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电子行业先进科技主题周报-周观点:微软更新开源AI Agent,谷歌提出Titans新架构

www.eastmoney.com 2025年01月22日 上海证券 王红兵 查看PDF原文



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  主要观点

  【市场回顾】

  本周上证指数报收3241.82点,周涨跌幅为+2.31%;深证成指报收10161.32点,周涨跌幅为+3.73%;创业板指报收2067.27点,周涨跌幅为+4.66%;沪深300指数报收3812.34点,周涨跌幅为+2.14%。中证人工智能指数报收1221.52点,周涨跌幅+3.57%,板块与大盘走势一致。

  【科技行业观点】

  1月15日,微软宣布其开源AI Agent AutoGen发布0.4版本,全面重新设计的库,在代码稳定性、鲁棒性、通用性和可扩展性方面更好,可以开发前沿高级AI Agent应用。自微软开源AutoGen以来在github已获得超37000颗星,成为AI Agent领域应用最多的框架之一。由于开发者的快速增长,带来API效率低下及调试和干预功能有限等难题,同时开发者对AI Agent自动化行为的可观测性、控制能力、多层级Agent之间的协作有了更高的需求。因此微软对AutoGen进行了大更新,发布0.4版本一次性解决所有问题。0.4版本亮点具有异步消息传递、模块化和可扩展性、可观测性、可扩展性和分布式、内置和社区扩展、跨语言支持等功能。集成Magentic-One是微软开源的一款多层级通用AIAgent,现在也集成在了AutoGen中,分别由Orchestrator、WebSurfer、FileSurfer、Coder和ComputerTerminal5个AIAgent组成。每个专业Agent都拥有自己的技能集和知识库,能够在各自的领域内高效运作。我们认为Magentic-One的模块化设计带来了极大的可扩展性。随着技术的进步或业务需求的变化,可以轻松地添加新的Agent或更新现有Agent的功能,而不需要对整个系统进行大规模改造。

  谷歌研究团队提出支持200K上下文处理窗口的新架构Titans,轻松扩展到2M上下文的Titans架构,要比Transformer和线性RNN更加有效。Titans架构由三个模块构成:1)核心模块(Core):包含短期记忆,负责主要的数据处理流程,采用具有有限窗口大小的注意力机制。2)长期记忆模块(Long-termMemory):此模块是研究者设计的神经长期记忆模块,负责存储和记住远距离的历史信息。3)持久记忆模块(PersistentMemory):这是一组可学习但与数据无关的参数,主要用于对任务知识进行编码,为模型提供先验知识储备。Titans架构通过引入神经长期记忆模块,显著提高了模型在处理长序列数据时的性能和效率。在语言建模、常识推理、时间序列预测和DNA建模等任务中均表现出色,特别是在处理超200万上下文窗口任务中,能够有效地利用历史信息,提高模型的准确性。我们认为谷歌团队提出的Titans架构通过引入神经长期记忆模块,突破了传统Transformer架构在长序列处理中的局限。该架构通过创新的记忆整合和遗忘机制,在语言建模、常识推理、时间序列预测等任务中展现了显著的性能提升,在长上下文任务中的优势突出。

  投资建议

  我们认为:硬件板块有望接力软件,成为牛市震荡期攻守兼备的品种,看好AI硬件龙头估值修复到30X。建议关注以下赛道:

  1)AI新消费场景:AI新消费场景。建议关注:【恒玄科技】、【思特威】、【博士眼镜】。

  2)PCB:英伟达产业链+苹果产业链叠加受益。建议关注:【东山精密】、【鹏鼎控股】、【世运电路】。

  3)光模块:下游厂商军备竞赛+竞争格局好。建议关注:【新易盛】、【中际旭创】、【天孚通信】。

  4)卫星互联网:关注国内垣信+海外Starlink进展。建议关注:【信维通信】。

  风险提示

  下游需求不及预期;人工智能技术落地和商业化不及预期;专精特新技术落地和商业化不及预期;产业政策转变;宏观经济不及预期等。

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