电力设备行业周报:光伏协会举办座谈会,电改有望加速推进
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摘要:
行业方面,2024.5.20-5.26(后文均简称本周)申万电新板块涨跌幅-1.24%,涨跌幅在31个行业中排名第6;申万公用板块涨跌幅+1.59%,涨跌幅在31个行业中排名第2。同期沪深300涨跌幅-2.08%,万得全A涨跌幅-2.64%。
光储行业:中国光伏行业协会召开“光伏行业高质量发展座谈会”,行业拐点有望加速。会议提出,鼓励行业兼并重组,畅通市场退出机制;加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。光伏行业在政策监管下有望加速出清过剩产能,重回健康增长。个股方面,建议关注具备现金成本优势的主产业链龙头通威股份、隆基绿能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯、TCL中环,建议关注盈利能力较强的逆变器环节,阳光电源、德业股份、盛弘股份等;0BB技术有望加速推进,建议关注奥特维、宇邦新材。
风电行业:华电青岛200万千瓦海上风电项目前期技术服务招标,海风建设有望持续推进。个股方面建议关注塔筒天顺风能、大金重工、泰胜风能;海缆东方电缆等。
电网设备:海外需求高增叠加国内电网投资增长有望带动电力设备放量,电网设备板块有望维持高景气。个股方面建议关注国电南瑞、许继电气、三星医疗、海兴电力、金盘科技、思源电气、炬华科技、四方股份等。
氢能行业:重庆经信委回应《关于降低制氢和用氢成本的建议》,指出将积极向上争取在川渝地区规模化开展化工园区外制氢试点。随各地氢能政策密集出台,行业景气度将实现快速提升。个股方面建议关注华光环能、昇辉科技、石化机械、科威尔等。
公用行业:电力体制改革有望加速推进。总书记主持召开企业和专家座谈会,提及深化电力体制改革,我们认为后续容量电价政策,辅助服务市场、现货市场等建设有望加速推进。个股方面,建议水电板块华能水电、国投电力、川投能源、长江电力;火电建议关注华能国际,华电国际,国电电力,大唐发电等;电力it建议关注国能日新、安科瑞。
风险提示:宏观经济下行风险,政策不及预期,上游原材料价格大幅波动,重要技术进展不及预期,海外贸易保护政策,行业竞争加剧,第三方数据统计错误导致的风险,重点关注公司业绩不及预期等。