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计算机周报:软件大革命:Agent投资机遇全梳理

www.eastmoney.com 2025年01月26日 民生证券 吕伟,白青瑞 查看PDF原文



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  市场回顾

  本周(1.20-1.24)沪深300指数上涨0.54%,中小板指数上涨1.56%,创业板指数上涨2.64%,计算机(中信)板块上涨4.66%。板块个股涨幅前五名分别为:汉得信息、鼎捷软件、彩讯股份、高伟达、致远互联;跌幅前五名分别为:赢时胜、格尔软件、千方科技、金证股份、川大智胜。

  行业要闻

  工信部:将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件

  OpenAI:推出革命性智能体Operator,开启L3级别智能服务新时代

  公司动态

  国投智能:1月22日消息,公司持股5%以上股东郭永芳于2023年4月11日至2025年1月22日期间,通过深圳证券交易所大宗交易及集中交易方式合计减持公司股份10,133,800股,占公司总股本的1.1791%。

  诺瓦星云:1月23日消息,公司以集中竞价交易方式实施第二期回购公司股份,用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。拟回购价格不超过240.00元/股,回购金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。预计可回购股数约为208,333股至416,666股,约占公司目前已发行总股本的0.23%至0.45%。

  本周观点

  AI Agent或成为软件价值重估的重要催化剂,软件厂商的目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场,AI Agent也有望提升软件的消费属性,进一步打开软件厂商的估值天花板:通用SaaS是AI Agent的“基础设施”,企业或加速云化进而AI化的进程;垂类应用有望借助AI迎来数倍TAM增长,同时或成为大模型、通用SaaS生态的重要组成部分,针对不同方向,建议关注:

  终端AI:中科创达、萤石网络等;

  本地生活:值得买、焦点科技、光云科技等;

  办公:金山办公、合合信息、福昕软件等;

  CRM:金蝶国际、用友网络等;

  OA:鼎捷数智、泛微网络、致远互联等;

  ERP:汉得信息、能科科技、赛意信息等;

  编程:卓易信息、普元信息、金证股份等;

  客服:梦网科技、彩讯股份等;

  AIGC:万兴科技、美图等;

  医疗:润达医疗、科大讯飞等;

  金融:新致软件、税友股份、同花顺等;

  法律:华宇软件、金桥信息等。

  风险提示

  技术发展不及预期;行业竞争加剧。

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文中涉及到的个股
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金山办公详细  股吧3.2884.1445.248
中控技术详细  股吧1.5981.9512.372
科大讯飞详细  股吧0.2490.4060.566
中望软件详细  股吧0.6260.9361.346
同花顺详细  股吧2.6013.1733.581
恒生电子详细  股吧0.7850.9201.091
达梦数据详细  股吧4.8196.0757.526
国能日新详细  股吧1.0701.4121.832
万兴科技详细  股吧0.2720.5000.676
深信服详细  股吧0.5880.8591.169
用友网络详细  股吧-0.0010.0980.182
天融信详细  股吧0.1510.2320.302
广联达详细  股吧0.2930.4500.562
软通动力详细  股吧0.6440.8241.031
鼎捷数智详细  股吧0.6570.8111.005
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