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新洁能-研报正文

24Q3业绩同比稳健增长,多领域产品持续突破

www.eastmoney.com 2024年11月01日 山西证券 高宇洋,田发祥 查看PDF原文

K图

  新洁能(605111)

  事件描述

  公司发布2024年三季度报告。公司2024年前三季度营业收入13.56亿元,同比增长+22.77%,归母净利润3.32亿元,同比+54.59%;单三季度营业收入4.82亿元,同比+39.45%,环比-3.91%,归母净利润1.15亿元,同比+70.27%,环比-2.57%。

  事件点评

  公司季度收入同比持续增长,产品结构不断优化。2024年三季度收入4.82亿元,受下游光储部分客户需求减弱影响,收入环比略降。公司24年前三季度毛利率为36.58%,同比增加6.17pct,24Q3毛利率38.04%,环比

  增加1.51pct;公司24年前三季度净利率为24.32%,同比增加5.14pct。费用端前三季度计提减值损失4321万元,主要原因23年行业下行期,库存计提损失较大,后续费用有望持续优化。

  下游应用领域百花齐放,新兴市场需求发展迅猛。2024年下游需求逐步修复,新兴应用领域AI算力及通信领域逐渐完成产品推进,传统工业、汽车等领域持续开拓客户。公司敏锐把握客户需求,增大生产满足客户需求,业绩持续稳健增长。服务器领域,公司把握AI带来的行业新需求,在传统服务器和AI算力服务器产品中导入相关产品,目前已应用于GPU领域头部客户,未来有望持续受益于AI算力的长期增长。

  投资建议

  预计2024-2026年营业收入18.71/23.46/28.64亿元,净利润4.52/5.70/7.16亿元,2024-2026年PE分别为31.3/24.8/19.8X,维持“买

  入-A”评级。

  风险提示

  下游需求复苏不及预期的风险,上游成本涨价的风险,市场竞争加剧的风险。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
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贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细43308.70242.10228.42
青岛啤酒详细4294.1263.1569.99
阳光电源详细40135.0079.8368.24
宁德时代详细39450.00290.00269.40
迈瑞医疗详细38425.97220.98258.84
拓普集团详细3875.0034.2070.59
乖宝宠物详细3895.2056.3390.37
金山办公详细38372.00228.53376.00
古井贡酒详细38300.00217.84165.19
今世缘详细3875.0050.0047.48
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