2021年中国ICL（第三方医学检验实验室）行业概览

　　01独立医学实验室的检验内容与外包率

　　《医疗机构临床检验项目目录》中指定的检验项目均属于表内项目，称为普检，按照国家规定统一收费，普检项目目前呈现规模化的格局，大多数由金域医学、迪安诊断承包。针对产业链下游，公立一级、二级医院是普检外包的主要客户，占据公立一二级医院检验外包市场的80%以上。

　　《医疗机构临床检验项目目录》的表外项目称为特检，特检收费不统一，根据不同实验室的定价进行收费，由公立医院外包给第三方医学实验室，实验室自主定价，针对产业链下游，公立三级医院是普检外包的主要客户，占据其医院检验外包市扬的80%以上，所以特检行业目前属于蓝海，未来增长空间可观。

　　02普检与特检市场现状

　　2020年特检市场规模大约137.3亿（扣除新冠），占全部ICL市场的52.7%，预计2020-2024年特检市场复合增速有望达到15.1%。普检因技水手段成熟，技术壁垒较低，同时医院检验外包意愿较低，检验附加值相对较低，价格在70元左右，市场竞争激烈，因此复合增速低于特检，2020年全国普检市场规模大约123.31亿元，预计2020-2024年复合增速为10.61%。

　　特检的经济附加值较高，由于不统一收费，所以由外包实验室独立定价，定价权自由度较高，平均价格450元左右。同时由于行业细分赛道多，同时新兴检测行业不断涌现，例如肠癌早筛、血液病检査等给予特检市域新的生机，所以特检市场增速较快。

　　中国ICL市场增长逻辑是否与日本、美国一致？

　　日本、美国和中国的医疗体系倒置的，导致渗透率不能在同一个维度下对比。日本、美国的以小型医疗机构、私人医生为主要患者流量的入口，而这类医疗机构对ICL是天然的依赖，需要病人先去做好检测再进行预约医生看病。而中国公立医院是患者的主要流量入口，设备完善，大多数都能提供检测设备，普检业务外包的可能性较低