要点1：所属板块软件开发 江苏板块 养老金 创业板综 深股通 融资融券 数据要素 信创 机器人概念 数字经济 ETC 数字孪生 车联网(车路云) 央国企改革 特斯拉 智慧城市

要点2：经营范围电子收费及智能交通系统的设计、集成、安装、调试、管理、维护维修、清分结算、技术服务、设备和系统检验检测、销售;网络工程施工;网络技术服务;非专控通讯设备的开发、销售;电子产品、机械设备、监控器材的销售、安装、维护;预付卡发行与受理;会员卡代理服务;经济与商务信息咨询(不含证券和期货投资咨询)、会议服务;成品油项目投资;成品油批发与零售(凭许可证经营);供应链管理服务;停车场经营管理;货运代理、货运配载、仓储服务、国际货运代理;物流服务;保险代理;百货零售、便利店零售、其他综合零售、互联网零售、自动售货机零售、互联网生产服务平台、互联网数据服务、保险经纪服务、保险代理服务、互联网广告服务、其他广告服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

要点3：全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商公司是全国领先的为高速公路、干线公路以及城市交通等提供智慧交通平台化解决方案的供应商。公司主要业务包括以下三个方面:第一,主要以ETC为载体的智慧交通电子收费业务,包括ETC发行与销售、电子收费服务业务等,重点拓展高速公路、城市交通智慧收费及管理系统的建设与运营;第二,以云技术为平台的智慧交通运营管理系统业务,主要包括智慧交通运营管理的系统软件开发、综合解决方案和系统技术服务;第三,智慧交通衍生业务,主要为以“ETC+”为内核开展生态场景搭建,融合车辆加油、保险、路域经济、养车用车等车生活,开展ETC生态圈业务。

要点4：软件和信息技术服务业发行人的业务面向智慧交通业务领域。发行人通过对客户的业务需求进行信息系统需求分析和系统设计,并通过计算机网络技术和软件技术,将各个分离的设备、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中,以此开展智慧交通电子收费业务、智慧交通运营管理系统业务。在中国证监会《上市公司行业分类指引》和国家统计局《国民经济行业分类》两项行业分类目录中未列示与公司业务应用领域相匹配的智慧交通子行业,因此结合公司业务特点,根据国家统计局2017年发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所处行业属于“I65软件和信息技术服务业”下的“I6531信息系统集成服务”子行业。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“I65软件和信息技术服务业”行业。

要点5：技术优势发行人始终坚持创新驱动和技术研发,提升科研能力,注重培养自己的研发和技术团队,自成立之初便专门设置了技术研发中心,为公司培养了大量经验丰富的核心技术研发人才,核心研发团队具备多年相关领域研发经验和技术水平,参与了交通部组织的多项规程和规则的起草。为进一步加大技术人才引进和培养,与南京大学软件实验室签订人才培养计划,多渠道开展人才引进与培养。此外,公司还积极加强与国内知名院校的研发合作,包括与南京大学合作开展软件测试与数据平台构建、与南京邮电大学合作开展针对交通知识图谱等领域的研究等。

要点6：市场应用优势基于以上技术优势,经过多年运营,公司已经具备丰富的项目实施经验,并取得了大量优秀的项目成果,如互联网+ETC智慧停车云服务平台研究、车路协同(V2X)标准体系研究、新一代ETC收费系统研究等科研项目。目前,发行人将以上技术广泛应用于江苏市场。江苏高速公路车牌云识别准确率超过99.99%,路径查询系统可在几十亿张图片数据库中,毫秒级查询出车辆结果。精准匹配智慧交通场景的SD-WAN云网融合架构,已实现用户业务贴合、用户自助管理、多线路备份、云网融合、动态路由过滤、数据分层传输、分账号与分组计费、功能项目录试图、大数量设备管理、虚拟化部署的10大类功能,可以支持数字化生态多变的业务要求和全域数据的治理使用,实现多边的网络协同。通过软件定义资源的自动化部署,可承载智慧交通全量业务,还可以实现全部设备的可视可控、即插即用、自主管理、集中调度,有助于提高网络安全性,增强可拓展性,提升运营维护便捷性且更经济。公司已经形成了成熟的商业模式和产品,可进行快速推广应用。公司丰富的产品市场应用经验为公司日后拓展业务和进一步发展提供了有力的竞争优势。

要点7：战略协同优势在智慧交通业务运营过程中,结合电子收费系统、运营管理系统等业务的特点,公司已与中国银联、上汽集团、南通交通产业集团、腾讯系企业建立资本合作关系,利用中国银联具备运营全国性跨行清算网络的资质优势,在ETC跨省业务、跨场景支付结算等方面形成战略合作,发挥协同效应;利用上汽集团在乘用车领域的市场占有率优势,在ETC业务、大数据合作、智慧交通领域资源整合,发挥协同效应;借助于腾讯亿万级用户资源、流量资源和丰富的场景资源,推进ETC支付运营平台建设,提升在智慧停车、无感加油、商贸物流等非高速公路场景支付和配套服务能力;利用高灯科技在ETC用户服务、ETC场景构建及电子票据方面的优势,打造江苏高速公路智慧服务平台,提升高速公路运营管理水平。

要点8：自愿锁定股份发行人控股股东江苏交控及其关联方江苏高网的承诺:1、自发行人本次发行的股票在证券交易所上市之日起36个月内,本承诺人不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份,亦不由发行人回购该等股份。若因发行人进行权益分派等导致本承诺人持有的发行人股份发生变化的,本承诺人仍将遵守上述承诺。2、本承诺人直接或间接所持有发行人股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末(如该日非交易日,则为该日后的第一个交易日)收盘价低于发行价,本承诺人直接或间接持有发行人股票的锁定期限将自动延长6个月。如果发行人上市后,发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的,上述发行价将为除权除息后的价格。