计算机行业周报：大模型竞争白热化，政府报告首提“人工智能+”

　　市场回顾

　　过去一周（3.4-3.8）上证综指上涨0.63%，创业板指下跌0.92%，沪深300指数上涨0.20%，计算机（申万）指数下跌2.07%，跑输上证综指2.70pct，跑输创业板指1.16pct，跑输沪深300指数2.28pct，位列全行业第24名。

　　周观点

　　大模型军备竞赛进入白热化，AI创新速度加快。继OpenAI主要竞对发布性能超GPT-4的Claude3大模型之后，Inflection新升级了Inflection-2.5，Meta表示要打造新的巨型AI大模型，苹果也宣布放弃造车并加入AI竞赛，海外大模型军备竞赛火热。（1）Anthropic：3月4日，Anthropic正式发布Claude3系列多模态大模型，全面增强了文本、知识检索能力，并且新增了多模态图像识别提问功能，其评估报告显示，在数学与推理、可视化问答、ANLS等方面超过了GPT-4V；Haiku、Sonnet和Opus三个版本目前都支持20万上下文窗口，并面向特定用户开放100万上下文窗口。（2）Inflection AI：3月8日，Inflection AI发布Inflection-2.5模型，仅用40%训练计算量就实现接近GPT-4的性能，在编程、数学等STEM（科学、技术、工程、数学）领域进步明显，支持联网查询内容，登录Pi聊天机器人的网页、iOS、安卓和桌面端app均可免费体验；此外，Inflection AI正在与合作伙伴CoreWeave、英伟达一起，构建包含22000块H100GPU的世界最大AI集群。（3）Meta：3月7日，Meta高管透露，Meta在人工智能方面的巨额投资包括开发一种堪称“巨型”的人工智能系统，支持旗下Facebook的整个视频推荐引擎，并计划在今年7月发布Llama3大模型。我们认为，Anthropic、Inflection、Meta等OpenAI劲敌近期密集更新大模型或相关计划，有望倒逼OpenAI加快发布GPT4.5，大模型仍在持续迭代，创新速度正在加快。

　　“人工智能+”首现政府工作报告，有望成为新质生产力引擎。据新京报报道，政府工作报告指出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。其中，1）数据要素方面：健全数据基础制度，大力推动数据开发开放和流通使用；2）算力建设方面：适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。我们认为，“人工智能+”首次被写入政府报告中，表明人工智能已经上升到国家战略层面，在海外大模型竞赛如火如荼的背景下，我国人工智能产业发展不能掉队，人工智能已成为产业创新的关键抓手和引擎之一，有望成为新质生产力的重要引擎，“人工智能+”空间非常广阔，国产AI算力及AI应用有望持续受益。

　　投资建议

　　建议关注：（1）AI算力：工业富联、中科曙光、浪潮信息、软通动力、神州数码、拓维信息、海光信息、寒武纪等；（2）AI应用：科大讯飞、金山办公、万兴科技、同花顺、佳发教育、新致软件、鼎捷软件、焦点科技等。

　　风险提示

　　下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。