要点1：所属板块电源设备 北京板块 专精特新 融资融券 储能 注册制次新股 固态电池 次新股

要点2：经营范围工业产品智能控制系统的软硬件、新能源汽车关键零部件、动力电池系统、储能系统的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统集成;计算机维修;销售自行开发的产品;批发计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理);动力电池系统组装(仅限锂电池);人力资源服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;人力资源服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

要点3：电化学储能系统的研发、生产、销售发行人是国内领先的电化学储能系统解决方案与技术服务提供商,专注于电化学储能系统的研发、生产、销售,为传统发电、新能源发电、智能电网、终端电力用户等“源-网-荷”全链条行业客户提供全系列储能系统产品,提供储能系统一站式整体解决方案。报告期内,发行人亦为新能源工程机械和新能源汽车领域的客户提供动力电池系统产品。

要点4：电气机械和器材制造业根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“C制造业”之“C38电气机械和器材制造业”。根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016版),公司所处行业为“1新一代信息技术产业”之“1.3电子核心产业”之“1.3.4高端储能”。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司所处行业为“1新一代信息技术产业”之“1.2电子核心产业”之“1.2.3高储能和关键电子材料制造”。

要点5：技术和研发优势自设立以来,发行人始终专注于储能系统领域的创新开发,经过多年的研发投入,在储能系统领域积累了丰富的技术储备,形成了从电芯参数提取、电池模型设计、控制策略开发到电池系统集成、工程实施,再到大数据分析、远程告警及电站运维的储能电池全生命周期全流程闭环技术体系。技术路线方面,面对复杂多样的储能系统需求,发行人基于对电化学储能电池技术、电力电子技术与电网支撑技术等交叉学科的深刻理解,通过对电池特征参数的专业性提取,构建储能电池“电-热-力-安全性能”的数字化仿真模型,开发匹配应用场景的控制管理策略和适用多地域应用的系统集成技术。同时,发行人建立了行业屈指可数的实验测试中心,是行业内少数同时拥有CNAS、CMA和TüV莱茵CTF2级目击实验室资质认证的公司,具备从电池单体、模块到电池系统以及BMS、PCS等关键零部件的全面测试评价能力,为研发、生产及质量控制的发展与完善提供了坚实基础和重要保障。发行人基于产品运行数据的全方位智能分析技术,实现产品运行的精确控制和产品长寿命、高安全的可靠运行。技术成果方面,经过长期技术创新研发,发行人形成了一系列技术成果。截至2024年6月30日,发行人为国家级“专精特新”小巨人企业和国家级高新技术企业,取得了138项专利(62项发明专利)及154项软件著作权等知识产权成果,形成了8大核心技术模块和28项核心技术。报告期内,发行人参与了国家重点研发计划“储能与智能电网技术”和“智能电网技术与装备”项目的4项课题、参与了北京市科学技术委员会的“能源与材料领域应用技术协同创新(未来科学城)”和“基于复合固态电解质的电动汽车用固态锂离子电池研制”等多项课题研发,凸显了发行人的研发优势。

要点6：品牌和客户优势发行人是国内较早进入储能系统领域的企业,十余年来一直专注于储能系统技术的研发,无论产品品质还是技术水平,均受到市场广泛好评。报告期内,凭借优质的产品、服务和领先的行业地位,发行人先后荣获“2023储能技术创新典范TOP10”、“2023储能卓越产品奖TOP10”、“2022储能技术创新典范TOP10”、“2021年度中国储能产业最具影响力企业奖”、“2020年度中国十大储能集成商”、“2020年度最佳系统集成解决方案供应商奖”等多项行业荣誉称号,在储能系统领域树立了优质的品牌形象,积累了深厚的品牌优势。发行人凭借丰富的产品体系、优质的产品性能和及时的客户服务能力,已经与国内行业众多下游企业建立合作关系,发展和积累了大量客户资源。发行人的下游合作伙伴包括中国华能集团、国家电力投资集团、华润电力等主要央企发电集团,国家电网、南方电网等电网公司,及特变电工、晶澳科技等大型新能源集团企业。发行人作为储能项目核心配套的系统供应商,通过下游客户能够有效获取并推动终端应用客户的需求,及时且持续地改进技术及产品。因此,优质的客户资源为发行人提供了市场竞争优势。

