发行状况 股票代码 688615 股票简称 合合信息
申购代码 787615 上市地点 上海证券交易所科创板
发行价格(元/股) 55.18 发行市盈率 18.55
市盈率参考行业 软件和信息技术服务业 参考行业市盈率(最新) 38.63
发行面值(元) 1 实际募集资金总额(亿元) 13.80
网上发行日期 2024-09-13 (周五) 网下配售日期 2024-09-13
网上发行数量(股) 8,000,000 网下配售数量(股) 12,000,000
老股转让数量(股) - 总发行数量(股) 25,000,000
申购数量上限(股) 6,000 中签缴款日期 2024-09-19 (周四)
网上顶格申购需配市值(万元) 6.00 网上申购市值确认日 T-2日(T:网上申购日)
网下申购需配市值(万元) 1000.00 网下申购市值确认日 2024-09-06 (周五)
发行方式 发行方式类型 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售
发行方式说明 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
行业可对比情况
(截止申购日期)
市盈率参考行业 软件和信息技术服务业 参考行业市盈率 38.63
参考个股平均市值 837.54亿 参考个股平均市盈率 58.05
合合信息市值 55.18亿 合合信息动态市盈率 12.50
合合信息流通市值 10.37亿 合合信息发行市盈率 18.55
参考个股
(截止申购日期)
股票代码 股票简称 总市值 动态市盈率
688111金山办公837.54亿58.05
申购状况 中签号公布日期 2024-09-19 (周四) 上市日期 2024-09-26 (周四)
网上发行中签率 0.046245% 网下配售中签率 0.0404%
中签结果公告日期 2024-09-19 (周四) 网下配售认购倍数 2472.69
初步询价累计报价股数(万股) 3299200.00 初步询价累计报价倍数 2356.57
网上有效申购户数(户) 3178571 网下有效申购户数(户) 5415
网上有效申购股数(万股) 1729910.75 网下有效申购股数(万股) 2967230.00
中签号末"四"位数0209,2709,5209,7709
末"五"位数43579,63579,83579,23579,03579,29721
末"六"位数222978,722978
末"七"位数5657067,8157067,3157067,0657067
末"八"位数30328331
承销商 主承销商 中国国际金融股份有限公司 承销方式 余额包销
发行前每股净资产(元) 13.31 发行后每股净资产(元) 22.68
股利分配政策 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。
首日表现 首日开盘价(元) 100.00 首日收盘价(元) 113.62
首日开盘溢价 81.23% 首日收盘涨幅 105.91%
首日换手率 76.75% 首日最高涨幅 110.76%
首日成交均价(元) 102.20 首日成交均价涨幅 85.22%
每中一签获利(元) 23510
经营范围 许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;软件外包服务;基于云平台的业务外包服务;计算机软硬件及外围设备制造;机械设备研发;数据处理服务;数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;广告发布;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;市场营销策划;日用百货销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
主营业务 公司是一家人工智能及大数据科技企业,基于自主研发的领先的智能文字识别及商业大数据核心技术,为全球C端用户和多元行业B端客户提供数字化、智能化的产品及服务
募集资金将
用于的项目
序号
项目
投资金额(万元)
1人工智能C端产品及B端服务研发升级项目76284.25
2商业大数据C端产品及B端服务研发升级项目35400.42
3人工智能核心技术研发升级项目21032.5
4商业大数据核心技术研发与数据中台建设项目16306.01
投资金额总计 149023.18
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) -11073.18
投资金额总计与实际募集资金总额比 108.03%
合合信息 网下询价概况
发行日期 投资者
家数
配售对象
家数
报价中位数 加权平均报价 公募基金报价中位数 公募基金加权平均报价 发行价 发行市盈率 获配对象
家数
配售股数
全部 剔除最高 全部 剔除最高 全部 剔除最高 全部 剔除最高
2024-09-132865954--------55.1818.5554201700.00
合合信息 投资者报价明细
投资者名称
配售对象名称
配售对象类别
申报价格
拟申购股数
是否被剔除
实际申购股数
获配售股数
龙旗骄阳二号私募证券投资基金龙旗骄阳二号私募证券投资基金其它57.82700.00--
龙旗枫火指数增强私募证券投资基金龙旗枫火指数增强私募证券投资基金其它57.82190.00190.000.0730
龙旗新征程私募证券投资基金龙旗新征程私募证券投资基金其它57.82200.00200.000.0768
龙旗御潮私募证券投资基金龙旗御潮私募证券投资基金其它57.82210.00--
龙旗500指增1号私募证券投资基金龙旗500指增1号私募证券投资基金其它57.82220.00220.000.0845
合合信息 财务指标
财务指标/时间 2021-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2024-06-30
总资产(亿元) 9.5611 12.9730 17.9716 19.6719
净资产(亿元) 4.5194 6.7611 9.9831 12.1838
少数股东权益(万元) -0.36 -0.62 -0.65 -0.65
营业收入(亿元) 8.0578 9.8846 11.8652 6.8818
净利润(亿元) 1.4448 2.8372 3.2318 2.2075
资本公积(万元) 26858.91 20790.56 20790.56 20790.56
未分配利润(亿元) 0.7370 3.5401 6.7719 8.9794
基本每股收益(元) 1.93 3.78 4.31 2.94
稀释每股收益(元) 1.93 3.78 4.31 2.94
每股现金流(元) 2.1369 -1.0614 -2.6668 5.0362
净资产收益率(%) 39.95 50.3 38.62 19.92
合合信息 主要股东
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例(%)
1
镇立新
24187800 32.2504
2
罗希平
5127000 6.836
3
东方富海(芜湖)股权投资基金(有限合伙)
5067675 6.7569
4
常州鼎仕投资合伙企业(有限合伙)
4820925 6.4279
5
陈青山
4696425 6.2619
6
经纬(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)
3926250 5.235
7
宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业(有限合伙)
3783975 5.0453
8
上海卉新投资中心(有限合伙)
3406275 4.5417
9
上海目一然投资中心(有限合伙)
2892600 3.8568
10
龙腾
2638650 3.5182
合计 60547575 80.7301
合合信息 IPO初步询价及推介公告日程
序号 日期 发行安排
12024-09-05融资首次公告日
22024-09-10询价推介日
32024-09-11网上路演公告日
42024-09-12网上路演日
52024-09-13网上申购日
62024-09-18网上中签率公告日
72024-09-19网上中签结果公告日
82024-09-19网上申购缴款日
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