机械设备行业周报：半导体设备本土化今年提速，但国内厂商仍需客户全球化

　　本周，机械设备指数上涨 4.22%，沪深 300 指数上涨 2.04%，创业板指上涨5.04%。机械设备在全部 28 个行业中涨跌幅排名第 7 位。

　　本周观点

　　半导体设备： 盛美上海获国内先进封装客户的电镀设备批量订单，北方华创、拓荆科技、芯源微、华海清科等获上海积塔批量中标，设备国产化升温。 据盛美上海官方微信公众号，公司与一家中国领先的先进晶圆级封装客户签订了 10 台 Ultra ECP ap 高速电镀设备的批量采购合同，将于 2022 年和 2023 年实现交付，公司 2022 年以来共获得多批订单，其中包括 18 腔 300mm Ultra C VI单晶圆清洗设备、 21 台电镀设备订单、 29 台槽式湿法清洗设备订单等，而再次获得电镀设备订单，表明公司订单充足且电镀业务进展顺利。据中国国际招标网数据， 5 月初上海积塔项目实现批量中标，其中包括拓荆科技 11 台PECVD；北方华创 10 台设备（6 台 PVD， 1 台清洗、 1 台刻蚀， 2 台炉管）；华海清科 5 台 CMP：芯源微 1 台涂胶显影机；上海微 4 台显影后检测设备等。重点推荐拓荆科技、 芯源微、中微公司、盛美上海、北方华创、精测电子、华峰测控、万业企业、长川科技、晶盛机电、神工股份、江丰电子。

　　光伏设备： 迈为获国家能源局首台(套)重大技术装备认定，奥特维子公司获青海晶科单晶炉项目约 9 千万中标。 据国家能源局 2022 年第 2 号公告，迈为股份 HJT2.0 异质结电池 PECVD 量产设备成为唯一进入 2021 年度能源领域首台（套）重大技术装备（项目）名单的光伏设备，而获入列的装备研制单位可享受（1）研制任务依托工程优先纳入相关规划并由各级投资主管部门按照权限核准或审批（2）能源领域首台（套）重大技术装备招投标，经报行业主管部门批准，可采用单一来源采购、竞争性谈判等方式以保障示范任务落实等多项政策支持。迈为股份作为光伏装备领域的唯一入选商，为其产品认可度和竞争优势奠定了扎实基础。据奥特维发布公告，其子公司松瓷机电已取得青海晶科能源有限公司单晶炉采购项目的中标通知书，中标金额约9000 万元，本次获得头部客户的大额中标表明了松瓷单晶炉过硬的产品实力，与奥特维主营的协同优势明显，将成为其在光伏产业链布局中重要的一环。 推荐迈为股份，建议关注奥特维、高测股份、英杰电气、帝尔激光。

　　风电设备： 4 月风机招标量大爆发，单月容量超一季度总量。 根据风电之音的不完全统计，截至 4 月 29 日， 4 月单月国有企业开发商共发布风机电机组设备采购招标容量达 15.31GW，超过一季度国企招标的总量 15.10GW。 其中，4 月海上风电招标容量为 1.74GW，占总招标容量的 11%。 据北极星风力发电网不完全统计， “十四五”期间，全国海上风电规划总装机量超 100GW，伴随着海上风机价格不断下探及施工成本低逐步降低，预计海上风电在“十四五”阶段将迎来爆发式增长，关注未来海上风电项目招标进度。 推荐恒润股份、海力风电，建议关注大金重工、东方电缆。

　　锂电设备： 无惧疫情影响新能源车销量保持高增长， 建议关注设备厂商订单交付情况。 据中汽协统计， 疫情下新能源汽车依然高于上年同期， 2022 年 4月全国新能源车销量达到 29.9 万辆，同比增长 44.6%，渗透率达到 25.32%，再创新高。 我们根据各公司官网及各公司公告的信息统计，国内主流厂商至2025 年产能有望超过 2TWh，其中 CATL 规划产能超 700GWh，比亚迪规划产能超400GWh，蜂巢能源规划产能达到600GWh，中创新航规划产达到500GWh，亿纬锂能规划产能约 300GWh。 在电池厂商产能陆续落地的大背景下， 建议重点关注锂电设备厂商订单交付情况。推荐先导智能、杭可科技、 先惠技术。

　　推荐组合

　　推荐组合： 拓荆科技、 盛美上海、中微公司、 精测电子、 北方华创、芯源微、华峰测控、万业企业、长川科技、恒润股份、 海力风电、 迈为股份、先导智能、杭可科技、先惠技术、东威科技、 神工股份、江丰电子、晶盛机电

　　建议关注标的： 中联重科、三一重工、恒立液压、 浙江鼎力、建设机械、柳工、大金重工、 东方电缆、奥特维、高测股份、英杰电气风险提示

　　 风险提示： 疫情影响超预期； 政策不达预期； 半导体设备国产化进程放缓、美国进一步向中国禁售关键半导体设备