,900.00 1,131,598.00 期损益的金融负债 按公允价值计量的投资性房地产 合计 -9,244,220.00 1,131,598.00 其他说明: 公允价值变动收益主要系中辰化纤、新凤鸣进出口从事期货交易,按照未到期合约的浮动盈亏确认的公允价值变动。 62、资产处置收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 固定资产处置利得 601,936.00 -4,496,892.26 无形资产处置利得 2,475,726.35 合计 601,936.00 -2,021,165.91 其他说明: 无 63、营业外收入 营业外收入情况 √适用□不适用 2018年年度报告 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置利得 合计 其中:固定资产处置 利得 无形资产处置 利得 债务重组利得 非货币性资产交换利 得 接受捐赠 政府补助 832,400.00 4,607,800.00 832,400.00 赔款收入 25,465,795.54 13,291,738.55 25,465,795.54 非流动资产毁损报废 8,695.83 8,695.83 利得 其他 3,036,966.42 1,335,746.20 3,036,966.42 合计 29,343,857.79 19,235,284.75 29,343,857.79 计入当期损益的政府补助 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相 关 各类奖励款 750,000.00 4,551,000.00 与收益相关 其他 82,400.00 56,800.00 与收益相关 合计 832,400.00 4,607,800.00 其他说明: □适用√不适用 64、营业外支出 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益 的金额 非流动资产处置损 失合计 2018年年度报告 其中:固定资产处置 损失 无形资产处 置损失 债务重组损失 非货币性资产交换 损失 对外捐赠 2,050,000.00 2,600,500.00 2,050,000.00 非流动资产毁损报 4,245,451.35 4,245,451.35 废损失 其他 84,857.87 359,066.39 84,857.87 合计 6,380,309.22 2,959,566.39 6,380,309.22 其他说明: 无 65、所得税费用 (1). 所得税费用表 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 288,068,215.10 411,684,506.64 递延所得税费用 4,742,609.61 10,431,435.97 合计 292,810,824.71 422,115,942.61 (2). 会计利润与所得税费用调整过程 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 利润总额 1,715,864,967.06 按法定/适用税率计算的所得税费用 428,966,241.77 子公司适用不同税率的影响 -105,201,546.89 调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 -4,177,400.97 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 12,879,998.34 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏 损的影响 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性 差异或可抵扣亏损的影响 加计扣除的影响 -27,633,203.00 环境保护、节能节水设备抵减所得税影响 -9,237,442.09 其他 -2,785,822.45 2018年年度报告 所得税费用 292,810,824.71 其他说明: □适用√不适用 66、其他综合收益 √适用□不适用 详见附注 67、现金流量表项目 (1). 收到的其他与经营活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 各类经营性保证金收回 87,383,184.00 109,528,000.00 增值税进项税退回 62,002,644.04 政府补助 47,714,381.71 71,409,331.05 保险赔款 22,087,407.92 13,291,738.55 银行存款利息收入 6,864,689.33 3,857,112.47 其他 9,208,214.19 2,254,897.52 合计 235,260,521.19 200,341,079.59 收到的其他与经营活动有关的现金说明: 无 (2). 支付的其他与经营活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付各类经营性保证金 197,742,961.00 83,236,934.00 外销佣金、报关港杂费、运保费 48,440,887.04 42,075,022.36 技术开发费 27,475,216.90 21,133,621.91 财产保险费 21,395,941.58 17,929,510.95 银行手续费 15,839,974.48 19,217,359.27 办公、差旅费 6,357,532.43 5,672,805.17 业务招待费 5,643,615.38 7,403,170.87 汽车费用 4,597,627.84 3,453,425.50 其他 37,650,917.35 30,119,341.42 合计 365,144,674.00 230,241,191.45 支付的其他与经营活动有关的现金说明: 2018年年度报告 无 (3). 收到的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收回各类投资性保证金 96,255,681.21 17,920,320.84 合计 96,255,681.21 17,920,320.84 收到的其他与投资活动有关的现金说明: 无 (4). 支付的其他与投资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付各类投资性保证金 242,832,056.76 88,347,163.55 合计 242,832,056.76 88,347,163.55 支付的其他与投资活动有关的现金说明: 无 (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金 □适用√不适用 (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 支付借款保证金 156,700,000.00 支付融资租赁款 26,035,203.50 91,493,023.63 支付发行费用 3,764,300.00 16,620,000.00 收购少数股权支付的现金 100,663,830.82 合计 186,499,503.50 208,776,854.45 支付的其他与筹资活动有关的现金说明: 无 2018年年度报告 68、现金流量表补充资料 (1). 