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通信设备研究报告正文

通信行业周报:上海市发布人工智能实施方案,欧盟启动卫星互联网计划

www.eastmoney.com 2025年01月23日 甬兴证券 应豪,黄伯乐 查看PDF原文



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  核心观点

  本周核心观点与重点要闻回顾

  算力光模块:上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,产业链有望受益。近日,上海市人民政府办公厅印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》,《实施方案》提出,到2025年底,建成世界级人工智能产业生态,力争全市智能算力规模突破100EFLOPS,形成50个左右具有显著成效的行业开放语料库示范应用成果,建设3-5个大模型创新加速孵化器,建成一批上下游协同的赋能中心和垂直模型训练场。

  卫星互联网:欧盟启动卫星互联网计划,相关板块有望受益。2024年年末,欧盟斥资100多亿欧元,启动了一项近年来规模最大的太空计划——卫星弹性、互联性和安全基础设施计划(IRIS2),旨在加强欧盟成员国的卫星通信能力,提升太空战略自主性。该计划被视为欧盟的卫星互联网计划,建成后可以确保欧盟不依赖“星链”等外国实体提供的服务,展现了欧盟加强太空领域竞争力的决心。IRIS2系统计划由290颗低轨及中轨卫星组成,其中272颗位于近地轨道,18颗位于地球中轨,将形成一个自主且多任务的卫星星座,预计于2030年开始提供服务。

  通信设备:工信部印发5G+工业互联网新方案,相关板块有望受益。根据中国日报网消息,工业和信息化部近日印发《打造“5G+工业互联网”512工程升级版实施方案》(以下简称《方案》),以加快5G与工业的融合渗透,推动“5G+工业互联网”在更广范围、更深程度、更高水平上创新发展。《方案》提出,到2027年,“5G+工业互联网”广泛融入实体经济重点行业领域,网络设施、技术产品、融合应用、产业生态、公共服务五方面能力全面提升,建设1万个5G工厂,打造不少于20个“5G+工业互联网”融合应用试点城市。

  市场行情回顾

  本周(2024.12.30-2025.1.3),A股申万通信指数下跌9.95%,整体跑输沪深300指数4.78pct,跑输创业板综指数0.46pct。申万通信二级两大子板块涨跌幅由高到低分别为:通信服务(申万)(-7.39%)、通信设备(申万)(-11.17%)。从海外市场指数表现来看,整体继续维持弱势,海内外指数涨跌幅由高到低分别为:费城半导体(0.79%)、道琼斯美国科技(-0.5%)、纳斯达克(-0.51%)、恒生科技(-2.98%)、申万通信(-9.95%)。

  投资建议

  本周我们看好算力光模块、卫星互联网、通信设备等板块。

  算力光模块:建议关注中际旭创、天孚通信、新易盛等。

  卫星互联网:建议关注华测导航、梅安森、震有科技等。

  通信设备:建议关注中兴通讯、紫光股份等。

  风险提示

  国际摩擦对立加剧风险、下游AI需求不及预期的风险、技术迭代进步不及预期的风险。

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文中涉及到的个股
通信设备热门个股评级一览
通信设备个股未来3年盈利预测
名称相关2024
预测收益
2025
预测收益
2026
预测收益
中际旭创详细  股吧4.7267.8129.708
天孚通信详细  股吧2.5874.1295.391
中兴通讯详细  股吧2.0472.2072.420
海格通信详细  股吧0.2640.3790.487
中天科技详细  股吧0.9861.2191.415
广和通详细  股吧0.9440.8561.036
亨通光电详细  股吧1.1461.3861.618
新易盛详细  股吧3.4336.0637.943
移远通信详细  股吧1.9742.7123.471
华测导航详细  股吧1.0661.3721.767
威胜信息详细  股吧1.3191.6422.033
亿联网络详细  股吧1.9962.3752.829
锐捷网络详细  股吧0.9421.2331.497
光迅科技详细  股吧0.9811.3851.757
太辰光详细  股吧1.1131.7582.413
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