半导体与半导体生产设备行业周报、月报：上游供需偏紧延续，代工、存储、功率半导体涨价持续
报告要点：
本周（2026.6.29-2026.7.5）市场回顾
1）海外AI芯片指数本周上涨0.2%。Marvell下跌8.1%，博通、MPS和AMD小幅下跌，仅有英伟达和台积电小幅上涨。2）国内AI芯片指数本周下跌6.1%。翱捷科技上涨12%，澜起科技、恒玄科技小幅上涨，兆易创新跌幅12.2%，长电科技和通富微电跌幅约10%，寒武纪和海光信息跌幅在5%以上。3）英伟达映射指数本周下跌7.6%，神宇股份涨幅12.4%，沃尔核材和太辰光小幅上涨；长芯博创、兆龙互连、英维克和江海股份跌幅在10%以上，工业富联、麦格米特、沪电股份跌幅在7%以上。4）服务器ODM指数本周上涨1.9%。Wiwynn涨幅23%，技嘉和Wistron小幅上涨；超微电脑下跌11.1%，鸿海精密和Quanta小幅下跌。5）存储芯片指数本周下跌7.0%。北京君正、太极实业和普冉股份涨幅在11%以上，聚辰股份涨幅7.7%；兆易创新、佰维存储、香农芯创跌幅超12%，江波龙、德明利、东芯股份跌幅超6%。6）功率半导体指数本周下跌4.0%；A股果链指数下跌6.9%，港股苹果指数上涨1.2%。
行业数据
1）26H2全球十大晶圆厂平均稼动率提升至90%，26H1代工价格普遍上涨5%-15%。2）预计2026年全球笔电出货量同比下滑13.6%，苹果笔电26年出货量约2310万台。3）26Q3预计一般型DRAM合约价季增13%-18%，NAND合约价季增10%-15%。4）26Q1全球可穿戴设备出货1.46亿台，yoy+4.3%，预计2026-2030年出货CAGR约2.6%，2030年达到6.93亿台。
重大事件
1）三星电子传推动2026年第3季通用型DRAM平均销售价格较2026年第2季调涨最高20%，SK海力士涨幅则相对较低。2）华润微、芯联集成、斯达、扬杰科技及士兰微等多家功率半导体同步启动调价，多数涨幅介于15~25%。3）SEAJ上修2026年日本半导体设备制造商的销售额至6.55兆日元（约403亿美元）。4）Anthropic据悉已展开客制化AI芯片规划，并与三星电子展开洽谈。5）三星SF1.4预计2029年量产，SF1.4+则预计2030年量产，SF2P+量产目标设定于2027~2028年。6）三星HBM4E良率已突破70%，下一代DRAM制程的开发也进展顺利。
风险提示
上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业AI相关应用领域增速加快；苹果加速中国AI进展等。