现金流量表补充资料 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 补充资料 本期金额 上期金额 1.将净利润调节为经营活动现金流 量: 净利润 1,423,054,142.35 1,512,359,808.06 加:资产减值准备 77,525,167.62 8,580,414.99 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 876,916,615.43 768,313,398.57 性生物资产折旧 无形资产摊销 11,648,051.79 7,964,111.50 长期待摊费用摊销 6,336,014.32 5,033,547.12 处置固定资产、无形资产和其他长期 -601,936.00 2,021,165.91 资产的损失(收益以“-”号填列) 固定资产报废损失(收益以“-”号 4,236,755.52 填列) 公允价值变动损失(收益以“-”号 9,244,220.00 -1,131,598.00 填列) 财务费用(收益以“-”号填列) 234,933,156.26 139,210,781.74 投资损失(收益以“-”号填列) -26,070,025.06 -30,570,154.43 递延所得税资产减少(增加以“-” -2,375,921.89 -7,605,018.56 号填列) 递延所得税负债增加(减少以“-” 7,118,531.50 18,036,454.53 号填列) 存货的减少(增加以“-”号填列) -746,413,910.85 -104,398,117.34 经营性应收项目的减少(增加以 -2,042,261,832.85 -429,613,612.73 “-”号填列) 经营性应付项目的增加(减少以 1,143,711,708.34 -62,388,699.94 “-”号填列) 其他 2,329,154.75 249,498.50 经营活动产生的现金流量净额 979,329,891.23 1,826,061,979.92 2.不涉及现金收支的重大投资和筹 资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净变动情况: 现金的期末余额 2,069,792,508.91 1,350,227,368.48 减:现金的期初余额 1,350,227,368.48 378,125,918.49 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 2018年年度报告 现金及现金等价物净增加额 719,565,140.43 972,101,449.99 (2). 本期支付的取得子公司的现金净额 □适用√不适用 (3). 本期收到的处置子公司的现金净额 □适用√不适用 (4). 现金和现金等价物的构成 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 一、现金 2,069,792,508.91 1,350,227,368.48 其中:库存现金 257,320.79 200,822.26 可随时用于支付的银行存款 2,024,148,629.69 1,328,720,690.20 可随时用于支付的其他货币资 45,386,558.43 21,305,856.02 金 可用于支付的存放中央银行款 项 存放同业款项 拆放同业款项 二、现金等价物 其中:三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 2,069,792,508.91 1,350,227,368.48 其中:母公司或集团内子公司使用 受限制的现金和现金等价物 其他说明: √适用□不适用 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额 项 目 本期数 上年同期数 背书转让的商业汇票金额 2,798,601,267.67 2,780,227,429.99 其中:支付货款 1,537,063,251.22 2,242,092,794.24 支付固定资产等长期资产购置款 1,261,538,016.45 538,134,635.75 2018年年度报告 2018年期末合并现金流量表中现金及现金等价物余额为2,069,792,508.91元,2018年期末合并资产负债表中货币资金为2,497,187,035.37元,差额427,394,526.46元,系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金194,614,000.00元,期货保证金41,677,199.47元,信用证保证金104,503,326.99元,借款保证金84,000,000.00元,远期结售汇保证金2,600,000.00元。 2018年期初合并现金流量表中现金及现金等价物余额为1,350,227,368.48元,2018年期初合并资产负债表中货币资金为1,448,048,102.48元,差额97,820,734.00元,系合并现金流量表中扣除了不符合现金及现金等价物标准的银行承兑汇票保证金80,491,934.00元,期货保证金17,328,800.00元。 69、所有者权益变动表项目注释 说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项: □适用√不适用 70、所有权或使用权受到限制的资产 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 427,394,526.46 各类保证金存款 应收票据 存货 固定资产 194,794,512.41 用于借款的抵押 无形资产 201,544,676.73 用于借款的抵押 应收票据及应收账款 29,573,767.81 用于开具信用证质押 其他流动资产—银行理财产品 82,000,000.00 用于借款的质押 合计 935,307,483.41 / 其他说明: 无 71、外币货币性项目 (1). 