贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票 网下初步配售结果及网上中签结果公告 主承销商：东海证券股份有限公司 特别提示 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“发行人”）首次公开发行121,948,396股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1782号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人与主承销商东海证券股份有限公司（以下简称“主承销商”、“东海证券”）协商确定本次发行股份数量为121,948,396股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为85,364,396股，占本次发行数量的70.000425%，网上初始发行数量为36,584,000股，占本次发行数量的29.999575%。本次发行价格为人民币2.21元/股。 根据《贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为4,960.31倍，高于150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60.000789%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为12,194,396股，占本次发行总量的9.999636%；网上最终发行数量为109,754,000股，占本次发行总量的90.000364%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.06048114%。 本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、网下投资者应根据《贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2017年10月30日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应当于T+2日16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年10月30日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的70%时，网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 4、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 5、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 一、网上摇号中签结果 根据《发行公告》，发行人和主承销商于2017年10月27日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼海棠厅主持了贵州燃气首次公开发行股票网上发行摇号中签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。中签结果如下： 末尾位数 中签号码 末“4”位数 6418,8418,4418,2418,0418,8601 末“6”位数 716845,966845,466845,216845 末“7”位数 8859306,7609306,6359306,5109306,3859306,2609306,1359306,0109306 末“8”位数 57076726 凡参与网上发行申购贵州燃气A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有109,754个，每个中签号码只能认购1,000股贵州燃气A股股票。 二、网下发行申购情况及初步配售结果 （一）网下发行申购情况 根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第135号]）》的要求，主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，主承销商做出如下统计： 本次发行的网下申购工作已于2017年10月26日（T日）结束。经核查确认，《发行公告》披露的2,805家网下投资者管理的5,511个有效报价配售对象中有3家网下投资者管理的3个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。此外，见证律师江苏永创律师事务所及主承销商在进一步核查中发现：初步确定的有效报价名单中有2家网下投资者管理的2个配售对象不符合《初步询价及推介公告》规定的申购条件，属于无效报价，应作剔除处理。其余2,800家网下投资者管理的5,506个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购。 未按照《发行公告》的要求进行网下申购及不符合《发行安排及初步询价公告》条件的投资者具体情况如表： 拟申购 序号 投资者 配售对象 数量 说明 （万股） 1 重庆力帆控股有限公司 重庆力帆控股有限公司 2000 未参与网下申购 招商证券股份有限公司自营 2 招商证券股份有限公司 账户 1000 未参与网下申购 拟申购 序号 投资者 配售对象 数量 说明 （万股） 3 曾可雅 曾可雅 1000 未参与网下申购 4 常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 2000 无效报价 5 湖南银太集团有限公司 湖南银太集团有限公司 2000 无效报价 （二）网下初步配售结果 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售，初步配售结果如下：本次网下发行有效申购数量为11,000,000万股，其中公募基金、养老金和社保基金（A类投资者）有效申购数量为3,104,000万股，占本次网下发行有效申购数量的28.2182%；企业年金和保险资金（B类投资者）有效申购数量为868,000万股，占本次网下发行有效申购数量的7.8909%，其他投资者（C类投资者）有效申购数量为7,028,000万股，占本次网下发行有效申购数量的63.8909%。 根据《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下： 配售对象类别 有效申购股数 占总有效申购 初步配售股 占网下发行 （万股） 数量比例 数（股） 总量的比例 配售比例 公募基金、养老金和 0.01964450 社保基金 3,104,000 28.2182% 6,097,654 50.0037% % （A类） 企业年金和保险资金 868,000 7.8909% 1,637,482 13.4282% 0.01886500 （B类） % 其他投资者 7,028,000 63.8909% 4,459,260 36.5681% 0.00634499 （C类） % 总计 11,000,000 100.0000% 12,194,396 100.0000% - 以上初步配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》和《发行公告》公布的配售原则。产生的1,398股零股分配给“德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金”，其为A类投资者中申购数量最大、申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和申购编号为准）的配售对象。且其获配零股没有超过该配售对象的有效申购数量。零股的处理方式符合《发行安排及初步询价公告》公布的处理原则。最终各配售对象初步配售情况详见附表。 三、主承销商联系方式 上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下： 联系电话：021-20333546，021-20333898 联系人：资本市场部 发行人：贵州燃气集团股份有限公司 主承销商：东海证券股份有限公司 2017年10月30日 （此页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》之盖章页） 发行人：贵州燃气集团股份有限公司