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化工行业周报:三氯蔗糖价格继续上涨,两省公布“两高”目录

www.eastmoney.com 2024年09月09日 民生证券 刘海荣,费晨洪,李家豪,刘隆基,曾佳晨,李金凤 查看PDF原文



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  化工周观点:

  建议重点关注进入旺季的子行业粘胶短纤和涤纶长丝。金九银十旺季来临,建议重点关注低库存的化纤行业,包括粘胶短纤和涤纶长丝。进入9月以来,化纤行业逐渐进入旺季,市场整体需求较前期有所恢复,纺织市场秋冬面料订单下达速度略有加快,织机开机率仍有小幅提升。库存方面,涤纶长丝库存已由7月中旬高点的312.30万吨回落至本周的152.05万吨,粘胶短纤库存也从年初的12万吨左右一路回落至现在的8万吨左右。

  受益《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》,建议关注近期回调较多的制冷剂板块。根据此次政策,对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、空调,补贴产品售价的15%,对购买1级及以上能效或水效标准的产品,额外再给予产品销售价格5%的补贴。2024年以来随着配额制的实施,制冷剂价格经历大幅上涨,近期进入淡季以来价格有所回调,我们认为随着需求端刺激政策出台,后续供需平衡表有望继续改善,建议关注巨化股份、三美股份。

  三氯蔗糖厂商密集发布涨价函,行业格局和产品盈利有望改善。三季度末、四季度是三氯蔗糖签订来年长单的时间窗口,随着主流企业陆续提高产品报价,在海外需求持续高增长的背景下,我们认为三氯蔗糖价格有望持续上涨,建议重点关注龙头企业金禾实业。

  重点推荐下半年有较大基本面拐点趋势的优质成长股。虽然市场风格对成长股不是很友好,但我们认为估值低有安全边际,同时边际上有较大基本面拐点的成长股依然值得重点推荐。包括PPO和生物质陆续开车投产的圣泉集团,下半年进入新一轮冬小麦全程方案推广的国光股份。

  风险提示:下游需求不及预期、原油及天然气价格大幅波动、环保和生产安全等风险。

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万华化学详细  股吧4.9796.2237.306
巨化股份详细  股吧0.7681.1961.517
国瓷材料详细  股吧0.7090.8861.085
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天赐材料详细  股吧0.2830.6951.071
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三美股份详细  股吧1.2891.8342.299
圣泉集团详细  股吧1.0791.4621.728
华恒生物详细  股吧1.1491.7802.448
梅花生物详细  股吧1.0301.1611.267
松井股份详细  股吧1.0621.4511.990
呈和科技详细  股吧1.9492.4192.844
苏博特详细  股吧0.2950.3820.484
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