外币货币性项目 √适用□不适用 单位:元 项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币 余额 货币资金 2018年年度报告 其中:美元 39,302,490.78 6.8632 269,740,854.72 欧元 325,870.40 7.8473 2,557,202.79 港币 0.21 0.8762 0.18 应收账款 其中:美元 58,040,525.33 6.8632 398,343,733.44 欧元 379,874.05 7.8473 2,980,985.63 长期借款 其中:美元 42,497,740.94 6.8632 291,670,495.62 短期借款 欧元 33,265,860.00 7.8473 261,047,183.18 应付账款 美元 47,586,772.91 6.8632 326,597,539.84 欧元 11,233,978.00 7.8473 88,156,395.56 一年内到期的其他非流动负 债 美元 62,610,000.00 6.8632 429,704,952.00 其他应付款 美元 1,355,028.35 6.8632 9,299,830.57 欧元 13,435.71 7.8473 105,434.05 其他说明: 无 (2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币 及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因 □适用√不适用 72、套期 □适用√不适用 73、政府补助 (1). 政府补助基本情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额 与资产相关的政府补 27,353,550.00 其他收益 17,358,672.74 助 与收益相关,且用于补 406,797.30 其他收益 850,988.09 偿公司以后期间的相 2018年年度报告 关成本费用或损失的 政府补助 与收益相关,且用于补 偿公司已发生的相关 36,171,949.81 其他收益 36,171,949.81 成本费用或损失的政 府补助 与收益相关,且用于补 偿公司已发生的相关 832,400.00 营业外收入 832,400.00 成本费用或损失的政 府补助 合计 64,764,697.11 55,214,010.64 (2). 政府补助退回情况 □适用√不适用 其他说明 无 74、其他 □适用√不适用 八、 合并范围的变更 1、非同一控制下企业合并 □适用√不适用 2、同一控制下企业合并 □适用√不适用 3、反向购买 □适用√不适用 2018年年度报告 4、处置子公司 是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形 □适用√不适用 5、其他原因的合并范围变动 说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:√适用□不适用 新设子公司合并范围增加 公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例 中禾贸易 新设 2018.7.6 1,000,000.00 100.00% 中润化纤 新设 2018.9.20 尚未出资 100.00% 6、其他 □适用√不适用 173/195 2018年年度报告 九、 在其他主体中的权益 1、在子公司中的权益 (1). 企业集团的构成 √适用□不适用 子公司 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得 名称 直接 间接 方式 新凤鸣化纤 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 制造业 100.00 非同一控制下 合并 中维化纤 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 制造业 100.00 同一控制下合 并 中欣化纤 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 制造业 62.50 37.50 同一控制下合 并 中驰化纤 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 制造业 100.00 同一控制下合 并 中辰化纤 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 制造业 100.00 设立 新凤鸣进出口 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 商业 100.00 同一控制下合 并 新凤鸣国际 浙江省桐乡市 香港 商业 100.00 设立 中石科技 浙江省湖州市 浙江省湖州市 制造业 100.00 设立 中盈化纤 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 制造业 100.00 设立 独山能源 浙江省平湖市 浙江省平湖市 制造业 100.00 设立 盈进环球 浙江省桐乡市 香港 商业 100.00 设立 中益化纤 浙江省桐乡市 浙江省桐乡市 制造业 75.00 25.00 设立 中跃化纤 浙江省湖州市 浙江省湖州市 制造业 100.00 设立 中禾贸易 浙江省湖州市 浙江省湖州市 商业 100.00 设立 中润化纤 浙江省平湖市 浙江省平湖市 制造业 100.00 设立 在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明: 无 持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依 据: 无 对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据: 无 确定公司是代理人还是委托人的依据: 无 其他说明: 无 (2). 重要的非全资子公司 □适用√不适用 2018年年度报告 (3). 重要非全资子公司的主要财务信息 □适用√不适用 (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制 □适用√不适用 (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易 □适用√不适用 3、在合营企业或联营企业中的权益 √适用□不适用 (1). 重要的合营企业或联营企业 □适用√不适用 (2). 重要合营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (3). 重要联营企业的主要财务信息 □适用√不适用 (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额 合营企业: 投资账面价值合计 下列各项按持股比例计算的 合计数 --净利润 --其他综合收益 --综合收益总额 联营企业: 投资账面价值合计 81,178,211.35 42,149,934.22 下列各项按持股比例计算的 2018年年度报告 合计数 --净利润 4,228,277.13 4,312,688.06 --其他综合收益 --综合收益总额 4,228,277.13 4,312,688.06 其他说明 无 (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明 □适用√不适用 (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损 □适用√不适用 (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺 □适用√不适用 (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债 □适用√不适用 4、重要的共同经营 □适用√不适用 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益 未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明: □适用√不适用 6、其他 □适用√不适用 十、 与金融工具相关的风险 √适用□不适用 本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平,使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险,建立适当的风险承受底线和进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围内。 