要点7：产品和制造优势经过长期开发及持续升级迭代,发行人储能系统产品具备安全性高、可靠性强、使用寿命长、智能化程度高等价值特性,能够有效满足储能领域复杂场景的应用需求。目前,发行人产品在行业内具有较为显著的技术优势,产品实现系统效率最高达87.8%;功率型储能系统可实现高倍率2P充放电、响应快,应用场景较为广泛。发行人的电池管理系统产品采用自主创新的全时云均衡技术,可实现自适应校准,达到SOC和SOH估算精度误差均低于3%;风冷和水冷储能系统产品能量密度较高,分别达到171.47kWh/㎡和212.94kWh/㎡。风冷和水冷储能系统产品运行温度范围较宽,分别为-40℃~50℃和-30℃~55℃,并可在4000m海拔地区安全稳定运行;功率协调控制系统产品单台最大控制128台PCS,在电网电压和频率异常时,实现主动协调控制各储能功率单元,完成对电网的毫秒级出力支撑;能量管理系统产品支持ModbusTCP通讯协议、IEC61850、IEC61870-5-104等电力通讯规约,通讯兼容性强,实现储能系统全断面数据上传,数据通讯延时低,支撑百兆瓦级储能电站的海量电池数据管理,能够为客户提供更优质的解决方案产品及服务。发行人的生产制造基地建立了智能化生产体系,具备多种细分应用领域的电池系统工艺设计、产品制造能力。实现了从电芯自动上线、OCV检测、全自动成组、激光焊接CCD检查、模组自动测试等全流程的自动化智能制造,可大幅节省人工,进一步提升产品合格率。同时,发行人产品具有模块化设计和灵活配置的技术优势,通过产线智能化柔性配置,实现复杂电池系统产品的生产,从而为发电侧、电网侧、用户侧等各类场景打造“一站式”储能解决方案,具备高效、便捷、丰富、可靠的产品交付能力。

要点8：自愿锁定股份公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张剑辉所持股份的限售安排、延长锁定期、自愿锁定及减持意向的承诺:一、本人直接或通过嘉兴海博思创投资管理合伙企业(有限合伙)间接所持公司股份(以下合称“首发前股份”)系本人实际持有、合法有效,不存在委托持股、委托投资、信托等情况,本人所持首发前股份未设置任何质押、查封等权利限制,亦不存在任何第三方权益,本人所持首发前股份不存在权益纠纷。二、自公司股票首发上市之日起三十六个月内,本人不转让或者委托他人管理本人持有的首发前股份,也不提议由公司回购首发前股份。三、若公司股票首发上市后六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,则本人持有首发前股份的锁定期在上述第2项的基础上自动延长六个月(若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,上述收盘价须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作复权处理)。

要点9：年产2GWh储能系统生产建设等项目经发行人2023年3月28日召开的第一届董事会第二十九次会议及2023年4月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议,发行人本次公开发行股票募集资金扣除发行费用的净额,按轻重缓急顺序投资于以下项目:年产2GWh储能系统生产建设项目、储能系统研发及产业化项目、数字智能化实验室建设项目、营销及售后服务网络建设项目、补充流动资金。本次发行上市募集资金到位前,发行人可根据项目的实际进度,以自筹资金支付项目所需款项;在募集资金到位后,发行人将严格按照有关的制度使用募集资金,募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。如果本次公开发行股票实际募集资金低于募集资金项目投资额,不足部分由发行人通过自筹资金解决缺口问题;如果募集资金超过项目所需资金,超出部分将依照中国证监会及上海证券交易所的有关规定对超募资金进行使用。发行人本次募集资金投资项目实施主体为海博思创及其全资子公司北京凌碳,相关项目的实施不会新增同业竞争,不会导致发行人与控股股东、实际控制人及其下属控制企业之间产生同业竞争,对发行人的独立性不会产生不利影响。本次募集资金投资项目不会导致发行人经营模式发生重大不利变化。