发行状况 股票代码 600918 股票简称 中泰证券
申购代码 730918 上市地点 上海证券交易所主板
发行价格(元/股) 4.38 发行市盈率 48.08
市盈率参考行业 资本市场服务 参考行业市盈率(最新) 39.83
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 30.52
网上发行日期 2020-05-20 (周三) 网下配售日期 2020-05-20
网上发行数量(股) 627,177,000 网下配售数量(股) 69,685,576
老股转让数量(股) - 总发行数量(股) 696,862,576
申购数量上限(股) 209,000 中签缴款日期 2020-05-22 (周五)
网上顶格申购需配市值(万元) 209.00 网上申购市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元) 1000.00 网下申购市值确认日 2020-04-21 (周二)
发行方式 发行方式类型 网上定价发行,网下询价配售,市值申购
发行方式说明 采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式
行业可对比情况
(截止申购日期)
市盈率参考行业 资本市场服务 参考行业市盈率 39.83
参考个股平均市值 - 参考个股平均市盈率 -
中泰证券市值 305.23亿 中泰证券动态市盈率 13.57
中泰证券流通市值 30.52亿 中泰证券发行市盈率 48.08
申购状况 中签号公布日期 2020-05-22 (周五) 上市日期 2020-06-03 (周三)
网上发行中签率 0.241717% 网下配售中签率 0.1083%
中签结果公告日期 2020-05-22 (周五) 网下配售认购倍数 923.01
初步询价累计报价股数(万股) 6640520.00 初步询价累计报价倍数 136.13
网上有效申购户数(户) 13128608 网下有效申购户数(户) 6457
网上有效申购股数(万股) 25946772.90 网下有效申购股数(万股) 6432080.00
中签号末"三"位数659,159
末"四"位数7629,5129,2629,0129
末"五"位数83301
末"六"位数556364,756364,956364,356364,156364,352982,852982
末"七"位数0279727
末"八"位数43269195,63269195,83269195,23269195,03269195,00190823
末"九"位数148019763
承销商 主承销商 承销方式
发行前每股净资产(元) 4.37 发行后每股净资产(元) 4.35
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
首日表现 首日开盘价(元) 5.26 首日收盘价(元) 6.31
首日开盘溢价 20.09% 首日收盘涨幅 44.06%
首日换手率 0.41% 首日最高涨幅 44.06%
开板日期 2020-06-16 涨幅(%) 221.21%
连续一字板数 9 开板日均价 14.07
每中一签获利(元) 9690
经营范围 证券业务;证券投资基金托管。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
主营业务 包括投资银行业务、财富管理业务、机构业务、投资业务、信用业务、资产管理业务、国际业务、期货业务等,能够为客户提供系统性、多层次、专业化的投融资服务,满足多样化金融服务需求。
募集资金将
用于的项目
序号
项目
投资金额(万元)
1于补充资本金,增加营运资金305225.81
投资金额总计 305225.81
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 0
投资金额总计与实际募集资金总额比 100%
中泰证券 网下询价概况
发行日期 投资者
家数
配售对象
家数
报价中位数 加权平均报价 公募基金报价中位数 公募基金加权平均报价 发行价 发行市盈率 获配对象
家数
配售股数
全部 剔除最高 全部 剔除最高 全部 剔除最高 全部 剔除最高
2020-05-20242566494.384.384.424.374.384.384.394.374.3848.0864596968.56
中泰证券 投资者报价明细
投资者名称
配售对象名称
配售对象类别
申报价格
拟申购股数
是否被剔除
实际申购股数
获配售股数
龚明菊龚明菊其它4.381000.001000.000.7983
齐立齐立其它4.381000.001000.000.7983
鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金鼎锋弘人领航6号私募证券投资基金其它4.381000.001000.000.7983
鼎晖投资咨询新加坡有限公司鼎晖投资咨询新加坡有限公司–南晖基金其他非确定性理财产品4.381000.001000.000.7983
黎燕黎燕其它4.381000.001000.000.7983
中泰证券 财务指标
财务指标/时间 2019-06-30 2019-09-30 2019-12-31 2020-03-31
总资产(亿元) 1500.9415 1505.0663 1466.1315 1520.9475
净资产(亿元) 341.9485 346.0568 350.0657 355.8488
少数股东权益(万元) 117422.65 118196.87 109698.78 110769.04
营业收入(亿元) 47.7758 73.1264 97.0899 24.1653
净利润(亿元) 12.3616 18.1177 22.9400 7.6195
资本公积(万元) 1085516.28 1085516.28 1085756.50 1085756.50
未分配利润(亿元) 45.0056 49.1113 45.4670 51.9628
基本每股收益(元) 0.16 0.24 0.3 0.11
稀释每股收益(元) 0.16 0.24 0.3 -
每股现金流(元) 1.9342 1.3209 0.9855 0.853
净资产收益率(%) - 5.69 7.06 2.35
中泰证券 主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1
莱芜钢铁集团有限公司
2879559900 45.9131
2
兖矿集团有限公司
458091900 7.304
3
济钢集团有限公司
351729000 5.6081
4
山东省鲁信投资控股集团有限公司
277566330 4.4257
5
济南西城投资发展有限公司
241737300 3.8544
6
新汶矿业集团有限责任公司
241737300 3.8544
7
山东永通实业有限公司
203366300 3.2426
8
上海禹佐投资管理中心(有限合伙)
183415900 2.9245
9
宁波美舜投资管理中心(有限合伙)
152523400 2.4319
10
上海弘康实业投资有限公司
122021900 1.9456
合计 5111749230 81.5043
中泰证券 IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
12020-04-21融资首次公告日
22020-04-23询价推介日
32020-05-18网上路演公告日
42020-05-19网上路演日
52020-05-20网上申购日
62020-05-21网上中签率公告日
72020-05-22网上中签结果公告日
82020-05-22网上申购缴款日
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