本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险,主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策,概括如下。 (一)信用风险 信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。 本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。 2018年年度报告 1.银行存款 本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构,故其信用风险较低。 2.应收款项 本公司销售业务大部分采用现款交易方式,针对采用信用方式交易的小部分客户,本公司定 期并持续对其进行信用评估,选择与经认可的且信用良好的客户进行信用方式交易,并采用信用 证等方式,以确保本公司不会面临重大坏账风险。 3.其他应收款 本公司的其他应收款主要系应收政府或行政事业单位的保证金、出口退税等,公司对此等款 项与相关经济业务一并管理并持续监控,以确保本公司不致面临重大坏账风险。 (1)本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额,以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄 分析如下: 期末数 项目 未逾期未减值 已逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 应收账款及应收票据 562,852,356.17 562,852,356.17 其他应收款 105,163,128.38 105,163,128.38 小计 668,015,484.55 668,015,484.55 (续上表) 期初数 项目 未逾期未减值 已逾期未减值 合计 1年以内 1-2年 2年以上 应收账款及应收票据 383,012,467.48 383,012,467.48 其他应收款 70,407,076.09 70,407,076.09 一年内到期的其他非 20,000,000.00 20,000,000.00 流动资产 小计 473,419,543.57 473,419,543.57 (2)单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。 (二)流动风险 流动风险,是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺 的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产;或者源于对方无法偿还其合同债 务;或者源于提前到期的债务;或者源于无法产生预期的现金流量。 为控制该项风险,本公司综合运用票据结算、银行借款、企业债券等多种融资手段,并采取 长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公 司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。 金融负债按剩余到期日分类 项 目 期末数 2018年年度报告 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 金融负债 银行借款 4,099,822,630.80 4,246,795,561.68 3,946,791,231.92 300,004,329.76 应付票据 2,079,563,866.38 2,079,563,866.38 2,079,563,866.38 及应付账款 其他应付款 124,061,766.77 124,061,766.77 124,061,766.77 应付债券 1,784,813,256.00 2,430,333,317.13 9,256,635.80 46,641,963.33 2,374,434,718.00 小 计 8,088,261,519.95 8,880,754,511.96 6,159,673,500.87 346,646,293.09 2,374,434,718.00 (续上表) 期初数 项 目 账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上 金融负债 银行借款 2,689,040,354.11 2,826,212,617.79 1,960,796,528.23 865,416,089.56 应付票据及应付 968,067,350.06 968,067,350.06 968,067,350.06 账款 其他应付款 14,192,661.59 14,192,661.59 14,192,661.59 融资租赁款 45,273,606.11 45,273,606.11 45,273,606.11 小 计 3,716,573,971.87 3,853,746,235.55 2,988,330,145.99 865,416,089.56 (三)市场风险 市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市 场风险主要包括利率风险和外汇风险。 1.利率风险 利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本 公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。截至2018年12月31日, 本公司以浮动利率计息的银行借款人民币2,530,296,688.66元(2017年12月31日:人民币 1,140,635,998.85元),在其他变量不变的假设下,假定利率变动50个基准点,将会导致本公司股东 权益减少/增加人民币10,454,828.31元(2017年12月31日:减少/增加人民币4,277,385.00元),净利润减 少/增加人民币10,454,828.31元(2017年:减少/增加人民币4,277,385.00元)。 2.外汇风险 外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本 公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债,如 果出现短期的失衡情况,本公司会在必要时按市场汇率买卖外币,以确保将净风险敞口维持在可 接受的水平。 