发行状况 股票代码 600919 股票简称 江苏银行
申购代码 730919 上市地点 上海证券交易所主板
发行价格(元/股) 6.27 发行市盈率 7.64
市盈率参考行业 货币金融服务 参考行业市盈率(最新) 6.1
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 72.38
网上发行日期 2016-07-20 (周三) 网下配售日期 2016-07-20
网上发行数量(股) 1,039,005,000 网下配售数量(股) 115,445,000
老股转让数量(股) - 总发行数量(股) 1,154,450,000
申购数量上限(股) 346,000 中签缴款日期 2016-07-22 (周五)
网上顶格申购需配市值(万元) 346.00 网上申购市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元) 1000.00 网下申购市值确认日 2016-06-21 (周二)
发行方式 发行方式类型 网上定价发行,网下询价配售,市值申购
发行方式说明 采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行范式,最终的发行方式由董事会按照股东大会的授权,根据中国证监会的相关规定确定
行业可对比情况
(截止申购日期)
市盈率参考行业 货币金融服务 参考行业市盈率 6.1
参考个股平均市值 - 参考个股平均市盈率 -
江苏银行市值 723.84亿 江苏银行动态市盈率 7.62
江苏银行流通市值 72.38亿 江苏银行发行市盈率 7.64
申购状况 中签号公布日期 2016-07-22 (周五) 上市日期 2016-08-02 (周二)
网上发行中签率 0.467311% 网下配售中签率 0.0105%
中签结果公告日期 2016-07-22 (周五) 网下配售认购倍数 9497.70
初步询价累计报价股数(万股) 122538900.00 初步询价累计报价倍数 1516.35
网上有效申购户数(户) 10528814 网下有效申购户数(户) 2174
网上有效申购股数(万股) 22233678.70 网下有效申购股数(万股) 109646200.00
中签号末"三"位数368,618,868,118
末"四"位数6696,8696,4696,2696,0696,4270
末"五"位数79476,99476,59476,39476,19476,85153,35153
末"六"位数726548,226548,126701
末"七"位数8662628
末"九"位数128544001,068711912
承销商 主承销商 承销方式
发行前每股净资产(元) 6.27 发行后每股净资产(元) 6.26
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
首日表现 首日开盘价(元) 7.52 首日收盘价(元) 9.03
首日开盘溢价 19.94% 首日收盘涨幅 44.02%
首日换手率 0.92% 首日最高涨幅 44.02%
开板日期 2016-08-05 涨幅(%) 87.58%
连续一字板数 3 开板日均价 11.76
每中一签获利(元) 5490
经营范围 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券、承销短期融资券;买卖政府债券、金融债券、企业债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务、代理销售理财产品、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保管集合资金信托计划;提供保险箱业务;办理委托存贷款业务;从事银行卡业务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;结售汇、代理远期结售汇;国际结算;自营及代客外汇买卖;同业外汇拆借;买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;资信调查、咨询、见证业务;网上银行;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务。
主营业务 1.对公业务:包含服务实体经济、绿色金融、交易银行、普惠金融、跨境金融以及投行业务;2.零售业务:包含财富管理、养老金融、消费金融以及智慧零售;3.金融市场业务:包含资金业务、同业业务及托管业务;4.金融科技:优化战略布局,扎实推进全行数字化转型,不断强化协同服务,聚焦数字底座建设。
募集资金将
用于的项目
序号
项目
投资金额(万元)
1用于充实本行资本金712915.49
投资金额总计 712915.49
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) 10924.66
投资金额总计与实际募集资金总额比 98.49%
江苏银行 网下询价概况
发行日期 投资者
家数
配售对象
家数
报价中位数 加权平均报价 公募基金报价中位数 公募基金加权平均报价 发行价 发行市盈率 获配对象
家数
配售股数
全部 剔除最高 全部 剔除最高 全部 剔除最高 全部 剔除最高
2016-07-2092822766.276.276.196.196.276.276.276.276.277.64217411544.50
江苏银行 投资者报价明细
投资者名称
配售对象名称
配售对象类别
申报价格
拟申购股数
是否被剔除
实际申购股数
获配售股数
龚宇明龚宇明其它6.2780800.0080800.005.1354
鼎晖投资咨询新加坡有限公司鼎晖投资咨询新加坡有限公司-鼎晖稳健成长A股基金其他非确定性理财产品6.2729300.0029300.001.8622
黎伟黎伟其它6.2780800.0080800.005.1354
黄雅娣黄雅娣其它6.2780800.0080800.005.1354
黄逸舟黄逸舟其它6.2780800.0080800.005.1354
江苏银行 财务指标
财务指标/时间 2013-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2016-06-30
总资产(亿元) 7636.5217 10383.0905 12903.3334 14366.7377
净资产(亿元) 478.9513 560.6509 655.3456 710.6774
少数股东权益(万元) 13163.10 12987.80 37875.70 39790.60
营业收入(亿元) 223.2571 253.2584 280.4707 161.6852
净利润(亿元) 81.9936 86.9912 95.0481 56.2868
资本公积(万元) 1009737.30 1009737.30 1009737.30 1009737.30
未分配利润(亿元) 135.0645 163.3859 192.5112 238.8161
基本每股收益(元) 0.86 0.84 0.91 0.54
稀释每股收益(元) 0.86 0.84 0.91 0.54
每股现金流(元) 2.8133 1.9806 -1.5887 -3.4644
净资产收益率(%) 21.69 16.76 15.72 8.26
江苏银行 主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1
江苏省国际信托投资有限责任公司
910000000 8.8
2
江苏凤凰出版传媒集团有限公司
890000000 8.6
3
华泰证券有限责任公司
640000000 6.2
4
无锡市建设发展投资公司
557015540 5.4
5
江苏沙钢集团有限公司
350000000 3.4
6
中国东方资产管理公司
301300000 2.9
7
苏州国际发展集团有限公司
275560771 2.7
8
江苏省广播电视集团有限公司
253086140 2.4
9
江苏华西村股份有限公司
248809215 2.4
10
南通国有资产投资控股有限公司
222448644 2.1
合计 4648220310 44.9
江苏银行 IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
12016-06-20融资首次公告日
22016-06-23询价推介日
32016-07-18网上路演公告日
42016-07-19网上路演日
52016-07-20网上申购日
62016-07-21网上中签率公告日
72016-07-22网上中签结果公告日
82016-07-22网上申购缴款日
江苏银行吧
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