计算机周报:软件大革命:Agent投资机遇全梳理
市场回顾
本周(1.20-1.24)沪深300指数上涨0.54%,中小板指数上涨1.56%,创业板指数上涨2.64%,计算机(中信)板块上涨4.66%。板块个股涨幅前五名分别为:汉得信息、鼎捷软件、彩讯股份、高伟达、致远互联;跌幅前五名分别为:赢时胜、格尔软件、千方科技、金证股份、川大智胜。
行业要闻
工信部:将加快研究出台促进数字产业高质量发展的文件
OpenAI:推出革命性智能体Operator,开启L3级别智能服务新时代
公司动态
国投智能:1月22日消息,公司持股5%以上股东郭永芳于2023年4月11日至2025年1月22日期间,通过深圳证券交易所大宗交易及集中交易方式合计减持公司股份10,133,800股,占公司总股本的1.1791%。
诺瓦星云:1月23日消息,公司以集中竞价交易方式实施第二期回购公司股份,用于股权激励、员工持股计划或可转换公司债券转股。拟回购价格不超过240.00元/股,回购金额不低于人民币5,000万元且不超过人民币10,000万元。预计可回购股数约为208,333股至416,666股,约占公司目前已发行总股本的0.23%至0.45%。
本周观点
AI Agent或成为软件价值重估的重要催化剂,软件厂商的目标市场有望扩大到数万亿美元的劳动力市场,AI Agent也有望提升软件的消费属性,进一步打开软件厂商的估值天花板:通用SaaS是AI Agent的“基础设施”,企业或加速云化进而AI化的进程;垂类应用有望借助AI迎来数倍TAM增长,同时或成为大模型、通用SaaS生态的重要组成部分,针对不同方向,建议关注:
终端AI:中科创达、萤石网络等;
本地生活:值得买、焦点科技、光云科技等;
办公:金山办公、合合信息、福昕软件等;
CRM:金蝶国际、用友网络等;
OA:鼎捷数智、泛微网络、致远互联等;
ERP:汉得信息、能科科技、赛意信息等;
编程:卓易信息、普元信息、金证股份等;
客服:梦网科技、彩讯股份等;
AIGC:万兴科技、美图等;
医疗:润达医疗、科大讯飞等;
金融:新致软件、税友股份、同花顺等;
法律:华宇软件、金桥信息等。
风险提示
技术发展不及预期;行业竞争加剧。
标题 | 东财评级 | 评级变动 | 报告日期 | 机构名称 |
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人工智能行业:DeepSeek如何赋能职场应用?——从提示语技巧到多场景应用 | - | 2025-02-12 | 清华大学 | |
AI:利用生成式AI增强自治系统的安全性、弹性和安全性 | 无 | 2025-02-10 | Technology Innovation Institute | |
计算机:模型平权,聚焦高壁垒Agent:TF3D选股框架 | 增持 | 维持 | 2025-02-10 | 天风证券 |
计算机行业深度研究:为什么DeepSeek最受益方向是云产业链 | 持有 | 维持 | 2025-02-09 | 民生证券 |
计算机周报:国产AI算力或是DeepSeek预期差最大的受益方向 | 持有 | 维持 | 2025-02-09 | 民生证券 |
名称 | 相关 | 2024 预测收益 | 2025 预测收益 | 2026 预测收益 |
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金山办公 | 详细 股吧 | 3.288 | 4.144 | 5.248 |
中控技术 | 详细 股吧 | 1.598 | 1.951 | 2.372 |
科大讯飞 | 详细 股吧 | 0.249 | 0.406 | 0.566 |
中望软件 | 详细 股吧 | 0.626 | 0.936 | 1.346 |
同花顺 | 详细 股吧 | 2.601 | 3.173 | 3.581 |
恒生电子 | 详细 股吧 | 0.785 | 0.920 | 1.091 |
达梦数据 | 详细 股吧 | 4.819 | 6.075 | 7.526 |
国能日新 | 详细 股吧 | 1.070 | 1.412 | 1.832 |
万兴科技 | 详细 股吧 | 0.272 | 0.500 | 0.676 |
深信服 | 详细 股吧 | 0.588 | 0.859 | 1.169 |
用友网络 | 详细 股吧 | -0.001 | 0.098 | 0.182 |
天融信 | 详细 股吧 | 0.151 | 0.232 | 0.302 |
广联达 | 详细 股吧 | 0.293 | 0.450 | 0.562 |
软通动力 | 详细 股吧 | 0.644 | 0.824 | 1.031 |
鼎捷数智 | 详细 股吧 | 0.657 | 0.811 | 1.005 |