生物医药：AI科技有望推动医药行业快速发展，重点关注AI制药板块
事件描述：
AI模型公司集体下场布局生物医药业务。2026年4月，AI大模型龙头公司Anthropic通过全股票交易收购生物科技初创企业CoefficientBio，交易对价约4亿美元，直接引入具备罗氏/基因泰克药物研发管线搭建经验的核心团队，补齐靶点发现、药物分子设计与项目组合规划能力；6月30日，Anthropic发布ClaudeforSciences平台，这是一款专为科学家打造的Al工作平台，可访问超过60种经过精心整理的技能和连接器，这些技能和连接器已针对基因组学、单细胞分析、蛋白质组学、结构生物学、化学信息学等领域进行了预配置。此外，Anthropic通过引入顶级科学人才（JohnJumper）以及自建实验能力（湾区湿实验室）来补齐在生物医药领域研发闭环。2026年
4月，OpenAI发布GPT-Rosalind，这是一款专为支持生物学药物发现和转化医学研究而构建的前沿推理模型，该生命科学模型系列针对科学工作流程进行了优化，结合了改进的工具使用能力以及对化学、蛋白质工程和基因组学更深刻的理解。分拆自谷歌DeepMind的IsomorphicLabs在今年5月完成21亿美元的B轮融资，主要用于推进其AI药物设计引擎IsoDDE，进一步打通蛋白质结构预测与实际药物设计之间的技术壁垒，并加快候选药物研发管线向临床阶段推进。
传统MNC巨头纷纷拥抱AI科技赋能。OpenAI发布GPT-Rosalind后，Amgen、Moderna、AllenInstitute、赛默飞世尔科技等公司选择与其合作，用于加速研究工作。2026年1月，在摩根大通全球医疗健康大会上，NVIDIA与礼来公司共同宣布将合作成立一家开创性的AI联合创新实验室，未来五年内，双方将在人才、基础设施和算力方面联合投入高达10亿美元。ClaudeforSciences发布后，赛诺菲、艾伯维、阿斯利康、BMS、Genmab等已部署。事件点评：
AI制药有望成为AI应用发展主要方向。AI模型公司以及众多MNC对AI高度重视已充分说明AI制药是未来AI应用的重要方向之一。短期看，通过AI模型设计的大量药物分子有望转化成上游服务企业的新增订单；中长期看，AI制药未来有望大幅提高药物研发效率和研发质量。
投资建议：重点关注上游服务板块相关公司TWST（美股）、金斯瑞生物科技、百普赛斯，近岸蛋白、义翘神州等；原生AI制药或服务相关公司英矽智能、晶泰控股、剂泰科技等；测序板块相关标的华大智造、贝瑞基因、诺禾致源等。
风险提示：AI制药研发结果失败或低于预期风险。
