电子行业周报：AI和消费电子产业带动存储实现复苏

　　本周行情回顾

　　从指数表现来看，本周（2024-03-04至2024-03-08），上证指数周涨跌幅0.63%，深圳成指涨跌幅为-0.69%，创业板指数涨跌幅为-0.92%，科创50涨跌幅为-1.51%，申万电子指数涨跌幅0.55%。从电子行业细分板块涨幅看，集成电路封测和印制电路板涨幅靠前分别为0.27%和0.78%。从行业板块概念看，富士康产业链指数和英伟达产业链指数涨幅靠前，涨幅分别为3.89%和3.18%。

　　2023年Q4非洲智能手机市场激增24%，传音份额达51%

　　2023年第四季度，非洲智能手机市场出现显著复苏，出货量达到1920万部，同比增长24%。23Q4的激增，得益于对数字服务需求的增长、社交媒体的蓬勃发展以及"先购买，后付款"的普及。从市场份额来看，传音在2023年依然是“非洲之王”，2023年第四季度的市场份额达51%，2023年的市场份额达50%。此外，三星、小米、OPPO、realme分别位列第二到第五名。

　　2023年四季度智能手机芯片市场联发科出货量登顶，苹果仍是营收主力

　　联发科在2023年第四季度出货量方面表现强劲，同比增长21%，成为该季度出货量最多的手机芯片厂商。然而在营收方面，苹果依旧是王者。得益于iPhone系列搭载的自家芯片，苹果在该季度的芯片收入达到了870亿美元（当前约6264亿元人民币），同比增长20%。

　　控制产量效益显现，2023 Q4 DRAM产值174.6亿美元：环比增加29.6%

　　在各家厂商备货积极性逐渐被调动，以及三大原厂控产效益显现等诸多因素影响，2023年第4季全球DRAM产业营收达174.6亿美元，环比增长29.6%。从产能规划看SK海力士则积极扩张HBM产能，投片量缓步增加，随着HBM 3e量产后，相关先进制程投片亦持续上升。

　　京东方宣布供应全新极氪0012.5K柔性OLED中控屏：采用Tandem叠层OLED技术

　　全新极氪001的15.05英寸2.5K柔性OLED“向日葵”中控屏由京东方供应，采用Tandem OLED，支持多点触控，并搭配低蓝光、低频闪护眼技术。

　　Canalys发布2024年中国ADAS SoC厂商领导力矩阵

　　英伟达、高通、地平线、德州仪器、安霸、AMD和爱芯元智七家厂商在中国ADAS SoC市场和汽车产业生态发展过程中取得杰出表现，并在众多竞争者中脱颖而出，因此被授予行业领导者称号。

　　2023Q4全球AR/VR头显出货量同比增长130.4%：Meta、索尼、字节跳动排前三

　　根据据市场调查机构IDC公布的最新报告，随着宏观经济压力的缓解和新产品的推出，2023年第4季度全球AR/VR头显出货量同比增长130.4%。2023年全年，AR/VR头显的出货量比2022年下降了23.5%。宏观经济的不确定性给上半年的需求带来了下行压力，大多数公司依赖于已推出至少一年的传统产品，导致两位数的下滑。直到主要地区的经济开始复苏，新产品开始推出，市场才开始反弹，但不足以抵消上半年的跌幅。

　　 建议关注

　　AI手机方面建议关注：立讯精密、卓胜微、唯捷创芯、艾为电子、统联精密、韦尔股份、思特威等。

　　AI PC方面建议关注：华勤技术、春秋电子、联想集团等。

　　存储行业方面建议关注：澜起科技、聚辰股份、普冉股份等。

　　面板设备领域建议关注：精智达、精测电子、华兴源创等。

　　AR/VR产业链建议关注：立讯精密、兆威机电、杰普特等。

　　风险提示

　　需求不及预期，技术迭代不及预期