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通信设备研究报告正文

通信行业双周报:2024年我国电信业务总量同比增长10%

www.eastmoney.com 2025年01月24日 东莞证券 陈伟光,罗炜斌,陈湛谦 查看PDF原文



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  投资要点:

  通信行业指数近两周涨跌幅:申万通信板块近2周(1/10-1/23)累计上涨5.48%,跑赢沪深300指数5.48个百分点,涨幅在31个申万一级行业中位列第1位;申万通信板块1月累计上涨1.05%,跑赢沪深300指数4.38个百分点;申万通信板块今年累计上涨1.05%,跑赢沪深300指数4.38个百分点。

  通信行业二级子板块近两周涨跌幅:除电信运营商板块尚未纳入统计外,申万通信板块的6个三级子板块近2周(1/10-1/23)整体上涨,涨幅从高到低依次为:SW通信网络设备及器件(+9.10%)>SW通信应用增值服务(+6.23%)>SW通信终端及配件(+5.95%)>SW其他通信设备(+5.26%)>SW通信线缆及配套(+3.84%)>SW通信工程及服务(+1.29%)。

  近期行业新闻与公司公告:(1)CNNIC:我国网民规模已达11.08亿人;(2)工信部:2024年在用算力中心标准机架数超880万;(3)IDC:2024年中国折叠屏手机出货量约917万台;(4)IDC:昇思MindSpore位列中国AI框架第一;(5)Canalys:2024年第四季度全球智能手机市场同比增长3%;(6)中国移动:用户总数达到10.04亿户;(7)中国联通:12月5G套餐用户净增154.1万户。

  通信行业周观点:信息基础设施是实体经济和数字经济深度融合的先决条件,推动各类信息基础设施发展,是夯实实体经济和数字经济深度融合物质基础的重要落脚点。展望后市,不断推动网络强国和数字中国建设是我国通信业发展的重要目标,作为实现数字中国愿景重要的柱梁,基站、光缆线路、数据中心等的通信设施建设有望持续推进,带来新的器件、设备与服务运营需求,建议关注数字经济发展背景下的相关硬件制造与提供支持服务的企业机遇。

  风险提示:需求不及预期;资本开支不及预期;行业竞争加剧;重要技术迭代风险;汇兑损失风险等。

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