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广钢气体-研报正文

公司事件点评报告:中标电子大宗现场制气项目,夯实行业优势地位

www.eastmoney.com 2024年12月24日 华鑫证券 毛正,吕卓阳 查看PDF原文

K图

  广钢气体(688548)

  事件

  广钢气体12月19日晚间公告称,收到境内某电子大宗现场制气项目中标通知书,中标金额约27.4亿元,该项目拟签订合同履行期限为15年。

  投资要点

  电子大宗项目新增中标,电子大宗气体综合服务商领先地位凸显

  公司于近日中标某境内某电子大宗现场制气项目,中标金额约为274,009.61万元,拟签订合同履行期限为15年,公司将按照招标单位的用气需求,配套建设电子大宗气站并提供长期运营服务,如本项目签订正式合同并顺利实施,预计将在合同约定的供应起始日起15年内对公司财务状况及经营业绩产生积极影响。这是继公司2024年上半年获取了武汉楚兴(二期)、珠海华灿等电子大宗气体项目后,公司在电子大宗气体领域的又一突破,夯实了公司在电子大宗气体领域的领先地位。

  聚焦核心业务发展,前三季度收入实现增长

  公司持续以电子大宗气体业务为核心开拓市场。上半年在与国内外同类企业同台竞争中,公司获取了武汉楚兴(二期)、珠海华灿等电子大宗气体项目,同时陆续实现北京集电、方正微、武汉楚兴(一期)等多个项目的商业化运营,助力公司每季度收入稳步提升。公司Q3单季度供实现营业收入5.26亿元,同比增长14.32%,环比提升2.69%。公司电子大宗气体业务市场占有率在行业内资企业中排名领先,与国际三大外资气体巨头形成了“1+3”的竞争格局,随着新建项目的陆续投产,后续有望进一步巩固公司的优势地位。

  盈利预测

  预测公司2024-2026年收入分别为20.56、25.59、31.10亿元,EPS分别为0.20、0.30、0.38元,当前股价对应PE分别为53.0、34.9、27.8倍,考虑到公司在电子大宗气体领域的领先地位,我们看好公司在电子大宗气体领域的成长潜力,首次推荐,给予“增持”评级。

  风险提示

  客户开拓进度不及预期、公司产能释放进度不及预期、技术研发进度不及预期、下游需求不及预期等风险。

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001471.62
五粮液详细50223.00146.29131.55
珀莱雅详细48145.22110.0084.40
山西汾酒详细47285.00204.51192.98
比亚迪详细45420.00312.20348.50
东鹏饮料详细43308.70242.10228.42
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