电力设备及新能源行业周报:中美联合声明全球可再生能源远景目标,智驾试点加速L3发展
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中美联合声明,努力争取到2030年全球可再生能源装机增至2020年的三倍
11月15日,中美发布“阳光之乡”声明,在21世纪20年代这关键十年,两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。据IRENA统计,2020年全球可再生能源累计装机量2799GW,2030年增至3倍将达到8397GW,在2022年3372GW的基础上再新增5025GW,则2023-2030年均新增装机量达到625GW
四部门宣布决定开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作
11月17日,四部门发布《智能网联汽车准入和上路通行试点实施指南(试行)》。该文件主要针对国家标准3级(L3级)以上自动驾驶汽车,文件内容包括对于智能网联汽车准入、使用主体、上路通行、试点暂停与退出四方面的相关要求。智能网联汽车准入和上路通行试点工作的开展将加速L3及以上级别智能驾驶汽车的商业化进程,有助于高级别自动驾驶汽车产品性能与安全运行水平的提升。
投资建议
光伏:供给侧:工信部拟于11月13日召开光伏座谈会,重点引导光伏产业产能布局,推动高质量发展;需求侧:美国加息周期结束、中美关系缓和有望打开市场空间。建议关注新技术布局和各环节龙头公司:1)组件一体化龙头:隆基绿能、晶澳科技。2)布局电池片新技术的设备厂商:捷佳伟创。
风电:江苏2021年一期竞配2.65GW存量项目取得实质性进展,三峡大丰800MW项目和国信大丰850MW项目先后迎来招标和用海使用权公示。这标志着此前影响项目进展的限制性因素陆续解除,我们预计我国的海风有望进入加速建设期。建议关注成本管控能力强,技术壁垒高,大兆瓦受益环节的公司:1)整机厂商:海力风电、三一重能、金风科技。2)轴承:长盛轴承。3)海缆:中天科技、东方电缆
电池:建议关注以下投资主线:1)具有较高壁垒、盈利能力有好转预期的电池环节,建议关注:宁德时代、比亚迪;2)各关键材料环节供需偏紧、议价能力强的龙头企业;3)具有阿尔法的新技术(固态电池、4680、钠电、复合集流体等)从0-1的投资机会。
新能源汽车:随着全球新能源车渗透率的不断提升、汽车智能化迅速发展,我们持续看好汽车电动化、、智能化、轻量化超势,建议关注:长安汽车、伯特利、德赛西威、保隆科技、瑞鸽模具等。
风险提示
攻策不及预期风险;行业增长不及预期:原材料价格波动风险;行业竞争加剧