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国网信通-研报正文

公司事件点评报告:二季度业绩明显改善,创新业务有望持续放量

www.eastmoney.com 2024年09月08日 华鑫证券 傅鸿浩,宝幼琛,张涵,臧天律 查看PDF原文

K图

  国网信通(600131)

  事件

  国网信通发布2024年半年报,2024H1公司实现营业收入26.82亿元,同比下降5.09%;实现归母净利润2.32亿元,同比下降6.95%;实现扣非净利润2.32亿元,同比增长9.82%。

  投资要点

  二季度业绩明显改善,毛利率有所提升

  2024H1公司实现营业收入26.82亿元,同比下降5.09%;实现归母净利润2.32亿元,同比下降6.95%;实现扣非净利润2.32亿元,同比增长9.82%。其中2024Q2公司实现营业收入16.63亿元,环比增长63.28%;归母净利润2.20亿元,环比增长1720.20%。二季度业绩改善明显,2024Q2公司实现毛利率21.39%,同比提高1.93pcts。公司持续强化项目管理,推动管理精细化,实施精益成本管控,实现毛利率提升。

  深耕五大业务领域,产品覆盖电力发输变配用调各环节

  公司是长期服务支撑能源行业数字化转型的骨干企业,产品贯穿信息通信产业链,覆盖电力发输变配用调各环节,拥有大量成熟技术产品和解决方案。公司深耕数字化基础设施、企业数字化应用、电力数字化应用、前沿技术创新、能源创新服务五大业务领域,已形成包括底层网络基础设施、算力资源、基础平台和上层能源应用服务的全方位产业布局,拓展能源智能化业务场景。

  创新业务亮点突出,有望持续放量

  公司创新业务主要包括能源创新服务业务和前沿技术创新业务,其中2024H1能源创新服务业务实现营收0.98亿元,前沿技术创新业务实现营收1.60亿元。

  在能源创新服务方面,绿证交易系统累计交易8900余万张,实现绿电消费核算系统在北京等6省部署上线;承建四川省首座政企协同虚拟电厂并成功投运。在技术创新业务方面,公司支撑国网安徽电力建成全球首座“量子示范变电站”数字孪生平台,“数智安监”等人工智能规模化应用在20余家省(市)电力公司落地。

  盈利预测

  我们看好公司业务伴随电网业务投资发展持续稳健发展,预测公司2024-2026年收入分别为85.7、96.4、108.9亿元,EPS分别为0.81、0.91、1.04元,当前股价对应PE分别为20.9、18.4、16.2倍,首次覆盖,给与“买入”投资评级。

  风险提示

  电网投资进度不及预期,市场风险加剧,下游需求不及预期,大盘系统性风险等。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细542600.001674.001468.15
五粮液详细50223.00146.29133.39
珀莱雅详细48145.22110.0084.52
宁德时代详细47446.00290.00264.18
山西汾酒详细47285.00204.51179.80
比亚迪详细45438.00312.20286.05
今世缘详细4475.0050.0045.35
青岛啤酒详细4294.1263.1570.22
东方电缆详细4271.2552.8354.08
东鹏饮料详细42284.62190.80249.90
阳光电源详细40135.0079.8375.93
金山办公详细39372.00228.53279.80
重庆啤酒详细3875.0154.9455.00
古井贡酒详细38300.00217.84174.00
泸州老窖详细38244.88110.00118.30
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