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江丰电子-研报正文

公司信息更新报告:2024Q2业绩同环比双增,两大主业快速增长创新高

www.eastmoney.com 2024年08月30日 开源证券 罗通,刘天文 查看PDF原文

K图

  江丰电子(300666)

  2024Q2业绩同环比双增长,维持“买入”评级

  公司发布2024年半年度报告,2024H1公司实现营收16.27亿元,同比+35.91%;归母净利润1.61亿元,同比+5.32%;扣非归母净利润1.70亿元,同比+73.49%;销售毛利率31.00%,同比+2.34pcts。2024Q2公司实现营收8.55亿元,同比+35.25%,环比+10.70%;归母净利润1.01亿元,同比+4.27%,环比+70.15%;扣非归母净利润1.00亿元,同比+61.14%,环比+41.82%;销售毛利率30.12%,同比+4.27pcts,环比-1.86pcts。2024年上半年利润增长的主要原因为:(1)全球集成电路产业未来将持续向好,超高纯靶材全球市场发展呈现全面景气的态势;(2)公司精密零部件领域的产品线迅速拓展,精密零部件产品加速放量。我们维持公司盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为3.53/4.60/6.00亿元,当前股价对应PE为37.0/28.4/21.8倍。我们看好的长期发展,维持“买入”评级。

  公司超高纯靶材和精密零部件业务快速增长,营收均创历史新高

  超高纯靶材领域:公司强化先进制程产品竞争力,努力扩大全球市场份额,国内外客户订单持续增加。2024H1超高纯靶材业务实现营收10.69亿元,同比+37.33%;销售毛利率30.33%,同比+1.63pcts。半导体精密零部件领域:公司受益于近年来在精密零部件领域的战略布局,多个生产基地陆续完成建设并投产,迅速拓展产品线,大量新产品完成技术攻关,逐步从试制阶段推进到批量生产,营收持续增长。2024H1精密零部件业务实现营收3.99亿元,同比+96.14%;销售毛利率34.64%,同比+3.21pcts。二季度单季实现营收2.24亿元,创历史新高。

  公司持续加大研发创新,持续回购公司股份提振投资者信心

  2024H1公司研发费用为1.02亿元,同比+30.77%,研发费用率达6.26%。自公司发布回购股份方案以来,截至2024年7月31日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份1,020,200股,占公司目前总股本的比例为0.3845%,彰显对公司业务态势和发展前景的信心。

  风险提示:下游需求不及预期;产能释放不及预期;客户导入不及预期。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细43308.70242.10228.42
青岛啤酒详细4294.1263.1569.99
阳光电源详细40135.0079.8368.24
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拓普集团详细3875.0034.2070.59
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今世缘详细3875.0050.0047.48
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