2025广域物联：中国蜂窝&卫星物联产业研究白皮书

　　参考工信部数据，2022年三大运营商蜂窝物联网终端用户总数18.45亿，首次超过移动电话用户总数16.83亿。此后蜂窝物联网用户数继续增长，移动电话用户数增长放缓，二者间的差距便不断拉大。依照2024年9月工信部《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，预计到2027年底，国内移动物联网终端连接数突破36亿，对比2023年蜂窝物联网连接数为23.23亿，需要2024-2027年间蜂窝物联网连接数的年复合增长率约7.17%。

　　拥有海量物联网连接设备的运营商，未来五年的工作目标依旧包含加快增设5G基站数量、稳步关闭2G/3G网络。

　　截止2024年，我国5G基站建设数量为425.1万个，移动电话基站总数为1265万个，5G基站总数占移动基站总数的33%（三分之一）。当然，截止2024年底，三大运营商加起来的2G/3G基站仍有100多万个。结合多项政策或通知来看，未来2G/3G基站数量仍要持续减少，具体在不同运营商、不同省市，2G/3G的实际退网进度略有不同。而且产业也清楚认识到，“退网”需要兼顾存量客户体验，整个过程无法一蹴而就。

　　随着2G/3G关频退网，一大批物联网终端需要考虑使用新的网络，新的蜂窝技术获得市场空间。而物联网应用场景和需求丰富，有的需要高速数据传输；有的对传输速率要求不是很高，但需要语音和移动性；有的无其他额外需求，只需确保低功耗连接；更普遍的是大多数物联网应用对功耗和成本敏感。

　　因此网络迁移最普遍的趋势是：原2G用户有过半迁移到NB-IoT，剩余的迁移到4GCat.1（因行业发展态势，若无特殊说明，本篇报告中Cat.1均指Cat.1bis）；3G用户完全迁移到4GCat.1；约有35%的4GCat.4用户迁移到4GCat.1，约有25%的4GCat.4用户将迁移至5G或5GRedCap；4GCat.6以上的高速用户将逐步迁移到5GSub-6GHz网络。此外，2024年R18标准冻结，eRedCap技术被提出，到成功商用时又会是另一轮升级替换，即后续eRedCap将逐渐分走Cat.1市场份额。