本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币 性项目说明。 2018年年度报告 十一、公允价值的披露 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末公允价值 项目 第一层次公允价第二层次公允价第三层次公允价 合计 值计量 值计量 值计量 一、持续的公允价值计量 (一)以公允价值计量且 变动计入当期损益的金融 1,988,680.00 1,988,680.00 资产 1.交易性金融资产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (3)衍生金融资产 2.指定以公允价值计量 且其变动计入当期损益的 1,988,680.00 1,988,680.00 金融资产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (二)可供出售金融资产 (1)债务工具投资 (2)权益工具投资 (3)其他 (三)投资性房地产 1.出租用的土地使用权 2.出租的建筑物 3.持有并准备增值后转让 的土地使用权 (四)生物资产 1.消耗性生物资产 2.生产性生物资产 持续以公允价值计量的资 1,988,680.00 1,988,680.00 产总额 (五)交易性金融负债 其中:发行的交易性债券 衍生金融负债 其他 (六)指定为以公允价值 计量且变动计入当期损益 14,228,900.00 14,228,900.00 的金融负债 2018年年度报告 持续以公允价值计量的负 14,228,900.00 14,228,900.00 债总额 二、非持续的公允价值计 量 (一)持有待售资产 非持续以公允价值计量的 资产总额 非持续以公允价值计量的 负债总额 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据 √适用□不适用 子公司新凤鸣进出口、中辰化纤从事期货交易期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价分别确认以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产1,770,430.00元、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债14,228,900.00元;子公司中驰化纤进行远期结售汇交易期末未到期合约按照活跃市场未经调整的报价确认以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产218,250.00元。 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息□适用√不适用 5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感 性分析 □适用√不适用 6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政 策 □适用√不适用 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因 □适用√不适用 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况 □适用√不适用 9、其他 □适用√不适用 2018年年度报告 十二、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 □适用√不适用 2、本企业的子公司情况 本企业子公司的情况详见附注 √适用□不适用 详见附注 3、本企业合营和联营企业情况 本企业重要的合营或联营企业详见附注 □适用√不适用 本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下 √适用□不适用 合营或联营企业名称 与本企业关系 桐乡民泰村镇银行 联营企业 独山环保 联营企业 其他说明 □适用√不适用 4、其他关联方情况 √适用□不适用 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 恒巨纸塑(嘉兴)有限公司 其他 桐乡市凤翔化纤有限公司 其他 桐乡中祥化纤有限公司 其他 桐乡市同恒粘合剂厂 其他 桐乡市广运智联物流有限公司 股东的子公司 其他说明 无 5、关联交易情况 (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易 采购商品/接受劳务情况表 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 恒巨纸塑(嘉兴)有限公司 采购包装材料 2,776,434.27 桐乡市同恒粘合剂厂 采购粘合剂 5,589,381.71 4,230,648.84 桐乡市广运智联物流有限公司 采购运输服务 4,018,982.57 出售商品/提供劳务情况表 √适用□不适用 2018年年度报告 单位:元币种:人民币 关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额 桐乡市凤翔化纤有限公司 销售涤纶长丝 127,844,739.02 91,627,342.87 桐乡中祥化纤有限公司 销售涤纶长丝 556,717.24 购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明 □适用√不适用 (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况 本公司受托管理/承包情况表: □适用√不适用 关联托管/承包情况说明 □适用√不适用 本公司委托管理/出包情况表 □适用√不适用 关联管理/出包情况说明 □适用√不适用 (3). 关联租赁情况 本公司作为出租方: □适用√不适用 本公司作为承租方: □适用√不适用 关联租赁情况说明 □适用√不适用 (4). 关联担保情况 本公司作为担保方 □适用√不适用 本公司作为被担保方 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完 毕 庄奎龙 19,400,000.00 2017-2-28 2019-2-27 否 庄奎龙 6,588,672.00 2015-6-1 2019-6-10 否 庄奎龙 97,182,912.00 2015-6-9 2019-6-10 否 庄奎龙 2,333,488.00 2015-6-9 2019-9-13 否 庄奎龙 14,755,880.00 2015-7-9 2019-9-13 否 庄奎龙 39,000,000.00 2015-10-15 2019-9-13 否 关联担保情况说明 □适用√不适用 (5). 关联方资金拆借 □适用√不适用 2018年年度报告 (6). 关联方资产转让、债务重组情况 □适用√不适用 (7). 