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电子周报:台积电先进制程发力,率先实现3nm量产

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  电子板块:上周申万电子行业指数上涨0.81%。同期上证指数上涨1.63%,创业板指下降0.34%,板块弱于大盘。电子板块涨跌幅排名申银万国一级行业指数第15名。我们建议布局上游半导体设备及材料,下游模拟数字IC芯片,分立器件,传感器等领域,2021年业绩相对确定增长的,未来两年所处赛道行业景气度持续提升的行业龙头有合盛硅业,中环股份,华虹半导体,中微半导体,紫光国微,中芯国际,圣邦微,三安光电,兆易创新等等。

  【台积电先进制程发力,率先实现3nm制成量产】台积电先进制程有高通、英伟达等大客户加持,加上英特尔扩大先进制程委外代工,未来几年5nm市占率在90%左右,3nm则介于80%-90%,“打遍业内无敌手”。据台媒《工商时报》报道,GokulHariharan表示,高通方面,2022年、2023年的旗舰SoC芯片均将由台积电代工,但2024年订单目前仍在台积电N3E与三星3nm制程之间拉扯中,最终可能两家分别取得不同品类的部分订单。英伟达方面,自2020年起其订单便同时分配给台积电与三星同时拿下,前者拿下所有AI芯片订单,后者拿下8nm制程电竞GPU订单。Hariharan判断,2022年台积电除了巩固AI芯片订单,还将取得部分高端电竞GPU订单,获得更多市占分额。英特尔委外代工方面,根据摩根大通预计,英特尔2023年或将把FPGA芯片以及一些GPU交由台积电3nm制程代工,需求高峰很可能高达2万片/月,晋升2023年3nm制程的第二大客户。

  【SEMI预测未来几年将有60座12寸厂扩产】在周二举办的SEMICON新闻发布会上,SEMI总裁兼首席执行官AjitManocha提前预告了将于下周发布的2022年SEMI市场预测。SEMI表示,半导体销售额在2020年增长10.8%至4640亿美元后,在2021年增长将达到20%以上,超过5500亿美元。SEMI预计,2021年晶圆厂设备总销售额在800至900亿美元之间,增长约23-38%。2021年材料市场预计将创下约620亿美元的新高,增长约11%。预计届时将有60座300毫米晶圆厂/扩建:美洲6座、欧洲/中东10座、亚洲44座(中国大陆15座、日本5座、韩国8座、新加坡1座和中国台湾15座。预计300毫米总产能将在2020年到2024年间增长48%。

  【三星预计2022年发布高端MINILED电视】据韩媒报道,三星将于2022年发布三大“消费级高端”电视产品,阵容包括8KMiniLED背光电视、4KOLED电视和4KMiniLED背光电视。按产品高端级别划分,8KMiniLED电视属于NeoQLEDTV品牌系列,是2022年这三大新品中技术最高端的一款;4K(3840x2140)OLED电视次之;随后是4KNeoQLED电视。MiniLED背光电视销量目标方面,据消息透露,三星预计明年8K和4KNeoQLEDMiniLED电视的销量为300万台,而根据TrendForce集邦咨询预估,今年NeoQLEDMiniLED背光电视出货量为160万台左右。同样值得关注的是,在三星2022年的新品发布计划中,除了MiniLED背光和OLED电视,还有MicroLED 电视。根据 TrendForce 集邦咨询最新报告《2022 全球 LED 显示屏市场展望与价格成本分析》显示,2022 年三星将发布 76/89/110 英寸MicroLEDTheWall,采用主动驱动与 LTPS 背板技术。

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