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达瑞电子-研报正文

24全年业绩超预期,订单增长驱动业绩高质量增长

www.eastmoney.com 2025年01月22日 太平洋 张世杰,罗平 查看PDF原文

K图

  达瑞电子(300976)

  事件:公司发布2024年年度业绩预告,2024年公司预计实现归母净利润2.34-2.89亿元,同比增长218.94%-293.90%。

  订单增长驱动业绩高质量增长,费用优化提高盈利质量。报告期内,公司消费电子功能性器件和结构性器件业务、新能源结构与功能性组件业务、3C智能装配自动化设备业务订单较上年同期增加,营业收入同比增长。同时,公司积极采取内部管理优化和费用细化管控等多项措施,期间费用率较去年同期有所降低,对业绩提升有一定影响。

  筑牢消费电子基本盘,新能源业务加速布局。公司作为作为“关键组件(功能性器件、结构性器件)及配套自动化设备”平台型供应商,公司坚持大客户战略,公司经过20多年的发展,在消费电子领域积累了大批稳定优质的客户资源,包括OLED显示屏行业全球市场占有率具有优势地位的三星视界,国际知名的消费电子终端品牌客户Apple、Jabra、Bose、Sony、Sennheiser、Oppo、Lenovo、Sonos、字节跳动等,国内外知名的FPC软板客户鹏鼎控股、华通电脑、台郡科技、藤仓电子、安费诺等,以及消费电子行业知名EMS客户立讯精密、歌尔股份、富士康、卡士莫等,成为这些客户新产品研发和生产的重要配套企业。2022年起,公司把握电子制造行业的发展趋势,凭借在消费电子领域沉淀的竞争优势,积极拓展新能源结构与功能性组件业务,迅速进入新能源行业知名企业的供应链体系。目前已进入宁德时代、比亚迪、瑞浦兰钧、上汽伊控、阳光电源、海辰储能等新能源行业知名企业的供应链体系。公司通过为新能源行业头部客户提供优质的产品和服务,以逐步构建起公司在新能源业务领域提供解决方案的能力。

  盈利预测

  我们预计公司2024-26年分别实现营收23.98、29.08、33.53亿元,实现归母净利润2.63、3.78、4.83亿元,对应PE24.98、17.37、13.59x,维持公司“买入”评级。

  风险提示:行业景气度波动风险;下游需求不及预期风险;新产品拓展不及预期风险

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机构一致看多个股
名称研报看多
家数
最高
目标价
最低
目标价
现价
贵州茅台详细502600.001674.001477.21
五粮液详细50223.00146.29132.01
珀莱雅详细48145.22110.0084.53
山西汾酒详细47285.00204.51193.29
比亚迪详细45420.00312.20348.80
东鹏饮料详细43308.70242.10227.31
青岛啤酒详细4294.1263.1570.44
阳光电源详细40135.0079.8368.82
宁德时代详细39450.00290.00270.98
迈瑞医疗详细38425.97220.98260.58
拓普集团详细3875.0034.2070.00
乖宝宠物详细3895.2056.3391.39
金山办公详细38372.00228.53376.68
古井贡酒详细38300.00217.84166.18
今世缘详细3875.0050.0047.48
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