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金徽酒-研报正文

股权转让落地,经营势能向好

www.eastmoney.com 2023年07月26日 上海证券 王珠琳,赖思琪 查看PDF原文

K图

  金徽酒(603919)

  投资摘要

  事件:7 月 24 日晚间,金徽酒发布公告,公司第二大股东豫园股份将其持有的金徽酒股份 2536.30 万股(占金徽酒总股本的 5%)转让给济南铁晟叁号投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“铁晟叁号”) ,标的股份转让总价款 59882 万元,对应转让价格为 23.61 元/股。本次股份转让完成后,豫园股份持有公司股份 10145.19 万股,占公司总股本的20%。铁晟叁号持有公司股份 2536.30 万股,占公司总股本的 5%。

  豫园股份减持事件回溯:2022 年 9 月 3 日,豫园股份为消除潜在同业竞争问题,计划让渡金徽酒的控制权,豫园股份及其一致行动人海南豫珠将其合计持有的 13%的股权转让给亚特集团、陇南科立特。本次股份转让后,亚特集团成为公司控股股东,亚特集团董事长李明为公司实际控制人。亚特投资及其一致行动人陇南科立特合计持有 26.57%的股权,豫园股份持有 25%的股份。

  点评:豫园股份本次减持计划此前已有公告,按照此次公告豫园股份拟于未来 12 个月内继续减持。我们认为本次股份顺利转让后有助于进一步巩固亚特集团控股地位,利于公司股权结构与经营稳定。公司将继续按照“布局全国、深耕西北、重点突破”的战略路径,聚焦主营业务、加强资源投入、保持发展战略的持续性和稳定性。我们预计公司 2023-2025 年营收分别为 24.99 亿元、30.45 亿元、36.10 亿元,增速分别为 24.2%、21.8%、18.5%,归母净利润分别为 4.06 亿元、5.24 亿元、6.44 亿元,增速分别为 44.7%、29.2%、22.9%。

  风险提示

  省内竞争加剧风险,新市场开拓不及预期风险,原材料价格上涨风险,食品安全风险。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细43308.70242.10228.42
青岛啤酒详细4294.1263.1569.99
阳光电源详细40135.0079.8368.24
宁德时代详细39450.00290.00269.40
迈瑞医疗详细38425.97220.98258.84
拓普集团详细3875.0034.2070.59
乖宝宠物详细3895.2056.3390.37
金山办公详细38372.00228.53376.00
古井贡酒详细38300.00217.84165.19
今世缘详细3875.0050.0047.48
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