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能源危机扰动海外铝供给,铜库存大幅下降
铜:本周铜价小幅反弹,近期经济转向信号频出,需求端预期改善,周内库存大幅下降。关注紫金矿业。截至12月29日,沪铜报收70200元/吨,周变动0.73%;库存报收7582万吨,周变动-17.42%。
铝:铝价周内波动,库存持续回补。截至12月29日,沪铝报收19910元/吨,周变动-0.67%;库存报收231495元/吨,周变动0.55%。国内运行产能维持下降趋势,进口持续关闭。需求端受经济工作会议影响预期有所改善近期海外能源危机扰动供给端,主要为欧洲多家铝冶炼厂因电力紧张因素被迫减产。成本端因素致电解铝行业利润持续回升。关注云铝股份。
贵金属:截至12月21日,伦敦黄金现货报收1793.75美元/盎司,周变动0.95%;美元指数录得96.4557,周变动-0.11%;美国实际利率录得-0.96%,周变动-3BP。
稀土永磁:本周稀土氧化物价格涨跌不一,整体维持相对高位。截至12月29日,氧化镨(最低价)报收873000元/吨,周内持平;氧化钕(最低价)报收905000,周变动0.78%;氧化镨钕(最低价)报收832000元/吨,周变动-0.12%;氧化镝(最低价)报收2870元/吨,周内持平;氧化铽(最低价)报收11070元/吨,周内持平。我们认为高层不断重视稀土的战略低位,未来行业有望进入加速整合期,集中度有望不断提升。中长期来看新能源车和工业电机不断增长有望重构稀土永磁的需求格局。关注金力永磁,正海磁材,五矿稀土。
风险提示:全球经济复苏不及预期;美国通胀持续高企;新能源车产销低于预期;能源危机超预期缓解;磁材需求不及预期;缅甸供给快速恢复;限电不及预期
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