传媒：SIMA展现AIGC新方向，国内AI发展强劲

　　投资要点

　　事件：1、近日，马斯克旗下xAI公司宣布大模型Grok开源，于GitHub上线代码和模型权重。Grok混合专家模型拥有3140亿参数，创下当前开源大模型参数量最高记录。2、谷歌DeepMind宣布推出可扩展指令多世界智能体SIMA。

　　国外多模态技术性突破，SIMA赋能AIGC新方向“AI Agent”。SIMA是具备感知与理解各种环境能力AI Agent，适用于3D虚拟环境，通过语言指令接口将AI模型能力转化为现实世界行动。SIMA诞生有望开辟AIGC研究新方向，使谷歌研究重点从单一游戏，转向通用可指导游戏AI Agent。SIMA不需要访问游戏源代码与定制API。自身指令逻辑：1.屏幕图像2.用户提供简洁自然语言指令。SIMA优势：指令逻辑与人类能力相同，并可与任何虚拟环境互动。目前版本SIMA通过600项基本技能评估，包括导航（如“左转”）、物体交互（“爬梯子”）和菜单使用（“打开地图”）等。AI Agent能理解多样游戏世界并遵循自然语言指令执行任务，有望成为AIGC研究新方向。

　　国内人工智能发展强劲，政策端与市场端齐发力。政策端助力AIGC步入快车道：近日，中央广播电视总台党组召开扩大会议，要求推进大模型研发与AI媒体领域应用进程，进一步打造自主可控国产智能算力平台。市场端：国内版权运营龙头捷成股份与华为盘古大模型合作推出ChatPV视频制作引擎。2023年昇腾的模型和算子覆盖率、鲲鹏的应用覆盖率均快速提升，2024年有望发展超过50家鲲鹏和昇腾的合作方。AI应用所带的降本增效效果已逐步显现。美图披露2023年业绩报告：总收入27亿元，同比增长29.3%。经调整后归属于母公司权益持有人净利润3.7亿元，同比增长233.2%。总收入与净利润增长主要得益于AI推动主营业务收入增长。其他产品：月之暗面科技有限公司发布Kimi智能助手，打造“AI+办公”应用场景。Kimi可接入微信小程序端口，支持约20万汉字上下文输入，具有中文办公、多文件处理等复杂办公应用场景优势。

　　投资建议：海外人工智能相关模型技术积极突破，国内相关应用映射逐步落地有望赋能产业增长。建议关注相关标的：捷成股份(300182.SZ)、视觉中国(000681.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、因赛集团(300781.SZ)、天娱数科(002354.SZ)、恺英网络(002517.SZ)、巨人网络(002558.SZ)、中文在线(300364.SZ)、蓝色光标（300058.SZ）、风语筑（603466.SH）、掌阅科技(603533.SH)、元隆雅图（002878.SZ）等。

　　风险提示：人工智能发展不确定性，产业结合效果不确定性，相关政策不确定性等。