传媒行业周报:OpenAI推出SearchGPT 关注多巴胺与内啡肽经济
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投资要点
本周观点更新
AI应用端,2024年7月,OpenAI进军AI搜索领域推出SearchGPT,搜索的本质是带来交互的跃升,进而带来更好的2B/2C的使用体验;Stability AI推出其首个视频生视频(video-to-video)模型Stable Video4D(SV4D);智谱AI在Open Day上推出视频生成功能的清影(Ying),第四代GLM大模型首次具备多模态能力;从OpenAI、Stability到智谱均在AI应用上持续做加法,但提振板块情绪需看是否具有“乘法效益”的AI产品出现;政策端,持续支持AI作为新质生产力重要代表,中长期向上发展态势仍可期。2024年7-8月,奥运会举办,短期体育事件下,可关注中期赛事溢出效益,即带来多巴胺与内啡肽的体验经济板块,主要涉及运动赛事、阅读等领域。
本周重点推荐个股及逻辑
给予传媒行业推荐评级。A股可关注,力盛体育002858(多巴胺与内啡肽经济受益者,公司2024年业绩有望修复,定增推进中);风语筑603466(持续践行大空间体验,2024下半年关注《消失的圆明园》VR体验展览);中信出版300788(8月将迎上海书展有望带动β热度,作为央企积极共塑数智出版新生态);万达电影002739(关注《白蛇:浮生》《解密》的电影表现);横店影视603103(公司参与电影《默杀》,2024横店影视节定于10月31日-11月3日在横店举办);奥飞娱乐002292(《喜羊羊与灰太狼之守护》动画大电影有助于IP品牌影响力的增强及授权合作商业机会的拓展);光线传媒300251(出品电影《从21世纪安全撤离》提档8月2日上映);华策影视300133(与北京智谱华章将在投资基础上签约战略合作);姚记科技002605(掼蛋业务拉动游戏及扑克牌业务可期);新经典603096(大众阅读代表企业,关注原创IP商业化进展);蓝色光标300058(关注VR沉浸式探索文旅产品华夏漫游之中轴线项目进展);浙文互联600986(与循环智能战略合作,作为Kimi的股东方及TOB战略伙伴,关注后续产品进展);芒果超媒300413(芒果TV大模型正式通过中央网信办生成式人工智能(大语言模型)备案审核);港股建议积极关注B站(公司是智谱OpenDay上推出的视频生成清影的研发支持方之一)、美图(AI驱动的商业化能力逐步显现,2024年7月公司发布正面盈利预告公告);心动公司2400(TapTap的ChinaJoy商务展区正在火热进行中);吉比特603444(实时操控的星战策略手游《亿万光年》「跃迁测试」于7月17日开启);百奥家庭互动2100(《奥比岛:梦想国度》将于8月2日开启《飞狗MOCO》联动);电魂网络603258(电魂网络《梦三国2》携手温州文成“线上+线下”跨界联动正式开启);青瓷游戏6633(《阿瑞斯病毒2》定档8月8日正式上线)。
风险提示
产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。