标题 | 报告日期 | 机构名称 | 研究员 |
---|---|---|---|
宏观点评报告:8月FOMC:降息进程开启,最快九月 | 2024-08-01 | 华鑫证券 | 杨芹芹 |
宏观点评报告:三中全会公报的六大看点 | 2024-07-19 | 华鑫证券 | 杨芹芹 |
宏观点评报告:6月FOMC:降息空间收窄,通胀预期上修 | 2024-06-13 | 华鑫证券 | 杨芹芹 |
专题报告:日美央行购债:现实背景、政策信号和投资机会 | 2024-04-01 | 华鑫证券 | 杨芹芹 |
宏观点评报告:3月FOMC:鸽派信号再现,软着陆降息渐近 | 2024-03-21 | 华鑫证券 | 杨芹芹 |
公司事件点评报告:中标电子大宗现场制气项目,夯实行业优势地位
广钢气体(688548)
事件
广钢气体12月19日晚间公告称,收到境内某电子大宗现场制气项目中标通知书,中标金额约27.4亿元,该项目拟签订合同履行期限为15年。
投资要点
电子大宗项目新增中标,电子大宗气体综合服务商领先地位凸显
公司于近日中标某境内某电子大宗现场制气项目,中标金额约为274,009.61万元,拟签订合同履行期限为15年,公司将按照招标单位的用气需求,配套建设电子大宗气站并提供长期运营服务,如本项目签订正式合同并顺利实施,预计将在合同约定的供应起始日起15年内对公司财务状况及经营业绩产生积极影响。这是继公司2024年上半年获取了武汉楚兴(二期)、珠海华灿等电子大宗气体项目后,公司在电子大宗气体领域的又一突破,夯实了公司在电子大宗气体领域的领先地位。
聚焦核心业务发展,前三季度收入实现增长
公司持续以电子大宗气体业务为核心开拓市场。上半年在与国内外同类企业同台竞争中,公司获取了武汉楚兴(二期)、珠海华灿等电子大宗气体项目,同时陆续实现北京集电、方正微、武汉楚兴(一期)等多个项目的商业化运营,助力公司每季度收入稳步提升。公司Q3单季度供实现营业收入5.26亿元,同比增长14.32%,环比提升2.69%。公司电子大宗气体业务市场占有率在行业内资企业中排名领先,与国际三大外资气体巨头形成了“1+3”的竞争格局,随着新建项目的陆续投产,后续有望进一步巩固公司的优势地位。
盈利预测
预测公司2024-2026年收入分别为20.56、25.59、31.10亿元,EPS分别为0.20、0.30、0.38元,当前股价对应PE分别为53.0、34.9、27.8倍,考虑到公司在电子大宗气体领域的领先地位,我们看好公司在电子大宗气体领域的成长潜力,首次推荐,给予“增持”评级。
风险提示
客户开拓进度不及预期、公司产能释放进度不及预期、技术研发进度不及预期、下游需求不及预期等风险。
标题 | 报告日期 | 机构名称 | 研究员 |
---|---|---|---|
基础化工行业周报:尿素、丙酮等涨幅居前,建议继续关注钛白粉板块和轮胎板块 | 2025-02-17 | 华鑫证券 | 张伟保 |
有色金属行业周报:国内节后复工,铜铝价格走强 | 2025-02-17 | 华鑫证券 | 傅鸿浩,杜飞 |
汽车行业周报:宇树、Figure迎新进展,比亚迪天神之眼开创全民智驾时代 | 2025-02-17 | 华鑫证券 | 林子健 |
电子行业周报:苹果选择阿里巴巴合作,新款iPhone SE即将问世 | 2025-02-17 | 华鑫证券 | 毛正,吕卓阳 |
医药行业周报:AI为健康产业持续赋能 | 2025-02-17 | 华鑫证券 | 胡博新,吴景欢 |
名称 | 研报 | 看多 家数 | 最高 目标价 | 最低 目标价 | 现价 |
---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 详细 | 50 | 2600.00 | 1674.00 | 1471.62 |
五粮液 | 详细 | 50 | 223.00 | 146.29 | 131.55 |
珀莱雅 | 详细 | 48 | 145.22 | 110.00 | 84.40 |
山西汾酒 | 详细 | 47 | 285.00 | 204.51 | 192.98 |
比亚迪 | 详细 | 45 | 420.00 | 312.20 | 348.50 |
东鹏饮料 | 详细 | 43 | 308.70 | 242.10 | 228.42 |
青岛啤酒 | 详细 | 42 | 94.12 | 63.15 | 69.99 |
阳光电源 | 详细 | 40 | 135.00 | 79.83 | 68.24 |
宁德时代 | 详细 | 39 | 450.00 | 290.00 | 269.40 |
迈瑞医疗 | 详细 | 38 | 425.97 | 220.98 | 258.84 |
拓普集团 | 详细 | 38 | 75.00 | 34.20 | 70.59 |
乖宝宠物 | 详细 | 38 | 95.20 | 56.33 | 90.37 |
金山办公 | 详细 | 38 | 372.00 | 228.53 | 376.00 |
古井贡酒 | 详细 | 38 | 300.00 | 217.84 | 165.19 |
今世缘 | 详细 | 38 | 75.00 | 50.00 | 47.48 |