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东吴金融&金工财富管理月报(2024/01):基金整体呈下跌趋势,新发基金环比下滑

www.eastmoney.com 东吴证券 胡翔,林依源 查看PDF原文



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  投资要点

  2024年1月以来市场延续大幅度下跌,仅债券指数呈上涨趋势。2024年1月,国内权益宽基指数延续12月下跌趋势:科创50下跌幅度达到19.62%,其余股指均出现明显下跌。上证指数下跌6.27%、万得全A下跌12.59%、中证500下跌13.49%、中证1000下跌18.72%、深证成指下跌13.77%、上证50下跌3.09%、沪深300下跌6.29%、创业板指下跌16.81%。债券市场保持韧性,整体表现优于股指:中证信用债指数上涨0.57%、中证国债指数上涨1.40%。而中证转债指数下跌3.97%。行业方面,同股指一致,行业整体呈下跌趋势。CPI同比和PPI同比下跌幅度有所缩小,制造业PMI较12月小幅回升。

  各类型基金回报整体呈下跌趋势且跌幅较大。本月(2024.1.1—2024.1.31)考察的成立满6个月、基金规模大于1亿的初始基金中,普通股票型基金中3.58%获得正收益,回报平均值为-13.97%;偏股混合型基金中2.33%获得正收益,回报平均值为-13.74%;被动指数型基金中8.84%获得正收益,回报平均值为-11.36%;债券型基金中85.45%获得正收益,回报平均值为0.01%。

  2024年1月,股票型ETF基金资金净流入1615.69亿元,现存总规模13,385.53亿元。股票型ETF主要按照宽基ETF、行业与主题ETF、风格ETF分类分析。宽基ETF方面,净流入1569.26亿元,规模维持在7731.42亿元;行业与主题ETF方面,净流入-3.55亿元,规模维持在5521.92亿元;风格ETF方面,净流入49.97亿元,规模上升到132.18亿元。

  境内新成立基金数量和新发行基金数量均显著下降。本月境内新成立基金数量共计96只,其中包括被动指数型基金31只、中长期纯债型基金9只、偏股混合型基金22只、混合债券型二级基金9只、混合型FOF基金3只、国际(QDII)股票型基金3只、被动指数型债券基金6只、混合债券型一级基金3只、增强指数型基金3只、偏债混合型基金5只、REITs基金2只。本月境内新发行基金数量共计118只,分别是偏股混合型基金35只、中长期纯债型基金18只、被动指数型基金35只、混合型FOF基金1只、被动指数型债券基金5只、混合债券型二级基金9只、普通股票型基金1只、国际(QDII)股票型基金4只、偏债混合型基金1只、增强指数型基金2只、混合债券型一级基金4只、REITs基金3只。

  新发基金规模大幅下降。本月新发行基金共457.02亿份,较上月减少792.66亿份,同比+1.4%,环比-61.5%。新发基金全部为非货币基金,新发权益基金94.14亿份,同比-53.6%,环比-48.4%;新发债券型基金351.59亿份,同比+64.7%,环比-64.6%;新发ETF基金13.47亿份,同比-59.1%,环比-79.7%。

  基金成交量呈下降趋势,换手率环比上升。本月全部基金日均成交额1268.21亿元,较去年同期+9.1%,环比-3.8%。ETF基金日均成交额1252.31亿元,同比+8.2%,环比-4.4%。仍处于近年来较高位置。1月全部基金日均换手率6.6%,同比+6.7pct,环比+24.8pct。

  ETF基金规模略有下降,份额有所上升。本月整体ETF市场规模20219.63亿元,同比+19.7%,环比-1.5%。ETF份额持续增加。1月ETF总份额19061.92亿份,同比+62.8%,环比-5.0%。

  公募基金保有量下降,份额增加。私募基金存续规模下降,新备案规模下降,新备案数量大幅上扬。截至1月末,国内市场公募基金保有量合计为27.32万亿元,环比-0.8%,同比+5.9%。公募基金份额合计为26.62万亿份,环比+0.5%,同比+10.5%。截至2023年12月末,存续私募基金153,079只,较11月减少619只,环比-0.4%;存续基金规模20.58万亿元,环比-0.2%。12月新备案私募基金数量1537只,较11月减少36只,环比-2.3%;新备案规模603.1亿元,较11月增加122.1亿元,环比+25.3%。

  风险提示:本报告所有统计结果均基于历史数据,未来市场可能发生重大变化。

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