半导体与半导体生产设备行业周报：26年5月全球半导体销售额同比翻倍，苹果AI在华应用加速落地
报告要点：
本周（2026.7.13-2026.7.19）市场回顾
1）海外AI芯片指数本周下跌6.4%。Marvell下跌近20%，AMD下跌11.1%，台积电和博通跌幅超7%，英伟达和MPS跌幅超3%。2）国内AI芯片指数本周下跌16.5%。澜起科技跌幅超31%，兆易创新跌幅近25%，中芯国际、寒武纪、海光信息、翱捷科技和长电科技跌幅超10%。3）英伟达映射指数本周下跌12%，长芯博创和太辰光跌幅超25%，工业富联、神宇股份、沃尔核材、兆龙互连、麦格米特、英维克、胜宏科技和江海股份跌幅超10%，仅有景旺电子小幅上涨。4）服务器ODM指数本周下跌3.1%。超微电脑下跌近15%，Wiwynn下跌8.3%，鸿海精密、Quanta、Wistron和技嘉小幅下跌。5）存储芯片指数本周下跌31%。北京君正、恒烁股份、江波龙、佰维存储、德明利、太极实业、普冉股份、香农芯创和聚辰股份跌幅超30%，兆易创新、联芸科技和东芯股份跌幅超20%。6）功率半导体指数本周下跌23.8%；A股果链指数下跌11.3%，港股苹果指数上涨1.5%。
行业数据
1）26Q2全球智能手机出货量为2.775亿部，同比下降6.7%，已连续第二个季度下滑。2）26Q2中国智能手机出货约6601万台，同比下降4.3%，已连续五个季度下滑。华为以23%份额位居第一；苹果出货1240万部、份额19%，创下其中国大陆二季度出货和份额新高；OPPO、vivo、小米分别出货1060万、1050万、820万部。3）2026年大尺寸OLED出货量同比增长18.8%至3880万片；但整体大尺寸显示出货量同比下降2.3%至9.169亿片，大尺寸LCD出货同比下降3.0%至8.781亿片。
重大事件
1）2026年5月全球半导体销售额达1,206.1亿美元，大幅成长至2025年同期的2倍。2）苹果调高了日本iPhone的售价，美国市场价格暂未变动。3）Meta拟出租AI算力予Anthropic，2年合约上看100亿美元。4）苹果目前正积极为9月的新机发表进行准备，目前已大幅追加均热板的采购订单，旨在为其首款折叠式手机与未来的旗舰机型提升散热效能。5）苹果AI服务在中国完成备案，阿里巴巴承担生成式AI能力接入，百度参与AI搜寻及中国版Siri建设。6）三星、SK海力士与美光三大存储厂2026年大举扩产HBM。
风险提示
上行风险：中美贸易摩擦趋缓；半导体产业AI相关应用领域增速加快；苹果加速中国AI进展等。
下行风险：下游需求不及预期；国际贸易摩擦加剧；苹果AI进展放缓；其他系统性风险等。
