通信行业周报：量子计算赛道加速扩容，全球太空竞赛愈演愈烈
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摘要：
周要闻：
（1）中国信通院技术与标准研究所近日发布的《量子计算发展态势研究报告（2026年）》称，随着产业化落地提速，2024年起，量子计算行业进入新一轮扩张期，2025年新增企业达55家，创下历史峰值。
（2）日前，上海市通信管理局发布《上海市信息通信业发展“十五五”规划》，《规划》明确，到2030年，上海市信息通信业竞争优势和领先地位进一步巩固提升。
（3）SpaceX计划提高位于得克萨斯州南部星基地（Starbase）发射场的星舰发射与回收次数，目标达到每年数百次飞行，该方案目前正接受美国政府审查。
周观点：
量子计算是全球前沿科技竞争赛道，多国机构预测其市场增长空间广阔，信通院报告显示，行业自2024年进入新一轮扩张期，2025年新增企业55家，2026上半年新增24家，产业保持高活跃度；英特尔CEO也表示，算力短缺到2029年，量子计算未来有机会进入主流应用；商业航天方面，SpaceX计划将得州星舰发射频次提升至每年456次，正接受美国政府审查。维持通信行业“推荐”评级，建议关注以下板块：
（1）运营商：中国移动（600941.SH）、中国联通(600050.SH)、中国电信(601728.SH);
（2）关注国内外算力需求提升带来的高端光模块需求释放：中际旭创（300308.SZ）、天孚通信（300394.SZ）、新易盛（300502.SZ）、太辰光（300570.SZ）、光迅科技（002281.SZ）；
（3）通信设备制造企业：中兴通讯（000063.SZ）、紫光股份（000938.SZ）、移远通信（603236.SH）；
（4）关注商业航天相关投资机会：中国卫星（600118.SH）、华测导航（300627.SZ）。
风险提示：宏观环境出现不利变化；所引用数据来源发布错误数据；AI发展进度不及预期；5G-A发展进度不及预期；商业航天发展进度不及预期；关税超预期风险；重点关注公司业绩不达预
期。