关键管理人员报酬 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 关键管理人员报酬 589.33 440.64 (8). 其他关联交易 √适用□不适用 桐乡民泰村镇银行为本公司控股子公司中驰化纤提供的金融存款业务 期间 期初存款余额 本期增加 本期减少 期末存款余额 利息收入 2018年 150,798.33 78,020,028.64 78,000,100.00 170,726.97 20,028.64 2017年 139,403.04 80,011,495.29 80,000,100.00 150,798.33 11,495.29 6、关联方应收应付款项 (1). 应收项目 □适用√不适用 (2). 应付项目 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额 应付账款 桐乡市同恒粘合剂厂 2,147,920.29 2,544,906.90 预收款项 桐乡市凤翔化纤有限公司 1,038.42 432,284.16 合计 2,148,958.71 2,977,191.06 7、关联方承诺 □适用√不适用 8、其他 □适用√不适用 十三、股份支付 1、股份支付总体情况 √适用□不适用 单位:股币种:人民币 公司本期授予的各项权益工具总额 8,050,000 公司本期行权的各项权益工具总额 公司本期失效的各项权益工具总额 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和 合同剩余期限 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范 本期授予的限制性股票授予价格10.77元/股, 2018年年度报告 围和合同剩余期限 自授予的限制性股票登记完成之日起分三年 解锁 其他说明 无 2、以权益结算的股份支付情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 授予日权益工具公允价值的确定方法 公司采用授予日市价确定限制性股票的公允 价值,限制性股票成本由限制性股票公允价值 减去限制性股票授予价格确定 可行权权益工具数量的确定依据 按各解锁期的业绩条件估计确定 本期估计与上期估计有重大差异的原因 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 3,357,520.83 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 3,357,520.83 其他说明 无 3、以现金结算的股份支付情况 □适用√不适用 4、股份支付的修改、终止情况 □适用√不适用 5、其他 □适用√不适用 十四、承诺及或有事项 1、重要承诺事项 □适用√不适用 2、或有事项 (1). 资产负债表日存在的重要或有事项 □适用√不适用 (2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明: □适用√不适用 3、其他 □适用√不适用 十五、资产负债表日后事项 1、重要的非调整事项 □适用√不适用 2018年年度报告 2、利润分配情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 拟分配的利润或股利 153,155,222.82 经审议批准宣告发放的利润或股利 153,155,222.82 拟每10股派发现金股利1.80元(含税),预计派发现金股利15,315.52万元;同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股,预计转增340,344,940股。因公司目前处于可转换公司债券转股期间,公司最终实际现金分红总金额、转增股数将根据股权登记日总股本确定。 3、销售退回 □适用√不适用 4、其他资产负债表日后事项说明 √适用□不适用 根据公司2019年1月25日2019年第一次临时股东大会决议,公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票,拟募集资金总额不超过人民币370,000.00万元,此次募集资金将分别用于浙江独山能源有限公司年产220万吨PTA项目和湖州市中跃化纤有限公司年产56万吨差别化、功能性纤维新材料项目。此次非公开发行股票尚需中国证监会审核批准后实施。 十六、其他重要事项 1、前期会计差错更正 (1). 追溯重述法 □适用√不适用 (2). 未来适用法 □适用√不适用 2、债务重组 □适用√不适用 3、资产置换 (1). 非货币性资产交换 □适用√不适用 (2). 其他资产置换 □适用√不适用 4、年金计划 □适用√不适用 5、终止经营 □适用√不适用 2018年年度报告 6、分部信息 (1). 报告分部的确定依据与会计政策 □适用√不适用 (2). 报告分部的财务信息 □适用√不适用 (3). 公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因 □适用√不适用 (4). 其他说明 □适用√不适用 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项 □适用√不适用 8、其他 √适用□不适用 分部信息 本公司不存在多种经营或跨地区生产制造,故无报告分部。本期本公司按产品及地区分类的 主营业务收入及主营业务成本明细如下: 1.产品分类 项 目 POY FDY DTY 聚酯切片及其他 主营业务收入 18,591,739,775.81 5,690,162,233.87 2,280,591,032.74 417,579,025.66 主营业务成本 16,648,163,463.29 5,145,773,338.37 1,937,990,619.32 408,409,563.56 2.地区分类 项目 境内 境外 主营业务收入 25,200,641,005.07 1,779,431,063.01 主营业务成本 22,607,525,921.78 1,532,811,062.76 十七、母公司财务报表主要项目注释 1、应收票据及应收账款 总表情况 (1).分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应收票据 350,000.00 应收账款 合计 350,000.00 其他说明: 2018年年度报告 □适用√不适用 应收票据 (1).应收票据分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 350,000.00 商业承兑票据 合计 350,000.00 (2).期末公司已质押的应收票据 □适用√不适用 (3).期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 26,262,049.29 商业承兑票据 合计 26,262,049.29 银行承兑汇票的承兑人是商业银行,由于商业银行具有较高的信用,银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低,故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付,依据《票据法》之规定,公司仍将对持票人承担连带责任。 (4).期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 应收账款 (1). 应收账款分类披露 □适用√不适用 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款: □适用√不适用 2018年年度报告 (2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额0元;本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的: □适用√不适用 (3). 本期实际核销的应收账款情况 □适用√不适用 其中重要的应收账款核销情况 □适用√不适用 (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 □适用√不适用 (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款 □适用√不适用 (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 2、其他应收款 总表情况 (1). 分类列示 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 期末余额 期初余额 应收利息 应收股利 其他应收款 2,013,144,079.91 323,128,063.79 合计 2,013,144,079.91 323,128,063.79 其他说明: □适用√不适用 应收利息 (1). 应收利息分类 □适用√不适用 (2). 重要逾期利息 □适用√不适用 其他说明: 2018年年度报告 □适用√不适用 应收股利 (1). 应收股利 □适用√不适用 (2). 重要的账龄超过1年的应收股利 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 其他应收款 (1).其他应收款分类披露 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 类别 比例 计提 账面 比例 计提 账面 金额 (%) 金额 比例 价值 金额 (%) 金额 比例 价值 (%) (%) 单项金额重大并 单独计提坏账准 1,901,396,977.4894.45 1,901,396,977.48323,108,063.79 99.99 323,108,063.79 备的其他应收款 按信用风险特征 组合计提坏账准 539,165.26 0.0364,958.2612.05 474,207.00 40,000.00 0.01 20,000.0050.00 20,000.00 备的其他应收款 单项金额不重大 但单独计提坏账 111,272,895.43 5.52 111,272,895.43 准备的其他应收 款 合计 2,013,209,038.17 /64,958.26 /2,013,144,079.91323,148,063.79 / 20,000.00 /323,128,063.79 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 其他应收款(按单位) 其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由 (%) 中欣化纤 843,447,825.97 中石科技 699,971,620.46 中维化纤 357,977,531.05 合计 1,901,396,977.48 / / 合并范围内关联方拆借款,不存在减值,不计提坏账。 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 单位:元币种:人民币 2018年年度报告 账龄 期末余额 其他应收款 坏账准备 计提比例(%) 1年以内 499,165.26 24,958.26 5.00 其中:1年以内分项 1年以内小计 499,165.26 24,958.26 5.00 1至2年 2至3年 3年以上 3至4年 4至5年 5年以上 40,000.00 40,000.00 100.00 合计 539,165.26 64,958.26 12.05 确定该组合依据的说明: 无 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款: □适用√不适用 组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款: √适用□不适用 期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由 中辰化纤 57,566,454.66 合并范围内关联方拆借款,不 中驰化纤 53,706,440.77 存在减值,不计提坏账 小计 111,272,895.43 (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额44,958.26元;本期收回或转回坏账准备金额0元。 其中本期坏账准备转回或收回金额重要的: □适用√不适用 (3).本期实际核销的其他应收款情况 □适用√不适用 (4).其他应收款按款项性质分类情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 款项性质 期末账面余额 期初账面余额 押金保证金 40,000.00 40,000.00 拆借款 2,012,669,872.91 323,108,063.79 2018年年度报告 应收暂付款 499,165.26 合计 2,013,209,038.17 323,148,063.79 (5).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 占其他应收款期 坏账准备 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额 比例(%) 中欣化纤 拆借款 843,447,825.97 1年以内 41.90 中石科技 拆借款 699,971,620.46 1年以内 34.77 中维化纤 拆借款 357,977,531.05 1年以内 17.78 中辰化纤 拆借款 57,566,454.66 1年以内 2.86 中驰化纤 拆借款 53,706,440.77 1年以内 2.67 合计 / 2,012,669,872.91 99.98 (6).涉及政府补助的应收款项 □适用√不适用 (7).因金融资产转移而终止确认的其他应收款 □适用√不适用 (8).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额 □适用√不适用 其他说明: □适用√不适用 3、长期股权投资 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值 准备 准备 对子公司投资 3,663,453,111.36 3,663,453,111.362,959,964,058.02 2,959,964,058.02 对联营、合营企业 投资 合计 3,663,453,111.36 3,663,453,111.362,959,964,058.02 2,959,964,058.02 (1).