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通信行业点评报告:Stargate与豆包共振,看好光通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会

www.eastmoney.com 2025年01月22日 开源证券 蒋颖,雷星宇 查看PDF原文



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  OpenAI成立新公司Stargate,5000亿美元投资加速AI发展

  2025年1月22日,特朗普宣布软银、OpenAI、甲骨文联合成立一家新AI公司Stargate,计划在未来四年投资5000亿美元,并将立即投资1000亿美元,为OpenAI建设新的AI基础设施。Stargate的初始股权投资者包括软银、OpenAI、Oracle和MGX,其中软银负责财务,OpenAI负责运营,Arm、微软、NVIDIA、Oracle和OpenAI是该项目的关键初始技术合作伙伴。目前,建设工作已启动。

  豆包大模型持续迭代,字节跳动持续加码AI投资

  1月22日,字节跳动正式发布豆包全新基础模型Doubao-1.5-pro,在知识、代码、推理、中文等多个测评基准上获得较优成绩,综合得分优于GPT-4o、Claude3.5Sonnet等业界一流模型,模型效果达到全球领先水平。字节跳动曾于2025年1月20日发布豆包实时语音大模型,豆包模型整体满意度表现更优,豆包实时语音大模型评分为4.36,GPT-4o为3.18。2025年1月13日,字节跳动《火山云太行算力中心二期项目》获批复,二期总投资45亿元,一期总投资28亿元,二期项目规模更大,投资力度更大,印证了国产算力蓬勃发展的产业趋势。

  Stargate与豆包共振,持续看好通信、AIDC产业链、AI应用等投资机会Stargate方面,看好光模块、CPO、铜缆AEC、液冷、服务器电源等板块投资机会,豆包方面,看好AIDC产业链(AI芯片、AIDC、AI服务器&交换机、服务器电源、风冷&液冷、柴油发电机&ups、光模块、铜缆、MPO等)及AI应用(模组)等板块投资机会。相关标的包括:(1)【国产算力芯片】推荐标的:中兴通讯;受益标的:寒武纪、海光信息等;(2)【光通信&CPO】推荐标的:中际旭创、新易盛、天孚通信、中天科技、亨通光电;受益标的:太辰光、仕佳光子、华工科技、光迅科技、长光华芯、源杰科技等;(3)【字节等AIDC供应商】推荐标的:润泽科技、宝信软件;受益标的:光环新网、世纪互联、大位科技、东方国信、云赛智联、奥飞数据、万国数据、科华数据、数据港等;(4)【液冷】推荐标的:英维克;受益标的:申菱环境、同飞股份、网宿科技、高澜股份、申菱环境、依米康、飞荣达等;(5)【服务器电源】受益标的:欧陆通、麦格米特等;(6)【柴油发电机】受益标的:科泰电源、潍柴重机等;(7)【变压器】受益标的:金盘科技等;(8)【铜连接】受益标的:博创科技、瑞可达、华丰科技、沃尔核材、鼎通科技、神宇股份等;(9)【交换机及芯片】推荐标的:中兴通讯、盛科通信、紫光股份;受益标的:锐捷网络等;(10)【服务器】推荐标的:中兴通讯、紫光股份;受益标的:浪潮信息、华勤技术、烽火通信;(11)【通信模组】推荐标的:广和通;受益标的:移远通信、美格智能、华测导航等。

  风险提示:AI及云计算发展不及预期、机柜上架不及预期、行业竞争加剧等

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中际旭创详细  股吧4.7267.8129.708
天孚通信详细  股吧2.5874.1295.391
中兴通讯详细  股吧2.0472.2072.420
海格通信详细  股吧0.2640.3790.487
中天科技详细  股吧0.9861.2191.415
广和通详细  股吧0.9440.8561.036
亨通光电详细  股吧1.1461.3861.618
新易盛详细  股吧3.4336.0637.943
移远通信详细  股吧1.9742.7123.471
华测导航详细  股吧1.0661.3721.767
威胜信息详细  股吧1.3191.6422.033
亿联网络详细  股吧1.9962.3752.829
锐捷网络详细  股吧0.9421.2331.497
光迅科技详细  股吧0.9811.3851.757
太辰光详细  股吧1.1131.7582.413
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