万和财富早班车
一、宏观消息汇总
1.中共中央政治局：深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心
2.中共中央政治局：及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需
3.国家统计局：2025年我国“三新”经济增加值占国内生产总值比重为18.39%
二、行业最新动态
1.扩内需政策进入加速兑现期，三季度消费业绩压力有望环比改善，相关个股：步步高(002251)、中百集团(000759)等
2.Kimi完成F轮超35亿美元融资，国产模型有望向高价值场景渗透，相关个股：深信服(300454)、米奥会展(300795)等
3.微软Azure云业务年收入首破千亿美元，全年资本支出不变，相关个股：汉得信息(300170)、金山办公(688111)等
三、上市公司聚焦
1.容百科技(688005)：拟投资建设仙桃年产30万吨钠电正极材料一体化项目，项目总投资47.23亿元
2.悦心健康(002162)：上半年营业收入5.09亿元，同比增长4.23%。归属于上市公司股东的净利润533.1万元，同比增长201.54%
3.上海医药(601607)：下属常州制药厂瑞舒伐他汀依折麦布片(Ⅰ)获得批准生产
4.新北洋(002376)：控股子公司荣鑫科技中标工商银行2026年度网点新型客户交互终端项目
四、市场回顾及展望
七月三十日（周四），市场午后探底回升后，再度震荡回落。截至收盘，沪指跌0.62%，深成指跌2.73%，创业板指跌3.97%。沪深两市成交额2.34万亿，较上一个交易日放量462亿。市场热点较为杂乱，全市场超3600只个股下跌。
板块方面，大消费板块延续强势，食品饮料方向涨幅居前，金徽酒、舍得酒业、海欣食品、一鸣食品、均瑶健康、西安饮食涨停。AI应用端反复活跃，传智教育4连板，普联软件20CM涨停。MLCC概念震荡拉升，双星新材涨停，昀冢科技触及20CM涨停。汽车整车板块反复活跃，江淮汽车涨停。下跌方面，端侧AI概念走弱，瑞芯微跌停，星宸科技、翱捷科技跌超13%。CPO概念震荡调整，东山精密、光迅科技、剑桥科技跌停。
周四凌晨，美联储公布7月利率决议，维持利率不变，符合市场整体预期。但内部加息呼声渐多，年内加息预期升温。周四政治局会议召开，会议指出要深化资本市场投融资综合改革，提升资本市场韧性和信心。要及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需。
后市短期大概率进入震荡磨底阶段，高位成长股仍有消化估值需求，低估值消费、红利防御品种更具韧性。待成交量重新放量、外围情绪企稳后，反弹行情才具备重启条件。
