证券代码：688768 证券简称：容知日新 安徽容知日新科技股份有限公司 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 【主承 LOGO】 安徽省合肥市梅山路 18 号 二零二四年十一月 特别提示 一、发行数量及价格 发行数量：5,801,305 股 发行价格：27.58 元/股 认购方式：现金 募集资金总额：人民币 159,999,991.90 元 募集资金净额：人民币155,971,752.45元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次向特定对象发行股票完成后，控股股东聂卫华先生认购的本次发行的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。 发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积金转增股本等情形衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。本次发行的发行对象因本次向特定对象发行取得的公司股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性文件、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的相关规定。 发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 目 录 特别提示 ...... 1 一、发行数量及价格...... 1 二、本次发行股票预计上市时间 ...... 1 三、新增股份的限售安排 ...... 1 目 录...... 2 释 义...... 3 第一节 本次发行的基本情况 ...... 4 一、发行人基本情况...... 4 二、本次新增股份发行情况...... 5 第二节 本次新增股份上市情况 ...... 22 一、新增股份上市批准情况...... 22 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 22 三、新增股份的上市时间...... 22 四、新增股份的限售安排...... 22 第三节 本次发行前后公司相关情况对比 ...... 23 一、本次发行前后前十名股东情况对比 ...... 23 二、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 24 三、本次发行对主要财务指标的影响...... 24 四、财务会计信息讨论和分析...... 24 第四节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 28 一、保荐人(主承销商)...... 28 二、发行人律师...... 28 三、审计机构...... 28 四、验资机构...... 28 第五节 保荐人的上市推荐意见 ...... 30 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ...... 30 二、上市保荐人对本次股票上市的推荐意见 ...... 30 第六节 其他重要事项 ...... 31 第七节 备查文件 ...... 32 一、备查文件目录...... 32 二、查阅地点及时间...... 32 释 义 在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 容知日新、公司、发行人、股份公司 指 安徽容知日新科技股份有限公司 容知有限、有限公司 指 公司前身安徽容知日新信息技术有限公司，成 立于 2007 年 8 月 7 日 本次发行 指 本次向特定对象发行 A 股股票 本上市公告书、向特定对象发行股票上市公 指 容知日新向特定对象发行股票上市公告书 告书、公告书 A 股 指 获准在境内证券交易所上市、以人民币标明面 值、以人民币认购和进行交易的普通股股票 定价基准日 指 计算发行底价的基准日 《发行方案》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对 象发行股票发行方案》 《拟发送认购邀请书名单》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对 象发行股票拟发送认购邀请书名单》 《认购邀请书》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对 象发行股票认购邀请书》 《缴款通知书》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司向特定对 象发行股票缴款通知书》 保荐人、保荐机构、本保荐机构、主承销商、 指 国元证券股份有限公司 国元证券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、验资机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师 指 北京市康达律师事务所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》 《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销 业务实施细则》 《公司章程》 指 《安徽容知日新科技股份有限公司章程》 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异 是由四舍五入造成的。 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 （一）公司概况 公司名称 安徽容知日新科技股份有限公司 英文名称 Anhui Ronds Science & Technology Incorporated Company 统一社会信用代码 91340100664238732X 注册资本 81,626,048 元人民币（本次发行前） 法定代表人 聂卫华 董事会秘书 黄莉丽 注册地址 合肥市高新区生物医药园支路 59 号 办公地址 合肥市高新区生物医药园支路 59 号 上市日期 2021年7月26日 股票上市地 上海证券交易所 证券简称 容知日新 股票代码 688768 联系电话 0551-65332331 传真号码 0551-65335196 公司网址 https://www.ronds.com.cn/ 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；软件开 发；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业自动 控制系统装置销售；物联网设备制造；物联网设备销售；信息系 统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用 系统集成服务；大数据服务；机械零件、零部件加工；机械零件、 零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通用设备修理；货 经营范围 物进出口；技术进出口；工业互联网数据服务；云计算装备技术 服务；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；物联网技术 研发；物联网技术服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设 备维护（不含特种设备）；电子产品销售；通讯设备销售；移动 终端设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；合同能源管理； 噪声与振动控制服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计 算机及系统销售；风电场相关系统研发；风电场相关装备销售； 海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售（除许可业务外， 可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） （二）公司主营业务 主营业务：工业设备智能运维整体解决方案。 主要产品：报告期内，公司主要产品为工业设备状态监测与故障诊断系统，按其终端产品的表现形式，主要包含有线系统、无线系统和手持系统三个系列，能够为客户提供工业设备的状态监测、健康状态评估、故障精确诊断、维护检修措施指导、服务信息推送等服务。此外，公司还向客户销售 iEAM 软件、自制传感器和提供技术服务等。 二、本次新增股份发行情况 （一）发行股票种类、面值及上市地点 本次向特定对象发