2021年中国工控自动化行业概览

　　工控自动化是制造业降本增效的关键

　　工控自动化自20世纪初萌芽，已有百年以上历史。1935年前工控自动化起初应用于调整风车磨盘间隙，随后作为伺服系统前身发动力辅助器应用于船只。世界进入“电气时代”后，继电器和闭环分析相继诞生。这一阶段的工控自动化偏向于定性分析，系统可靠性和安全性低，对外部工程师依赖程度高。1935-1950年，美国电话电报公司发明通信系统，建设者铸铁公司创造出控制理论，福克斯波罗公司生产出可用于反馈回路控制的比例积分控制器，工业控制系统模拟方法随“框图”概念而诞生，第二次世界大战期间，各国家着力解决军事中的控制问题，促使工业控制理论和技术蓬勃发展。1951-2014年，离散式控制系统和网络技术飞速发展。2015年后，人工智能与机器学习理论发展促使新技术诞生，分布式智能生产系统可满足生产自动化以外的需求，实现制造业降本增效，促使工业4.0落地

　　1.控制层中PLC国产化率不高

　　2019年中国小型PLC集中度较高，但CR8中仅存在2家中国厂商，信捷与台达的市场份额合计占12%，其余6家均为国际厂商，小型PLC国产化率较低。德系及日系供应商在小型PLC市场表现强势，国产小型PLC份额有待提升。中大型PLC主要用于冶金、电力和交通等领域，相比小型PLC对可靠性、安全性和抗干扰性要求更高，竞争壁垒更高。

　　2.驱动层中欧美系和日系变频器在材料和制造工艺方面具备优势

　　中国变频器市场规模由2012年的220.5亿元增长至2019年的242.0亿元，2019年中国低压变频器市场参与者中欧美系和日系变频器在材料和制造工艺方面具备优势，其产品可靠性高，使用寿命长。欧美系低压变频器在中国市场占主导地位，而中国厂商在技术工艺、产品设计及资金实力方面，均与国际品牌存在差距，国产化率有待提高。

　　3.执行层集中度高，中国厂商高端化程度不足

　　步进系统在普通机床、纺织、包装、电子加工、仪器、激光加工、线切割、焊接等领域广泛运用，中国步进系统市场集中度高，整体国产化率高，但东方马达等国际厂商其产品多用于高端生产环节，中国厂商应专注提升自身工艺，提高品牌价值，冲击高端化生产环节，中国伺服系统厂商与国际知名企业相比，在整体性能、可靠性上仍存在差距。