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迈瑞医疗-研报正文

“质量回报双提升”,迈瑞医疗在行动

www.eastmoney.com 2024年02月19日 太平洋 谭紫媚 查看PDF原文

K图

  迈瑞医疗(300760)

  迈瑞医疗制定“质量回报双提升”行动方案,稳市场、稳信心。2月18日,迈瑞医疗发布公告,制定“质量回报双提升”行动方案,进一步稳定资本市场和投资者信心。公司的行动方案有以下几部分内容:(1)聚焦主业发展,大步迈向全球医疗器械前二十;(2)持续加强产品研发投入,实现多方共赢;(3)加速海内外高端客户群突破,提升市场份额;(4)加速并购全球优秀标的,寻找长期可持续增长空间;(5)保持业绩稳健增长,与投资者共享发展成果;(6)重视投资者关系管理,提升信息披露质量。

  质量提升:内生外延共促进,全球地位不断提高。2022年,公司营收在全球医疗器械企业中排名第27位,较2021年上升5位,较2020年上升9位。基于对行业未来发展和公司前景的看好,公司提出了在2025年跻身全球前二十医疗器械榜单的目标,并持续向全球前十、甚至更高的行业地位发起冲击。为了实现未来远大的发展目标,公司将一方面坚持自主研发促进内生增长,另一方面积极寻找合适标的进行外延并购。

  回报提升:业绩稳健增长,高分红反哺资本市场。公司自成立以来业绩持续稳健增长。在去年第三季度,公司首次宣布进行利润分配,合计派发现金股利约52.12亿元。自公司2018年上市以来,连续六年实施分红,累计分红总额209.81亿元,数倍于IPO募资额59.34亿元。未来,迈瑞医疗还将继续兼顾战略发展规划和股东回报,一方面保证公司业绩稳健增长,另一方面持续加大对股东的回报力度。

  盈利预测与投资评级:基于公司核心业务板块分析,我们预计2023-2025年公司营业收入分别为354.42/427.51/515.51亿元,同比增速分别为16.72%/20.62%/20.58%;归母净利润分别为116.52/140.27/169.36亿元,同比增速分别为21.28%/20.38%/20.74%。以2月8日收盘价计算,公司2023~2025年的EPS分别为9.61/11.57/13.97元/股,对应PE值分别为30.94/25.70/21.29倍,维持“买入”评级。

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  风险提示:收购带来的商誉减值风险;海外市场开拓不及预期的风险;市场竞争加剧的风险;新产品研发进度不及预期的风险;其他政策风险。

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贵州茅台详细502600.001674.001460.01
珀莱雅详细47145.22110.0084.30
五粮液详细46223.00162.00129.80
东鹏饮料详细44319.00242.10210.98
比亚迪详细43420.00312.20372.10
山西汾酒详细42285.00204.51199.24
宁德时代详细39450.00290.00268.62
青岛啤酒详细3894.1263.1568.60
古井贡酒详细38300.00217.84164.90
泸州老窖详细38244.88110.00121.58
迈瑞医疗详细38425.97220.98255.28
天味食品详细3721.9014.0112.66
海天味业详细3756.5045.2040.44
今世缘详细3775.0050.0050.23
伊利股份详细3742.2130.0827.43
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