对子公司投资 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 2018年年度报告 本期减 本期计 减值准 被投资单位 期初余额 本期增加 少 期末余额 提减值 备期末 准备 余额 中驰化纤 228,419,228.26 233,566.70 228,652,794.96 中欣化纤 107,645,939.76 275,275.01 107,921,214.77 新凤鸣进出口 10,000,000.00 37,537.50 10,037,537.50 中维化纤 270,000,000.00 392,058.32 270,392,058.32 新凤鸣化纤 18,578,850.00 29,195.84 18,608,045.84 中辰化纤 100,000,000.00 571,404.16 100,571,404.16 新凤鸣国际 320,040.00 45,481,882.50 45,801,922.50 中石科技 2,050,000,000.00 330,425,424.99 2,380,425,424.99 中盈化纤 100,000,000.00 329,495.84 100,329,495.84 中益化纤 75,000,000.00 325,000,000.00 400,000,000.00 独山能源 713,212.48 713,212.48 合计 2,959,964,058.02 703,489,053.34 3,663,453,111.36 本公司通过发行股份向子、孙公司员工实施股权激励,按照授予日权益工具的公允价值确认为对接受服务的子、孙公司的长期股权投资3,007,170.84元。 (2).对联营、合营企业投资 □适用√不适用 其他说明: 无 4、营业收入和营业成本 (1).营业收入和营业成本情况 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 主营业务 64,978,752.64 61,349,829.56 29,380,989.89 27,190,058.38 其他业务 2,247,772.59 895,643.56 4,316,824.87 974,541.66 合计 67,226,525.23 62,245,473.12 33,697,814.76 28,164,600.04 其他说明: 无 5、投资收益 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 280,000,000.00 470,000,000.00 权益法核算的长期股权投资收益 处置长期股权投资产生的投资收益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产在持有期间的投资收益 2018年年度报告 处置以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产取得的投资收益 持有至到期投资在持有期间的投资收益 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 处置可供出售金融资产取得的投资收益 丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新 计量产生的利得 银行理财产品的投资收益 29,162,872.73 22,387,651.40 合计 309,162,872.73 492,387,651.40 6、其他 □适用√不适用 十八、补充资料 1、当期非经常性损益明细表 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -3,634,819.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 41,917,886.25 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 1,360,429.00 占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提 的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合 费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 12,597,527.93 值业务外,持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益,以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 2018年年度报告 单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性 房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当 期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 26,367,904.09 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -18,599,094.30 少数股东权益影响额 合计 60,009,833.45 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用√不适用 2、净资产收益率及每股收益 √适用□不适用 报告期利润 加权平均净资产 每股收益 收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净 19.24 1.69 1.65 利润 扣除非经常性损益后归属于 18.43 1.62 1.58 公司普通股股东的净利润 3、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 4、其他 □适用√不适用 第十二节备查文件目录 备查文件目录 公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 财务报表 备查文件目录 天健会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审 计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 备查文件目录 公告的原稿。以上备查文件均存放于公司董事会办公室及上海证券交易 所 2018年年度报告 董事长:庄奎龙 董事会批准报送日期:2019年2月1日 修订信息 □适用√不适用
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