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博天环境(603603)公告正文

603603:博天环境:西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告 查看PDF原文

公告日期:2020年02月14日
西部证券股份有限公司 关于 博天环境集团股份有限公司 公司债券临时受托管理事务报告 债券受托管理人 (住所:陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室) 二零二零年二月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、博天环境集团股份有限公司(以下简称“博天环境”、“发行人”)出具的相关说明文件以及提供的相关资料等,由本次公司债券受托管理人西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所做承诺或声明。 西部证券股份有限公司作为博天环境集团股份有限公司2016年公开发行绿色公司债券(债券代码:136749,债券简称:G16博天)及2017年非公开发行公司债券(第一期)(债券代码:150049,债券简称:17博天01)的债券受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债发行与交易管理办法》、《公司债受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定,现就发行人重大事项报告如下: 一、债券基本情况 (一)G16 博天 1、 债券核准情况 2016 年 9 月 19 日,经中国证监会“证监许可[2016]2130 号”文核准,公司获 准公开发行不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的绿色公司债券。 2、 主要条款 1)债券名称:博天环境集团股份有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券。 2)发行规模:本次债券发行总规模人民币 3 亿元。本次债券采用一次性发行的方式。 3)票面金额及发行价格:本次债券每张面值 100 元,按面值平价发行。 4)债券期限:本次债券为 5 年期固定利率品种,附发行人第 3 年末上调票 面利率选择权和投资者回售选择权。 5)债券利率:4.67%,为固定利率。 6)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 7)发行首日:2016 年 10 月 12 日。 8)起息日:本期债券存续期限内每年的 10 月 12 日为该计息年度的起息日。 9)付息日:本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 12 日。 若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2019 年每 年的 10 月 12 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个 交易日,顺延期间不另计利息。 10)本金兑付日:本次债券的兑付日期为 2021 年 10 月 12 日。若投资者 行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为 2019 年 10 月 12 日。如遇法 定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。 11)担保情况:本次债券由中合中小企业融资担保股份有限公司,提供全额无条件不可撤销的保证担保。 (二)17 博天 01 1、 债券核准情况 2017 年 11 月,发行人收到上海证券交易所出具的《关于博天环境集团股份 有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函 [2017]1167 号),同意发行人面向合格投资者非公开发行总额不超过 6 亿元的公司债券。 2、 主要条款 1)债券名称:博天环境集团股份有限公司 2017 年非公开发行公司债券(第一期)。 2)发行规模:本次债券发行总规模不超过人民币 6 亿元,采用分期发行的方式,本期债券为第一期发行,发行规模为 3 亿元。 3)票面金额及发行价格:本期债券每张面值 100 元,按面值平价发行。 4)债券期限:本期债券期限为 5 年期,附债券发行后第 3 年末发行人上 调票面利率选择权和投资者回售选择权。 5)债券利率:6.50%,为固定利率。 6)还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 7)发行首日:2017 年 12 月 19 日。 8)起息日:本期债券存续期限内每年的 12 月 19 日为该计息年度的起息日。 9)付息日:本期债券的付息日期为 2018 年至 2022 年每年的 12 月 19 日。 若投资者在债券发行后第 3 年末行使回售选择权,则回售部分债券的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 12 月 19 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则 顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间付息款项不另计利息。 10)本金兑付日:本期债券的兑付日为 2022 年 12 月 19 日。若投资者在债 券发行后第 3 年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2020 年 12 月 19 日。如遇法定及政府指定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间兑付款项不另计利息。 11)担保情况:本次债券由深圳市高新投集团有限公司,提供全额无条件不可撤销的保证担保。 二、重大事项情况 1、主要财务数据 截至 2019 年 12 月 31 日,博天环境未经审计的净资产预计为 136,660.08 万 元~159,859.33 万元,未经审计的借款余额为 493,670.20 万元。截至 2020 年 1 月 31 日,博天环境合并口径未经审计借款余额为 526,034.83 万元,较 2019 年末新 增借款32,364.63万元。新增借款占2019年末未经审计净资产的20.25% ~ 23.68%,超过净资产比例的 20%。 2、新增借款的分类 截至2020年1月31日,博天环境2020年当年累计新增借款32,364.63万元,新增借款的分类统计如下表所示: 单位:万元 2020 年 1 月 31 日 增加额占 2019 年 借款类别 余额 2019 年末余额 增加额 末未经审计净资 产比例 银行贷款 413,429.89 380,928.89 32,501.00 20.33% ~ 23.78% 公司债券及定 向融资计划 50,355.20 50,355.20 0.00 - 融资租赁 43,749.74 43,886.11 -136.37 -0.10% ~ -0.09% 信托贷款 18,500.00 18,500.00 0.00 - 合计 526,034.83 493,670.20 32,364.63 20.25% ~ 23.68% 三、影响分析 西部证券作为“G16 博天”和“17 博天 01”的受托管理人,根据《公司债 券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告,并提醒投资者注意相关风险,对相关事宜作出独立判断。 西部证券后续将持续关注发行人及发行人“G16 博天”和“17 博天 01”本 息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项,督促其落实偿债资金及偿债保障措施,履行信息披露义务,并严格按照相关法律法规及约定履行债券受托管理人义务。 (以下无正文) (本页无正文,为《西部证券股份有限公司关于博天环境集团股份有限公司公司债券临时受托管理事务报告》之盖章页) 西部证券股份有限公司 年 月 日
博天环境 603603
停牌
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